财务数据 - 公司2023年营业收入为178,430,061元[1] - 公司2023年净利润为17,843,006元[1] - 公司2023年末总资产为178,430,061元[1] - 公司2023年末净资产为177,557,861元[1] - 2022年营业收入为42.21亿元，同比增长61.59%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长60.80%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元，同比增长72.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿元[10] - 基本每股收益为2.08元，同比增长52.94%[10] - 加权平均净资产收益率为14.49%[10] - 2023年末总资产为85.96亿元，同比增长93.76%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为30.51亿元，同比增长61.63%[10] 行业分析 - 我国氧化铝和原铝产量分别为8,186.2万吨和4,014.4万吨[21] - 铝合金在新能源、节能建筑、汽车、家用电器、电子电力、航空、航天、机械制造、船舶及化学工业等领域广泛应用[20] - 我国铝型材产量呈上升趋势，2022年达到6,221.6万吨[22] - 太阳能光伏行业快速发展将带动铝型材需求快速增长，我国光伏发电装机容量已达39,261万千瓦[26] - 铝型材在轨道交通领域应用广泛，如车体、连接件、座椅等[27] - 我国轨道交通运营线路数不断增加，"十四五"期间将进一步完善网络布局[27] - 铝型材在光伏组件边框中应用最为普遍，占比高达95%[26] - 全球原铝产量呈逐年上升趋势，2022年达到6,903.8万吨[22] - 我国已建立从铝及铝合金熔炼到精加工的完整产业链[22] - 铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用逐步深入[23] - 截至2022年我国轨道交通线路数已达290条，较2021年增加7条[28] - 2022年我国铁路营业里程为15.5万公里[29] - 2022年全国地铁、轻轨、市域快轨运营线路长度分别增长到8,008.2公里、219.8公里和1,223.5公里[30] - 2022年我国新能源汽车产量达到了705.8万辆，比上年增长99.1%[32] - 根据中金普华产业研究院的数据,我国医用床行业市场规模将稳步增长[35][36] - 最近5年我国主要家电产品的产量保持稳定发展[37][38] - 消费电子金属外观件和内构件铝合金渗透率逐步上升[38] 公司主营业务 - 公司主营业务为铝业生产和销售[7] - 公司专业从事新能源光伏、汽车轻量化以及其他铝制品的研发、生产与销售[42] - 公司的新能源光伏产品主要包含光伏边框和光伏支架[43] - 公司的汽车轻量化产品主要包含电池托盘、前/后防撞梁、门槛梁及四门窗框等[43,44] - 公司其他产品涉及建筑、轨道交通、医疗器械及家用电器等领域[45] 公司经营模式 - 公司采取"以销定产、以产定购"的采购模式[46] - 公司生产采取"以销定产"的生产模式[47] - 公司采取直销模式进行销售，与长期合作的大型客户建立战略合作关系[48] - 公司产品的销售价格主要根据"铝锭的市场公开价格+加工费"的模式确定[48] - 公司针对每款产品制定相应的作业指导书，通过数字化管理的方式直接有效控制生产工艺的稳定[48] - 公司每年底会制定下年度的销售计划[48] 公司竞争优势 - 公司主要生产定制化产品，具有产品定制化开发优势[49] - 公司已成为多家大型优质客户的铝材供应商，具有客户优势[50] - 公司建立了一整套从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系，具有全流程生产、一体化供应的优势[50] - 公司通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，实现了生产成本的有效管控，具有成本控制优势[51] - 公司高管人员具有丰富的行业从业经验，并建有多个研发机构，拥有管理人才和技术人才优势[51,52] - 公司建立了完善的质量管理体系，可靠及稳定的质量管理体系是公司赢得市场客户认可的关键[51,52] - 公司成功掌握了多项核心技术，形成了强大的产品研发能力，沉淀了丰富的技术储备与强大的产品开发能力[52] 经营业绩 - 公司营业收入同比增长61.59%，主要受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释放[53] - 新能源光伏产品营业收入占比85.85%，同比增长74.03%[72] - 境外销售收入占比5.70%，同比增长271.13%[72] - 研发投入同比增长84.13%，达到2.92亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿元，同比下降89.98%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.11亿元，同比增长89.43%[61] - 期末现金及现金等价物余额为12.22亿元，同比增长247.08%[70] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额的60.97%[76] - 公司前5大供应商采购额合计占年度采购总额的88.88%[77] 研发情况 - 公司正在开展高精度超薄新能源电池挤压铝壳型材、高强度轻量化光伏用6005改性铝型材等多个研发项目[82,83,84,85,86,89,90,91,92] - 公司研发项目旨在提升产品性能、提高生产效率和产品质量、降低生产成本、拓展新业务领域等[82,83,84,85,86,89,90,91,92] - 研发投入金额增加84.13%，占营业收入比例增加0.53%[93] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为42,383.60万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕，剩余3,835.43万元永久补充流动资金[111][113] - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为78,000万元，截至2023年12月31日已使用74,408.85万元，剩余2,591.98万元永久补充流动资金[111][114] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为88,000万元，截至2023年12月31日尚未全部投入相关项目[111] 套期保值业务 - 公司开展原材料套期保值业务有利于降低原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，控制经营风险[108] - 公司期货套期保值业务本期亏损7,689,821.50元[104] - 公司期货套期保值业务存在资金风险和技术风险[107] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规范运作，持续完善公司治理结构[141,142] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立[143] - 公司高度重视信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平[145] - 公司建立并完善董事、监事和高管的绩效评价和激励约束机制[145] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡[145] 董事、监事和高管 - 公司董事、监事、高管团队的基本情况和工作经历[146][147][148][149][150] - 公司董事、监事、高管团队的持股变动情况[146][147][148] - 公司董事、监事、高管团队的任免情况[149] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况[155,156] 利润分配和股权激励 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），共计派发29,524,427.40元[168] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元(含税),共计派发71,023,144.40元,同时以资本公积金每10股转增4股[169] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司拟对已授予但尚未解除限售的710,700股限制性股票进行回购注销[170,171] - 公司董事、高级管理人员共持有1,200,000股限制性股票，其中840,000股已解锁[172,173] - 公司调整2022年限制性股票激励计划的业绩考核指标，增加"铝制品出货量"指标，并设置了三年的解除限售期对应的业绩考核目标[174] 内部控制和社会责任 - 公司建立健全内部控制体系，由审计委员会和审计部共同组成风险内控管理组织体系，有效防范经营管理风险[175] - 公司将于2024年4月26日披露2023年度内部控制自我评价报告，纳入评价范围的资产和收入占公司合并报表的100%[176] - 公司严格遵守国家劳动法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，保障员工的合法权益[182] - 公司建立了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和IATF16949质量体系认证[184] - 公司生产过程中产生的废水、废气和固体废弃物均得到有效处理[184] - 公司建立了完善的安全生产管理制度和安全管理流程，定期组织安全生产检查[184] 承诺事项 - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺在股份锁定期满后继续遵守股份转让限制[187][189][190] - 公司实际控制人承诺在上市后三年内稳定公司股价[191][192] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[193][194][195] - 公司实际控制人承诺不会越权干预公司经营管理[196] - 不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不采用其他方式损害公司利益[1] - 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[1] - 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[1] - 公司股权激励的关于填补被摊薄即期回报的条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[1]