业绩总结 - 公司2023年实现归母净利润17.5亿元，同比增长50%[1] - 公司2023年营收187亿元，同比减少19亿元，下降9.3%[2] - 公司2024一季度实现归母净利润7.8亿元，同比增长151%[4] - 公司2023年水电、火电、新能源分别实现净利润7.4、1.8、5.8亿元[5] - 公司2023年控股装机1567万千瓦，水电、火电、风电、光伏分别为466、663、121、317万千瓦[6] 未来展望 - 公司2024归母净利润预测为31亿元，2025年为34.4亿元，2026年为38.4亿元[7] - 公司一季度业绩倍增主要受益于来水偏丰与煤价下滑，预计水电和火电业绩增长将持续[8] 市场扩张和并购 - 公司拟43.4亿元现金转让长江证券9.6%股权，暂不考虑此举带来的业绩增量，维持“买入”评级[10] 其他新策略 - 公司作为电力央企，国企改革有望提升估值，具有稳定的现金流和业务增长潜力[9]

财务表现 - 湖北能源集团2024年第一季度营业收入为52.06亿元，较上年同期增长27.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.80亿元，同比增长150.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为23.18亿元，较上年同期增长1.31%[3] - 公司财务费用本期发生额为2.57亿元，较上年同期增加39.41%[13] - 资产处置收益本期发生额为8.66万元，较上年同期增加12.54万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,792股，前十名股东持股情况中，湖北宏泰集团持股27.55%[15] - 中国长江电力股份有限公司持股26.30%，中国长江三峡集团持股15.66%[15] - 长电宜昌能源投资有限公司持股3.26%，国家能源投资集团持股3.25%[15] - 陕西煤业化工集团持股3.11%，三环集团持股1.23%[16] - 长电投资管理有限责任公司持股0.77%，中央汇金资产管理有限责任公司持股0.71%[16] - 香港中央结算有限公司持股0.45%[16] 项目投资 - 公司投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目，总投资不超过108.05亿元[18] - 公司与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同，合同费用分别不超过245,318,410元、343,580,150元[18] 资产情况 - 报告期末公司流动资产中，货币资金为2,776,960,681.84元，交易性金融资产为67,164,039.35元[19] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度总资产为94,922,972,565.19元，较上期增长了3.97%[20] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为5,205,536,997.96元，较上期增长了27.15%[22] - 公司2024年第一季度净利润为957,530,731.47元，较上期增长了141.10%[22] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,317,560,545.62元[23] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,322,938,541.44元[25] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,156,990,407.79元[26]

公司基本信息 - 公司股票代码为000883[8] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区徐东大街96号[8] - 公司网址为www.hbny.com.cn[9] - 公司董事会秘书为王军涛，联系电话为027-86606100[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为91420000271750655H[10] 公司经营情况 - 公司主营业务为能源投资、开发与管理[10] - 公司2023年营业收入为186.69亿，同比下降9.28%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.49亿，同比增长50.41%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.66亿，同比下降47.35%[11] - 公司2023年末总资产为912.90亿，同比增长14.87%[11] 行业发展情况 - 湖北省全社会用电量2023年同比增长2.21%[23] - 湖北省新能源装机容量达到3,323.77万千瓦，占比29.90%[23] - 湖北省水电、新能源发电量占比为53.43%，相比2022年增加4.71个百分点[24] - 国内煤炭市场供应相对宽松，煤炭保供政策继续发力，国内动力煤价格呈震荡下行走势[24] 公司业务情况 - 公司主营业务包括能源投资、开发与管理，涵盖水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易和金融投资[26] - 公司2023年实现营业收入186.69亿元，同比减少19.1亿元，降幅9.28%；净利润17.49亿元，同比增加5.86亿元，增幅50.41%[28] - 公司2023年发电量为357.45亿千瓦时，同比增长4.59%；水电发电量110.06亿千瓦时，同比增长10.80%；火电发电量199.34亿千瓦时，同比减少2.62%；风电发电量19.56亿千瓦时，同比增长21.49%；光伏发电量28.48亿千瓦时，同比增长31.79%[28] 新能源发展情况 - 公司2023年新能源发电量为48.05亿千瓦时，同比增加10.35亿千瓦时，增幅27.45%[31] - 公司新能源可控装机容量为438.45万千瓦，其中风电121.49万千瓦，光伏发电316.96万千瓦[31] - 公司清洁能源装机容量为941.18万千瓦，占公司可控装机比例60.06%[33] 财务情况 - 公司营业收入合计为186.69亿元，同比下降9.28%[36] - 公司水力发电毛利率为34.99%，火力发电为7.55%，风力发电为50.52%，光伏发电为48.49%[36] - 公司营业收入同比增减情况：电力增加3.26%，天然气业务减少18.90%[36] 研发情况 - 公司研发费用为0元，主要研发项目包括针对电厂备件型仓库的库存管理业务自动化和智能化研究[51] - 公司研发人员数量为601人，占比13.28%[66] - 公司研发投入金额为13,726,025.06元，较上年增长87.76%[67] - 公司研发投入占营业收入比例为0.07%，较上年增长0.03%[67] 资金流向 - 公司2023年经营活动现金流入小计为48,759,950,478.03元，同比下降12.42%[70] - 公司2023年投资活动现金流出小计为10,149,723,334.48元，同比增长48.67%[70] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为20,428,176,062.64元，同比增长23.25%[70] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-1,413,197,593.04元，同比下降293.92%[70] 公司治理与股东情况 - 公司高度重视投资者关系管理工作，提高信息披露透明度，全年发布公告111份[115] - 公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[117] - 公司召开了多次股东大会，投资者参与比例较高，会议决议得到有效执行[118]

业绩总结 - 公司发布2024年一季度业绩预告，预计实现归母净利润7.1-9.2亿元，同比增长129%-196%[1] - 2024年1-3月，公司累计发电量达到108亿千瓦时，同比增长42%，主要受益于来水偏丰与煤价下滑[2] - 公司暂时维持2023-2025年实现归母净利润18.1、28.9、34.4亿元，当前股价对应2024-2025年PE分别为13、11倍[7] 未来展望 - 龙头水库水位维持高位，现货煤价维持较低水平，为Q2业绩奠定坚实基础[3] - 公司为三峡集团旗下区域性综合能源平台，控股装机1275万千瓦，业绩已实现倍增，预计二季度与全年业绩值得期待[6] 其他新策略 - 报告内容仅供公司签约客户使用，不构成投资建议[11] - 公司对报告版权所有，未经授权不得复制或分发[13]

公司概况 - 公司是三峡集团旗下区域性综合能源平台，拥有清江全流域开发权[3] - 公司实控人为三峡集团，持股比例为45.99%，湖北省国资委持股27.55%[17] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现归母净利润18.1、28.9、34.4亿元，当前股价对应2024-2025年PE分别为11、10倍[7] - 公司2023-2025年净利润预测分别为1943、3514、4186亿元，同比增长分别为-33.1%、81.1%、19.1%[4] 水电业务 - 公司水电业务价值亟待重估，水电业务在2015-2022年期间呈现出营业收入、净利润、净利润+折旧摊销等指标的波动变化[37] - 公司水电资产的现金流价值应当进行重估，现金流价值约为255亿元[35] 火电业务 - 公司火电业务在湖北供需格局偏紧下盈利企稳，预计2026年权益装机较2022年底翻倍以上增长[4] - 公司煤炭贸易业务增强湖北省能源保障地位，但短期利润贡献微薄[22] 新能源业务 - 公司计划到十四五末，新能源装机容量达到10.71GW，即十四五期间新增939万千瓦[52] - 公司2021-2023H1新增新能源装机分别为109万千瓦、72万千瓦、34万千瓦，累计完成十四五目标23%[54]

股权转让 - 公司拟以8.2元/股的价格将持有的长江证券5.3亿股股份转让给长江产业投资集团，交易完成后公司将不再持有长江证券股份，获得现金43.43亿元[1] - 长江证券股价5.13元，溢价约60%，公司持有的长江证券资产账面价值为31.66亿元，溢价37%[2] 公司财务状况 - 公司资产负债率为56%，无永续债，处于电力行业优秀水平，交易将为公司后续能源主业发展提供新动力[4] 报告相关 - 报告内容仅供公司签约客户使用，不构成公司客户关系[12] - 报告反映当日判断，证券价格、价值和投资收入可能波动[13] - 报告版权归公司所有，未经授权不得修改、复制或分发[14] - 公司可能持有报告中提及公司证券并提供金融服务，会依法履行信息披露义务[16] 投资评级 - 股票投资评级包括买入、增持、中性和减持四个等级[17] - 行业投资评级包括看好、中性和看淡三个等级[18] - 不同研究机构采用不同评级术语，投资者应综合考虑多方观点[19] 基准指数 - 报告采用沪深300指数作为基准指数[20]

财务表现 - 湖北能源集团2023年第三季度营业收入为53.46亿元，同比下降7.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8.16亿元，同比增长108.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期下降48.56%[2] - 基本每股收益为0.13元，同比增长116.67%[2] - 加权平均净资产收益率为2.56%，较去年同期下降1.26%[2] - 总资产为878.63亿元，较去年同期增长10.55%[2] - 营业总收入为14,435,741,402.57元，较上期下降1,998,944,244.02元[32] - 营业总成本为12,472,015,491.66元，较上期下降1,932,288,736.79元[32] - 净利润为1,877,637,040.26元，较上期下降53,981,155.39元[33] - 归属于母公司股东的净利润为1,717,877,663.16元，较上期下降118,779,071.78元[33] - 其他综合收益的税后净额为216,869,315.25元，较上期下降153,360,363.16元[33] - 综合收益总额为2,094,506,355.51元，较上期下降207,341,518.55元[33] - 基本每股收益为0.26元，与上期持平[33] - 稀释每股收益为0.26元，与上期持平[33] 资产负债表 - 应收款项期末余额为47.50亿元，较年初增加35.97%[13] - 预付款项期末余额为56.73亿元，较年初增加43.81%[15] - 其他应收款期末余额为2.75亿元，较年初增加189.35%[15] - 应付票据期末余额为0元，较年初减少100.00%[17] - 合同负债期末余额为555.99亿元，较年初增加57.11%主要系本期预收商品煤款增加所致[18] - 应交税费期末余额为43.10亿元，较年初增加34.66%主要系本年第三季度计提企业所得税所致[18] - 一年内到期的非流动负债期末余额为531.05亿元，较年初增加110.76%主要系一年内到期的长期借款和应付债券重分类所致[18] - 应付债券期末余额为19.20亿元，较年初减少44.67%主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致[19] - 租赁负债期末余额为7.58亿元，较年初增加34.64%主要系本期土地租赁款和融资租赁款增加所致[19] - 长期应付款期末余额为8.00亿元，较年初增加800.44亿元主要系应付融资租赁款增加所致[19] 其他 - 长江电力公司计划增持湖北能源集团股份，已增持1%的股份[26] - 公司实施了2022年度权益分派，每10股派0.60元人民币现金[27] - 公司计划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过600,000万元人民币[28] - 公司完成了限制性股票回购注销工作，共20,581,398股[30] - 湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度资产总计为87,863,055,525.98元，较上期增长8,388,171,062.75元[31] - 公司流动负债合计为18,108,284,971.39元，较上期增长3,784,626,270.43元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为28.79亿元，较上年同期减少48.56%主要系本期煤炭贸易收入下降导致销售商品收到的现金减少所致[22] - 经营活动产生的现金流量净额为28.79亿元，较上期减少约48.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-62.75亿元，较上期减少约102.1%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为30.07亿元，较上期增加约272.6%[36]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为9089402812.89元，同比下降14.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为901480315.48元，同比下降37.58%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为891493227.50元，同比下降81.21%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.14元，同比下降36.36%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.88%，较上年同期下降1.75%[10] - 公司2023年上半年实现营业收入90.89亿元，同比减少15.37亿元，降幅14.47%[20] - 公司上半年实现利润总额12.84亿元，归属于母公司所有者净利润9.01亿元[19] - 公司2023年上半年实现净利润9.01亿元，同比减少5.43亿元，降幅37.58%[21] - 公司新能源发电量同比增长30.46%，实现净利润3.71亿元[21] 业务情况 - 公司新能源发电量同比增长30.46%，达到22.79亿千瓦时[20] - 公司水电发电量同比下降47.50%，火电发电量同比增长19.84%[20] - 公司上半年售电量为153.72亿千瓦时，同比下降9.06%[20] - 公司上半年平均售电价格为0.4914元/千瓦时，较上年同期增长0.0268元/千瓦时[20] - 公司实现营业收入下降的主要原因是水电收入和煤炭贸易收入减少，火电收入和新能源发电收入增加[20] 安全生产 - 公司未发生人身伤亡事故和一般及以上的设备安全事故，保持安全生产“双零”目标[20] 新能源发展 - 公司新能源发电量同比增长30.46%，实现净利润3.71亿元[21] - 公司清洁能源装机容量持续上升，新能源装机比例省内领先[22] 资产情况 - 截至报告期末，湖北能源集团资产权利受限情况包括货币资金、固定资产、无形资产、投资性房地产和应收账款，合计达到1,703,553,367.61元[60] - 公司报告期内投资额达到3,725,101,053.34元，同比增长213.56%[60] 市场表现 - 公司中国市场营业收入为838.60亿元，同比下降16.35%[38] - 公司境外市场营业收入为70.34亿元，同比增长16.94%[38] 环保责任 - 公司环保政策符合相关法律法规和行业标准，执行固体废物污染控制标准[73] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，需遵守相关环保政策和行业标准[73]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | 业绩说明会 | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | 时间 | 3:00-4:30 | | 地点 | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | | | | | | | 答：一季度，公司入炉长协煤价格与去年同期基本一致， | | | 并处在国家发改委提出的合理价格区间范围内。 | | 投资者关系活 | 、公司采购长协煤的主要来源？电厂电煤储备一般可 | | 动主要内容介 | | | 绍 | 答：公司采购的长协煤主要来自山西省，以晋能控股， | | | 山煤国际和陕西煤业等大型煤企为主要供应商。公司火电 | | | 20 天生产使用。 | | | | | --- | |- ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000883，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区徐东大街96号，办公地址为湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦[8] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入为22,618,184,700.61元，同比增长9.06%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2,338,952,170.04元，同比下降50.51%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3,199,631,880.02元，同比增长93.84%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.36元，同比下降50.00%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.89%，较上年下降4.11%[11] - 公司2022年末总资产为73,073,322,949.64元，较上年末增长8.75%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为30,419,674,621.93元，较上年末增长0.85%[11] 公司业务变更 - 公司完成重大资产重组，主营业务变更为能源投资、开发与管理，控股股东由湖北省国资委变更为中国长江三峡集团有限公司[9][10] 公司发电情况 - 公司2022年完成发电量为341.74亿千瓦时，同比减少7.15%[29] - 公司2022年新能源发电量为37.70亿千瓦时，同比增长51.28%[29] - 公司2022年售电公司代理用户交易电量86.08亿千瓦时，其中绿电交易电量1.81亿千瓦时[31] 公司新能源发展 - 公司新增装机72.18万千瓦，总装机312.32万千瓦，同比增长30.06%[26] - 公司2022年新增投产新能源装机72.18万千瓦，同比增长51.28%[33] - 公司拥有水电、火电、风电、光伏、天然气发电等多种类型的发电机组，实现了“水火互济”的优势互补[34] 公司社会责任 - 公司向巴东县支援60万元用于路灯亮化工程，安装太阳能路灯约400盏，解决当地群众夜间出行问题[181] - 公司继续帮扶建设长阳县都镇湾镇高桥村峡洞岩大桥项目，支援150万元用于桥梁主体工程施工，项目建成后将改善当地交通条件[183] - 公司计划帮扶鄂州市葛店开发区白浒镇村不超过43万元用于清洁乡村及便民、帮扶、学校设备设施更新项目，包括候车亭、垃圾箱、高清探头等[186]