业绩总结 - 鑫铂股份2023年实现营业收入68.21亿元，同比增长61.59%[1] - 公司2024Q1实现营业收入17.68亿元，同比增长42.10%[1] - 公司2023年净利润为302.36百万元，2024年预计增至453.23百万元[5] 光伏铝边框业务 - 公司光伏铝边框出货量保持高增长，毛利率12.44%[1] - 公司上市以来光伏铝边框产能持续提升，2024~2026年归母净利润预测分别为4.53、6.74、8.54亿元[1] - 假设2024~2026年光伏铝边框出货量分别为35、45、55万吨，毛利率分别为12.0%、12.2%、12.4%[2] 汽车轻量化业务 - 汽车轻量化业务毛利率仅为2.18%[1] - 假设汽车铝部件项目2024~2026年销量分别为4万吨、8万吨、10万吨，毛利率分别为15.0%、16.0%、18.0%[2] 财务指标 - 公司的ROE分别为9.91%、13.16%、16.74%和18.00%[5] - 公司的PE分别为16.45、10.98、7.38和5.82[5] - 公司的资产总计分别为8595.85百万元、8202.01百万元、10395.42百万元和12258.23百万元[5]

财务数据 - 公司2023年营业收入为178,430,061元[1] - 公司2023年净利润为17,843,006元[1] - 公司2023年末总资产为178,430,061元[1] - 公司2023年末净资产为177,557,861元[1] - 2022年营业收入为42.21亿元，同比增长61.59%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长60.80%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元，同比增长72.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿元[10] - 基本每股收益为2.08元，同比增长52.94%[10] - 加权平均净资产收益率为14.49%[10] - 2023年末总资产为85.96亿元，同比增长93.76%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为30.51亿元，同比增长61.63%[10] 行业分析 - 我国氧化铝和原铝产量分别为8,186.2万吨和4,014.4万吨[21] - 铝合金在新能源、节能建筑、汽车、家用电器、电子电力、航空、航天、机械制造、船舶及化学工业等领域广泛应用[20] - 我国铝型材产量呈上升趋势，2022年达到6,221.6万吨[22] - 太阳能光伏行业快速发展将带动铝型材需求快速增长，我国光伏发电装机容量已达39,261万千瓦[26] - 铝型材在轨道交通领域应用广泛，如车体、连接件、座椅等[27] - 我国轨道交通运营线路数不断增加，"十四五"期间将进一步完善网络布局[27] - 铝型材在光伏组件边框中应用最为普遍，占比高达95%[26] - 全球原铝产量呈逐年上升趋势，2022年达到6,903.8万吨[22] - 我国已建立从铝及铝合金熔炼到精加工的完整产业链[22] - 铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用逐步深入[23] - 截至2022年我国轨道交通线路数已达290条，较2021年增加7条[28] - 2022年我国铁路营业里程为15.5万公里[29] - 2022年全国地铁、轻轨、市域快轨运营线路长度分别增长到8,008.2公里、219.8公里和1,223.5公里[30] - 2022年我国新能源汽车产量达到了705.8万辆，比上年增长99.1%[32] - 根据中金普华产业研究院的数据,我国医用床行业市场规模将稳步增长[35][36] - 最近5年我国主要家电产品的产量保持稳定发展[37][38] - 消费电子金属外观件和内构件铝合金渗透率逐步上升[38] 公司主营业务 - 公司主营业务为铝业生产和销售[7] - 公司专业从事新能源光伏、汽车轻量化以及其他铝制品的研发、生产与销售[42] - 公司的新能源光伏产品主要包含光伏边框和光伏支架[43] - 公司的汽车轻量化产品主要包含电池托盘、前/后防撞梁、门槛梁及四门窗框等[43,44] - 公司其他产品涉及建筑、轨道交通、医疗器械及家用电器等领域[45] 公司经营模式 - 公司采取"以销定产、以产定购"的采购模式[46] - 公司生产采取"以销定产"的生产模式[47] - 公司采取直销模式进行销售，与长期合作的大型客户建立战略合作关系[48] - 公司产品的销售价格主要根据"铝锭的市场公开价格+加工费"的模式确定[48] - 公司针对每款产品制定相应的作业指导书，通过数字化管理的方式直接有效控制生产工艺的稳定[48] - 公司每年底会制定下年度的销售计划[48] 公司竞争优势 - 公司主要生产定制化产品，具有产品定制化开发优势[49] - 公司已成为多家大型优质客户的铝材供应商，具有客户优势[50] - 公司建立了一整套从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系，具有全流程生产、一体化供应的优势[50] - 公司通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，实现了生产成本的有效管控，具有成本控制优势[51] - 公司高管人员具有丰富的行业从业经验，并建有多个研发机构，拥有管理人才和技术人才优势[51,52] - 公司建立了完善的质量管理体系，可靠及稳定的质量管理体系是公司赢得市场客户认可的关键[51,52] - 公司成功掌握了多项核心技术，形成了强大的产品研发能力，沉淀了丰富的技术储备与强大的产品开发能力[52] 经营业绩 - 公司营业收入同比增长61.59%，主要受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释放[53] - 新能源光伏产品营业收入占比85.85%，同比增长74.03%[72] - 境外销售收入占比5.70%，同比增长271.13%[72] - 研发投入同比增长84.13%，达到2.92亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿元，同比下降89.98%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.11亿元，同比增长89.43%[61] - 期末现金及现金等价物余额为12.22亿元，同比增长247.08%[70] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额的60.97%[76] - 公司前5大供应商采购额合计占年度采购总额的88.88%[77] 研发情况 - 公司正在开展高精度超薄新能源电池挤压铝壳型材、高强度轻量化光伏用6005改性铝型材等多个研发项目[82,83,84,85,86,89,90,91,92] - 公司研发项目旨在提升产品性能、提高生产效率和产品质量、降低生产成本、拓展新业务领域等[82,83,84,85,86,89,90,91,92] - 研发投入金额增加84.13%，占营业收入比例增加0.53%[93] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为42,383.60万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕，剩余3,835.43万元永久补充流动资金[111][113] - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为78,000万元，截至2023年12月31日已使用74,408.85万元，剩余2,591.98万元永久补充流动资金[111][114] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为88,000万元，截至2023年12月31日尚未全部投入相关项目[111] 套期保值业务 - 公司开展原材料套期保值业务有利于降低原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，控制经营风险[108] - 公司期货套期保值业务本期亏损7,689,821.50元[104] - 公司期货套期保值业务存在资金风险和技术风险[107] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规范运作，持续完善公司治理结构[141,142] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立[143] - 公司高度重视信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平[145] - 公司建立并完善董事、监事和高管的绩效评价和激励约束机制[145] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡[145] 董事、监事和高管 - 公司董事、监事、高管团队的基本情况和工作经历[146][147][148][149][150] - 公司董事、监事、高管团队的持股变动情况[146][147][148] - 公司董事、监事、高管团队的任免情况[149] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况[155,156] 利润分配和股权激励 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），共计派发29,524,427.40元[168] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元(含税),共计派发71,023,144.40元,同时以资本公积金每10股转增4股[169] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司拟对已授予但尚未解除限售的710,700股限制性股票进行回购注销[170,171] - 公司董事、高级管理人员共持有1,200,000股限制性股票，其中840,000股已解锁[172,173] - 公司调整2022年限制性股票激励计划的业绩考核指标，增加"铝制品出货量"指标，并设置了三年的解除限售期对应的业绩考核目标[174] 内部控制和社会责任 - 公司建立健全内部控制体系，由审计委员会和审计部共同组成风险内控管理组织体系，有效防范经营管理风险[175] - 公司将于2024年4月26日披露2023年度内部控制自我评价报告，纳入评价范围的资产和收入占公司合并报表的100%[176] - 公司严格遵守国家劳动法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，保障员工的合法权益[182] - 公司建立了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和IATF16949质量体系认证[184] - 公司生产过程中产生的废水、废气和固体废弃物均得到有效处理[184] - 公司建立了完善的安全生产管理制度和安全管理流程，定期组织安全生产检查[184] 承诺事项 - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺在股份锁定期满后继续遵守股份转让限制[187][189][190] - 公司实际控制人承诺在上市后三年内稳定公司股价[191][192] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[193][194][195] - 公司实际控制人承诺不会越权干预公司经营管理[196] - 不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不采用其他方式损害公司利益[1] - 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[1] - 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[1] - 公司股权激励的关于填补被摊薄即期回报的条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[1]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 云计算服务营收同比增长15%至6000万美元[1] - 软件许可和支持服务营收同比增长5%至4000万美元[1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20%至5000万美元[1] - 研发支出同比下降5%至2000万美元[1] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[1] 产品创新 - 公司推出了一款新的智能手机，受到消费者欢迎，销量超过预期[2] - 新产品的研发投入占比较去年同期有所增加，公司加大了产品创新力度[2] 市场拓展 - 公司在新兴市场取得了良好的增长，销售额同比增长30%[3] - 公司在欧洲市场的份额有所下降，正在加大市场拓展力度[3] 环境责任 - 公司在财报中强调了环境责任，承诺减少碳排放并支持可持续发展[4]

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为47.13亿元，同比增长52.85%[25] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，同比增长62.48%[5] - 公司2023年1-9月基本每股收益为1.46元，同比增长52.08%[5] - 公司2023年1-9月加权平均净资产收益率为10.65%，同比增加1.10个百分点[5] - 公司2023年1-9月营业成本为41.15亿元，同比增长50.1%[56] - 公司2023年1-9月税金及附加为1.94亿元，同比增长85.5%[56] - 公司2023年1-9月销售费用为1.77亿元，同比增长39.0%[56] - 公司2023年1-9月管理费用为3.41亿元，同比增长31.0%[56] - 2023年第三季度营业利润为19.98亿元，同比增长72.2%[57] - 2023年前三季度净利润为21.14亿元，同比增长62.5%[57] 现金流 - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-7.15亿元，同比下降223.45%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.49亿元，同比增长26.7%[59] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为46.68亿元，同比增长34.1%[59] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.45亿元，同比增长44.1%[59] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为35.64亿元，同比增长202.8%[60] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为13.27亿元，同比增长287.3%[60] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.05亿元，同比增长103.4%[60] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.31亿元，同比减少57.8%[60] 资产负债 - 公司2023年9月30日总资产为68.46亿元，较年初增长54.33%[8][10][12] - 公司2023年9月30日短期借款为36.78亿元，较年初增长85.89%[18] - 公司2023年9月30日长期借款为5.61亿元，较年初增长702.25%[20] - 公司2023年9月30日货币资金为13.01亿元，较2023年1月1日增加103.1%[52] - 公司2023年9月30日应收账款为16.68亿元，较2023年1月1日增加69.3%[52] - 公司2023年9月30日存货为6.35亿元，较2023年1月1日增加73.7%[52] 其他 - 公司2023年1-9月收到政府补助3,073.70万元[6] - 公司2023年1-9月非流动资产处置损失307.24万元[6] - 公司2023年1-9月研发费用为2.22亿元，同比增长90.7%[57] - 公司2023年1月4日召开董事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[50] - 公司于2023年度新建两条氧化线，分别于2023年11月和2024年2月投产，设计产能每月7500吨/条[51]

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-121 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年上半年营业收入为28.20亿元，同比增长37.61%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比增长40.86%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，同比增长47.34%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.88元，同比增长25.71%[11] 现金流 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.64亿元[11] - 公司2023年上半年获得政府补助2,572.62万元[14] - 公司2023年上半年非流动资产处置损失为271.85万元[14] 资产负债情况 - 公司2023年上半年总资产为59.94亿元，较上年度末增长35.13%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为19.97亿元，较上年度末增长5.79%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.57%，同比下降2.47个百分点[11] 主要产品及应用领域 - 公司主要产品包括工业铝型材、工业铝部件及建筑铝型材三大类[16] - 工业铝型材主要应用于新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器等行业[16] - 工业铝部件主要应用于新能源、轨道交通及电子电器等行业[17] 生产模式及技术优势 - 公司采取"以销定产"的生产模式,与长期合作客户签订产品销售框架协议[19][20] - 公司在原材料合金配比和产品生产工艺流程方面取得多项发明专利,为有效控制成本和提升产品附加值提供技术支撑[21][22] - 公司已成为多家大型优质客户的铝材供应商,在新能源光伏行业客户中具有较高的认可度[22] - 公司建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系[23] - 公司通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，有效实现生产成本的管控[24] 管理团队及研发实力 - 公司的高管人员均有15-20年以上的行业从业经验，是公司未来发展的重要保障[25] - 公司建有省级技术中心、博士创新工作站、211产业创新团队，并与高校深入开展产学研合作[26] 成本管控及套期保值 - 公司开展原材料套期保值业务，有利于降低原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，控制经营风险[61][62] - 公司严格控制期货量与客户采购量和原材料铝棒采购相匹配，期货业务本期盈利1,700,275元[61] - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等内部控制程序[65][66] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总体使用情况良好，不存在违规情形，募集资金存放、使用、管理及披露合规[67] - 公司已使用募集资金144,274,309.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[69] - 公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[71] - 2021年非公开发行募投项目已完成建设并已验收交付，节余募集资金2,592.02万元[72] - 公司将节余募集资金2,592.02万元永久补充流动资金[73] 风险因素及应对措施 - 主要原材料铝棒价格波动风险及应对措施[76] - 市场竞争加剧的风险及应对措施[78,79] - 应收账款增长的风险及应对措施[78,79] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作[84,85] - 公司高度重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时地披露公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况[85] - 公司积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行交流，促进投资者对公司的了解和认同[85] - 公司依法诚信纳税，切实提高依法纳税的自觉性和主动性，为地方经济发展做出较大贡献[85] - 公司严格遵守国家相关法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，保障员工的合法权益[85,86] - 公司高度重视环境保护和安全生产工作，建立健全相关管理体系和制度，确保生产过程中的环保和安全[86] 其他重要事项 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、违规对外担保等情况[88,89] - 公司实际控制人拟为公司及子公司提供不超过20亿元的担保[101] - 公司与怡合置业（苏州）有限公司签署租赁协议，租赁面积1,005.12平方米，不含税租金1,000,333.72元/年[105] - 公司为子公司鑫发铝业、鑫铂科技、鑫铂新能源等提供担保，担保金额合计约8.2亿元[107,108] - 公司为子公司鑫铂光伏提供担保，担保金额合计约2亿元[108] - 公司为子公司鑫铂科技提供担保，担保金额合计约1.5亿元[108]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | |--------------------------------------------------------------| | 中信证券、上海远希、松熙资产、上海和谐汇一资产管理有限公司、 | | 方正和生投资、嘉实基金、鹏华基金、朱雀基金、华安基金、国泰 | 君安、创金合信基金 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 地点 策略会现场、公司、电话会 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：张海涛 问题 1、2023 年一季度对利润的影响因素在 2023 年二季度是否已 经消除？产能爬坡是否已经结束？ | --- | |-------------------------------------------------------------| | 答：2023 年一季度对利润的影响因素见 2023 年 5 | | 活动记 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|--------------------| | 浙商证券、中英人寿、中银基金、九泰基金、信泰人寿、北京理享 | | | 家私募基金管理有限公司、华商基金、华银天夏基金、南方基金、 | | | 林汉峰、格林基金、汐泰投资、浦银安盛、申万菱信、英大投资、 | | | 迎瞬资产、韶夏投资、长江证券、长城基金、西南证券、天风证券、 | | | 景顺长城、广发基金、前海开源、GIC、Janchor | Partners Limited、 | | 招商基金、中海基金、鹏扬基金、Pinpoint、WT | 、碧云资本、建信 | | 基金、中邮基金、兴业银行资管、国投基金、太平养老、东吴基金、 | | | 路博迈、 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-064 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...