交易细节 - Capital One将以价值353亿美元的全股票交易收购信用卡发行商Discover Financial Services[1] - 交易旨在建立一个能与最大的支付网络和支付公司竞争的支付网络[2] - Discover股东将以每股1.0192股Capital One股票的价格收到Capital One股票，溢价26.6%[3] - 完成交易后，Capital One股东将拥有合并公司的60%，而Discover股东将拥有约40%[4] 市场地位 - 2022年，根据Nilson的数据，Capital One以522亿美元的估值是美国信用卡市场第四大玩家，而Discover排名第六[5] - 根据2022年12月联邦储备数据，按资产计算，Discover是美国第27大银行，资产近1500亿美元，而Capital One是第九大银行，资产4760亿美元。合并后的实体将成为美国第六大银行[13] 监管和政治影响 - 交易预计将在2024年底或2025年初获得监管机构批准[6] - 交易可能会受到严格审查，因为拜登政府继续专注于促进经济各个领域的竞争，包括针对银行交易的2021年行政命令[7] - 民主党进步派长期以来一直在反对银行整合，认为这会增加系统风险，并通过减少贷款来损害消费者，并已加大对监管机构施加压力，要求其对交易采取更强硬的立场[8] 行业趋势 - Discover是美国四大信用卡处理商之一，与Visa、Mastercard和American Express一起，为Capital One提供了一个潜在有价值的费用来源[14] - 交易也将在美国信用卡费用受到严格新规定关注的时候进行，这些规定是由消费者金融保护局提出的[15] - 消费者金融保护局的一份报告指出，在2023年上半年，小银行和信用合作社的利率普遍比最大的25家信用卡公司更便宜[17] 公司业务 - Discover在2023年底表示正在考虑出售其学生贷款业务，并将在2月停止接受新的学生贷款申请[19] - Discover和Capital One的第四季度利润分别下降了62%和43%，因为随着利率上升，信用卡债务和抵押贷款的违约风险增加，银行增加了损失准备金[23]

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交易详情 - Capital One将以每股1.0192股的价格收购Discover，交易价值为353亿美元[1] - 交易将创建一个规模庞大的全球支付平台，拥有超过200个国家和地区的7000万商家接受点[1] - 交易将使合并后的公司能够与最大的支付公司竞争，并为超过1亿客户提供增值服务[1] - 交易将使Capital One能够利用其客户群、技术和数据生态系统，为商家带来更多销售和为消费者和小企业提供更好的交易[1] - 交易将使Capital One的技术转型能力得到更大规模的应用[1] - 交易预计将在2027年实现27亿美元的税前协同效益，并使调整后的非通用会计原则每股收益增长超过15%[1] - 交易预计将在2027年实现16%的投资回报率，内部收益率超过20%[1] 交易时间和条件 - 交易预计将在2024年2月20日上午8:00举行电话会议[1] - 交易预计将在2024年底或2025年初完成，需满足惯例的关闭条件，包括监管批准和各公司股东的批准[20] - Capital One和Discover将于2024年2月20日上午8:00举行投资者电话会议[23] 风险和不确定性 - 该交易可能会带来一些风险和不确定性，包括成本节约和收入协同效应可能未能完全实现或实现时间超出预期[27] 公司信息 - Capital One在2023年12月31日拥有3484亿美元存款和4785亿美元总资产[33] - Capital One在纽约、路易斯安那、德克萨斯、马里兰、弗吉尼亚和哥伦比亚特区主要设有分行和咖啡厅[34] - Discover自1986年成立以来，已成为美国最大的信用卡发行商之一，发行Discover®卡，并通过其银行业务提供个人贷款、房屋贷款、支票和储蓄账户以及存款证书[35]

Capital One Plans to Buy Discover in All-Stock Deal ...

Topline Capital One is considering acquiring Discover Financial, multiple outlets reported Monday, a move that would combine two of the nation’s largest credit card companies to create the single biggest credit card firm by volume of loans. The acquisition would reportedly be Capital One’s largest deal to date. Getty Images Key Facts The Wall Street Journal reported a deal could be announced as early as Tuesday, citing sources familiar with the matter, after Bloomberg reported earlier Capital One was explor ...

收购考虑 - Capital One正在考虑收购信用卡贷款公司Discover Financial Services[1] 市值比较 - Discover Financial Services的市值为276亿美元，而Capital One的市值为522亿美元[1] CEO变动 - Discover Financial Services的新CEO是TD银行集团的资深人员Michael Rhodes[2] 学生贷款业务 - Discover Financial Services在2023年底表示正在考虑出售其学生贷款业务，并将在2月停止接受新的学生贷款申请[3] 公司合规性 - Discover Financial Services同意改善其消费者合规性和相关公司治理，作为与联邦存款保险公司的一项同意命令的一部分[4] 利润下降 - 在一月份，Discover和Capital One的第四季度利润分别下降了62%和43%，因为银行增加了对坏账的准备金，由于利率上升，消费者信用卡债务和抵押贷款的违约风险增加[5]

Discover Financial - Capital One据称正在收购Discover Financial[1] - Discover的价值可能会高于目前市值约280亿美元[2] - Discover报告称第四季度利润下降62%，归因于合规和风险管理问题的持续影响[4] - Discover总裁兼首席执行官Roger Hochschild在8月辞职，公司也在1月表示正在考虑出售其学生贷款业务[5] Capital One - Capital One在6月收购了数字礼宾公司Velocity Black，这是其与创新者合作开发新产品的一系列举措之一[7] - Velocity Black的服务专业知识和独特技术平台与Capital One致力于打造满足客户不断变化需求的体验的重点相辅相成[9]

资本合并 - Capital One即将收购Discover Financial，这将使两家主要信用卡提供商合并[1] - Capital One即将收购Discover Financial Services，这将使两家美国主要信用卡公司合并[4] 估值预测 - Discover的市值预计将高于其当前市值276亿美元[2] - Discover的估值预计将高于其当前市值276亿美元，而Capital One的市值为522亿美元[5] 财务状况 - Discover最近提高了坏账准备金，并面临监管机构对合规和风险管理问题的审查[3] - Discover上个月报告的季度收益低于预期，并警告消费者面临更严峻的情况，导致该公司为信贷损失提供更高的准备金[6] 高管变动和监管调查 - Discover在8月宣布首席执行官Roger Hochschild将辞职，此前该公司披露了上个月错误分类的信用卡账户[7] - Discover还面临美国联邦存款保险公司的独立调查，该调查于10月解决，Discover与FDIC达成一致协议，同意改善合规和风险管理[7]

Capital One, a Warren Buffett-backed consumer bank and credit card issuer, will acquire the credit card lender Discover Financial Services, according to a report by The Wall Street Journal that cited people familiar with the matter. Capital One has been working with advisers to "study a deal" to buy Discover and a deal could be announced as soon as Tuesday, per the Journal's report. Bloomberg reported earlier Monday that Capital One was considering making an offer for Discover. Discover has a market value o ...

收购计划 - Capital One Financial计划收购Discover Financial Services[1] - 这一交易有望在周二宣布，两家公司是美国最大的信用卡发行商之一[1] - Capital One正在考虑收购的消息是在周一由彭博新闻报道的[2] 交易影响 - 这将扩大Capital One的信用卡业务范围，而Discover的股价今年下跌了1.7%[2] - Discover的市值为276.3亿美元，而Capital One的市值为522亿美元，后者的股价在2024年上涨了4.6%[2] 完整报道 - 请查看完整报道：Capital One正在收购Discover Financial，消息来源称[3]