业绩总结 - 公司2023年实现营收1.7亿元，同比下降35.33%[1] - 2024年Q1，公司实现营收0.41亿元，同比增长41.04%[1] - 公司2023年毛利率下降至56.01%，费用率提高至86.08%[1] - 公司2024年Q1毛利率提升至71.92%，费用率降至76.80%[1] - 公司2023年营业利润为-4300万元，2024年预计增至3400万元[4] - 公司2023年净利润为-3000万元，2024年预计增至3000万元[4] 用户数据 - 公司持续推进大模型开发，深化AIGC研究进程，客户累计数量超过930家[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为2.14、2.72、3.48亿元[3] - 公司2024年归母净利润预计为0.7亿元，2025年和2026年分别为0.9亿元[3] 新产品和新技术研发 - 公司持续推进大模型开发，深化AIGC研究进程[1] 市场扩张和并购 - 公司2023年营业利润为-4300万元，2024年预计增至3400万元[4] 其他新策略 - 公司2023年ROE为-3.9%，2024年预计增至3.7%[4] - 公司2023年ROIC为-10.7%，2024年预计增至7.8%[4]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入较去年同期下滑35.33%[3][18][25] - 公司2023年扣非前后归母净利润均为负数[3][18] - 公司2023年境外收入同比大幅下滑[3][21][140] - 公司2023年境内收入同比下滑[3][25][140] - 公司2023年销售费用同期较大幅度增长[3] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润显著下滑并且出现亏损[4][25] - 公司2023年利润分配预案为不派发现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股[6] - 公司2023年全体董事出席董事会会议[4] - 公司2023年信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司业务拓展与技术发展 - 公司在智能驾驶行业数据服务业务方面，发布全新升级的智能驾驶数据处理平台DOTS-AD，旨在巩固加深行业护城河[27] - 公司持续拓展前沿数据处理能力，具备3D点云语义分割、BEV（鸟瞰图）、300万大点云以及4D标注等各类行业前沿数据标注能力[27] - 公司不断优化算法中台中枢能力，新增交通目标物检测等多种智能驾驶相关模型，提升算法在数据生产环节的赋能作用[28] - 公司成功引入最新SAM开源模型，并对模型进行优化升级，提升2D语义分割项目中的降本增效能力[28] - 公司拓展业务至合规路采环节，升级完善数据解决方案，为后续业务板块发展奠定基础[28] - 公司在大模型数据服务业务方面与国内知名大模型厂商开展业务合作，发布首个大语言模型预训练数据集DOTS-NLP-216[29] - 公司报告期内研发费用占营业收入的34.40%，研发人员数量为66人[30] - 公司在算法领域不断提升能力，包括智能语音、计算机视觉和大模型算法方面的研究和应用[31] 数据市场趋势与发展 - 全球人工智能市场规模预计2025年将达到2,218.7亿美元，年复合增长率为26.2%[49] - 2027年中国智能产业规模预计达到6,122亿元，年复合增长率为25.6%[50] - 2027年全球AI训练数据市场需求预计增长到220亿美元，年复合增长率达32%[52] - 2027年中国人工智能基础数据服务市场规模预计将达到130-160亿元，年复合增长率为23.6%-28.9%[52] - 中国数据要素市场持续增长，相关市场规模不断扩大[53] - 北京、上海、广州、深圳、杭州等地数据政策陆续出台，构建多层次、多元化数据要素市场生态体系[53] - 数据要素市场受政策推动，进入高速发展期，未来将产生大量新增数据需求[53] 公司风险与挑战 - 公司2023年营业收入较去年同期下滑35.33%，扣非前后归母净利润均为负数，受境外客户裁员和法规影响[111] - 公司2023年度净利润显著下滑并出现亏损，存在业绩下滑或亏损的风险[112] - 公司需应对核心技术快速迭代、核心技术人员流失、核心技术失密等风险[113] - 公司开发的训练数据集产品若无法满足客户需求，可能存在无法实现授权销售的风险[117] - 公司需关注数据安全相关风险，包括数据安全管理体系升级、数据安全法规遵守等方面[118]

营业收入及利润情况 - 公司2024年第一季度营业收入为40,645,255.83元，同比增长41.04%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-634,142.17元，不适用同期增减变动幅度[4] - 公司营业收入同比增长41.04%，主要受大模型技术发展和全球科技公司对人工智能领域需求增加影响[7] - 公司整体毛利率增加至71.92%，主要因数据集产品收入占比提升所致[9] - 公司基本每股收益为-0.01元，较去年同期增长0.31元，主要由于净利润亏损幅度收窄和股本增加[14] - 公司净利润为-634,142.17元，较去年同期净亏损扩大[26] - 公司综合收益总额为-636,802.56元，较去年同期减少[27] 研发投入及资产情况 - 公司研发投入合计为13,141,018.75元，较去年同期减少22.39%[5] - 公司研发投入占营业收入的比例为32.33%，较去年同期减少26.43个百分点[5] - 公司总资产为818,970,922.49元，较上年度末减少0.67%[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,532股，其中报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0股[16] - 前十名股东中，贺琳持有12,137股，占比20.12%；北京中瑞安投资中心持有6,935,780股，占比11.50%[16] - 浙江银万私募基金管理有限公司持有316,431股，占比0.52%[17] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为498.59万元，较去年同期增加2,767.03万元，主要因公司收入增长和管理资源优化[12] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为4,985,859.22元，较去年同期大幅增长[28] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为222,006,427.72元，较去年同期有显著变化[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为226,109,479.72元，期末现金及现金等价物余额为264,794,917.76元[29] 股份回购情况 - 公司未进行股份回购，但通过集中竞价交易方式回购公司股份方案已获得董事会通过[21] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为516,202,190.84元，其中货币资金为264,794,917.76元，交易性金融资产为131,340,351.91元[22]

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 Fullerton Fund Management：Yuxuan Wang BOCI Prudential Asset Management：John Cai 名 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 交银施罗德 何帅、黄浩峻 名 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 中英益利 张志强 远惟投资 王晨昭 名 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-021 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 开源证券 刘逍遥 名 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 中信证券 马庆刘、韩林轩、侯苏洋、王子昂、任恒毅 广发基金 吴远怡、宋星未 名 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 中金资管 艾柯达 国信资管 黎洲榕 名 ...

财务业绩 - 2023年7-9月公司实现收入2,875.37万元，较去年同期下降45.10%[8] - 2023年1-9月公司实现收入1.03亿元，较去年同期下降38.25%[11,12] - 2023年7-9月归属于上市公司股东的净利润为-1,487.85万元，同比下降1,408.39万元[14] - 2023年1-9月，归属于上市公司股东的净利润为-3,211.99万元，同比下降272.40%[15] - 2023年7-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,941.63万元，较去年同期减少1,544.72万元[16] - 2023年1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,252.09万元，较去年同期下降1,095.65%[18] - 2023年7-9月，经营活动产生的现金流量净额为-1,135.90万元，较去年同期减少1,113.07万元[18] - 2023年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-3,523.27万元，较去年同期减少3,156.91万元[19] - 2023年7-9月，公司基本每股收益为-0.25元，较去年同期下降0.24元[20] - 2023年7-9月，公司稀释每股收益为-0.25元，较去年同期下降0.24元[21] - 2023年1-9月，公司基本每股收益为-0.53元，较去年同期下降270.97%[22] - 2023年1-9月，公司稀释每股收益为-0.53元，较去年同期下降270.97%[23] 收入情况 - 境外业务受客户阶段性裁员、业务方向及研发节奏周期性调整等影响，部分客户预算释放进度放缓，导致境外收入同比下滑[8,11] - 境内业务受宏观经济、内外部环境考验客户研发周期波动等因素影响，部分客户在传统业务研发投入方面持谨慎态度，订单释放量下滑[8,12] - 公司境内智能驾驶业务收入表现平稳，大模型等新兴数据需求逐步释放[13] 费用情况 - 公司进一步加大营销推广力度，销售费用较同期有所增长[14] - 公司计提坏账金额阶段性增加、持有外币增值幅度较同期下降，导致信用减值损失以及财务费用同比增长[14] - 去年四季度新购置办公楼折旧费用使得管理费用同比增加[14] - 2023年7-9月，公司研发投入为1,355.95万元，较去年同期下降36.80%[24] 其他财务数据 - 公司为提高资金使用效益，购买银行保本浮动收益型理财产品取得投资收益[7] - 公司2023年9月30日合并资产负债表主要数据[31,32,33] - 公司2023年1-9月合并利润表主要数据[34] - 2023年前三季度净利润为-32,119,879.34元[35] - 2023年前三季度营业利润为-44,006,985.44元[35] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为125,560,468.15元[37] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为52,502,513.78元[37] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为91,568,507.87元[37] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1,224,100,000.00元[38] - 2023年前三季度投资支付的现金为1,214,090,000.00元[38] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,853,648.40元[39] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为22,997,627.86元[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-35,232,713.19元[37] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况[28] - 公司控股股东、实际控制人贺琳持有100%股权的北京创世联合投资管理有限公司为北京中瑞安投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人[28] - 中移投资控股有限责任公司的间接控股股东中国移动通信集团有限公司为中国互联网投资基金（有限合伙）的有限合伙人[28]