财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为10.3亿美元,同比增长3.8%,其中有机收入增长4.1% [16] - 第三季度毛利率为20.5%,同比增加10个基点 [19] - 第三季度每股非GAAP收益为2.72美元,同比增长3.4% [20] - 公司收紧了2023年全年收入和非GAAP每股收益的指引范围 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 DSA业务 - DSA收入为6.64亿美元,有机增长5.3% [23] - 安全评估业务持续推动DSA收入增长,但发现服务业务受到生物医药需求环境的影响 [23][24] - DSA毛利率为27.2%,同比增加100个基点 [29] - 预计2023年DSA有机收入增长将高于之前的预期,达到高个位数 [28] RMS业务 - RMS收入为1.87亿美元,有机增长3.2% [41] - 中国NHP出货时间的影响以及中小型客户需求放缓拖累了RMS业务 [41] - RMS毛利率为18.9%,同比下降460个基点 [44] - 预计2023年RMS有机收入增长将达到中高个位数 [41] 制造解决方案业务 - 制造解决方案收入为1.76亿美元,有机增长0.9% [46] - 微生物解决方案业务受到生物医药制造商和CDMO客户需求放缓的影响 [46][47] - 制造解决方案毛利率为24.5%,同比下降410个基点 [51] - 公司正在努力提升制造解决方案业务的盈利能力 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 大型生物医药客户和学术机构需求保持稳健,支撑了收入增长 [18] - 中小型生物科技客户受到整体生物医药需求环境的影响,需求放缓 [18][41] - 政府客户需求也有所下降 [41] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于负责任使用动物,包括减少NHP使用,并推进虚拟对照组等替代技术 [35][39][40] - 公司将在2024年初就NHP战略举措进行全面更新,以应对行业变革和社会需求的变化 [37][38] - 公司在安全评估业务保持领先地位,凭借科学实力和一体化服务组合在当前需求环境中表现出色 [52][53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为生物医药客户的需求趋势正在逐步稳定,但短期内仍将持续受到影响 [12][13][14][15] - 安全评估业务的取消率和净订单增长率在第三季度已出现连续改善,反映行业环境的逐步好转 [15] - 公司对2023年全年的财务目标保持信心,并维持了此前提供的三年业绩指引 [28][54] - 公司将继续采取成本管控等措施,以应对当前的需求环境 [63] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Eric Coldwell 提问** 询问第三季度DSA业务的毛订单增长率和订单回款情况 [79][80] **Flavia Pease 回答** 第三季度毛订单增长率高于1倍,订单回款情况也有连续改善 [80] 问题2 **Elizabeth Anderson 提问** 询问DSA业务订单是否存在推迟或时间问题,以及第三季度现金流表现 [86][87] **Jim Foster 和 Flavia Pease 回答** 订单推迟和取消是正常现象,公司正在努力使其恢复到正常水平 [87] 第三季度现金流表现良好,全年现金流指引也有所收紧 [87][88][89] 问题3 **Derik De Bruin 提问** 询问NHP定价对利润和每股收益的影响 [95][96] **Jim Foster 和 Flavia Pease 回答** NHP定价的利润影响相对有限,公司已在三年指引中考虑了定价变化的影响 [96][97][98]

3Q 2023 Results November 8, 2023 Charles River Laboratories EVERY STEP OF THE WAY © 2023 Charles River Laboratories International, Inc. Safe Harbor Statement CautionConcerningForward-LookingStatements.Thispresentationincludesforward-lookingstatementswithinthemeaningofthePrivateSecuritiesLitigationReformActof1995.Forward-lookingstatementsmaybeidentifiedby theuseofwordssuchas“anticipate,”“believe,”“expect,”“inten ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED September 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File No. 001-15943 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 06-1397316 ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为10.6亿美元,同比增长8.9% [16] - 有机收入增长11.2%,主要得益于RMS和DSA业务的强劲表现以及制造业务增长率的改善 [16] - 经营利润率为20.4%,同比下降140个基点,主要受制造业务持续承压以及未分配的企业成本上升的影响 [17] - 每股非GAAP收益为2.69美元,同比下降2.9%,主要受利息费用和税率上升以及禽疫苗业务剥离的影响 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 DSA业务 - 第二季度收入为6.635亿美元,有机增长11.7% [19] - 安全评估业务持续推动DSA收入增长,受益于定价和业务量的增加 [19] - 发现服务业务收入同比下降,反映了当前市场环境和业务积压的短期性质 [20] - DSA业务积压有所下降,从第一季度的30亿美元降至28亿美元 [20] - 新签订单和提案活动持续下降,净订单量低于1倍 [21] - 取消率有所上升,反映了客户在疫情高峰期提前预订研究的情况 [21] - DSA利润率为27.6%,同比提升230个基点,主要受安全评估业务收入增长带来的经营杠杆效应 [24] RMS业务 - 第二季度收入为2.099亿美元,有机增长13.9% [25] - 小型研究模型在所有地区均实现广泛增长,端源解决方案业务(CRADL)表现出色 [25][28] - 中国大型模型出货量的时间性影响了第二季度的增长率 [26] - RMS利润率为26.4%,同比提升150个基点,主要受益于中国大型模型出货量的增加 [30] 制造解决方案业务 - 第二季度收入为1.865亿美元,有机增长6.6% [31] - CDMO和微生物解决方案业务表现强劲,生物制品检测业务需求疲软 [31][32] - CDMO业务实现双位数增长,得益于前期采取的改善措施 [32] - 微生物解决方案业务由Accugenix平台带动 [33] - 生物制品检测业务受到客户重新调整管线和预算的影响 [36] - 制造解决方案业务利润率为22.9%,同比下降570个基点,但环比有所改善 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度收入增长广泛覆盖大型制药企业、生物科技公司以及学术和政府机构 [16] - 大型制药企业的需求略超过中小型生物科技公司,反映了客户群的多样性和稳定性 [16] 公司战略和发展方向以及行业竞争 - 公司正在利用全球安全评估基础设施来缓解NHP供应受限的影响,已取得重大进展 [13][14] - 公司将继续利用全球网络灵活调配NHP研究工作,未来不会再在美国开展大量NHP相关研究 [15] - 公司认为当前市场环境可能属于正常化调整,但仍看好长期发展前景 [41] - 公司将于9月21日举行虚拟投资者日,届时将分享更多关于市场趋势和长期财务目标的信息 [41] - 公司认为在资金或宏观经济不确定性时期,客户会更加青睐行业领导者查尔斯河实验室提供的高效灵活的外包解决方案 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第二半年增长率将受到三个主要因素的压制:1)当前市场环境导致积压和订单趋势下降 [11] 2)DSA业务面临去年同期强劲增长的不利比较 [11] 3)NHP供应限制的适度影响 [11] - 公司正在密切关注生物制药客户的短期需求趋势,他们似乎正在重新调整管线并收紧研发预算 [11][12] - 公司认为即使在资金或宏观经济不确定性时期,客户仍将选择查尔斯河这样的行业领导者,以获得更高的外包效率和速度 [12] - 公司相信通过利用强大的DSA积压和全球网络,加上持续的成本管控和效率提升,能够在更加谨慎的生物医药支出环境中取得成功 [12][39][40] 其他重要信息 - 公司已将2023年全年有机收入增长和非GAAP每股收益指引范围收窄至上限 [18] - 公司预计第四季度和明年不会再受到NHP供应限制的影响 [15] - 公司在第二季度推出了动物源性无关的Trillium重组级联试剂,支持可持续发展 [33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Sandy Draper 提问** 公司是否看到大型制药、中小生物科技等不同客户群体在需求上的差异 [62] **Jim Foster 回答** 公司看到不同客户群体出现一定程度的谨慎,大型制药公司受预算影响,中小生物科技公司担心资金耗尽,但大型制药公司在第二季度表现仍然强劲 [63] 问题2 **Eric Coldwell 提问** 1)公司第三季度NHP供应影响的具体数据,以及全年影响低于2-4%的原因 2)公司如何看待28亿美元积压中可能存在的风险 [68] **Jim Foster和Flavia Pease回答** 1)第三季度NHP供应影响将较小,全年影响低于此前预期主要得益于公司成功调配全球资源 [69] 2)公司认为积压正在正常化,取消率上升主要是客户在疫情高峰期过度预订,未来将趋于合理水平 [69][70] 问题3 **Derik De Bruin 提问** 1)NHP定价下降对公司利润率的影响 2)制造业务中生物制品检测业务的表现及前景

2Q 2023 Results August 9, 2023 Charles River Laboratories EVERY STEP OF THE WAY © 2023 Charles River Laboratories International, Inc. Safe Harbor Statement CautionConcerningForward-LookingStatements.Thispresentationincludesforward-lookingstatementswithinthemeaningofthePrivateSecuritiesLitigationReformActof1995.Forward-lookingstatementsmay beidentifiedbytheuseofwordssuchas“anticipate,”“believe,”“expect,”“inten ...

业绩总结 - 2023年第一季度有机收入增长15.4%，达到10.294亿美元[6] - 非GAAP每股收益为2.78美元，同比增长1.1%[7] - 2023年第一季度，DSA业务的收入增长主要受到研究量和基础定价的显著贡献[39] - DSA backlog在2023年第一季度末降至30亿美元，较2022年年底的315亿美元有所下降[42] - 大型生物制药公司在2023年第一季度的收入增长超过了生物技术公司，显示了客户群体的实力和平衡[50] 用户数据 - Biotech客户在2023年第一季度实现了健康的两位数收入增长，而在同期，生物技术资金水平也增长了超过20%，达到约150亿美元[47] 未来展望 - RMS预计2023年研究模型的有机收入增长率将显著提高，因为模型将在中国发货[66] - 制造业预计2023年收入增长前景基本不变[116] 新产品和新技术研发 - RM服务的收入增长主要由CRADL™运营驱动，继续为CRADL™提供持续的强劲收入增长和利润增强机会[71] 市场扩张和并购 - 公司将2023年的财务指导范围缩小，反映了强劲的2023年第一季度表现，预计2023年的收入增长率将受到NHP供应限制的影响[110] 负面信息 - 制造业部门的运营利润率在2023年第一季度从24.0%下降到1.3%，主要受到CDMO和生物制药测试业务的较低运营利润率的影响[96]

Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) Q1 2023 Earnings Conference Call May 11, 2023 8:30 AM ET Company Participants Todd Spencer - Vice President, Investor Relations Jim Foster - Chairman, President and Chief Executive Officer Flavia Pease - Executive Vice President and Chief Financial Officer Conference Call Participants Eric Coldwell - Baird Derik De Bruin - Bank of America Sandy Draper - Guggenheim Max Smock - William Blair Dave Windley - Jefferies Casey Woodring - JPMorgan Tejas Sava ...

Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) Q4 2022 Earnings Conference Call February 22, 2023 8:30 AM ET Company Participants Todd Spencer – Vice President-Investor Relations Jim Foster – Chairman, President and Chief Executive Officer Flavia Pease – Executive Vice President and Chief Financial Officer Conference Call Participants Derik De Bruin – Bank of America Eric Coldwell – Baird Sandy Draper – Guggenheim Elizabeth Anderson – Evercore Patrick Donnelly – Citi Max Smock – William Blair Da ...

财务表现 - 公司2022财年第四季度营收达到1099.8亿美元，同比增长21.5%[25] - 公司2022财年营收增长率超出预期，主要受益于发现和安全评估业务的表现[29] - 公司2022财年非GAAP每股收益超出预期，主要得益于第四季度营收增长[36] - 公司在2022财年保持了稳定的运营利润率，尽管受到成本通胀和CDMO业务利润压力的影响[34] - 预计2023财年由于柬埔寨NHP供应限制，公司整体营收增长预测将减少约200-400个基点[20] - 预计2023财年非GAAP每股收益将受到多个非运营因素的影响，预计将减少1.20-1.40美元[23] 业务部门表现 - DSA 2022年营收为24.47亿美元，同比增长16.1%[39] - DSA backlog 2022年年末同比增长32%，达到31.5亿美元[42] - RMS 2022年营收为7.39亿美元，同比增长7.1%[59] - RMS预计2023年有望实现高一位数的有机营收增长[60] - 制造业务2022年有机营收增长率达到中一位数[78] - CDMO业务预计将在2023年逐步改善，推动制造业务有机增长率回升至低两位数[85] - CRL预计2023年有机营收增长率为4.5%-7.5%[106] 财务展望 - 预计2023年GAAP EPS为7.40 - 8.60美元，非GAAP EPS为9.70 - 10.90美元[106] - 2022年第四季度，公司的收入为244,921千美元，较2021年同期增长50.8%[194] - 2022年第四季度，公司的净收入为190,210千美元，较2021年同期增长11.7%[195] - 公司预计2023年营收有望增长1.5%至4.5%[188] - 公司预计2023年非GAAP每股收益为9.70至10.90美元[188]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________ FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE FISCAL YEAR ENDED December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File No. 001-15943 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Cha ...