游戏部门营收情况 - 2024年9月30日止三个月公司游戏部门营收180.2946万美元较2023年同期增长6.4%主要因2024年2月发布的《勒芒终极版》PC版数字游戏销售增加[138] - 2024年9月30日止三个月公司游戏部门营收成本71.6723万美元较2023年同期下降13.8%主要因与纳斯卡相关的特许权使用费减少[140] - 2024年和2023年9月30日止九个月分别约50.6%和66.1%的总收入来自第三方制造的PC和视频游戏主机产品销售[126] - 2024年和2023年9月30日止九个月游戏主机和PC视频游戏收入约86.8%和86.9%来自数字渠道[127] - 2023年9月30日止三个月公司总收入中55.6%来自纳斯卡赛车视频游戏销售2023年为77.9%[120] - 2024年游戏部门毛利润为108.6223万美元2023年为86.2392万美元增长26.0%[141] - 2024年游戏部门收入为671.3635万美元2023年为487.2184万美元增长37.8%[154] 不同平台销售占比情况 - 2024年和2023年9月30日止九个月通过Steam销售微软Windows产品分别约占总收入的47.1%和22.4%[126] - 2024年和2023年9月30日止九个月移动平台产品销售分别约占总收入的2.0%和4.9%[126] 电竞部门情况 - 2024年9月30日止三个月公司电竞部门未举办赛事无赞助或赛事收入[139] - 2024年电竞部门收入为0 2023年为29.0172万美元下降100.0%[154] 公司战略选择 - 公司正在探索包括出售或授权某些资产等战略选择以改善营运资金状况[122] 各项费用情况 - 2024年销售和营销费用为17.5532万美元2023年为35.812万美元下降51.0%[143] - 2024年开发费用为84.8528万美元2023年为156.6839万美元下降45.8%[143] - 2024年一般和管理费用为194.6897万美元2023年为152.6614万美元增长27.5%[143] - 2024年折旧和摊销费用为4.7151万美元2023年为7.5614万美元下降37.6%[143] - 2024年利息费用约为3万美元2023年为20万美元[149] - 2024年其他收入（支出）净额为140万美元2023年为 - 60万美元[150] - G&A费用2024年为550万美元2023年为750万美元减少190万美元降幅25.6%[167] - 2024年无形资产减值为0美元2023年为400万美元[168] - 2024年许可证负债结算收益320万美元[170] - 2024年其他营业收入0.3百万美元较2023年增加0.3百万美元[171] - 2024年利息费用0.1百万美元2023年0.7百万美元[172] - 2024年其他净收入1.0百万美元较2023年增加0.6百万美元[173] - 2024年非GAAP调整后EBITDA九个月为 -146.5205万美元[181] 公司现金流情况 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物0.8百万美元[182] - 2024年前三季度经营活动净现金使用0.7百万美元2023年同期为10.1百万美元[197] - 2024年前三季度投资活动净现金使用约0.03百万美元[198] - 2024年前三季度融资活动净现金提供0.8百万美元2023年同期为10.1百万美元[199] 公司融资情况 - 2024年7月29日融资100万美元[187] - 2024年7月29日通过注册直接发行筹集100万美元总收益[204] - 2023年2月1日390万美元注册直接发行相关情况[205] - 2023年2月2日340万美元注册直接发行相关情况[206] - 2023年2日3日400万美元注册直接发行相关情况[207] 公司和解协议情况 - 2024年4月12日与BARC达成和解协议支付22.5万美元[209] - 2024年5月17日与INDYCAR达成和解协议此前负债290万美元[210] 公司内部控制情况 - 公司尚未修复与监控程序和人员相关的重大弱点[216] - 若不修复或发现更多内部控制弱点可能导致合并财务报表重大错报和无法履行报告及财务义务[217] - 公司在2023年10 - K表第二部分第9A项所述的补救计划进展有限[217] - 2024年第三季度公司继续对部分风险和关键控制进行评估和记录[217] - 任何控制和程序只能提供合理保证[218] - 2024年第三季度除上述情况外公司财务报告内部控制无其他重大变化[219] - 公司管理层评估截至2024年9月30日披露控制和程序无效[215] - 公司存在内部控制重大弱点[215] - 公司在持续识别需要测试的关键交易和实体层面控制[217] 公司法律诉讼情况 - 公司涉及常规法律诉讼预计总体不会对业务等产生重大不利影响[221]

财务数据对比（销售额、利润等） - 2024年前三季度净销售额为11348000美元2023年同期为11688000美元[7] - 2024年前三季度净亏损1628000美元2023年同期为3393000美元[7] - 2024年9月30日止九个月净销售额为1134.8万美元，2023年同期为1168.8万美元[97] - 2024年9月30日止九个月净亏损162.8万美元，2023年同期净亏损339.3万美元[97] - 2024年9月30日止三个月净销售额为491.4万美元，较2023年同期的191.1万美元增长157%[96] - 2024年9月30日止三个月净利润为13万美元，2023年同期净亏损184.4万美元[96] - 2024年前三季度净销售额为11348美元较2023年同期减少340美元降幅3%[115] - 2024年前三季度公司净亏损1628美元较2023年同期净亏损3393美元有所减少[124] - 2024年第三季度净销售额为4914美元较2023年同期增长3003美元涨幅157%主要源于电信市场直流发电机销售额增长2641美元[105] - 2024年9个月净亏损约1628美元[152] 财务状况（股东权益、现金等） - 2024年9月30日股东权益为11561000美元2023年12月31日为13189000美元[6] - 截至2024年9月30日公司现金余额498美元借款能力1432美元股东权益11561美元营运资金10132美元[19] - 2024年9月30日可用资本资源主要为498美元现金及现金等价物2023年12月31日为549美元[128] - 2024年9月30日在贷款协议下未偿还余额为4661美元可用额度为1432美元[134] 现金流量（运营、投资、融资） - 2024年前三季度运营现金净流出400000美元2023年同期为3084000美元[15] - 2024年前三季度投资活动现金净流出18000美元2023年同期为194000美元[15] - 2024年前三季度融资活动现金净流入367000美元2023年同期为3363000美元[15] - 2024年9个月运营活动净现金使用400美元2023年同期为3084美元[136] - 2024年9个月投资活动净现金使用18美元2023年同期为194美元[137] - 2024年9个月融资活动净现金367美元2023年同期为3363美元[137] 成本与利润（销售成本、毛利润等） - 2024年前三季度销售成本为8494000美元[7] - 2024年前三季度毛利润为2854000美元[7] - 2024年9月30日止三个月的毛利率从2023年同期的 - 5.7%提高到29.0%[96] - 2024年九个月的毛利率为25.1%，2023年为18.2%[97] - 2024年第三季度公司实现毛利润1424美元较2023年同期增长1532美元涨幅1419%[108] 费用（运营、销售、研发等） - 2024年前三季度总运营费用为4333000美元[7] - 2024年前三季度利息支出和财务成本为496000美元[7] - 2024年第三季度销售和营销费用为252美元较2023年同期减少22美元降幅8%[109] - 2024年第三季度研发费用为172美元较2023年同期减少127美元降幅42%[110] - 2024年第三季度总务和行政费用为960美元较2023年同期减少32美元降幅3%[111] - 2024年前三季度销售和营销费用为746美元较2023年同期减少171美元降幅19%[120] - 2024年前三季度研发费用为586美元较2023年同期减少397美元降幅40%[121] - 2024年前三季度总务和行政费用为3001美元较2023年同期减少239美元降幅7%[122] 营收结构（客户、市场等） - 2024年第三季度电信客户销售额占总营收91%国际客户销售额占总营收10%[43] - 2024年第三季度公司三大客户分别占总营收46%18%和12%[43] - 2024年前9个月国际销售额1740美元2023年前9个月国际销售额2794美元[31] - 2024年前九个月电信客户销售额占总营收90% 2023年为96%[44] - 2024年前九个月国际客户销售额占总营收15% 2023年为24%[44] - 2024年前九个月公司两大客户营收占比44%和17% 2023年为52%和22%[44] - 2024年9月30日止三个月91%的总净销售额来自电信市场，2023年同期为96%[79] - 2024年9月30日止九个月90%的总净销售额来自电信市场，2023年同期为96%[81] - 2024年公司销售积压为311.8万美元，电信客户占69%[90] - 2024年三季度国际客户销售额占总营收25% 2023年同期为29% 2024年前三季度国际客户销售额占总营收20% 2023年同期为28%[197] - 公司大部分收入来自向美国电信市场一个客户销售直流基础电力系统[153] 资产负债（应收账款、应付账款等） - 截至2024年9月30日和2023年12月31日库存分别为15029美元和16522美元[33] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日保修准备金负债均为600美元[34] - 2024年9月30日两大应收账款账户占总应收账款77%和10% 2023年12月31日为69%和16%[45] - 2024年9月30日应付账款三大供应商占比36% 12%和6% 2023年12月31日为30% 10%和5%[46] - 2024年9月30日和2023年12月31日净应收账款分别为2949美元和1676美元2024年9月30日两大未清客户账户余额分别为2263美元(77%)和284美元(10%)2023年12月31日为1156美元(69%)和264美元(16%)[126] 其他财务数据（股票、折旧等） - 2024年9月30日潜在稀释性股票140000股 2023年为164122股[48] - 2024年前九个月设备折旧和摊销费用146美元 2023年为309美元[53] - 2023年首席执行官向公司贷款260美元 2024年9月30日贷款和应计总额265美元[55] - 2023年12月31日信贷额度未偿余额4238美元 2024年9月30日为4661美元[58] - 2024年9月30日基于应收账款借款利率9.75% 基于库存借款利率10.75%[59] - 2024年11月19日计划进行1:7的反向股票分割[93] 业务风险（市场、供应、竞争等） - 多数客户无长期大额营收承诺 可能无法维持或吸引客户[159] - 无长期批量采购承诺 依赖新订单维持和增长营收[160] - 销售集中于电信市场 市场需求下降会影响盈利[161] - 面临库存风险 净变现值估算复杂[163] - 原材料供应受多种因素影响 成本增加会影响销售和盈利[165] - 竞争对手资源多于公司 可能抢占市场份额[166] - 若无法及时满足订单需求 客户可能选择竞品[167] - 技术快速变革 可能使产品和服务过时[170] - 依赖关键材料供应商 失去供应商会影响业务[180] - 关键组件价格受市场影响 成本增加影响运营[184] - 原材料和组件的供应、成本问题会影响公司销售和盈利[187] - 公司两个生产设施若长期中断运营会导致销售和盈利下降[188] - 公司业务受大量政府法规监管[190] - 公司可能受未能遵守国外活动相关法律影响[193] - 国际销售相关风险若管理不善会损害公司业务[196] - 网络安全漏洞导致的网络攻击会影响公司业务[200] - 公司若未能充分维护信息技术基础设施可能出现故障和数据丢失[202] - 公司及其合作伙伴或承包商若未能遵守隐私法会面临罚款[203] - 若未能充分保护知识产权公司可能失去重要专有技术[205] 特殊事项 - 2021年12月31日确认与员工薪酬福利相关的2000美元ERC2024年5月收到2000美元ERC应收款[127] - 2024年9月30日销售积压为3118美元[138]

2024年第三季度财务业绩 - 2024年第三季度归属于Motorsport Games Inc.的净收入为0.01百万美元，2023年第三季度净亏损3.6百万美元，改善了3.6百万美元[4] - 2024年第三季度A类普通股每股净收入为0.00美元，2023年第三季度每股净亏损1.31美元[4] - 2024年第三季度营收1.8百万美元，较上年同期1.7百万美元增长0.1百万美元，涨幅6.4%，毛利润1.1百万美元，较上年同期0.9百万美元增长0.2百万美元，毛利润率从50.9%提升至60.2%[5] - 2024年第三季度净亏损0.6百万美元，较上年同期3.5百万美元减少2.9百万美元[6] - 2024年第三季度调整后EBITDA为0.1百万美元，较上年同期亏损2.5百万美元减少2.6百万美元[7] - 2024年9月三个月营收为1802946美元2023年同期为1693871美元[24] - 2024年9月三个月毛利润为1086223美元2023年同期为862392美元[24] - 2024年9月三个月净亏损582852美元2023年同期净亏损3563507美元[24] 2024年前九个月财务业绩 - 2024年前九个月营收为6713635美元2023年同期为5162356美元[24] - 2024年前九个月毛利润为4558638美元2023年同期为2215974美元[24] - 2024年前九个月净亏损1270382美元2023年同期净亏损17092562美元[24] 2024年公司运营情况 - 2024年9月发布Le Mans Ultimate创新合作游戏模式、保存与加载系统和2024 Pack 2 DLC[4] - 2024年7月通过RDO交易筹集1.0百万美元总收益[4] - 公司运营费用包含销售营销开发等多方面[24] 公司现金状况及资金需求 - 截至2024年9月30日公司有现金及现金等价物约0.8百万美元，截至2024年10月31日降至0.5百万美元[9] - 公司认为现有现金不足以支撑未来一年运营，需额外资金[10] - 公司正在探索多种解决资金短缺的方案，包括股权或债务融资、战略替代方案、成本削减和重组等[10] 公司面临风险及业绩差异因素 - 公司面临多种风险如增长计划延迟产品销售下降等[19] - 多种因素可致公司业绩与预期差异如市场竞争消费者行为变化等[20] 公司财务信息发布渠道 - 公司财务信息发布渠道包括投资者关系网站SEC文件等[22]

2024年特定时间段的费用情况 - 2024年9月30日止三个月的总运营费用为2,083,192美元2023年同期为3,448,395美元[100] - 2024年9月30日止三个月的一般和管理费用为1,235,661美元较2023年同期减少41%[101] - 2024年9月30日止三个月的研发费用为762,717美元较2023年同期减少约40%[102] - 2024年9月30日止三个月折旧及摊销费用为84814美元，较2023年同期减少1482美元降幅约2%[103] - 2024年9月30日止九个月一般及行政费用降至4467065美元，较2023年同期减少3806279美元降幅46%[108] - 2024年9月30日止九个月研发费用为1736373美元，较2023年同期减少3795063美元降幅约69%[110] - 2024年9月30日止九个月折旧及摊销费用为255002美元，较2023年同期减少4298美元降幅约2%[111] 2024年特定时间段的亏损情况 - 2024年9月30日止三个月的运营亏损为2,083,192美元2023年同期为3,448,395美元[100] - 2024年9月30日止三个月的净亏损为2,084,032美元2023年同期为2,822,216美元[100] - 公司自成立以来一直处于亏损状态，截至2024年9月30日累计亏损102919859美元[115] 2024年特定时间段的股票发行情况 - 2024年9月30日止九个月根据分配协议发行1,668,000股普通股总收益2,392,502美元[91] - 2024年1月公司从现有权证和投资期权的行使及诱导权证的出售中获得1,817,640美元总收益[93] - 2024年9月30日止三个月和九个月分别通过购买协议发行1,090,477股和1,215,477股普通股[97] - 2024年9月4日公司提交修正的S - 1表格注册额外4,900,000股普通股[99] - 2024年2月29日诱导权证持有者以每股1.37美元行使1,954,000份权证总收益2,676,980美元[100] 2024年特定时间段的现金流量情况 - 2024年9月30日止九个月运营活动净现金使用6414590美元[120] - 2024年9月30日止九个月投资活动净现金使用0美元[123] - 2024年9月30日止九个月融资活动净现金提供7210386美元[124] 公司财务现状 - 公司当前现金不足以满足未来12个月运营现金需求[116] 公司市场风险 - 公司主要市场风险为外汇汇率风险[129]

财务业绩（2024年第三季度） - 2024年第三季度净销售额为490万美元 同比季度增长157%[2] - 毛利润为140万美元 占销售额的29% 较去年同期约有150万美元的正向波动[2] - 运营费用为140万美元 较2023年第三季度的160万美元有所降低[2] - 净收入为1.3万美元 较2023年同期的净亏损184.4万美元有所增加[2] - 2024年9月净亏损1628千美元2023年为3393千美元[15] - 2024年9月折旧与摊销为146千美元2023年为309千美元[15] - 2024年9月应收账款减少1273千美元2023年增加648千美元[15] - 2024年9月员工留任抵免为2000千美元2023年无[15] - 2024年9月存货增加1492千美元2023年减少3695千美元[15] - 2024年9月预付费用增加284千美元2023年增加1687千美元[15] - 2024年9月所得税应收款为787千美元2023年无[15] - 2024年9月经营租赁使用权资产增加874千美元2023年减少2863千美元[15] - 2024年9月应付账款减少1416千美元2023年增加1758千美元[15] - 2024年9月客户存款减少868千美元2023年减少406千美元[15] 营运资金与订单情况 - 截至2024年9月30日营运资金为1010万美元 其中库存为1500万美元[2] - 2024年9月30日的积压订单为310万美元[2] 客户与销售 - 公司在南太平洋地区有电信客户购买其直流发电机以发展当地电信基础设施[3] - 公司将销售渠道转化为采购订单 海外大订单机会令人鼓舞[4] 公司运营措施 - 公司正采取措施恢复纳斯达克上市合规性 计划进行反向股票分割[5] 产品情况 - 公司产品组合包括多种应用的标准产品[6]

现金及营运资金相关 - 2024年第三季度末现金和现金等价物为1120万美元[11] - 2024年9月30日现金及现金等价物为11232609美元，2023年12月31日为10476056美元[29] - 2024年9月30日营运资金为1790546美元，2023年12月31日为 - 2936897美元[29] 费用相关 - 2024年第三季度一般和管理费用为200万美元，相比2023年第三季度的270万美元有所下降，主要因专业服务和商业准备费用减少[12] - 2024年第三季度研发费用为270万美元，相比2023年第三季度的670万美元下降60%[13] - 2024年前三个月总运营费用为4723040美元，2023年9月30日为9396415美元[28] 临床研究相关 - 正在进行的Ovaprene®关键3期临床研究预计到2025年第二季度末约125名女性将完成约6个月的产品使用[9] - 基础补助金将用于增加Ovaprene®临床研究站点以加速开发进程[9] - 西地那非乳膏3.6%的2个3期临床研究直接成本预计各为1500万美元[10] 资金获取相关 - 公司获得1070万美元的基础补助金用于非激素阴道内避孕产品候选物的相关活动[1][3] - 公司10月获得ARPA - H的1000万美元奖励用于DARE - HPV相关研究[3][6] - 公司10月与Lincoln Park Capital Fund LLC建立1500万美元股权信贷额度安排[6] - 公司第二季度获得2200万美元非稀释性战略特许权融资[6] 营收与亏损相关 - 2024年前三个月许可费收入为0美元，2023年9月30日为100万美元[28] - 2024年前三个月特许权使用费收入为41691美元[28] - 2024年前三个月总营收为41691美元，2023年9月30日为100万美元[28] - 2024年前三个月运营亏损为4681349美元，2023年9月30日为8396415美元[28] - 2024年前三个月净亏损为4702501美元，2023年9月30日为8299096美元[28] 资产与股东赤字相关 - 2024年9月30日总资产为18058801美元，2023年12月31日为21282215美元[29] - 2024年9月30日股东总赤字为 - 1484483美元，2023年12月31日为 - 5047640美元[29]

并购相关 - 公司于2024年10月24日签订并购协议[134] - 每股并购对价为5美元[135] - 并购需满足多项条件包括股东投票通过等[138] - 公司和母公司有并购协议终止权[140] - 特定情况下公司终止协议需付275万美元终止费[142] - 并购生效后公司股票和权证将退市[143] 会计政策相关 - 关键会计政策和估计无重大变化[144] - 公司作为新兴成长公司可延迟采用新会计准则[145] - 2024年1月1日采用新会计准则无重大影响[145] 运营收入与支出相关 - 2024年前三季度运营收入为4279.9万美元较2023年同期增长240.6万美元增幅6%[152] - 2024年前三季度运营支出为5090.2万美元较2023年同期减少529.2万美元降幅9%[152] - 2024年前三季度净亏损907.8万美元较2023年同期减少429万美元降幅32%[152] - 2024年第三季度运营收入为1407.7万美元较2023年同期减少30.4万美元降幅2%[150] - 2024年第三季度运营支出为1816.6万美元较2023年同期减少60万美元降幅3%[150] - 2024年第三季度净亏损499.5万美元较2023年同期增加104.3万美元增幅26%[150] - 2024年第三季度基本和稀释后每股亏损0.42美元较2023年同期下降0.08美元降幅24%[150] - 2024年前三季度基本和稀释后每股亏损0.77美元较2023年同期上升0.39美元增幅34%[152] 各项费用变化相关 - 2024年第三季度技术通信和处理支出减少165.8万美元降幅21%[156] - 2024年第三季度薪资和员工福利支出增加81.7万美元增幅17%[156] - 技术、通信和处理费用降低580万美元降幅28%[158] - 薪资和员工福利减少164万美元降幅9%[158] - 专业服务增加75.6万美元涨幅10%[158] - 运营亏损拨备增加119.9万美元涨幅21%[158] 资金与财务状况相关 - 2024年9月30日现金及现金等价物为1120万美元较2023年12月31日的1430万美元减少[162] - 2024年经营活动提供的净现金为184.4万美元2023年为-553万美元[167] - 2024年投资活动使用的净现金为467.7万美元较2023年增加33.9万美元[167] - 2024年融资活动使用的净现金为23.1万美元较2023年减少220.7万美元[167] - 2024年9月30日客户银行占应收账款净额的0%2023年12月31日为16%[172] - 公司认为有足够资金支持未来12个月的运营[165] 技术投资相关 - 公司2024年第二季度对NextGen技术平台进行重大投资[133]

公司运营调整 - 2024年6月12日公司决定停止NP临床项目[170][199] - 2024年6月14日董事会批准精简运营计划探索战略替代方案以实现股东价值最大化[170][300] - 2024年6月14日董事会批准精简运营计划探索战略替代方案[200] - 2024年6月30日完成约70%的二次裁员[170] - 2024年1月宣布最多裁员50%，6月又裁员约70%，目前有10名员工[251] - 2024年11月1日将公司租约转让给第三方[181] 纳斯达克相关 - 2024年2月1日收到纳斯达克通知股价低于1美元[173] - 2024年7月31日收到纳斯达克延长通知至2025年1月27日以重新符合最低收盘价要求[173] - 2024年9月30日股东权益为70万美元不符合纳斯达克要求[178] - 2024年股东批准对公司章程修正案进行反向股票分割但尚未实施[179] - 2024年6月7日向特拉华州国务卿提交公司章程修正案证书增加普通股授权数量[180] 产品销售与收入（KORSUVA注射剂等） - 2024年9月30日止三个月，CSL Vifor在美国的KORSUVA注射剂净销售额约为300万美元，利润分成130万美元2023年同期净销售额约为440万美元，利润分成190万美元[185] - 2024年9月30日止九个月，CSL Vifor在美国的KORSUVA注射剂净销售额约为210万美元，2023年同期约为2150万美元[185] - 2024年9月30日止三个月和九个月，协作收入分别为130万美元和210万美元2023年同期分别为190万美元和1010万美元[191] - 2024年9月30日止三个月，商业供应收入为0，2023年同期为130万美元2024年9月30日止九个月为60万美元，2023年同期为580万美元[193] - 2023年9月30日止三个月和九个月，Kapruvia的特许权使用费收入分别约为16.7万美元和41.5万美元2024年同期为0[194] - 2024年9月30日止三个月和九个月，其他收入分别约为130万美元和290万美元[195] - 2024年9月30日止三个月，美国批发商向透析诊所运送KORSUVA注射剂小瓶56976个，2023年同期为90828个2024年9月30日止九个月为245568个，2023年同期为203400个[197] - 2024年9月30日止三个月，CSL Vifor在美国的KORSUVA注射剂净销售额约300万美元，公司利润份额为130万美元[238] - 2024年9月30日止九个月，CSL Vifor在美国的KORSUVA注射剂净销售额约210万美元[238] - 因KORSUVA注射剂商业成功有限不期望达成销售里程碑[206] - 在美国KORSUVA注射剂销售净利润公司有权获得60%[208] - 从CSL Vifor有资格获得总计达4.4亿美元商业里程碑付款[212] 协议相关收支 - 根据HCR协议，Cara于2023年11月收到1750万美元初始付款，12月收到2000万美元[202] - 收到1亿美元前期付款和5000万美元额外付款用于购买股票[205] - 从Maruishi收到650万美元临床开发和监管里程碑款项[218] - 从CKDP收到230万美元开发和监管里程碑款项[220] - 向Enteris支付800万美元前期费用[224] - 与Patheon的MSA初始期限至2024年12月31日[229] - 公司有资格从Maruishi获得10亿日元一次性销售里程碑款项[218] - 欧洲委员会2022年4月批准Kapruvia公司收到1500万美元监管里程碑付款[211] - 截至2024年9月30日，已从特定许可协议等方面共赚取1.383亿美元[237] - 2023年9月30日止三个月商业供应收入130万美元，相关销货成本160万美元[242] - 2024年9月30日止九个月商业供应收入60万美元，相关销货成本60万美元2024年期间，2023年期间为560万美元[242] - 2024年第三季度和九个月均无许可和里程碑费用收入2023年同期均为91万美元[262] - 2024年第三季度和九个月均无版税收入2023年同期分别为16.7万美元和41.5万美元[263][264] - 2024年第三季度临床化合物收入为0九个月为8.4万美元2023年同期分别为6.6万美元和16.5万美元[265] - 2024年第三季度其他收入为125.8万美元九个月为287.2万美元2023年同期无[266] - 2024年第三季度无销货成本2023年同期为155.8万美元九个月数据分别为62万美元和556.6万美元下降89%[267] - 2024年第三季度研发费用为136.2万美元较2023年同期254.51万美元下降95%九个月数据分别为326.34万美元和800.95万美元下降59%[268] - 2024年第三季度管理费用为647.5万美元较2023年同期675.5万美元下降4%九个月数据分别为1969.9万美元和2119.1万美元下降7%[272] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比，专业费用和公共/投资者关系费用下降主要因法律成本下降[274] - 2024年9月30日止三个月重组费用为70万美元，2023年同期无[275] - 2024年9月30日止九个月重组费用为570万美元，2023年同期无[276] - 2024年9月30日止三个月其他净收入为76.6万美元，较2023年同期下降12%；九个月为240.7万美元，较2023年同期下降11%[277] - 2024年9月30日止三个月和九个月分别对使用资产权确认430万美元减值费用[281] - 2024年9月30日止三个月和九个月因商业供应库存过时分别减记约100万美元和250万美元[281] - 2024年9月30日止三个月和九个月分别确认200万美元和590万美元非现金利息费用[282] - 2024年9月30日止三个月和九个月无所得税收益[283] - 2024年9月30日止三个月和九个月公司有效税率为零[284] - 2024年9月30日止三个月净亏损1250万美元，2023年同期为2800万美元；九个月净亏损6320万美元[293] - 2023年第四季度与HCR达成协议出售相关权利换取最高4000万美元[301] - HCR协议初始付款1750万美元扣除交易成本2023年11月到账[302] - 满足德国Kapruvia定价里程碑事件后2023年12月收到2000万美元[302] - 若2024年日本KORSUVA达到销售里程碑可再获250万美元[302] - 与CSL Vifor的商业化协议下有资格获得最高2.4亿美元商业里程碑付款已收到5000万美元监管里程碑付款[308] - 与CSL Vifor另一协议下有资格获得最高4.4亿美元商业里程碑付款已收到3000万美元监管里程碑付款[309] - 与Maruishi协议下有资格获得最高600万美元临床开发里程碑和450万美元监管里程碑付款已收到650万美元[310] - 与CKDP协议下有资格获得最高230万美元临床开发里程碑和150万美元监管里程碑付款已收到230万美元[312] 现金流量相关 - 2023年9月30日止九个月经营活动使用的净现金为8620万美元[320] - 2024年9月30日止九个月投资活动提供的净现金为4370万美元[321] - 2023年9月30日止九个月投资活动提供的净现金为7370万美元[322] - 2024年9月30日止九个月融资活动使用的净现金约200万美元[323] - 2023年9月30日止九个月融资活动提供的净现金为170万美元[324] - 2024年9月30日公司将500万美元现金储备投资于有价证券[330] - 2023年12月31日公司将4900万美元现金储备投资于有价证券[330] - 2024年9月30日和2023年12月31日有价证券收益率分别约为0.90%和4.41%[330] 公司资产相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日公司应收账款净额分别约为40万美元和280万美元[336] - 2024年9月30日和2023年12月31日其他应收款分别约为80万美元和40万美元[336] 公司研发相关 - 公司研发费用主要与口服difelikefalin开发有关[243] - 预计研发费用未来将大幅减少[245] 公司管理费用相关 - 预计一般及行政费用未来将减少[249]

财务数据对比（2024年前三季度与2023年同期） - 2024年前三季度营收64574944美元2023年同期为67555570美元[14] - 2024年前三季度成本47188133美元2023年同期为48835766美元[14] - 2024年前三季度毛利17386811美元2023年同期为18719804美元[14] - 2024年前三季度运营费用8546014美元2023年同期为10130673美元[14] - 2024年前三季度运营收入8840797美元2023年同期为8589131美元[14] - 2024年前三季度净收入9801725美元2023年同期为5593653美元[14] - 2024年前三季度净收入为9801725美元2023年前三季度为5593653美元[17] - 2024年前三季度折旧和摊销为1652894美元2023年前三季度为1632430美元[17] - 2024年前三季度应收账款减少4103084美元2023年前三季度减少7929905美元[17] - 2024年前三季度库存增加3067395美元2023年前三季度增加1335565美元[17] - 2024年前三季度应付账款增加753849美元2023年前三季度增加2339606美元[17] - 2024年前三季度经营活动提供的现金净额为8983496美元2023年前三季度为441455美元[17] - 2024年前三季度投资活动使用的现金净额为2111014美元2023年前三季度提供1223348美元[20] - 2024年前三季度融资活动使用的现金净额为14388504美元2023年前三季度提供1386827美元[20] - 2024年9月30日和2023年的九个月平均短期银行贷款利率分别为3.122%和3.805%[126] - 2024年9月30日止九个月净收入6468722美元2023年同期为2958693美元[148] - 2024年9月30日止九个月基本和稀释每股净收入0.48美元2023年同期为0.22美元[148] - 2024年9月30日止三个月国内销售额18666444美元国际销售额167649美元[149] - 2023年9月30日止三个月国内销售额21707665美元国际销售额129096美元[149] - 2024年9月30日止九个月国内销售额62719017美元国际销售额1855927美元[149] - 2023年9月30日止九个月国内销售额66982355美元国际销售额573215美元[149] - 2024年9月30日止九个月有效税率7.89%低于中国25%税率主要受益于研发扣除[152] - 2023年9月30日止九个月有效税率20.93%低于中国25%税率主要受益于研发扣除[153] 特定日期财务状况（2024年9月30日与2023年12月31日） - 2024年9月30日现金及现金等价物为17633936美元2023年12月31日为22981324美元[10] - 2024年9月30日总资产127507418美元2023年12月31日为130476967美元[10] - 2024年9月30日总负债66211531美元2023年12月31日为79823566美元[12] - 2024年9月30日股东权益61295887美元2023年12月31日为50653401美元[12] - 2024年9月30日现金及现金等价物和受限现金为20725481美元2023年为24347719美元[20] - 2024年9月30日和2023年12月31日中国境内银行账户余额分别为27174432美元和33033191美元[91] - 2024年9月30日和2023年12月31日美国银行账户余额分别为279960美元和3797076美元[92] - 2024年9月30日应收账款20268970美元2023年12月31日为16483533美元[108] - 2024年9月30日库存净值21844780美元2023年12月31日为24596795美元[109] - 2024年9月30日固定资产中的建筑物净值1949074美元2023年12月31日为2024994美元[116] - 截至2024年9月30日短期银行贷款为0美元，2023年12月31日为3042296美元[123] - 截至2024年9月员工应付款为112004，2023年12月31日为807615[127] - 截至2024年9月其他应付款为346800，2023年12月31日为115443[127] - 截至2024年9月递延收入为1372358美元，2023年12月31日为1529831美元，减少了16万美元[129] - 截至2024年9月使用权资产为1748818美元，2023年12月31日为2125542美元[131] - 截至2024年9月租赁负债为1807409美元，2023年12月31日为2172309美元[131] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日无优先股发行或流通[139] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日已发行和流通普通股为13594530股[140] - 2024年9月30日公司对相关方应付余额总计3831666美元[160] - 2024年9月30日公司对相关方应收余额总计228311美元[162] 公司股权结构 - 截至2024年9月30日Cenntro Holding Limited持有Greenland公司45.69%的已发行普通股[29] - 2024年9月30日Zhongchai Holding拥有浙江中柴机械有限公司约71.576%的股权[32] - 2024年9月30日Jiuxin拥有浙江中柴机械有限公司约8.424%的股权[32] - 2024年9月30日Jiuhe拥有浙江中柴机械有限公司约20.00%的股权[32] - 2024年9月30日杭州Greenland Energy Technologies Co., Ltd Co., Ltd的股权为100%[30] - 2024年9月30日Hengyu Capital的股权为62.5%[30] - 2024年9月30日HEVI Corp.的股权为100%[36] - 2024年9月30日Greenland Holding Enterprises Inc.的股权为100%[36] 公司业务相关 - 2024年和2023年9月30日止九个月分别销售114075和112414套传动产品[24] - 公司从事传动箱制造销售业务客户主要为汽车等行业[83] - 2024年9月叉车用变速箱销售额为18126164美元2023年为21005937美元[70] - 2024年9月非叉车用变速箱销售额为707929美元2023年为830824美元[70] - 2024年第三季度研发成本约为44万美元2023年为125万美元[73] - 2024年9个月研发成本约为255万美元2023年为379万美元[73] - 2024年9个月内产品总销售退货金额约占格陵兰公司总收入的0.11%2023年为0.09%[69] - 2024年9个月内认股权证支出总额约占格陵兰公司总收入的0.48%2023年为0.19%[69] 公司财务政策与规定 - 按照中国规定外商投资企业需从净利润中提取法定储备金[79] - 综合收益（亏损）的定义及计算依据[80] - 每股收益计算方式[81] - 公司所有业务被视为一个可报告经营分部[82] 公司风险管理 - 公司会对正常业务中的意外事件进行评估并记录应计项目[84] - 公司披露所有重大关联方交易[85] - 公司在中国的业务面临特殊风险[87] 其他财务信息 - 短期投资为7053694美元[52] - 2024年9月30日对供应商预付款为63万美元2023年12月31日为29万美元[56] - 2024年9月30日政府补贴记录在其他长期负债中的金额为137万美元2023年12月31日为153万美元[74] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司没有未确认的税收优惠负债[77] - 2024年9月30日投资者认股权证因认股权证负债公允价值变动确认收益243312美元[138]

公司融资情况 - 2022年5月2日公司完成首次公开募股，发行787.5万单位，每股10美元，包括承销商部分超额配售的37.5万单位，总收益7875万美元[131] - 2022年5月2日首次公开募股发行787.5万单位 包括37.5万超配单位[151] - 2023年5月2日发行900000美元可转换本票 截至2024年9月30日余额900000美元[161] - 2024年4月30日发行600000美元可转换本票 截至2024年9月30日余额250000美元[163] - 2021年向赞助商发行215.625万份创始人股份总价2.5万美元，后因承销商部分行使超额配售选择权等情况调整[178][179] - 2023年向赞助商发行本金90万美元的可转换本票，2024年发行本金60万美元的可转换本票，分别列出支付、偿还等相关条款[191][192] 公司业务合并相关 - 2024年9月30日前公司尚未开始运营，最早在首次业务合并完成后才会产生运营收入[130] - 2023年11月29日公司终止与EEW的业务合并协议[140] - 2023年12月30日公司与GreenRock等签订GreenRock合并协议[141] - 2024年11月6日公司对GreenRock合并协议进行修订，包括移除1500万美元最低现金交割条件等内容[142] - 2023年4月27日公司股东会议批准延长业务合并期限并涉及部分股份赎回[143] - 2024年4月29日公司股东会议再次批准延长业务合并期限并涉及部分股份赎回[144] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日的三个和九个月，公司净收益（亏损）分别为172722美元和 - 409112美元[147] - 2023年9月30日止的三季度和九季度净收入分别为26528美元和585178美元[148] - 截至2024年9月30日现金余额3708美元 营运资金赤字5286927美元[164] 公司与关联方的协议及交易 - 与关联方有多笔无利息贷款 如2022年9月21日的第二笔永恒贷款 截至2024年9月30日余额170603美元[153] - 2022年4月27日签订注册权协议 相关方享有注册权[166] - 承销商在首次公开募股后获得1181250美元现金承销折扣 还有2362500美元递延佣金[167] - 与EGS协议相关 截至2024年9月30日和2023年12月31日总未付账单金额分别为913026美元和892784美元[170] - 与Maxim协议相关 成功交易后的费用根据信托账户现金量分不同情况[171] - 与ALANTRA签订协议，签署时支付1.5万美元聘金，每月2万美元聘金（交易总额超4亿美元时每月增至4万美元）最多支付五个月[173] - ALANTRA成功促成交易时可获160万美元报酬（公司支付）及由赞助商实体或其代表支付160万美元[174] - 在北美、亚洲或非洲完成非ALANTRA引入的交易时，按交易额分档支付ALANTRA成功费[175] - 与MZHCI签订协议，上市前每月支付1.2万美元，上市后每月1.5万美元，首次业务合并成功时将发行价值12万美元的股票[177] - 与赞助商签订行政服务协议，每月服务费1万美元，截至2024年9月30日已支付3.9187万美元另有相应金额已计提[193] - 与Gluon签订协议，完成交易额低于4亿美元的交易支付50万美元，高于4亿美元支付100万美元（后调整为25万美元）[195][196] - 与Gluon相关融资若涉及高级次级和/或夹层债务证券发行每次交割时Gluon可获现金费用为公司所获总收益的2%[197] - 与Gluon相关融资若涉及股权股权挂钩或可转换证券每次交割时Gluon可获现金费用为公司所获总收益的5%[197] - 公司同意为Gluon集团在交易服务中产生的合理实付费用付款[198] - 若首次业务合并成功Gluon将放弃公司所欠的应计费用[198] - 公司同意为Gluon集团在交易服务中产生的合理实付费用付款[199] - 公司首席执行官兼董事是Gluon Partners的管理合伙人[200] - 董事会成员知晓首席执行官在Gluon协议中的重大利益[200] - 审计委员会批准推荐后董事会判定Gluon协议公平且符合公司最佳利益并投票批准[200] 公司报表编制相关 - 编制合并财务报表及相关披露需管理层进行估计和假设[201] 公司披露要求相关 - 公司为小型报告公司无需按规定提供市场风险的定量和定性披露[203]