财务表现 - Envestnet (ENV)在2023年12月结束的季度报告显示，营收为3.1763亿美元，同比增长8.5%[1] - EPS为0.65美元，较去年同期的0.45美元有所增长[1] - 平台资产总AUM/A为846.85亿美元，高于三位分析师的平均估值791.36亿美元[4] - 资产管理下的AUA为430.85亿美元，高于三位分析师的平均估值402.27亿美元[5] - 资产管理下的AUM为4160亿美元，高于三位分析师的平均估值389.09亿美元[6] 收入情况 - AUM/A的净流入为7.87亿美元，低于两位分析师的平均估值12.08亿美元[7] - 重复收入中，基于资产的重复收入为1.8864亿美元，高于四位分析师的平均估值1.8769亿美元[8] - 总重复收入为3.064亿美元，略低于四位分析师的平均估值3.073亿美元[9] - 订阅式的重复收入为1.1775亿美元，略低于四位分析师的平均估值1.1711亿美元[10] - 专业服务和其他收入为1.124亿美元，高于四位分析师的平均估值1.085亿美元[11] Envestnet Data & Analytics业务 - Envestnet Data & Analytics的订阅式重复收入为3.357亿美元，低于三位分析师的平均估值3.845亿美元[12] - Envestnet Data & Analytics的专业服务和其他收入为0.508亿美元，高于两位分析师的平均估值0.405亿美元[13] - Envestnet Data & Analytics的总收入为3.864亿美元，低于两位分析师的平均估值4.361亿美元[14] Envestnet Wealth Solutions业务 - Envestnet Wealth Solutions的订阅式重复收入为8.418亿美元，高于两位分析师的平均估值8.004亿美元[15] 股票表现 - Envestnet股票在过去一个月下跌了4.2%，而Zacks S&P 500综合指数上涨了3.1%[16]

Envestnet财报表现 - Envestnet在最新季度每股收益为0.65美元，超过了Zacks Consensus Estimate的0.53美元，同比增长44.4%[1] - 公司在过去四个季度中，三次超过了市场预期的每股收益[2] - Envestnet在2023年12月份的季度营收为3.1763亿美元，超过了Zacks Consensus Estimate，同比增长8.5%[3] - 公司股价的短期走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论[4]

See How Unified Client Portal, Trading Experience, and Integration Advancements to Envestnet's Industry- Leading Wealth Management Platform Can Power Your Business and Drive Advisor Productivity BERWYN, Pa., Jan. 29, 2024 /PRNewswire/ -- Envestnet, an industry-leading provider of advanced technology, solutions, and insights for the wealth management industry, is showcasing its new advisor experience and premier Wealth Management Platform to independent financial services firms at the FSI OneVoice conference ...

金融产品合作 - Envestnet | MoneyGuide与Ladder合作，为金融顾问提供数字化、灵活的寿险产品[1][2] - MoneyGuide的Advanced Lifetime Protection工具可帮助顾问了解客户保障需求随时间变化的情况[3] - Ladder提供灵活的在线寿险产品，可根据生活变化调整保障金额，最高可节省40%的费用[5][9]

BERWYN, Pa., Jan. 22, 2024 /PRNewswire/ -- Envestnet, a leading provider of integrated wealth management solutions, is proud to announce the launch of its new RIA consulting capability, the RIA Growth Lab. This innovative offering aims to enable the growth and productivity of RIAs by providing comprehensive practice valuation consulting services, leveraging cutting-edge technology to deliver actionable insights. With the wealth management landscape constantly evolving, Envestnet recognizes the need for RIAs ...

公司概况 - Envestnet自1999年成立以来，已成为领先的综合技术、智能数据和财富解决方案提供商，现为最大的财富管理和经纪公司的95%以上以及超过107,000名财务顾问提供服务[1] - Envestnet在2024年庆祝成立25周年，将在T3会议上展示其领先的端到端技术集成、新增强和功能，包括互动产品演示、由Envestnet领导团队主持的一般和分组会议[2] - Envestnet将展示2024年的交付路线图和演示，包括Envestnet Payments、MoneyGuide Single Page Plan、新客户工作流演示等[2] 客户满意度 - Envestnet的客户满意度持续领先，2023年的客户满意度得分为4.5/5，净推荐者分数（NPS）在不到一年的时间内从53增长到63[6]

ENV股票表现 - Envestnet(ENV)在过去三个月表现出色，股价上涨20.5%，超过行业增长率[1] ENV投资机会 - ENV目前拥有Zacks Rank 1(强烈买入)，显示出有吸引力的投资机会[2] - Envestnet在过去四个季度中有令人印象深刻的盈利惊喜历史，平均超出Zacks Consensus Estimate 3.2%[2] - ENV的盈利预期显示出稳健增长，2023年第四季度盈利预期为每股53美分，同比增长17.8%[2] ENV业务拓展 - Envestnet通过战略合作扩大业务，与Morningstar Retirement合作推出由IRALOGIX提供支持的托管IRA服务，与iconik合作改进Sustainable Quantitative Portfolios的代理投票，提高投资者表达意见的效率[3]

Envestnet高管变动 - Bill Crager将于2024年3月31日继续担任Envestnet的高级顾问[1] - 董事会将启动寻找继任者的工作[2] - James L. Fox将于2024年4月1日起担任临时CEO[2] - Crager将继续担任Envestnet的高级顾问，专注于客户和合作伙伴关系[3] Envestnet领导层调整 - Tom Sipp将继续领导Envestnet的业务线[4] - 董事会将启动寻找继任者的工作，考虑内部和外部候选人[4] Envestnet业绩和发展 - Envestnet在Crager的领导下成为领先的托管解决方案服务提供商[5] - Crager被认可为Investment News的2023年热门人物[5] - Envestnet重申了2023年第四季度和全年的指导[7] - Envestnet拥有超过5.4万亿美元的客户资产和超过10.7万名顾问[9] - Envestnet通过技术、解决方案和智能生态系统改变了提供财务建议的方式[9]

Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) Q3 2023 Earnings Conference Call November 8, 2023 5:00 PM ET Company Participants Josh Warren - Incoming CFO Bill Crager - CEO Tom Sipp - EVP, Business Lines Conference Call Participants Michael Cho - JPMorgan Alex Kramm - UBS Pete Heckmann - DA Davidson Operator Greetings, and welcome to the Envestnet Third Quarter 2023 Earnings Conference Call. At this time, all participants are in a listen-only mode. A brief question-and-answer session will follow the formal presentation. [Oper ...

Envestnet财务状况 - Envestnet的财务顾问数量约为107,000人，公司服务的公司数量约为6,900家[46] - Envestnet Wealth Solutions部门的平台资产总额在2023年9月30日达到了5,352,738百万美元[51] - Envestnet整体营收在2023年9月30日达到了31.68亿美元，同比增长3%[3] - Envestnet的调整后的净收入在2023年9月30日达到了3.66亿美元，同比增长24%[3] - Envestnet的调整后每股净收入在2023年9月30日达到了0.56美元，同比增长24%[3] Envestnet Data & Analytics部门 - Envestnet Data & Analytics部门的收入在2023年较往年有所下降，可能导致2023年第四季度对其商誉进行减值[50] - Envestnet Data & Analytics的订阅收入在2023年9月30日下降至3.81亿美元，同比下降20%[2] - Envestnet Data & Analytics的专业服务和其他收入在2023年9月30日达到了3.69亿美元，同比增长133%[2] - 2023年9月30日，Envestnet Data & Analytics平台付费用户数量从2022年的38.1万下降到2023年的37.5万[1] - 2023年9月30日，Envestnet Data & Analytics平台使用公司数量从2022年的1815家下降到2023年的1851家[1] Envestnet Wealth Solutions部门 - Envestnet Wealth Solutions的资产基础收入在2023年9月30日达到了19.39亿美元，同比增长9%[2] - Envestnet Wealth Solutions的订阅收入在2023年9月30日达到了7.68亿美元，同比增长1%[2] 公司财务状况 - 2023年前九个月，资产基础重复收入下降了3%，达到55.7亿美元[57] - 2023年前九个月，订阅基础重复收入下降了3%，达到34.7亿美元[58] - 2023年前九个月，专业服务和其他收入增加了32%，达到2.44亿美元[58] - 2023年前九个月，员工薪酬减少了7%，达到3.45亿美元[58] - 2023年前九个月，减值和摊销费用增加了4%，达到1.01亿美元[58] - 2023年前九个月，其他费用净额增加了103%，达到1.97亿美元[58] - 2023年前九个月，公司的有效税率为-33.8%[59] 公司运营情况 - 公司在2023年第三季度的有效税率为234.2%，而2022年同期为-35.5%[77] - 公司在2023年第三季度的外汇损益为223万美元，2022年同期为308万美元[83] 公司现金流 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总额为4,320万美元，较2022年12月31日的1,622万美元有所下降[93] - 公司可在循环信贷设施下借款的金额为5亿美元[93] - 2023年前九个月，公司经营活动提供的净现金为7,927.7万美元，较2022年同期的8,623.5万美元有所下降[93] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1,251.67万美元，较2022年同期的2,267.55万美元有所下降[93] - 2023年前九个月，公司融资活动使用的净现金为7,696.9万美元，较2022年同期的4,445万美元有所增加[93]