公司融资情况 - 2022年5月2日公司完成首次公开募股，发行787.5万单位，每股10美元，包括承销商部分超额配售的37.5万单位，总收益7875万美元[131] - 2022年5月2日首次公开募股发行787.5万单位 包括37.5万超配单位[151] - 2023年5月2日发行900000美元可转换本票 截至2024年9月30日余额900000美元[161] - 2024年4月30日发行600000美元可转换本票 截至2024年9月30日余额250000美元[163] - 2021年向赞助商发行215.625万份创始人股份总价2.5万美元，后因承销商部分行使超额配售选择权等情况调整[178][179] - 2023年向赞助商发行本金90万美元的可转换本票，2024年发行本金60万美元的可转换本票，分别列出支付、偿还等相关条款[191][192] 公司业务合并相关 - 2024年9月30日前公司尚未开始运营，最早在首次业务合并完成后才会产生运营收入[130] - 2023年11月29日公司终止与EEW的业务合并协议[140] - 2023年12月30日公司与GreenRock等签订GreenRock合并协议[141] - 2024年11月6日公司对GreenRock合并协议进行修订，包括移除1500万美元最低现金交割条件等内容[142] - 2023年4月27日公司股东会议批准延长业务合并期限并涉及部分股份赎回[143] - 2024年4月29日公司股东会议再次批准延长业务合并期限并涉及部分股份赎回[144] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日的三个和九个月，公司净收益（亏损）分别为172722美元和 - 409112美元[147] - 2023年9月30日止的三季度和九季度净收入分别为26528美元和585178美元[148] - 截至2024年9月30日现金余额3708美元 营运资金赤字5286927美元[164] 公司与关联方的协议及交易 - 与关联方有多笔无利息贷款 如2022年9月21日的第二笔永恒贷款 截至2024年9月30日余额170603美元[153] - 2022年4月27日签订注册权协议 相关方享有注册权[166] - 承销商在首次公开募股后获得1181250美元现金承销折扣 还有2362500美元递延佣金[167] - 与EGS协议相关 截至2024年9月30日和2023年12月31日总未付账单金额分别为913026美元和892784美元[170] - 与Maxim协议相关 成功交易后的费用根据信托账户现金量分不同情况[171] - 与ALANTRA签订协议，签署时支付1.5万美元聘金，每月2万美元聘金（交易总额超4亿美元时每月增至4万美元）最多支付五个月[173] - ALANTRA成功促成交易时可获160万美元报酬（公司支付）及由赞助商实体或其代表支付160万美元[174] - 在北美、亚洲或非洲完成非ALANTRA引入的交易时，按交易额分档支付ALANTRA成功费[175] - 与MZHCI签订协议，上市前每月支付1.2万美元，上市后每月1.5万美元，首次业务合并成功时将发行价值12万美元的股票[177] - 与赞助商签订行政服务协议，每月服务费1万美元，截至2024年9月30日已支付3.9187万美元另有相应金额已计提[193] - 与Gluon签订协议，完成交易额低于4亿美元的交易支付50万美元，高于4亿美元支付100万美元（后调整为25万美元）[195][196] - 与Gluon相关融资若涉及高级次级和/或夹层债务证券发行每次交割时Gluon可获现金费用为公司所获总收益的2%[197] - 与Gluon相关融资若涉及股权股权挂钩或可转换证券每次交割时Gluon可获现金费用为公司所获总收益的5%[197] - 公司同意为Gluon集团在交易服务中产生的合理实付费用付款[198] - 若首次业务合并成功Gluon将放弃公司所欠的应计费用[198] - 公司同意为Gluon集团在交易服务中产生的合理实付费用付款[199] - 公司首席执行官兼董事是Gluon Partners的管理合伙人[200] - 董事会成员知晓首席执行官在Gluon协议中的重大利益[200] - 审计委员会批准推荐后董事会判定Gluon协议公平且符合公司最佳利益并投票批准[200] 公司报表编制相关 - 编制合并财务报表及相关披露需管理层进行估计和假设[201] 公司披露要求相关 - 公司为小型报告公司无需按规定提供市场风险的定量和定性披露[203]