业绩总结 - 2024年第三季度，Atomera的净亏损为459.5万美元，较2023年同期的503.9万美元有所改善[8] - 2024年第三季度的每股净亏损为0.17美元，相较于2023年第三季度的0.20美元有所减少[8] - 2024年第三季度的调整后EBITDA为-388.1万美元，较2023年同期的-429.2万美元有所改善[8] - 2024年第三季度的总运营费用为481.9万美元，较2023年同期的535.3万美元下降[8] - 2024年第三季度的现金、现金等价物及短期投资为173.42万美元，较2024年第二季度的182.88万美元有所下降[8] 用户数据与市场合作 - Atomera与全球50%的顶级半导体制造商合作，客户管道包括20个客户和26个项目[7] - Atomera的知识产权许可业务模式具有高杠杆效应，目标市场为6000亿美元的半导体市场[5] 技术研发与产品创新 - Atomera的MST技术在GaN/Si晶体质量上实现了14%和13%的改善[6] - Atomera的MST技术专注于电源、RF-SOI、高级节点和DRAM等领域[5] 管理团队与战略 - Atomera的管理团队由顶级人才组成，拥有强大且不断增长的专利组合[5]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度的GAAP净亏损为460万美元，每股亏损0.17美元，相较于2023年第三季度的500万美元（每股亏损0.20美元）有所改善 [29] - 第三季度的收入为22,000美元，较2024年第二季度的72,000美元下降，且2023年第三季度收入为0 [30] - GAAP运营费用为480万美元，较2023年第三季度的540万美元下降，主要由于研发费用和销售及市场费用的减少 [30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - MST CAD许可证收入为22,000美元，预计第四季度收入将与第三季度持平 [35] - 在48伏电源技术方面，Atomera已完成48伏版本的SPX技术，针对数据中心的效率提升进行了显著改进 [12][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年电源半导体市场预计超过520亿美元，推动了对高效能和成本节约的创新需求 [7] - 2023年先进节点市场价值约为1500亿美元，材料工程解决方案的使用正在增加 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在与多个客户进行合作，特别是在电源半导体、先进节点和内存市场，预计将转化为JDA或许可协议 [20][18] - 公司与STMicroelectronics的合作正在顺利推进，预计将为公司带来高毛利的收入 [9][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司当前的客户参与度和技术需求感到乐观，认为市场对其技术的需求比以往更强 [24][28] - 管理层提到，AI基础设施的推广是半导体行业的主要驱动力，公司的技术与这一趋势高度契合 [28] 其他重要信息 - 公司在2025年的运营费用预计将高于2024年，主要用于销售和市场投资 [38] - 公司正在积极寻求CHIPS法案的资金支持，相关提案已提交 [40][41] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于潜在的转型客户的更多细节 - 管理层表示，正在与一家大型客户进行积极谈判，若成功将显著提升公司的财务状况 [44][45] 问题: STMicroelectronics的进展情况 - 管理层确认与ST的合作进展顺利，预计将很快进入生产阶段 [80] 问题: RF-SOI技术的进展 - 管理层提到，行业正在向更薄的晶圆发展，尽管尚未有具体公告，但进展良好 [54] 问题: 先进节点的客户合作情况 - 管理层表示，主要与制造门槛较高的客户合作，预计将加快进入生产阶段 [56] 问题: JDA1的具体进展 - 管理层指出，正在进行特定应用的验证工作，客户要求更多数据以确认技术的有效性 [58]

技术与商业化 - 公司正在开发、商业化和许可专有工艺和技术,主要应用于550亿美元以上的半导体行业[56] - 公司的主要技术MST可以提高晶体管的性能,使其更小、更快、更可靠和更节能[56] - 公司的商业化策略是通过授权协议获取许可费和销售产品的专利费[58] - 公司与ST Microelectronics签订了首个商业制造和分销协议,ST正在进行MST集成测试和认证[59] 财务表现 - 公司在2024年前三季度实现了约11.2万美元的收入,主要来自MSTcad授权和工程服务[63][64] - 公司在2024年前三季度的研发支出约为820万美元,较2023年同期下降14%[69] - 公司在2024年前三季度的销售和市场费用约为80.5万美元,较2023年同期下降30%[72] - 公司在2024年9月30日的现金及现金等价物约为1380万美元,同时拥有360万美元的短期投资[82] - 公司在2024年前三季度通过ATM融资方式获得约850万美元的净收益[83] - 公司自成立以来一直亏损,2024年前三季度净亏损约1380万美元[82] 资金需求与筹措 - 公司认为目前的营运资金足以满足未来12个月的预期需求[84] - 未来资本需求和可用资金的充足性将取决于成功商业化MST技术、竞争技术和市场发展、以及与其他公司合作或收购技术等因素[84] - 如果无法及时从许可费和版税中获得足够收入,公司将需要筹集更多资金[84] - 公司将通过ATM、增发股票、债务融资和与行业合作伙伴的合资等方式获得额外资金[84] - 如果无法获得额外资金,公司可能需要缩减研发计划并采取措施减少开支以保留现金[84] 内部控制 - 公司的关键会计估计与2023年12月31日的年报一致[85] - 公司的披露控制和程序于2024年9月30日有效[87] - 公司在2024年第三季度内部控制未发生重大变化[88] 风险因素 - 公司主要风险因素与2023年12月31日的年报一致[90]

财务表现 - 公司在第三季度2024年录得净亏损460万美元，每股亏损0.17美元[3] - 公司调整后EBITDA(非GAAP财务指标)为亏损390万美元[3] - 公司第三季度营收为22万美元,毛利为19万美元[11] - 公司第三季度研发费用为2759万美元,销售及市场费用为248万美元,管理费用为1812万美元[11] - 公司第三季度其他收益净额为205万美元[11] - 公司净亏损(GAAP)为4,595万美元[12] - 股票期权激励费用为907万美元[12] - 利息收入为176万美元[12] - 利息费用为30万美元[12] - 其他收益净额为72万美元[12] - 非GAAP EBITDA亏损为3,881万美元[12] 现金及股本情况 - 公司于2024年9月30日拥有1730万美元的现金、现金等价物和短期投资[4] - 公司总股数为2830万股[4] 技术发展及合作 - 公司与美国桑迪亚国家实验室的CINT中心合作,验证MST技术在GaN制造中的应用[2] - 公司在PRiME 2024会议上展示了MST技术在多个应用中的优势[2] - 公司期望加快在其他领域的合作,并在短期内与更多客户签署许可和联合开发协议[2]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度GAAP净亏损为440万美元,每股亏损0.16美元,较上年同期的520万美元和每股亏损0.21美元有所改善 [40] - 第二季度收入为72,000美元,较第一季度的18,000美元有所增加 [41] - 第二季度GAAP营业费用为460万美元,较上年同期的540万美元下降了730,000美元,主要是研发费用下降603,000美元 [41] - 第二季度非GAAP净亏损为360万美元,较上年同期的430万美元有所改善 [42] - 截至6月30日,公司现金、现金等价物和短期投资余额为1,830万美元,较第一季度末的1,930万美元有所下降 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在与ST密切合作,就下一代智能电源产品进行生产发布,这将带来有吸引力的特许权使用费收入 [9][11] - 公司与一家大型多元化客户合作,该客户在审查公司技术细节后,决定许可使用MST CAD软件并进行建模,结果显示性能提升优于预期 [14] - 公司宣布推出基于Soitec领先的RF-SOI技术的新MST衬底,这为RF设计师解决了常见问题,有助于加快客户的下一代产品开发 [17] - 公司正在与多家主要存储器制造商的各个阶段进行合作,尽管成本一直是DRAM客户的重点,但新材料技术一旦被采用就会持续很长时间 [19][20][21] - 公司正在与主要的栅极全包围制造商合作,针对3纳米及以下的先进节点提供解决方案,这可能是公司收入最高的市场 [22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 电源芯片市场在2023年约为330亿美元,公司在这一领域的潜在客户机会很大 [12] - SOI市场在2022年为14亿美元,增长率为15%,公司在RF-SOI领域与主要客户保持合作 [16][17] - DRAM市场在2023年约为1,120亿美元,占半导体行业总收入的20%以上 [19] - 栅极全包围先进节点市场在2023年约为1,500亿美元,占半导体行业总收入的28%以上 [22] - 功率GaN市场在2023年增长41%,未来5年复合年增长率可能超过46%,到2028年可能超过20亿美元 [27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在与主要客户合作,希望在未来几个季度内宣布JDA或许可协议 [25] - 公司正在开发MST GaN技术,以解决GaN衬底质量和翘曲问题,并已与4家潜在客户和合作伙伴进行讨论 [26][28] - 公司最近聘请了新的业务发展和营销主管,以帮助公司更好地将技术转化为收入 [32] - 公司提交了首个CHIPS法案提案,并希望获得更多政府支持和合作伙伴 [39] - 英特尔的研究负责人表示,行业需要合作伙伴提供解决方案,这完全验证了公司的方向 [35][36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对前景感到乐观,ST合作应该形成公司收入的基础,其他领域也有增长潜力 [38][51] - 公司正在努力提高销售和营销效率,以更好地将技术转化为收入 [31][32] - 公司认为MST GaN技术可能在短期内产生初步收入,即可能在今年晚些时候 [28] - 公司认为DRAM客户可能会相对较快地采用新技术,因为他们需要不断推出新的工艺节点 [66] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于ST合作进度的问题** 提问内容:ST合作的进度是否仍在原计划内 [53] 回答:公司无法透露ST的具体进度计划,但双方都在努力尽快推进生产 [54][55] 问题2 **关于JDA2谈判的问题** 提问内容:JDA2谈判的进展如何,以及公司过去谈判的经验 [57] 回答:JDA2的数据结果看好,双方都有意将其推进到许可协议。公司过去谈判经验是,大公司的内部决策流程较长,但双方通常能最终达成一致 [58][59][60] 问题3 **关于GaN技术的问题** 提问内容:公司GaN技术何时可能产生收入 [67] 回答:公司GaN技术还未正式推出,但已与多家潜在客户和合作伙伴进行讨论,有望在今年晚些时候为客户提供开发用晶圆,实现初步收入 [68][70]

公司业务 - Atomera Incorporated是一家从事开发、商业化和许可专有工艺和技术的公司，主要服务于5500亿美元的半导体行业[99] 商业化策略 - Atomera Incorporated的商业化策略是通过许可安排产生收入，包括许可费和每个包含其MST技术的硅片或器件的版税[102] 收入来源 - Atomera Incorporated在2024年的收入主要来自MSTcad许可收入、与MSTcad相关的咨询服务和MST晶片的交付[106] 资本支持 - 公司认为目前可用的营运资本足以支持未来12个月的工作资本需求[128] 资金筹集 - 公司将通过各种融资来源获取额外资金，包括ATM设施、跟进股权发行、债务融资和与行业合作伙伴的合资企业[128] 披露控制 - 公司管理层评估了披露控制和程序的设计和运作的有效性，并得出结论认为截至2024年6月30日，披露控制和程序是有效的[130]

财务表现 - 公司在第二季度录得净亏损440万美元，每股亏损0.16美元[4] - 公司调整后EBITDA亏损360万美元，去年同期亏损430万美元[4,7] - 公司现金及短期投资总额为1830万美元，去年年底为1950万美元[5] - 公司总股数为2760万股[5] 产品和技术 - 公司发布了MST RFSOI晶圆基板解决方案，用于领先的蜂窝通信产品[2] - 公司表示MST技术可以显著提高半导体性能[9] 业务发展 - 公司新增了营销和业务发展副总裁Shawn Thomas[2] - 公司预计将把现有机会和其他机会转化为公司的许可收入[3] - 公司提交了首个芯片和科学法案下的提案[2] 其他 - 公司将于7月30日举行财报电话会议[6]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15 (d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024. or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15 (d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission file number: 001-37850 ATOMERA INCORPORATED (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年第一季度GAAP净亏损为480万美元,较2023年同期的500万美元有所下降 [27][28] - 2024年第一季度收入为1.8万美元,较2023年第四季度的55万美元有所下降 [27][33] - 2024年第一季度GAAP营业费用为500万美元,较2023年同期的520万美元有所下降,主要是研发费用下降 [28][29][30] - 2024年第一季度非GAAP净亏损为400万美元,较2023年同期的420万美元有所下降 [31] - 公司2024年3月31日的现金、现金等价物和短期投资余额为1930万美元,较2023年末的1950万美元略有下降 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司主要客户STMicroelectronics的模拟、功率和离散MEMS和传感器(APMS)业务线2023年第一季度收入为22亿美元 [9][10] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体行业整体呈现温和增长,主要增长来自人工智能和DRAM市场,汽车和功率半导体市场有所下滑 [7][20] - 化合物半导体市场,如碳化硅和氮化镓,正在快速增长,预计未来5年复合年增长率将达46%,到2028年可能超过20亿美元 [20][22] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极推进与主要客户的合作,包括STMicroelectronics、大型模拟芯片制造商和RF SOI客户,并在先进制程和存储器领域也有新的合作机会 [9][13][14][15] - 公司正在开发新的硅晶格薄膜技术,可应用于化合物半导体如碳化硅和氮化镓,有望在这些新兴市场获得快速收益 [18][19][21][22] - 公司正在积极寻找新的研发合作伙伴,以替代之前的外包工厂TSI [67][68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对半导体行业的短期前景持谨慎乐观态度,认为行业整体将温和增长,但先进制程和存储器市场仍有较大需求 [7][8] - 管理层对公司与主要客户的合作进展表示乐观,认为只是时间问题就能实现重大突破性进展 [6][11][13][14][15] - 管理层对公司进军化合物半导体市场的前景表示乐观,认为这可能成为公司新的收入来源 [18][19][20][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Richard Shannon 提问** 公司是否有与主要RF SOI客户就MST技术在RF SOI上的应用进行深入讨论,并有可能达成批量供应MST RF SOI晶圆的合作 [66] **Scott Bibaud 回答** 公司确实与多家晶圆供应商就此进行了深入讨论,并认为一旦公司与RF SOI客户达成许可协议,就能够很快实现MST RF SOI晶圆的批量供应 [66][67] 问题2 **Richard Shannon 提问** 公司是否有其他客户也像STMicroelectronics一样,已经完成了所有技术验证,但仍在等待合适的时机才会正式采用MST技术 [72][73] **Scott Bibaud 回答** 公司确实有其他一些客户也处于类似的状态,已经完成了技术验证但尚未正式采用,这种情况在公司的业务模式中并不罕见,公司会继续保持与这些客户的密切沟通,等待合适的时机 [72][73][74] 问题3 **Richard Shannon 提问** 公司是否有机会在先进制程如2纳米栅极全围绕(GAA)器件的首个产品化中获得一席之地 [77][78] **Scott Bibaud 回答** 公司已经与多家先进制程客户进行了深入接触,他们都了解公司技术的潜力,公司有望能够在这些先进制程的首个产品化中获得一席之地,但具体时间点还难以确定 [77][78][79]

Exhibit 99.1 Atomera Provides First Quarter 2024 Results LOS GATOS, Calif. April 25, 2024 Atomera Incorporated (NASDAQ: ATOM), a semiconductor materials and technology licensing company, today provided a corporate update and announced financial results for the first quarter ended March 31, 2024. Recent Company Highlights · Strong progress with customers in all four market focus segments · Record number of commercial proposals in the last three months · Promising GaN results in a new product category, Compou ...