UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-16577 FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Registrant's telephone number, including area code: (516) 683-4100 | -- ...

纽约社区银行（NYCB）财报相关 - 2024年第三季度每股亏损69美分 超出扎克斯共识预估的每股亏损40美分 去年同期每股盈利1.09美元 [1] - 业绩主要受信贷损失拨备显著上升和费用略高影响 非利息收入下降 净利息收入（NII）降低 贷款需求低迷也是问题 存款余额增长是有利因素 [2] - 排除某些非经常性项目后 普通股股东净亏损2.89亿美元 去年同期普通股股东净收入为1.99亿美元 [3] - 季度营收6.23亿美元 较去年同期下降40.2% 但高于扎克斯共识预估的6.22亿美元 NII为5.1亿美元 较去年同期下降42.2% 净息差从上个季度的3.27%降至1.79% [4] - 非利息收入1.13亿美元 较去年同期下降29.4% 非利息费用7.16亿美元 同比略有增加 效率比率从去年同期的56.15%升至105.96% 效率比率上升表明盈利能力下降 [5] - 截至2024年9月30日 投资性贷款和租赁总额环比下降4.6%至711亿美元 同一日期 存款总额环比增长1.8%至830亿美元 [6] - 不良资产为25亿美元 较2023年9月30日的4.46亿美元显著增加 信贷损失拨备为2.42亿美元 较去年同期的6200万美元大幅增加 净冲销额为2.4亿美元 较去年同期的2400万美元显著增加 [7] - 截至2024年9月30日 普通股一级资本比率从2023年9月30日的9.60%升至10.76% 总风险资本比率从去年同期的11.09%升至13.92% 杠杆资本比率从7.92%同比降至7.32% [8] - 公司不断上升的费用可能会阻碍其利润增长 资产质量恶化和地域集中可能是不利因素 但存款余额稳步上升提供了一些支持 [9] 其他银行财报相关 - 山谷国家银行（VLY）2024年第三季度调整后每股收益18美分 符合扎克斯共识预估 但同比利润暴跌30.8% 较高的非利息收入和存款余额的环比增长支持其业绩 但拨备大幅上升 NII和贷款余额降低 费用略有上升是不利因素 [11] - 山顶控股公司（HTH）2024年第三季度每股收益46美分 高于扎克斯共识预估的39美分 但较去年同期下降19.3% 较高的非利息收入和拨备转回使其受益 存款增加和资本比率改善是其他积极因素 但NII下降 贷款减少和费用上升是不利因素 [12]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净亏损为2.89亿美元，每股亏损0.79美元，主要受贷款损失准备金和费用影响 [24] - 公司的CET1比率在出售抵押服务业务后的前提下为11.4%，实际GAAP比率为10.8% [14][8] - 流动性保持强劲，总流动性超过415亿美元，覆盖未保险存款约300% [9][24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 私人银行存款增长1.8亿美元，增幅为11%，显示出客户关系的恢复 [19] - 商业和工业贷款（C&I）目标在未来三到五年内从160亿美元增长至300亿美元 [13] - C&I贷款在第二季度减少13亿美元，下降8%，因公司退出某些非核心业务 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 多家庭贷款在前九个月中约有21亿美元到期，90%以上的贷款保持正常 [11] - 公司继续减少商业房地产（CRE）风险，目标是将CRE组合减少至约300亿美元 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为多元化的区域银行，专注于消费者、小企业、商业银行、私人银行和商业房地产 [5] - 公司正在积极招聘经验丰富的银行家，以支持C&I业务的增长 [12][13] - 公司计划通过减少CRE组合和增加C&I贷款来重新平衡资产负债表 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的信心增强，预计2027年将实现与之前预期一致的业绩 [15] - 管理层认为，尽管面临贷款损失和费用压力，但未来的信贷质量风险有限 [31] 其他重要信息 - 公司将更名为Flagstar Financial，预计在11月开始交易 [26] - 公司在风险管理方面进行了重组，增加了高管团队的经验 [38] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于资产负债表的变化 - 管理层表示，资产负债表将保持相对平稳，预计未来两年将继续增加C&I贷款 [33] 问题: 关于不良贷款的前景 - 管理层预计，未来两年将继续增加不良贷款，但大多数贷款仍在正常还款中 [66] 问题: 关于存款成本的变化 - 管理层指出，存款成本在第三季度末为5%，预计将继续下降 [41] 问题: 关于多家庭贷款的准备金水平 - 管理层表示，预计未来几季度准备金水平将保持稳定 [42] 问题: 关于公司结构的重组进展 - 管理层表示，C&I平台的建设仍在进行中，预计将继续增加高管团队的人员 [38]

公司营收与每股收益情况 - 公司在截至2024年9月的季度营收为6.23亿美元同比下降40.2% [1] - 同期每股收益为 - 0.69美元去年为1.08美元 [1] - 营收较Zacks共识预期的6.2172亿美元高出0.21% [1] - 每股收益较预期 - 0.40美元低72.50% [1] 公司各项指标表现 - 效率比率为106%分析师平均预期为100.3% [2] - 净息差为1.8%分析师平均预期为1.9% [2] - 每股账面价值（GAAP）为19.43美元分析师平均预期为20.89美元 [2] - 平均余额 - 生息资产为1129.8亿美元分析师平均预期为1074.6亿美元 [2] - 净冲销与平均贷款比率为0.3%分析师平均预期为0.9% [2] - 净利息收入为5.1亿美元分析师平均预期为5.2604亿美元 [2] - 非利息总收入（亏损）为1.13亿美元分析师平均预期为0.8899亿美元 [2] - 手续费收入为4200万美元分析师平均预期为3207万美元 [2] - 银行拥有人寿保险为1000万美元分析师平均预期为1142万美元 [2] - 其他非利息（亏损）收入为3000万美元分析师平均预期为2903万美元 [2] - 贷款销售和证券化净收益为500万美元分析师平均预期为1307万美元 [2] - 抵押贷款服务权净回报率为3400万美元分析师平均预期为1855万美元 [2] 公司股票表现 - 公司股票在过去一个月回报率为+0.7%而Zacks标准普尔500指数综合变化为+1.4% [3] - 公司股票目前Zacks排名为3（持有）表明近期可能与大盘表现一致 [3]

业绩总结 - 第三季度存款增加40亿美元，增长5%，总存款达到830亿美元[7] - 私人银行存款增加18亿美元，增长11%，达到179亿美元[7] - 第三季度净利息收入为5.1亿美元，非利息收入为1.35亿美元[40] - 第三季度贷款损失准备金为2.42亿美元，净收入为-2.89亿美元[40] - 每股稀释亏损为0.79美元，股息为0.01美元[40] - 贷款持有至到期净额为698.52亿美元，总资产为1143.67亿美元[40] - 第三季度每股有形账面价值为18.18美元[41] 贷款与存款情况 - 贷款与存款比率为86%[7] - 截至2024年9月30日，存款总额为83.0十亿，较上季度增长4.0十亿，增幅为5.0%[18] - 截至2024年9月30日，贷款组合总额为71.1十亿，包含40.5十亿的多家庭和商业房地产贷款[22] - 贷款损失准备金（ACL）占贷款持有至到期（LHFI）的比例从1.78%上升至1.87%[33] - 多家庭贷款的准备金从6月30日的6.18亿美元增加至6.24亿美元，准备金比例从1.71%上升至1.78%[33] 资本与流动性 - 资本充足率（CET1）为11.4%，与同行持平或高于同行[7] - 流动性状况强劲，流动资产总额为415亿美元[7] - 现金及现金等价物为230.8亿美元，流动性总额为415亿美元，流动性覆盖率为299%[36] 风险管理与展望 - 年度商业房地产贷款审查基本完成，积极降低贷款组合风险[8] - 预计到2027年年底实现盈利预测[7] - 2024年不良贷款准备金预期为1,100 – 1,200百万，2025年为225 – 275百万，2026年为225 – 275百万，2027年为150 – 180百万[17] - 2024年多家庭贷款组合的ALLL比率为1.86%[24] - 非办公商业房地产贷款组合的ALLL为1.92%[31] 成本控制与业务调整 - 通过裁员和成本控制显著降低运营费用[7] - 预计在第四季度完成抵押贷款服务和第三方业务的出售[7] 未来预期 - 2024年稀释核心每股收益预期为（$3.10 – $3.00），2025年为（$0.35 – $0.30），2026年为($0.75 – $0.80)，2027年为($2.10 – $2.20)[15] - 2024年净利息收入预期为$2,150 – $2,200百万，2025年为$2,050 – $2,100百万，2026年为$2,500 – $2,600百万，2027年为$3,000 – $3,100百万[17] 贷款表现 - 第三季度商业房地产的还款总额为$2.6十亿，其中34%来自不良贷款[21] - 30至89天逾期贷款总额较6月30日减少9.4亿美元，降幅为78%[35] - 非应计贷款（NAL）中，68%为当前状态，相较于6月30日的61%有所上升[35] - 办公室贷款组合已审核93%，剩余贷款的平均UPB为$2.0百万[30]

文章核心观点 - 公司在2024年第三季度报告中出现亏损,每股亏损0.69美元,而市场预期为每股亏损0.40美元 [1] - 公司在上一个季度实际亏损1.05美元,而市场预期为亏损0.38美元,超出预期幅度达到-176.32% [1] - 公司在过去4个季度中未能超越市场预期的每股收益 [1] - 公司2024年第三季度营收为6.23亿美元,超出市场预期0.21% [1] 行业和公司分析 - 公司所属的金融-储蓄和贷款行业目前在250多个扎克斯行业中排名前19% [5] - 扎克斯研究显示,排名前50%的行业相比排名后50%的行业,业绩表现要好2倍以上 [5] - 同行HomeStreet公司预计在2024年第三季度将出现每股亏损0.20美元,同比下降266.7% [5] - HomeStreet公司预计2024年第三季度营收为4293万美元,同比下降13.1% [5] 未来展望 - 公司股价今年以来下跌62.5%,而标普500指数上涨21.8% [2] - 公司未来股价走势和盈利预期变化密切相关 [3] - 分析师对公司未来几个季度和本财年的盈利预期持谨慎态度,预计公司将与市场同步表现 [4]

财务业绩 - 公司第三季度净亏损2.8亿美元，归属于普通股股东的净亏损2.89亿美元或每股0.79美元[1] - 前9个月净亏损9.57亿美元或每股3.16美元，剔除相关影响因素后净亏损7.42亿美元或每股2.45美元[8,9] - 公司第三季度经调整后净亏损2.43亿美元，较上一季度经调整后净亏损2.98亿美元有所收窄[59] - 公司第三季度经调整后每股摊薄亏损0.69美元，较上一季度经调整后每股摊薄亏损1.05美元有所收窄[59] - 公司第三季度税前亏损3.35亿美元，较上一季度4.24亿美元下降21%[61] - 第三季度净亏损2.8亿美元，上一季度净亏损3.23亿美元，去年同期净利润2.07亿美元[68] - 前三季度净亏损9.3亿美元，去年同期净利润26.26亿美元[68] - 第三季度每股基本亏损0.79美元，上一季度每股基本亏损1.14美元，去年同期每股基本收益0.82美元[68] 资产负债情况 - 存款增加40亿美元或5%，批发借款减少超过30%，贷款存款比率为86%[2] - 资本充足率和流动性状况良好，总流动性超过410亿美元[2] - 公司资产总额为1144亿美元，贷款总额为730亿美元，存款总额为830亿美元，股东权益总额为86亿美元[42] - 公司总资产为1,143.67亿美元，较2023年12月31日基本持平[49] - 贷款和租赁投资总额为711.16亿美元，较2023年6月30日下降5%[49] - 存款总额为830.13亿美元，较2023年6月30日增加5%[49] - 借款总额为203.33亿美元，较2023年6月30日下降30%[49] - 股东权益总额为83.97亿美元，较2023年6月30日增加2%[49] - 现金及现金等价物为230.80亿美元，较2023年6月30日增加22%[49] - 可供出售证券为105.25亿美元，较2023年12月31日增加15%[49] - 贷款损失准备为12.64亿美元，较2023年12月31日增加27%[49] 收益情况 - 净息差下降148个基点至1.79%，主要受到平均贷款和存款成本上升的影响[10,11] - 前九个月净利息收入下降6.46亿美元或28%至17亿美元，主要是由于平均计息负债增加18%至872亿美元[13] - 第三季度净利差为1.79%，较上一季度下降19个基点，较上年同期下降148个基点，主要是由于平均计息存款成本上升和平均计息存款增加[14] - 第三季度利息收入为15.34亿美元，同比增长1%[50] - 第三季度存款利息支出为10.24亿美元，同比增长63%[50] - 第三季度净利息收入为5.10亿美元，同比下降42%[50] - 前三季度利息收入为45.95亿美元，同比增长14%[52] - 第三季度平均生息资产收益率为5.42%，同比下降20个基点[64] - 第三季度平均生息负债成本率为4.62%，同比上升125个基点[64] - 第三季度净利差为0.80%，同比下降145个基点[64] - 第三季度净利差率为1.79%，同比下降148个基点[64] 信贷质量 - 信贷损失准备率为1.87%，较上季度的1.78%有所上升[2] - 商业房地产敞口继续下降3%，体现了公司去风险贷款组合的策略[4] - 第三季度信贷损失准备计提2.42亿美元，较上一季度下降1.48亿美元[21] - 前九个月信贷损失准备计提9.47亿美元，较上年同期增加6.66亿美元[22] - 第三季度净充销账为2.4亿美元，较上一季度下降31%[34] - 截至2024年9月30日，不良贷款占总贷款的比例为3.54%，较上一季度上升93个基点，同比上升302个基点[35] - 截至2024年9月30日，贷款损失准备占不良贷款的比例为50%，较上一季度下降15个百分点，同比下降92个百分点[35] - 第三季度信贷损失准备金计提2.42亿美元，同比增长290%[50] - 前三季度信贷损失准备金计提9.47亿美元，同比增长237%[52] - 第三季度不良贷款率为3.54%，上一季度为2.60%，去年同期为0.51%[72] - 第三季度贷款拨备覆盖率为50.28%，上一季度为65.31%，去年同期为231.51%[72] - 第三季度30-89天逾期贷款占比为0.78%，上一季度为3.61%，去年同期为0.75%[75] - 第三季度净拨备计提为1.78%，上一季度为1.70%，去年同期为1.17%[72] - 第三季度不良资产占比为2.21%，上一季度为1.65%，去年同期为0.39%[72] - 第三季度净冲销额为2.4亿美元，占平均贷款的0.31%[76] - 多户家庭贷款冲销额为1.01亿美元[76] - 商业房地产贷款冲销额为1.1亿美元[76] - 公司贷款冲销额为3300万美元[76] 非利息收入和支出 - 第三季度非利息收入为1.13亿美元，较上一季度下降1%，同比下降29%[26] - 前九个月非利息收入为2.36亿美元，同比下降[27] - 第三季度非利息支出为7.16亿美元，较上一季度增加2%，同比增加1%[29] - 前九个月非利息支出为21.2亿美元，同比增加15%[30] - 第三季度非利息收入为1.13亿美元，同比下降29%[50] - 前三季度非利息收入为2.36亿美元，同比下降91%[52] - 前三季度营业费用为21.20亿美元，同比增长15%[52] 其他 - 公司名称变更为Flagstar Financial Inc.，股票代码变更为FLG[6] - 公司的监管资本比率继续超过"资本充足"的最高监管标准[40] - 公司在2024年3月31日和6月30日的监管资本比率均达到监管要求的"良好资本化"水平[41] - 公司在2024年9月30日的监管资本比率进一步提高，其中普通股权一级资本比率为10.76%[41] - 公司将于2024年10月25日上午8点(东部时间)召开第三季度业绩电话会议[43] - 公司在2022年12月1日完成了与Flagstar Bancorp的合并,并通过FDIC协助交易收购了原Signature Bank的大部分资产[44,46] - 公司正在进行战略转型,包括调整业务组合、提高运营效率、加强风险管理等[44,46] - 公司面临一些不确定因素,如宏观经济形势、利率变化、监管政策变化、法律诉讼等[45,46,47] - 公司正在采取措施应对上述风险和挑战,以实现既定的战略目标[44,46] - 公司将继续关注客户需求,提升服务质量,推动业务创新和市场拓展[42] - 公司旗下Flagstar Bank在东北部和中西部地区拥有400多家分行,并在东南部和西海岸地区的高增长市场设有分支机构,同时在大纽约地区和西海岸设有约90个私人银行团队[42] - 公司贷款服务和分包贷款总额为3530.21亿美元[77] - 公司自有贷款组合贷款服务额为86.58亿美元[77]

华尔街分析师对纽约社区银行的盈利预测 - 分析师预计公司即将公布的季度每股亏损0.40美元 同比下降137% 营收预计达6.2172亿美元 较去年同期下降40.3% 过去30天分析师对本季度每股收益预期共识向下修正19.7% [1] 分析师对公司关键指标的平均估计 - 效率比率共识估计为100.3% 去年同期为56.2% 净息差预计达1.9% 去年同期为3.3% 平均余额 - 生息资产预计达1074.6亿美元 较去年同期的1071.0亿美元有所增长 [2] - 净利息收入可能达5.2604亿美元 较去年同期的8.82亿美元下降 总非利息收入(亏损)预计达8899万美元 去年同期为1.6亿美元 手续费收入预计达3207万美元 去年同期为5800万美元 银行自有寿险预计达1142万美元 去年同期为1100万美元 其他非利息(亏损)收入预计达2903万美元 去年同期为2100万美元 [3] - 贷款销售和证券化净收益平均预测为1307万美元 较去年同期的2800万美元下降 抵押贷款服务权净回报率预计达1855万美元 较去年同期的2300万美元下降 [4] 公司股票表现 - 公司股票过去一个月变化+4.5% 相比之下 扎克斯标准普尔500指数综合指数变动+2.8% 扎克斯评级为3(持有) 预计近期将反映整体市场表现 [4]

Kroger announced it will match Flagstar donations pound-for-pound resulting in 4,000 meals for metro Detroit families in need. HICKSVILLE, N.Y., Oct. 9, 2024 /PRNewswire/ -- Flagstar Bank, N.A., the bank subsidiary (the "Bank") of New York Community Bancorp, Inc., (NYSE: NYCB) (the "Company"), today announced the food drive held in partnership with Soaring Eagle Arts, Beats & Eats Festival, a metro Detroit celebration of art, music, food and community, at participating bank branches successfully collected o ...

Flagstar银行获ABA奖项相关 - Flagstar银行获ABA颁发的杰出整体DEI项目奖 [1] - 获奖原因包括增加职场多样性和领导力在各层级就业中投资相关举措建立内部项目和教育工具创建内外公平与参与采用数据驱动分析DEI指标 [2] - Flagstar银行视DEI为核心价值推动组织发展 [3] 纽约社区银行公司相关 - 纽约社区银行公司是Flagstar银行的母公司是美国大型区域银行之一总部位于纽约希克斯维尔2024年6月30日有1191亿美元资产824亿美元贷款790亿美元存款和84亿美元股东权益 [4] Flagstar银行运营相关 - Flagstar银行运营超400家分行在东北和中西部有重要布局在东南和西海岸高增长市场有网点在纽约大都会区和西海岸超10个城市有约90个私人银行团队服务高净值个人及其企业 [5]