销售额构成 - 2024年前九个月注射器占销售额的70.7% EasyPoint®产品占24.4% 其他产品占4.8%[89] 关税影响 - 2024年9月27日起生效的关税已使公司产生56.8万美元费用 到2025年2月预计共产生约150万美元费用[91] - 关税预计将在未来大幅增加公司成本[107][113][117] - 近期产品关税将对公司运营结果和财务状况产生重大负面影响[128] 国内外营收情况 - 2024年第三季度国内销售额占营收的93.1% 国内单位销售额增长29.6% 但国际营收下降约23.8%[104] - 2024年前九个月国内销售额占营收的88.8% 国内单位销售额增长10.7% 国际营收下降约62.6%[108] 成本与运营费用 - 2024年前九个月制造成本微增4.4% 运营费用下降5.7%[111][112] 运营亏损与所得税 - 2024年前九个月运营亏损1390万美元 较去年同期亏损增加[112] - 2024年前九个月所得税拨备为840万美元 2023年同期为所得税收益190万美元[113] 资产与现金流 - 截至2024年9月30日 现金和投资占总资产的23.3%[114] - 2024年前九个月经营活动现金流为 - 1050万美元 投资活动现金流为210万美元 融资活动现金流为 - 39.8万美元[114][115] 资金与设备改造 - 公司认为自财务报表发布日起至少12个月有足够资金满足短期运营需求[119] - 预计未来数月将花费约100万美元使用现有现金储备改造部分国内设备[120] 潜在未来信贷 - 截至2024年9月30日估计因先前购买尚未申领的潜在未来信贷总额为180万美元[122] 内部控制 - 公司管理层评估截至2024年9月30日披露控制和程序有效[125] - 2024年第三季度或2024年9月30日后公司财务报告内部控制无重大变化[126] 股票购买计划 - 2023年8月22日公司总裁等制定股票购买计划总价最高80万美元[129] - 2024年8月22日公司总裁等制定新股票购买计划总价最高80万美元[131]

净收入情况 - 2024年第三季度净收入较2023年同期减少87.3万美元至220万美元[156] - 2024年前九个月净收入较2023年同期减少260万美元至790万美元[162] - 2024年第三季度净收入减少87.3万美元至220万美元[175] - 2024年前九个月净收入减少260万美元至790万美元[176] 净利息收入相关 - 2024年第三季度净利息收入增加110万美元[158] - 2024年第三季度净利息收入增加110万美元达1170万美元[177] - 2024年前九个月净利息收入增加150万美元达3410万美元[181] - 净利息收入通常占公司总收入的70% - 80%[150] - 2024年9月30日止三个月净利息收入为11842千美元2023年同期为10764千美元[185] - 2024年前九个月总利息收入增加840万美元[181] - 2024年第三季度总利息收入增加280万美元[177] - 2024年9月30日止三个月总盈利资产为1374566千美元净利息收入为11842千美元利息收益率为5.08%2023年同期为1275111千美元净利息收入为10764千美元利息收益率为4.58%[185] - 2024年9月30日止三个月净利息差为2.64%2023年同期为2.73%[185] - 2024年9月30日止三个月资金成本为1.72%2023年同期为1.27%[185] - 2024年9月30日止三个月利息支出占平均盈利资产的1.65%2023年同期为1.23%[185] - 2024年9月30日止三个月净利息边际为3.43%2023年同期为3.35%[185] - 2024年前九个月利息支出增加690万美元[181] - 2024年第三季度利息支出增加170万美元[177] - 2024年9月30日止三个月有息存款平均余额为864379千美元利息支出为4958千美元利率为2.28%2023年同期平均余额为831593千美元利息支出为3810千美元利率为1.82%[185] - 2024年9月30日止三个月总付息负债为928656千美元利息支出为5695千美元利率为2.44%2023年同期为845868千美元利息支出为3948千美元利率为1.85%[185] 信贷相关 - 2024年第三季度信贷损失拨备增加160万美元[159] - 2024年9月30日逾期90天以上且仍在计息的贷款为0而2023年同期为37万美元[205] - 2024年9月30日不良资产总额为600万美元占总资产约0.41%2023年12月31日为680万美元占总资产0.48%[208] - 2024年9月30日其他潜在问题贷款为220万美元2023年12月31日为28.7万美元[210] - 2024年9月30日贷款组合中通过企业合并收购的贷款未摊销折扣（扣除未摊销溢价后）为170万美元2023年12月31日为190万美元[203] - 2024年9月30日从第三方购买的面向医疗专业人员的贷款总额为2080万美元（含未摊销溢价650万美元）2023年12月31日贷款总额为2460万美元（含未摊销溢价790万美元）[203] - 2024年9月30日信贷承诺金额为2.129亿美元2023年9月30日为1.719亿美元[227] 非利息收支情况 - 2024年第三季度非利息收入增加15万美元[160] - 2024年第三季度非利息收入增加15万美元涨幅5%达到320万美元[193] - 2024年前九个月非利息收入增加120万美元涨幅14%达到990万美元[193] - 2024年第三季度非利息支出增加67.5万美元[161] - 2024年第三季度非利息费用增加67.5万美元涨幅7%达到1050万美元[194] - 2024年前九个月非利息费用增加290万美元涨幅10%达到3100万美元[195] 收购相关 - 2024年9月30日完成对Touchstone的收购[154] - 收购Touchstone预计2024年第四季度和2025年第一季度将产生约1150万美元的税前合并相关费用[155] 资产负债情况 - 2024年9月30日资产总计15亿美元较2023年12月31日增加3140万美元涨幅2%（年化）[199] - 2024年前九个月总负债增加2260万美元[200] - 2024年前九个月股东权益增加880万美元[201] - 2024年9月30日贷款总额9.947亿美元较2023年12月31日增加2530万美元涨幅3%（年化）较2024年9月30日增加4269万美元涨幅4%[202] - 2024年9月30日证券总额为2.696亿美元较2023年12月31日的3.032亿美元减少3360万美元降幅11%年化[214] - 2024年9月30日存款总额为13亿美元较2023年12月31日增加2000万美元较2023年9月30日增加1810万美元（1%）[216] - 2024年9月30日银行可用流动性来源为4.991亿美元2023年9月30日为5.321亿美元[217] - 2024年9月30日未投保客户存款估计为4.001亿美元2023年12月31日为3.682亿美元203年9月30日为3.469亿美元[218] - 2024年9月30日未偿还备用信用证金额为1530万美元2023年12月31日为1760万美元[229] 税务相关 - 2024年第三季度所得税费用减少18.6万美元[196] - 2024年前九个月所得税费用减少47.7万美元降幅19%[197] 其他财务操作与状况 - 公司通过利率互换将900万美元次级债务的可变利率转换为固定利率[231] - 2024年9月30日现金流量套期公允价值为230万美元记录在其他资产中[231] 公司管理与法务相关 - 公司维持披露控制和程序且截至2024年9月30日被评估为有效[232] - 公司管理层负责建立和维护财务报告内部控制且上一财季无重大变化[233] - 公司无重大未决法律诉讼[235]

每股账面价值相关 - 2024年9月30日每股账面价值为6.85美元，2024年6月30日为6.91美元，2023年12月31日为7.32美元[190] - 2024年9月30日每股账面价值降至6.85美元6月30日为6.91美元该季度经济回报率为2.6%[218] - 2024年9月30日每股账面价值为6.85美元2023年12月31日为7.32美元[248] 回购协议相关 - 2024年第三季度回购协议下未偿还借款为4.869亿美元，90%借款由机构RMBS抵押[189] - 截至2024年9月30日回购协议下未偿负债为486921千美元2023年12月31日为729543千美元[246] - 2024年9月30日和2023年12月31日回购协议下未偿金额分别为4.869亿美元和7.295亿美元[290] - 2024年9月30日和2023年12月31日回购协议下加权平均合同扣减率分别为8.6%和5.7%[292] CLO相关 - 2024年第三季度CLO持有规模增长70%至1.445亿美元[195] - 公司预计CLO投资将继续是CLO股权和债务投资的混合，资本配置会随市场机会波动[194] - 公司打算继续投资以美元和非美元计价的CLO投资，预计大部分仍为美元计价[194] - 2024年第三季度美国CLO新发行量为410亿美元，第二季度为530亿美元[193] - 2024年9月30日CLO票据金额为63090千美元公允价值为52892千美元平均价格为83.84美元成本为52800千美元[234] - 截至2024年9月30日公司58%的投资资本分配给企业CLO 42%分配给抵押贷款相关证券[234] 宏观经济指标相关 - 2024年第三季度美国联邦储备将联邦基金利率目标范围降低50个基点至4.75% - 5.00%[191] - 2024年第三季度2年期美国国债收益率下降111个基点至3.64%，10年期下降62个基点至3.78%[192] - 2024年第三季度美国实际GDP年化增长率为2.8%，前一季度为3.0%[193] - 2024年第三季度美国消费者物价指数12个月百分比变化7月为2.9%，8月为2.5%，9月为2.4%[193] - 2024年9月美联储将联邦基金利率目标区间下调50个基点[208] 资产持有规模相关 - 截至2024年9月30日，机构RMBS持有规模降至4.621亿美元，较2024年6月30日的5.311亿美元下降13%[197] - 截至2024年9月30日，仅付利息证券和非机构RMBS总持有量较上季度下降44%至1130万美元[197] 债务权益比率相关 - 截至2024年9月30日，债务权益比率（经未结算买卖调整）降至2.5:1，2024年6月30日为3.7:1[198] - 截至2024年9月30日，90%的借款由机构RMBS担保[198] - 2024年9月30日债务权益比为2.5:16月30日为4.0:1调整后9月30日为2.5:16月30日为3.7:1[221] - 2024年9月30日总债务与权益比率为2.5:12023年12月31日为5.4:1[246] 现金及其他资产相关 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为2570万美元，其他未支配资产为9580万美元[200] - 2024年9月30日公司有现金及现金等价物2570万美元[299] 投资收益相关 - 2024年第三季度，机构证券总净实现和未实现收益为1550万美元，合每股0.60美元[215] - 截至2024年9月30日的三个月期间，机构投资组合换手率约为37%，净实现亏损370万美元[215] - 2024年第三季度公司利率对冲组合净实现和未实现亏损1840万美元每股0.72美元受利率下降影响不包括投资长期TBAs的净收益720万美元每股0.28美元[216] 财务期间对比相关 - 2024年9月30日止三个月净收入544.5万美元2023年同期为亏损1142万美元[249] - 2024年9月30日止九个月净收入859.1万美元2023年同期为亏损788万美元[249] - 2024年9月30日止三个月利息收入1250.4万美元2023年同期为1125.3万美元[249] - 2024年9月30日止九个月利息收入为3701.4万美元2023年同期为3066.1万美元[249] - 2024年第三季度总利息费用为780万美元2023年为1230万美元[255] - 2024年第三季度管理费用约70万美元2023年约40万美元[261] - 2024年第三季度其他运营费用约200万美元2023年约90万美元[262] - 2024年第三季度其他收入为390万美元2023年为亏损900万美元[263][265] - 2024年第三季度所得税费用为50万美元2023年无[266] - 2024年前九个月净收入为860万美元2023年为亏损790万美元[267] - 2024年前九个月利息收入约3330万美元2023年约2850万美元[268] - 2024年前九个月负的追赶摊销调整约50万美元2023年约60万美元[269] - 2024年9个月期间利息费用为2810万美元2023年为3370万美元[271] - 2024年9个月管理费用约180万美元2023年约130万美元[277] - 2024年9个月其他运营费用约470万美元2023年约290万美元[278] - 2024年9个月其他收入为690万美元2023年为 - 60万美元[279] - 2024年9个月所得税费用为70万美元2023年无[281] 收益率相关 - 2024年第三季度公司加权平均收益率为7.21%调整后平均资金成本为1.99%净利息收益率为5.22%[260] - 2023年第三季度公司加权平均收益率为4.25%调整后平均资金成本为2.87%净利息收益率为1.38%[260] - 2024年9个月期间公司加权平均收益率6.29%调整后平均资金成本2.17%净息差4.12%[276] - 2023年9个月期间公司加权平均收益率3.95%调整后平均资金成本2.76%净息差1.19%[276] 股息相关 - 2024年9月30日止九个月期间每股股息0.08美元股息总额223.7万美元[301] - 2024年10月7日董事会批准每股0.08美元的月度股息[302] 现金流量相关 - 2024年9月30日止九个月运营活动提供净现金470万美元投资活动提供净现金1.904亿美元[306] - 2024年9月30日止九个月回购活动使用净现金2.553亿美元[306] - 2024年9月30日止九个月发行普通股获得净收益6280万美元[306] - 2024年9月30日止九个月支付股息1540万美元[306] - 2024年9月30日现金及现金等价物减少1280万美元[306] - 2023年9月30日止九个月运营活动使用净现金770万美元投资活动提供净现金5050万美元[307] - 2023年9月30日止九个月回购活动使用净现金4460万美元[307] - 2023年9月30日止九个月发行普通股获得净收益1720万美元[307] - 2023年9月30日止九个月支付股息1020万美元[307] 风险相关 - 2024年9月30日公司在回购协议下与19个交易对手的风险总额为4330万美元[294] - 2024年9月30日公司在衍生工具合约下与三个交易对手的风险总额约为2360万美元[296] - 2024年9月30日公司在远期结算TBA和机构转手证券方面与三个交易对手的风险总额约为270万美元[298] 金融衍生品相关 - 截至2024年9月30日金融衍生品资产公允价值总计48010千美元2023年12月31日为74279千美元[237] - 截至2024年9月30日金融衍生品负债公允价值总计9856千美元2023年12月31日为7329千美元[237] 公司运营相关 - 2024年撤销了REIT选举目前作为应税C - Corp运营[231] - 公司大部分抵押贷款相关证券为机构RMBS[234] - 公司为RMBS和CLO融资最常用的方法是短期回购协议期限通常为364天或更短[234] - 公司拥有的RMBS和CLO加权平均期限通常长得多[234] - 公司RMBS和CLO投资的公允价值变化可能会触发保证金要求的变化[236] - 公司预计现有资金来源足以满足短期和长期流动性需求[288] 摊销调整相关 - 2024年第三季度和2023年第三季度分别确认了20万美元和4.6万美元的追赶摊销调整[230] - 2024年9月30日和2023年9月30日九个月期间分别确认了 - 50万美元和 - 60万美元的追赶摊销调整[230] 特定投资组合相关 - 截至2024年9月30日的三个月期间，特定投资组合的平均溢价降至0.25%，2024年6月30日为0.63%[209]

财务亏损状况 - 2024年前九个月净亏损1623千美元2023年全年净亏损1812千美元截至2024年9月30日累计赤字7835千美元[102] - 预计未来将继续产生大量且不断增加的费用和运营亏损[102] - 公司未产生任何销售在2023年全年和2024年前九个月未记录任何来源的收入[121] 公司资金与融资 - 2024年9月30日公司手头现金为3217千美元[107] - 公司自成立以来主要通过股权和债务融资为运营提供资金未来预计继续依赖这些资本来源[107] - 现有现金加上IPO净收益可满足至少未来12个月运营和资本支出需求但存在变数[156] - 在产生可观产品收入前将通过多种方式融资且各方式存在风险[157] 研发相关 - 研究与开发费用主要为产品候选开发相关成本按发生额计入费用[112] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日未对先前应计研发费用估计进行重大调整[113] - 2024年9月30日止三个月研发费用为1.4万美元2023年同期为3.3万美元[132] - 2024年9月30日止九个月研发费用为24.2万美元2023年同期为7.5万美元[136] 运营费用 - 运营费用包括研发费用和一般及管理费用[122] - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用为36.9万美元2023年同期为25.4万美元[133] - 2024年9月30日止九个月一般及行政费用为65.5万美元2023年同期为55万美元[137] - 2024年9月30日止三个月其他费用为66.4万美元2023年同期为2.5万美元[134] - 2024年9月30日止九个月其他费用为72.6万美元2023年同期为6.9万美元[138] 现金流动 - 2024年9月30日止九个月经营活动使用现金215.2万美元2023年同期提供现金1.5万美元[144] - 2024年9月30日止九个月融资活动提供现金527.6万美元2023年同期使用现金35.3万美元[146] - 截至2024年9月30日公司现金321.7万美元预计可维持至2025年第四季度[140] 公司权益 - 截至2024年9月30日公司股东权益为333.2万美元[140] 公司协议费用 - 与Prevail Infoworks协议需先付900美元预付款且有后续月付费用[158] - 与PreCheck Health Services协议已付900美元预付款[159] - 与CEO.CA Technologies协议已付250美元服务费[160] - 与Belair Capital Advisors协议将付365美元费用并发行50000股RSU[161] - 与Cross Current Capital协议已付200000美元现金并将发行价值500000美元受限股[163] - 与前首席财务官协议在特定融资完成后需付50美元且截至2024年9月30日欠款50美元[167] 公司控制与程序 - 截至2024年9月30日披露控制和程序在合理保证水平上无效[169] 财报未涉及内容 - 未发现业绩总结相关内容[177] - 未发现用户数据相关内容[177] - 未发现未来展望和业绩指引相关内容[177] - 未发现新产品和新技术研发相关内容[177] - 未发现市场扩张和并购相关内容[177] - 未发现其他新策略相关内容[177] 公司产品销售情况 - 公司无产品获批销售未产生产品销售收入[101]

营收情况 - 2024年第三季度服务收入为26.02亿美元，较2023年同期减少1.75亿美元降幅6.3%[380] - 2024年第三季度设备销售和其他收入为1.59亿美元，较2023年同期减少1.43亿美元降幅47.4%[373] - 2024年第三季度总营收为26.18亿美元，较2023年同期减少1.89亿美元降幅6.7%[373] - 2024年前九个月服务收入为79.62亿美元较2023年同期减少6.3亿美元降幅7.3%[399] - 2024年前九个月设备销售和其他收入为5900万美元较2023年同期减少1.03亿美元[400] - 2024年第三季度服务收入为7.79亿美元同比下降3600万美元降幅4.4%主要与无线用户基数降低有关部分被ARPU增长抵消[223] - 2024年第三季度设备销售和其他收入为1.17亿美元同比增长4000万美元涨幅52.8%与单位出货收入提高和出货量增加有关[225] - 2024年前九个月服务收入为23.68亿美元同比下降6.6%[435] - 2024年前九个月设备销售和其他收入为3.25亿美元同比增长25.7%[437] - 2024年第三季度总营收为4300万美元较2023年同期增长1300万美元涨幅43.2%主要与公司间MNO营收增加有关部分被租赁频谱营收降低抵消[451] - 2024年前九个月总营收为1.07亿美元较2023年同期增长3900万美元涨幅57.1%主要与公司间MNO营收增加有关部分被租赁频谱营收降低抵消[457] 用户数量相关 - 2024年第三季度末付费电视用户803.1万，较2023年同期减少80.9万降幅9.2%[373] - 2024年第三季度DISH TV用户净流失18.8万，2023年同期净流失18.1万[374] - 2024年第三季度SLING TV用户净增加14.5万，2023年同期净增加11.7万[375] - 2024年前九个月付费电视用户803.1万较2023年同期减少80.9万降幅9.2%[doc id='391'] - 2024年前九个月DISH TV用户净流失58.3万较2023年同期的69.6万有所减少[392] - 2024年前九个月SLING TV用户净增加8.8万而2023年同期净流失21.4万[393] - 2024年第三季度末无线用户数为698.4万较2023年同期减少51.6万降幅6.9%[119] - 2024年第三季度无线用户净流失约29.7万较2023年同期净流失22.5万有所增加[220] - 2024年前九个月无线用户总新增182.8万相比2023年同期下降14.3%[433] - 截至2024年9月30日无线用户净流失约39.4万相比2023年同期约49.4万的净流失有所减少[432] 平均每用户收入（ARPU）情况 - 2024年第三季度付费电视ARPU为108.88美元，较2023年同期增长3.63美元涨幅3.4%[381] - 2024年前九个月付费电视ARPU为108.21美元较2023年同期增长4.23美元涨幅4.1%[401] - 2024年第三季度无线用户ARPU为36.27美元较2023年同期增长0.53美元涨幅1.5%[224] - 2024年前九个月无线用户平均每用户收入（ARPU）为36.29美元同比增长0.3%[436] 成本相关 - 2024年第三季度服务成本为16.39亿美元，较2023年同期减少7700万美元降幅4.5%[382] - 2024年第三季度销售总务管理费用为2.84亿美元，较2023年同期减少1.02亿美元降幅26.4%[384] - 2024年第三季度DISH TV SAC为985美元，较2023年同期减少80美元降幅7.5%[385] - 2024年前九个月服务成本为13.91亿美元同比下降9.5%[438] - 2024年前九个月销售、一般和管理费用为5.74亿美元同比增长1.6%[440] - 2024年前九个月折旧和摊销费用为1.35亿美元同比下降19.7%[441] - 2024年第三季度服务成本为4.69亿美元同比下降5600万美元降幅10.6%主要因无线用户基数降低和单用户网络服务成本降低[226] - 2024年第三季度销售成本 - 设备和其他为3亿美元同比增长2000万美元涨幅7.3%与单位出货成本提高和出货量增加有关[227] - 2024年第三季度销售总务和管理费用为2.17亿美元同比增长2600万美元涨幅13.3%主要受营销支出增加推动[228] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为2300万美元同比下降4000万美元降幅63.2%主要因2020年Boost Mobile收购相关的用户关系摊销费用减少[229] - 2024年第三季度服务成本和设备及其他销售成本总计3.33亿美元较2023年同期增加7200万美元[452] - 2024年第三季度销售一般和管理费用总计4000万美元较2023年同期减少2900万美元降幅42.0%[453] - 2024年第三季度折旧和摊销费用总计2.7亿美元较2023年同期增加1.06亿美元[454] - 2024年前九个月服务成本和设备及其他销售成本总计9.46亿美元较2023年同期增加2.75亿美元[458] - 2024年前九个月销售一般和管理费用总计1.35亿美元较2023年同期减少7500万美元降幅35.8%[460] - 2024年前九个月折旧和摊销费用总计7.73亿美元较2023年同期增加3.88亿美元[461] 盈利与亏损情况 - 2024年第三季度净收入为 -2.10523亿美元较2023年同期减少7133.8万美元降幅51.3%[462] - 2024年前九个月运营收入为 -130292000美元2023年同期为487951000美元差值为 -618243000美元[468] - 2024年前九个月利息收入为3200万美元较2023年同期减少5900万美元[469] - 2024年前九个月利息支出净额为49600万美元较2023年同期增加46800万美元[470] - 2024年前九个月其他净收入为8100万美元2023年同期为 -12100万美元[471] - 2024年前九个月所得税收益为8100万美元2023年同期为 -8200万美元[472] - 2024年前九个月DISH Network净亏损为436251000美元2023年同期为盈利283843000美元[468] - 2024年第三季度DISH Network净亏损为210523000美元2023年同期为139185000美元[476] - 2024年前九个月综合EBITDA为1069287000美元2023年同期为1108749000美元[476] - 2024年第三季度各业务板块OIBDA分别为676003000美元 -90755000美元 -329493000美元 -16056000美元综合为239699000美元[478] - 2024年前九个月各业务板块OIBDA分别为2184694000美元 -174268000美元 -974627000美元 -43708000美元综合为992091000美元[479] DIRECTV交易相关 - DIRECTV交易完成需满足多项条件包括反垄断和监管批准等但目前均未满足不能确保按当前计划完成[487] - 无法保证能获得完成DIRECTV交易所需的政府和监管批准若延迟或未获批可能会危及该交易[488] - DIRECTV交易需获得哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反垄断改进法案下的等待期到期或终止等监管批准但不确定能否获批[489] - DIRECTV交易以完成交割前重组为条件该重组涉及公司与关联方之间的资产和负债转移可能需第三方同意[490] - 购买协议以完成交割前重组为条件其中涉及合同和资产等的转移可能需要第三方同意或批准[491] - 若未获得所需同意或批准DIRECTV交易可能无法完成或与预期不符且可能需寻求替代安排[492] - 公司已产生且将继续产生与DIRECTV交易相关的大量非经常性成本若交易未发生则无法受益[495] - DIRECTV交易的宣布和未决状态可能对公司业务财务状况和运营结果产生重大不利影响[496] - DIRECTV交易的宣布和未决状态可能扰乱公司业务影响与各方关系无论交易是否完成[497] - 作为控股公司公司依赖子公司运营和资金且出售付费电视业务后在DIRECTV交易完成前资金受限[506]

财务状况（资产、负债、权益） - 2024年9月30日公司及其子公司总资产14.8亿美元总负债13.6亿美元股东权益1.202亿美元非控股权益85.4万美元[160] - 2024年9月30日总存款较2023年12月31日增加7610万美元，增幅6.8%[199] - 2024年9月30日公司存款基数12亿美元，其中77.45%为核心存款[199] - 2024年9月30日储蓄账户存款为129053000美元，2023年12月31日为113543000美元[200] - 2024年9月30日储蓄账户非经纪存款12905.3万美元 经纪存款无 总计12905.3万美元2023年12月31日非经纪存款11354.3万美元 经纪存款无 总计11354.3万美元[201] - 2024年9月30日总资产较2023年12月31日增加1730万美元达14.8亿美元[224] - 2024年9月30日总负债较2023年12月31日增加1650万美元达13.6亿美元[228] - 2024年9月30日总存款较2023年12月31日增加7610万美元[229] - 2024年9月30日股东权益较2023年12月31日增加75.1万美元[231] - 2024年9月30日公司达到监管定义的资本充足机构标准[232] - 截至2024年9月30日总核心资本（风险加权资产）为147211千美元比率为14.52%[234] - 截至2023年12月31日总核心资本（风险加权资产）为155922千美元比率为15.05%[234] - 2024年9月30日非应计贷款总额为16170千美元[238] - 2023年12月31日非应计贷款总额为17227千美元[238] - 2024年9月30日不良资产为16170千美元较2023年12月31日减少120万美元[238] - 2024年9月30日信贷损失准备金为1730万美元[240] - 2023年12月31日信贷损失准备金为1600万美元[240] - 2024年9月30日对特定贷款设立专项储备240万美元[243] - 2023年12月31日对特定贷款设立专项储备370万美元[243] - 2024年9月30日潜在问题贷款总计3700万美元较2023年12月31日减少610万美元[245] - 2024年9月30日银行存款为12亿美元其中1.469亿美元存款被视为未投保占所有存款的12.3%[250] - 2024年9月30日现有信贷额度下可用信贷总额约为2.327亿美元已使用1.001亿美元剩余1.326亿美元[251] - 2024年9月30日未偿还的信贷承诺和备用信用证为2.223亿美元[252] - 2024年9月30日表外信用风险敞口的信用损失准备金为55.6万美元[253] 贷款相关 - 2024年9月30日银行商业房地产和工商业贷款5.345亿美元占贷款组合57.9%为这些贷款分配980万美元到信用损失准备金其中370万美元来自定性因素[171] - 2024年9月30日银行单独评估的贷款有49笔共1960万美元其中16笔310万美元用未来现金流现值法估值33笔1650万美元基于抵押品分析估值[170] - 定性因素25%的正负变化会使商业贷款信用损失准备金增减约93.6万美元[171] - 2024年前三季度贷款方面较2023年同期利息收入增加4263000美元[198] - 2024年9月30日逾期贷款占总贷款比例为4.1% 2023年12月31日为3.8%[207] - 2024年9月30日公司不良贷款减少34.0%至1620万美元 占总贷款1.8%[204] - 2024年第三季度信贷损失拨备900万美元 2023年同期为83.3万美元 增加810万美元[204] - 2024年前九个月信贷损失拨备增加到1000万美元 较2023年同期的270万美元增加730万美元[206] - 2024年9月30日非应计贷款总额为16170千美元[238] - 2023年12月31日非应计贷款总额为17227千美元[238] - 2024年9月30日不良资产为16170千美元较2023年12月31日减少120万美元[238] - 2024年9月30日对特定贷款设立专项储备240万美元[243] - 2023年12月31日对特定贷款设立专项储备370万美元[243] - 2024年9月30日潜在问题贷款总计3700万美元较2023年12月31日减少610万美元[245] 税务相关 - 公司有效税率不同于21%联邦法定税率主要由于纽约州所得税部分被特定投资证券和贷款等免税收入抵消[173] 养老金相关 - 2012年5月14日公司冻结养老金计划参与和福利累积[174] 企业经营活动 - 2024年10月1日公司完成出售其在FitzGibbons的权益[160] - 2024年10月15日出售菲茨吉本斯代理公司股权将从出售中获得约200万美元[183] - 2024年7月完成收购伯克希尔银行纽约东锡拉丘兹分行承担1.86亿美元存款负债收购2990万美元贷款[181] - 2024年前九个月经营活动净现金流量为1390万美元投资活动净现金流出2610万美元[249] 财务指标（净收入、利润等） - 2024年第三季度净收入减少680万美元至普通股股东净亏损460万美元每股0.75美元相比2023年第三季度普通股股东可支配净收入220万美元每股0.35美元[184] - 2024年第三季度净利息收入为1170万美元较2023年第三季度增长16.6%[185] - 2024年第三季度净利息利润率为3.34%较2023年第三季度的3.07%增长27个基点[186] - 2024年第三季度信贷损失准备金为900万美元2023年第三季度为80万美元[187] - 2024年第三季度非利息收入总计170万美元较2023年第三季度增长43.1%[188] - 2024年第三季度非利息支出总计1030万美元较2023年第三季度增加260万美元[189] - 2024年第三季度年化非利息支出占平均资产的2.75%效率比率为75.28%2023年第三季度分别为2.20%和67.93%[190][191] - 2024年前三季度净利息收益率为2.97%，2023年同期为3.02%，下降5个基点[196] - 2024年三季度净利息收益率为3.34%，2023年三季度为3.07%，上升27个基点[195] - 2024年前三季度利息收入较2023年同期增加9496000美元[198] - 2024年前三季度利息支出较2023年同期增加8644000美元[198] - 2024年前三季度净利息收入较2023年同期增加852000美元[198] - 2024年第三季度非利息收入170.7万美元 较2023年第三季度增加51.4万美元或43.1%[209] - 2024年前九个月非利息收入470万美元 较2023年前九个月增加78.3万美元或20.2%[210] - 2024年第三季度存款账户服务费较2023年同期增加14.3%[209] - 2024年第三季度银行自有寿险收益和增益较2023年同期增加118.8%[209] - 2024年第三季度借记卡交换费较2023年同期增加1263.6%[209] - 2024年第三季度非利息支出总计1030万美元较去年同期增加260万美元[212] - 2024年前九个月非利息支出为2590万美元较2023年同期增加350万美元[216] - 2024年第三季度专业和其他服务费用为180万美元较去年同期增加130万美元[213] - 2024年第三季度薪资和福利为500万美元较去年同期增加80.5万美元[214] - 2024年第三季度建筑和占用费用为110万美元较去年同期增加26.6万美元[215] 股息相关 - 2024年9月30日董事会宣布每股0.10美元现金股息[182] 证券相关 - 公司在评估债务证券组合信用损失时考虑是否打算出售证券等因素[177] - 公司对可供出售证券的信用相关部分的信用损失计入收益[177] 商誉相关 - 公司基于2023年12月31日评估确定当日商誉账面价值未减值[180]

融资活动 - 2024年7月12日签订的ATM协议下，最大总发行价经多次修正，从1253603美元提升到2295192美元，7月19日 - 8月1日按此协议出售677819股普通股，总收益1994583美元[203] - 2024年9月4日与机构投资者的私募发行，发行预筹权证、A系列权证、B系列权证，9月5日完成私募发行，扣除费用后净收益3414502美元[209] - 2024年1月出售普通股和认股权证收到净收益1914513美元[275] - 2024年7月和8月根据市场销售协议出售普通股获得1790670美元[275] - 2024年9月私募发行认股权证收到3439502美元[275] - 2023年7月14日首次公开募股产生净收益6454325美元[275] 现金与运营资金 - 2024年净现金用于运营活动九个月为4009871美元（2023年同期为4479242美元），2024年9月30日现金余额3300688美元（2023年12月31日为2142485美元）[215] - 基于当前内部预测，考虑ATM协议约180万美元净收益、私募340万美元收益和Arakoda销售增长，资金可维持运营至2025年6月30日（不含慢性巴贝斯虫病患者扩展研究的额外成本）[215] 持续经营能力 - 截至2024年9月30日累计亏损38482920美元，审计师对公司持续经营能力表示担忧[216] 债务情况 - 截至2024年9月30日债务安排本金债务总计150,000美元不同期限分布情况[220] 各时期净收入与营收情况 - 2024年9 - 12月产品净收入135,293美元2023年同期为51,188美元[230] - 2024年9 - 12月研究收入12,818美元2023年同期为75,566美元[230] - 2024年9 - 12月净收入（亏损）36,424美元2023年同期为55,558美元[230] - 2024年9 - 12月研发费用940,063美元2023年同期为263,703美元[230] - 2024年9 - 12月总务和管理费用1,215,053美元2023年同期为1,313,617美元[230] - 2024年9 - 12月运营亏损2,118,692美元2023年同期为1,521,762美元[230] - 2024年9 - 12月利息和其他收入（支出）净额为 - 41,556美元2023年同期为5,695,367美元[230] - 2024年9 - 12月净（亏损）收入 - 2,159,785美元2023年同期为4,183,198美元[230] - 2024年第三季度产品净营收为135293美元较2023年同期的51188美元增长84105美元涨幅164.31%[234] - 2024年第三季度成本为111687美元较2023年同期的71196美元增长40491美元涨幅56.87%[234] - 2024年第三季度毛利润为23606美元2023年同期为亏损20008美元[234] - 2024年第三季度毛利率为17.45%2023年同期为 - 39.09%[234] - 2024年第三季度研究营收为12818美元较2023年同期的75566美元减少62748美元降幅83.04%[240] - 2024年第三季度研发费用为940063美元较2023年同期的263703美元增长676360美元涨幅256.49%[241] - 2024年第三季度总运营费用为2155116美元较2023年同期的1577320美元增长577796美元涨幅36.63%[241] - 2024年第三季度行政费用较2023年同期下降7.5%即98564美元[243] - 2024年第三季度利息费用为1467美元较2023年同期的40106美元减少38639美元降幅96.34%[244] - 2024年前三季度产品净营收为365939美元较2023年同期的127892美元增长238047美元涨幅186.13%[251] - 2024年前九个月服务收入为10789美元[257] - 2024年前九个月成本为266688美元，较2023年同期下降，毛利率从2023年的 - 156.70%提升到29.21%[258] - 2024年前九个月研究收入为43177美元，较2023年同期下降47.96%[259] 销售相关情况 - 2024年前九个月对3PL合作伙伴的折扣和回扣为12%，每月还有5500美元固定费用[253] - 2024年前九个月与PBMs相关的回扣为30% - 41.25%[253] - 2024年前九个月美国民用供应链药店和药房的销售量为3642箱，较2023年同期增长244%[254] - 2024年前九个月澳大利亚Kodatef对Biocelect的销售额为20697美元，Biocelect销售量同比增长279%[255] - 2024年前九个月欧洲Arakoda销售量为109箱[256] 各时期现金使用情况 - 2024年前九个月经营活动使用的净现金为4009871美元2023年同期为4479242美元[273] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为1887016美元2023年同期为49326美元[274] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为7052598美元2023年同期为6474565美元[275] 特定项目成本 - 2024年前九个月与巴贝斯虫病试验相关成本为846323美元2023年同期为0美元[273] - 2024年前九个月购买短期存单总成本为1708000美元2023年同期为0美元[274] - 2024年前九个月计算机和实验室设备采购总额为103773美元2023年同期为1823美元[274]

营收情况 - 2024年前三季度营收2870万美元较2023年同期增长1690万美元增幅143.2%主要因向大客户销售数量增加[107] - 2024年三季度营收880万美元较2023年同期增长490万美元增幅125.6%主要因向大客户销售数量增加[101] 销售成本情况 - 2024年前三季度销售成本1140万美元较2023年同期增长580万美元增幅103.6%主要因销售数量增加[108] - 2024年三季度销售成本360万美元较2023年同期增长170万美元增幅89.5%主要因销售数量增加[102] 毛利润情况 - 2024年前三季度毛利润1730万美元较2023年同期增长1110万美元增幅179.0%[109] - 2024年三季度毛利润520万美元较2023年同期增长320万美元增幅160.0%[103] 销售和营销费用情况 - 2024年前三季度销售和营销费用360万美元较2023年同期减少140万美元降幅28.0%[110] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用270万美元较2023年同期减少30万美元降幅10.0%[112] 应收账款情况 - 2024年9月30日应收账款较2023年12月31日增加640万美元主要因销售增加及大客户销售集中[116] 运营资金情况 - 公司认为现有信贷额度借款能力及资本资源足以满足未来12个月运营资金需求[119]

财报涵盖期间与主体 - 财报涵盖Innventure前身Innventure LLC及其子公司截至2024年9月30日和2023年12月31日以及2024年和2023年的三个和九个月的财务状况和运营结果[13] - 公司总部位于佛罗里达州奥兰多是一家原创平台公司[49] 主要收入来源与现金获取 - Innventure主要收入未来将通过子公司以及AeroFlexx和Accelsius获得且依赖子公司获取现金[16] - 公司预期主要收入将来自子公司、AeroFlexx和Accelsius，依赖子公司获取现金[16] 业务面临风险 - Innventure可能无法成功从跨国公司获取突破性技术解决方案的许可或收购机会[17] - Innventure或其子公司若无法满足跨国公司合作伙伴要求或产生分歧关系可能恶化[18] - Innventure可能无法获得额外融资以支持业务运营和增长[18] - WTI设施可能损害Innventure及其子公司的财务和运营灵活性[19] - 公司业务面临多种风险，如无法从跨国公司获取技术许可或收购机会、子公司可能无法盈利等[16][17] 与Yorkville的SEPA相关 - 无法预测Innventure在与Yorkville的SEPA下将出售的股票数量及所得总收益[19] - 无法预测公司将在与Yorkville的SEPA下出售的实际股份数量或销售产生的实际总收益[19] - 2023年10月24日Holdco与Yorkville签订了7.5万美元的备用股权购买协议（SEPA），Holdco已支付25美元结构费和375美元承诺费[148] - SEPA于2027年11月1日或Yorkville支付达7.5万美元承诺金额中较早者自动终止，Holdco尚未依据SEPA向Yorkville出售股份[151] - Holdco每次书面通知Yorkville的预支金额最高为1万美元或前五日总日交易量两者中的较大者[149] - 预支普通股股价由普通股市场价格乘以适用定价期内日成交量加权平均价（VWAP）的95%或连续三个交易日最低日VWAP的97%确定[149] 内部财务报告控制 - Innventure LLC已识别出财务报告内部控制的重大弱点[25] - 公司存在内部财务报告控制方面的重大弱点，可能影响财务报表准确性[25] 股价相关 - 公司股价可能高度波动，未来股票销售可能压低股价[21] 2024年前三季度收支情况 - 2024年前三季度管理费用收入为669000美元2023年同期为668000美元[37] - 2024年前三季度咨询收入为0 2023年同期为225000美元[37] - 2024年前三季度产品销售为95000美元2023年同期为0[37] - 2024年前三季度总营收为764000美元2023年同期为893000美元[37] - 2024年前三季度运营总支出为36256000美元2023年同期为14601000美元[37] - 2024年前三季度运营亏损为35492000美元2023年同期为13708000美元[37] - 2024年前三季度净亏损为26481000美元2023年同期为17951000美元[37] - 2024年9月30日Class A单位持有者净亏损为29010000美元[37] 2023年前三季度现金流情况 - 2023年前三季度净亏损1795.1万美元[45] - 2023年前三季度经营活动现金净流出1213.6万美元[45] - 2023年前三季度投资活动现金净流出159.5万美元[45] - 2023年前三季度融资活动现金净流入1032.5万美元[45] 2024年九个月内特定收支情况 - 2024年九个月内现金支付利息107万美元[46] - 2024年九个月内可赎回单位增值至赎回价值为1195万美元[46] - 2023年九个月内可赎回单位增值至赎回价值为223.7万美元[46] 业务合并相关 - 2023年10月2日公司进行业务合并并初步视为反向资本重组[50] 营运资金与运营规模 - 公司若无法获取额外营运资金将大幅削减运营规模[57] 投资情况 - 2024年9月30日权益法投资为5704千美元2023年12月31日为4482千美元[63] - 2024年9月30日交易所交易投资为18917千美元2023年12月31日为9685千美元[63] - 2024年9月30日债务证券投资为7738千美元2023年12月31日无此项投资[63] - 2024年9月30日对AeroFlexx的权益法投资记录为721美元2023年12月31日为1570美元[65] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，长期票据应计利息分别为无和634美元[81] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，未摊销折扣分别为无和2,133美元[92] - 截至2024年9月30日，库存为2,824美元（2023年12月31日为无）[94] - 截至2024年9月30日，公司固定资产净值为1,227美元，2023年12月31日为637美元[95] 票据相关操作 - 2024年9月30日结束的九个月内，本金总额396美元的票据持有人将其转换为40,829个B类优先股单位2023年同期本金总额100美元转换为10,310个单位[83] - 2024年9月30日结束的九个月内，公司将本金为122美元和421美元的票据分别延长一年，利率从9%和12%调整为12%和15%2023年同期本金为772美元和616美元的票据有类似操作[84] - 2024年9月30日和2023年9月30日结束的三个月内，系列1本票利息支出分别约为39美元和82美元九个月内分别约为138美元和246美元[84] - 2024年8月20日，公司与两方关联方签订无担保本票，本金分别为10,000美元和2,000美元[85] B类和B - 1类优先股情况 - B类和B - 1类优先股持有者截至2024年9月30日未收回优先股回报分别累计达4,743美元和359美元2023年12月31日分别为2,555美元和210美元[97] - 2024年9月30日结束的九个月内公司收到13,932美元现金并发行1,437,868个新B类优先股单位2023年同期收到8,771美元现金发行904,375个单位[98] - B类优先股股息年累积率为清算优先股的8.0%[130] ESG基金相关收支 - 公司与ESG基金相关的未报销费用在2024年第三季度为11美元2023年同期为30美元九个月截至2024年9月30日为46美元2023年同期为39美元[105] - 公司从ESG基金赚取的管理费用在2024年第三季度为195美元203年同期为198美元九个月截至2024年9月30日为588美元203年同期为592美元[106] 不同时期企业业务营收与净亏损 - 公司2024年第三季度企业业务营收249美元技术业务营收95美元综合营收317美元[114] - 公司2023年第三季度企业业务营收301美元技术业务营收无综合营收274美元[114] - 公司2024年九个月企业业务营收750美元技术业务营收95美元综合营收764美元[114] - 公司2023年九个月企业业务营收947美元技术业务营收无综合营收893美元[114] - 公司2024年9月30日总资产为55731美元2023年12月31日为21564美元[115] - 公司2024年第三季度企业业务净亏损1857美元技术业务净亏损5784美元综合净亏损7641美元[114] - 公司2023年第三季度企业业务净亏损15217美元技术业务净亏损3699美元综合净亏损18916美元[114] - 公司2024年九个月企业业务净亏损10260美元技术业务净亏损16221美元综合净亏损26481美元[114] 特定日期股权交易情况 - 2024年9月30日Learn CW股东赎回8310747股A类普通股总价91721美元[123] - 截止日Holdco偿还Learn CW应付账款和应计费用等共20354美元[124] - 截止日Holdco发行1102000股B类优先股总价11020美元[125] 近期其他财务操作 - 2024年10月2日Innventure LLC 213533单位员工股权加速归属产生234美元额外补偿费用[131] - 公司出售331006个Accelsius A类单位收益约4030美元[132] - 公司向AeroFlexx预支925美元[132] - 公司与WTI签订贷款协议最高可贷50000美元尚未支取[132] - 2024年10月2日公司发行B类优先股向Ducera支付现金441美元和价值441美元的认股权证[138] - 公司与Grail签订协议支付600美元现金和3000美元优先股成功费[140] 会计准则相关 - 公司目前正在评估ASU 2023 - 07对其分部披露的影响[60] - 2024年1月1日采用ASU 2022 - 03对合并财务报表无重大影响[59] 持续经营假设 - 公司编制合并财务报表假设公司在报表发布后一年内持续经营但存在重大疑虑且报表未反映相关调整[58]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE EXCHANGE ACT For the transition period from ____________ to _______________ Commission File Number: 0-51176 KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | |-------------------- ...