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Artificial Intelligence has proved to be one of the hottest topics and thus market movers in 2024. The global investments in the sector for the first three quarters of 2024 already surpassed the- I am a university graduate with a master's degree in both Physics and Financial Management. - Engaged as a full-time trader/investor for 10 years now, my primary work interest lies in exchange-traded and OTC fixed-income investment vehicles. I believe that my long-term love for maths, science, and problem-solving h ...

核心观点 - 公司在全球数据中心市场的投资组合具有良好的增长潜力，受益于技术依赖的增加和企业数字化转型战略的加速 公司拥有稳定的租户基础，确保了稳定的收入来源 同时，公司通过战略性投资土地、基础设施和收购来推动增长，其健康的资产负债表也将支持其增长努力 然而，行业竞争和资产集中度仍然是公司面临的挑战 [1][2][3][4][5][6][9][10] 行业趋势 - 云计算、物联网、大数据以及对第三方IT基础设施的需求增加，推动了数据中心基础设施的需求 人工智能、自动驾驶汽车和虚拟/增强现实市场的增长预计在未来几年将非常强劲 顶级数据中心市场的需求强劲，尽管高入住率，这些市场仍在以更快的速度吸收新建设 [2] 公司优势 - 公司拥有高质量、多元化的客户基础，涵盖云、内容、信息技术、网络和其他企业和金融行业 公司在全球拥有超过5000名客户，并且客户数量在增长 许多客户使用公司投资组合中的多个地点，这确保了稳定的收入生成 [3] 战略投资 - 公司预计将通过战略性投资土地、基础设施和收购来推动增长 2024年第三季度末，公司以约1500万美元的价格收购了德克萨斯州理查森市的一块6.7英亩的土地，以支持开发超过80兆瓦的增量IT容量 同季度，公司以约4800万美元的价格收购了阿姆斯特丹Schiphol Rijk的一个现有数据中心的土地和外壳，该地点包含约15兆瓦的完全租赁容量 [4] 财务状况 - 公司拥有稳健的资产负债表，具有充足的流动性和多元化的资本来源 2024年第三季度末，公司持有现金及现金等价物21.8亿美元 公司的债务到期时间表合理，加权平均到期时间为4.7年，加权平均票面利率为2.8%，截至2024年9月30日，公司直到2025年初没有债务到期 [5] 资本回收 - 公司的资本回收努力旨在增强资产负债表实力并推动长期增长 2024年，公司预计将进行10亿至15亿美元的资产处置/合资资本 随着资产销售收益和签署租赁开始后的现金流增长，公司预计其净债务与调整后EBITDA的比例将有所改善 [6] 股价表现 - 公司股价在过去六个月中上涨了24.2%，而行业上涨了10.9% [7] 行业竞争 - 公司面临激烈的行业竞争 鉴于数据中心房地产市场的强劲增长潜力，预计未来一段时间内竞争将增加，既有现有玩家的竞争，也有新玩家的进入 在这种情况下，数据中心市场可能会出现激烈的定价压力 [9] 资产集中度 - 尽管公司一直专注于扩大其全球足迹，但其部分资产集中在某些地区 截至2024年9月30日，北弗吉尼亚州、芝加哥和法兰克福分别占公司总年租金的18.5%、7.5%和5.9% 因此，公司的业绩容易受到这些地区经济状况的影响 [10]

“Finding great businesses at great prices is the holy grail of investing. Yet surprisingly few investors focus on uncovering businesses with the potential to compound over time.”Sign Up For A FREE 2-Week Trial Join iREIT® on Alpha today... for more in-depth research on REITs, mREITs, Preferreds, BDCs, MLPs, ETFs, Builders, and Asset Managers. You'll get more articles throughout the week, and access to our Ratings Tracker with buy/sell recommendations on all the stocks we cover. Plus unlimited access to our ...

Aaron Binkley, Vice President of Sustainability, appointed Chair of Nareit Real Estate Sustainability Council for 2025AUSTIN, Texas, Nov. 20, 2024 /PRNewswire/ -- Digital Realty (NYSE: DLR), the largest global provider of cloud- and carrier-neutral data center, colocation, and interconnection solutions, today announced that is has been awarded the National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) "Leader in the Light" award for data center sustainability for the eighth consecutive year. The awa ...

AUSTIN, Texas, Nov. 18, 2024 /PRNewswire/ -- Digital Realty (NYSE: DLR), the largest global provider of cloud- and carrier-neutral data center, colocation, and interconnection solutions, today announced the strategic integration of OVHcloud, a leading European cloud provider, into its ServiceFabric™ platform. This partnership will offer enterprises a secure, high-performance cloud solution with private connectivity, empowering them to accelerate digital transformation and seamlessly adopt hybrid IT strategi ...

公司股价表现 - 公司Digital Realty（DLR）股价在过去六个月上涨22.9% 高于行业10.1%的涨幅[1] 公司运营情况 - 稳固的租户基础确保稳定收入 公司开展多种开发和再开发活动[2] - 2024年第三季度核心运营资金（FFO）每股1.67美元 与Zacks共识预期相符 较一年前每股1.62美元的FFO有所增长 结果反映出健康的租赁活动和收入增长[2] - 云计算 物联网和大数据的高速增长以及选择第三方IT基础设施的公司数量增加 刺激了对数据中心基础设施的需求 人工智能 自动驾驶汽车和虚拟/增强现实市场预计在未来几年将强劲增长[3] - 顶级数据中心市场需求强劲 尽管入住率高 但吸收新建筑的速度更快[4] - 公司拥有高质量 多元化的客户群 包括来自云 内容 信息技术 网络以及其他企业和金融行业的租户 在全球50多个大都市拥有312个数据中心 入住率不错 有超过5000个全球客户且数量在增长[4] - 租户名单包括一些巨头和投资级公司 众多客户使用多个地点 确保公司稳定的收入来源 2024年 管理层预计总收入在55.5亿 - 56亿美元之间 调整后的EBITDA在29.25亿 - 29.75亿美元之间[5] - 2024年第三季度开发管道较上一季度增长约50% 截至2024年9月30日 有910万平方英尺的空间正在积极开发 490万平方英尺的空间用于未来开发 近年来 在美洲通过在纽约 北弗吉尼亚和多伦多增加容量进行扩张 2024年 公司预计其开发活动的资本支出在22 - 24亿美元之间[5] 公司财务状况 - 公司拥有稳健的资产负债表 流动性充足 资本来源多元化 2024年第三季度末现金及现金等价物为21.8亿美元 债务到期结构合理 截至2024年9月30日 加权平均到期期限为4.7年 加权平均票面利率为2.8%[6] - 2024年 公司预计进行10 - 15亿美元的资产处置/合资资本运作以增强资产负债表实力并推动长期增长[7] 公司股息情况 - 公司在过去五年内三次提高股息 五年年化股息增长率为2.53% 凭借稳健的运营平台和资产负债表管理工作 公司有能力维持股息支付[8] 同行业其他公司情况 - 同行业中Iron Mountain（IRM）和Welltower（WELL）排名更靠前 目前均为Zacks排名2（买入） Iron Mountain 2024年每股FFO的Zacks共识预期为4.49美元 较上年报告数字增长9% Welltower 2024年每股FFO的Zacks共识预期为4.26美元 同比增长17%[9][10]

关于Teraco建设太阳能发电厂 - Teraco开始在南非建设120兆瓦的公用事业规模太阳能光伏发电厂 [1] - Teraco将拥有该发电厂这在全球数据中心行业尚属首次并将把可再生能源输送到其数据中心预计2026年底开始发电完全运行时其发电量预计相当于11万南非家庭的年用电量 [2] 关于Digital Realty的态度与地位 - Digital Realty总裁兼首席执行官表示公司致力于负责任地为数字世界提供动力Teraco太阳能发电厂的开工证明了公司对可持续发展和可再生能源发电的共同奉献这一举措使公司更接近全球可再生能源目标并展示了为行业环境和利益相关者推动积极变革的决心 [3] - Digital Realty在全球拥有150多个数据中心目前已100%匹配可再生电力在可持续数据中心解决方案方面继续保持行业领先地位加上现有协议将拥有超过1.5吉瓦的太阳能和风能合同容量展示了其减少碳足迹和在全球推广可持续商业实践的坚定决心 [4] 关于Digital Realty公司概况 - Digital Realty提供全方位的数据中心主机代管和互联解决方案其PlatformDIGITAL®全球数据中心平台为客户提供安全的数据汇聚场所和经过验证的普适数据中心架构解决方案方法用于推动创新和有效应对数据引力挑战公司在六大洲25个以上国家50多个大都市拥有300多个设施的全球数据中心足迹 [5]

AUSTIN, Texas, Nov. 6, 2024 /PRNewswire/ -- Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR), ("Digital Realty"), the largest global provider of cloud- and carrier-neutral data center, colocation, and interconnection solutions, today announced that its subsidiary, Digital Realty Trust, L.P. ("Digital Realty L.P."), priced its offering of $1,000,000,000 aggregate principal amount of 1.875% exchangeable senior notes due 2029 (the "notes") in a private offering to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A und ...

AUSTIN, Texas, Nov. 6, 2024 /PRNewswire/ -- Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR), ("Digital Realty"), the largest global provider of cloud- and carrier-neutral data center, colocation, and interconnection solutions, today announced that its subsidiary, Digital Realty Trust, L.P. ("Digital Realty L.P."), intends to offer, subject to market and other conditions, $1,000,000,000 aggregate principal amount of exchangeable senior notes due 2029 (the "notes") in a private offering to qualified institutional buye ...