证券代码:688290 证券简称:景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 √路演活动 √现场调研 □电话沟通 □其他 参与单位名称及 中信证券、大成基金、南方基金、全天候私募基金、景顺长城基 金、鹏华基金、诺安基金、招商基金、前海开源基金、广发基 参与人员 金、易方达基金、金鹰基金、源乘投资 时间 2024 年 7 月 方式 路演活动+现场调研 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书兼财务总监:朱艳秋 员姓名 一、董事会秘书朱艳秋介绍公司最新业务进展 投资者关系活动 二、主要问答环节 Q1:今年上半年公司所处的核工业各环节业务恢复情况如何? 主要内容介绍 A1:核工业作为国家安全的基石,正处于最好的战略发展机遇 期,而数智化是推动核工业转型升级、实现高质量发展的关键引 擎。目前公司所处的核工业乏燃料后处理、核燃料元件制造及其 他专项环节对智能化需求旺盛,所取得的各环节业务订单正常, 全年交付任务依计划有序实施中。其中,乏燃料后处理环节,示 范厂二期工程项目正常交付中,示范厂三 ...

公司业绩情况 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩情况 [1] - 公司项目验收放缓导致一季度业绩下滑 [4][6] - 公司通过完善管理流程等措施来保障年度业务目标达成 [6] 公司发展战略 - 公司坚定不移贯彻"135"发展战略规划 [8] - 公司将全方位开展战略落地执行工作 [8] - 公司对实现高质量发展充满信心 [8] 业务布局 - 公司积极拓展核工业全产业链 [2] - 公司将重点突破核电业务并参与先进堆、核聚变等新型领域 [2] - 公司将大力开拓军工业务并实施多元化布局 [2] 股份回购 - 公司已累计回购股份503,599股,占总股本0.49% [7] - 公司将按计划适时进行股份回购 [7] 市场竞争 - 公司在核工业机器人及智能装备领域保持领先优势 [4][5] - 公司将通过整合内外部资源优势来强化整体竞争力 [5]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入2325.97万元，同比下降55.26%[2] - 归属于公司的净利润亏损1117.44万元，同比下降292.05%[2] 未来展望 - 公司2024年将全力推进核工业后处理、核燃料板块等领域的业务布局和拓展[3] - 公司确认今年所有R2工程项目都将完成交付和验收[16] - R3项目已开始启动招标，预计在年底会有机器人产品计划验收[17] - 公司在进行大型工程投入规划，与综合集团、浦源、西河合作深入讨论[20] 新产品和新技术研发 - 公司收购了天津家智，致力于智能物流领域的研发和产品推进[8] - 公司在核电领域布局产业链，包括数字化装备和核电设备[21] - 公司在研发核基础应用设备，包括核素生产和核药设备[23] 市场扩张和并购 - 公司在核电板块整体表现良好，包括核准新机组和中和那边高增长的开支计划[18] - 公司在核树和核药领域布局进展良好，具备良好基础[26] 负面信息 - 一季度合同负债略有下滑，约为历史低位，主要是因为订单放缓导致合同签订节奏放缓[29]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为2.55亿元，同比下降44.9%；归母净利润为0.35亿元，同比下降71.5%[1] - 公司2024年一季度营业总收入为0.23亿元，同比下降55.26%；归母净利润为-0.11亿元，同比下降292.05%[1] - 公司2023年毛利率为47.84%，与2022年持平；销售费用同比增长14.8%，研发费用略微下降4.2%[2] 产业趋势 - 核产业链景气度持续上升，资本开支较为旺盛，2024年中国核电资本开支同比增长约52%[2] 新业务拓展 - 公司以核产业链为基石，拓展新业务领域，包括医用同位素领域和军用特种机器人AGV业务[3] 财务展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为1.11亿元、1.49亿元、2.1亿元，对应PE分别为34.1、25.3、18.0倍[4] 风险提示 - 风险提示包括政策变化、客户集中度高、订单不连续、募投项目推进不及预期、业绩季节性波动等风险[5] 财务状况 - 公司资产负债表显示2023年至2026年的资产、负债和所有者权益情况，以及主要财务比率[6] 现金流和收益 - 公司经营活动现金流呈现逐年增长趋势，分别为22、33、124、194亿元[7] - 公司现金收益逐年增加，分别为31、116、192、284亿元[7] - 公司每股收益逐年增长，分别为0.34、1.08、1.46、2.06元[7] 投资评级 - 公司投资评级包括买入、增持、持有、减持等不同等级[8] 提醒 - 公司提醒投资者市场有风险，投资需谨慎[10]

业绩总结 - 公司2023年度年报业绩大幅下滑，2024年第一季度业绩同样下滑[5] - 公司一季度业绩未见明显表现，但感受到核电板块投资景气度有所恢复[16] - 公司存货相对稳定，今年存货与去年相比差不多[30] - 公司军工机器人产品受去年事件影响，订单交付节奏放缓，但今年有批量订单增长[38] - 公司希望军队收入能与核的同等量级，目标是恢复性增长[44] 发展战略 - 公司团队针对市场波动提升能力，实现发展战略[6] - 公司坚定不移贯彻发展战略规划，加快转型升级步伐[6] 技术研发和市场扩张 - 公司积极拓展核技术应用领域，包括核药相关设备和机器人订单[6] - 公司在后处理相关领域项目进度放缓，需要加强管理[9] - 公司参与核电板块升级项目，推进智能化数字化场景[11] - 公司预计R3项目在年底有小量机器人产品计划[15] - 公司在核电板块领域投入大幅增长，做了深入规划[17] - 公司在核电领域进行资源整合，包括研发产品和整合外部资源[22] - 公司在核药设备领域有布局，主要聚焦在核素生产和医院核医学科的自动化设备[22] 新产品和新技术研发 - 公司在未来市场里逐步打造强大技术优势的系列产品[40] 未来展望 - 公司对刚性需求有信心，平台发展前景乐观[41]

财务数据 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,468.68万元[5] - 公司2023年度未分配利润为21,458.95万元[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税）[5] - 公司2023年度拟派发现金红利总额为10,778,728.19元（含税），占净利润的31.07%[5] - 2023年营业收入为255,442,358.56元，较2022年下降44.89%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,686,780.54元，较2022年下降71.47%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,257,710.51元，较2022年下降83.61%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为22,334,951.17元，较2022年下降57.41%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,259,739,354.37元，较2022年末增长19.28%[14] - 2023年末总资产为1,571,587,749.46元，较2022年末增长13.54%[14] - 2023年基本每股收益为0.35元，较2022年下降73.48%[15] - 2023年稀释每股收益为0.35元，较2022年下降73.48%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元，较2022年下降85.19%[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.89%，较2022年增加6.75个百分点[15] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为51,986,198.23元、40,661,009.84元、36,425,146.90元和126,370,003.59元[17] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为5,818,441.56元、4,676,147.12元、-8,507,667.78元和32,699,859.64元[17] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-62,088,236.39元、2,894,773.97元、15,686,480.02元和65,841,933.57元[17] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为18,429,070.03元，2022年为22,377,932.14元，2021年为9,808,418.88元[18] - 公司2023年分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产——理财产品的当期变动为41,127,407.62元，对当期利润的影响金额为8,920,231.00元[19] - 公司2023年其他权益工具投资期末余额为65,071,428.57元，当期变动为65,071,428.57元，对当期利润的影响金额为0元[19] - 公司2023年应收款项融资期末余额为11,470,680.00元，当期变动为5,050,680.00元，对当期利润的影响金额为0元[19] - 公司2023年全年营业收入、归属于上市公司股东的净利润因大客户项目规划与项目交付验收减少等原因产生较大波动[19] - 公司2023年持续加大技术创新和产品研发投入，提升团队新业务领域的客户服务能力[19] - 公司2023年扩产能项目按计划顺利实施，但由于期间费用未缩减，使得全年营业收入、归属于上市公司股东的净利润受到影响[19] - 全年营业收入同比下降44.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降71.47%[20] - 公司在核燃料板块业务形成增量，非核领域业务有所突破[20] - 公司在核技术应用领域组建专业团队，提供医用同位素制备，全年订单小幅增量[20] - 公司新增中广核供应商资质，相关产品研发和合作订单项目有序推进[20] - 公司通过收购天津迦自实现军用特种机器人AGV业务拓展，并已完成部分场景的批量出货和部分场景的科研验证[20] - 公司在新能源领域方向规划和布局了新能源前沿发展方向相关产业链方面的产品和业务[20] - 公司持续创新并加大投入，形成多项领先的专业场景解决方案，并将数字化和算法进一步嵌入到整体技术方案中[20] - 公司已定型几款新型号的产品，为新业务孵化奠定基础[20] - 公司新增浙江海盐高端核技术装备制造基地项目，预计2025年上半年投入使用[21] - 公司继续专注于特种机器人、智能装备系统的研制和开发，主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素未发生重大变化[26] - 公司实行合格供应商管理制度，把通过公司认证的供应商纳入《合格供应商名录》，并定期对供应商进行考核和评估[26] - 公司主要实行以销定产的生产模式，产品主要为非标定制化的产品[26] - 公司产品以自主研发为主，具体由技术研发中心和研究院负责开展核心产品、项目和核心技术研发工作[26] - 截至2023年底，我国在建核电机组共有26台，核电工程完成投资949亿元，同比增长20.8%[27] - 2023年国务院常务会议相继核准10台核电机组建设，与上年持平[27] - 我国核技术应用产值从2015年的3000亿元增长到2022年底已接近7000亿元，年均增长15%以上，预计到2025年我国核技术应用产值可达万亿市场规模[28] - 2022年中国工业机器人市场规模约为553亿元，预计2024年将达到700亿元[29] - 2022年我国智能制造装备市场规模达到2.68万亿元，2023年已达到3.2万亿元[29] - 2024年我国国防预算增长7.2%，达到1.6万亿元[30] - 公司特种机器人智能装备产品已推广应用至核工业全产业链，并已开拓了核技术应用、军工等行业领域[31] - 公司新增了防爆AGV产品，拓展了应用领域[31] - 公司针对军工行业需求，初步研发了智能保障系统技术及产品[31] - 我国核工业正逐步研发和推进小型模块化反应堆（SMR）、高温气冷堆、快中子堆等第四代核能系统的关键技术[32] - 核技术应用已逐步成为我国经济新的增长点，并融入经济、安全、民生等领域，市场布局持续完善[33] - 公司通过持续自主研发，掌握了特种机器人、智能装备和数字化等相关核心技术[36] - 动力贯穿及机器人结构轻量化设计技术已形成设计规范，并在核工业系列机器人、核工业智能装备中广泛应用[36] - 全齿轮耦合传动

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为23,259,702.77元，同比下降55.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,174,381.18元，同比下降292.05%[4] - 公司研发投入占营业收入比例为37.46%，较上年同期增加17.43个百分点[5] - 公司前10名股东中，杭州行之远控股有限公司持股28.05%[7] - 公司前10名股东中，上海中核浦原有限公司持股9.07%[7] - 公司前10名股东中，杭州一米投资合伙企业（有限合伙）持股8.68%[7] - 公司前10名股东中，杭实资产管理（杭州）有限公司持股6.35%[7] - 公司前10名股东中，来建良持股5.48%[7] - 中信证券投资有限公司新增转融通出借股份1,236,000股，占比1.21%[10] - 2024年第一季度公司净利润为亏损1165.58亿元，较去年同期净利润下降[14] 资产状况 - 总资产为1,489,631,767.64元，较上年末下降5.21%[5] - 公司研发投入合计为8,712,192.92元，同比下降16.34%[5] - 流动资产合计为1,017,112,352.99元，较上期下降为80,429,849.82元[11] - 非流动资产合计为472,519,414.65元，较上期下降为1,526,132.00元[11] 负债情况 - 流动负债合计为202,956,433.66元，较上期下降为67,767,356.27元[12] - 非流动负债合计为54,889,540.84元，较上期增加为16,130,659.00元[12] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为7988.14亿元，较去年同期净流出增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为115.34亿元，较去年同期净流入增加[17]

机器人产业发展 - 特斯拉官网更新Tesla Bot岗位要求，特斯拉机器人有望进入生产测试阶段[1] - 优必选工业版机器人Walker S可在电动汽车的智能生产线上“实训”[1] - 全球人形机器人产业发展将加速，各个使用场景将加快落地[2] - 机器人100ETF（159530）等产品跟踪国证机器人产业指数，覆盖机器人产业链上下游各环节，助力投资者把握产业发展投资机遇[3]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为36,425,146.90元，同比下降51.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,507,667.78元，同比下降160.71%[4] - 公司计入当期损益的政府补助金额为3,328,981.54元[6] - 公司除营业外收入和支出外，其他非经常性损益项目合计为11,339.40元[7] - 2023年第三季度公司净利润为25.6亿人民币，同比下降94.8%[16] 资产状况 - 研发投入合计为11,616,200.41元，占营业收入的比例增加至31.89%[5] - 总资产为1,522,077,284.21元，较上年度末增长9.96%[5] - 公司第三季度流动资产总额为1,103,847,889.96元，较上一年同期略有下降[12] - 公司第三季度非流动资产总额为418,229,394.25元，较上一年同期显著增长[13] 股东情况 - 杭州行之远控股有限公司持股比例为28.05%，无质押或冻结情况[8] - 上海中核浦原有限公司持股数量为9,270,000股，无质押或冻结情况[8] - 杭州一米投资合伙企业（有限合伙）持股数量为8,826,952股，无质押或冻结情况[8] - 公司前10名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是杭州一米投资合伙企业（有限合伙）持有8,826,952股[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-43.5亿人民币，同比下降1.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.6亿人民币，同比下降22.2%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.2亿人民币，同比下降72.9%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-47.2亿人民币，同比下降113.7%[20]

公司基本信息 - 公司名称为杭州景业智能科技股份有限公司，简称为景业智能[13] - 公司的外文名称为Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co.,Ltd.[13] 公司治理 - 公司保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为92,647,208.07元，同比下降37.68%[15] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为10,494,588.68元，同比下降70.44%[15] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例为25.07%，较上年同期增加14.55个百分点[15] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-59,193,462.42元，同比下降212.79%[15] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.12元，同比下降76.92%[15] 产品与市场 - 公司主要从事特种机器人及智能装备的研发、生产及销售，主要产品包括特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统[19] - 公司主要产品应用于核工业、国防军工、新能源电池、医药大健康、职业教育等领域[21] 技术研发 - 公司通过持续自主研发，掌握了特种机器人、智能装备和数字化相关核心技术，并不断提升和完善，保持先进性[25] - 公司的核心技术包括动力贯穿技术、结构轻量化设计技术、全齿轮耦合传动技术等[25][26][27] 股东信息 - 杭州行之远控股有限公司为公司最大股东，持股数量为28,661,917股，占比28.99%[115] - 上海中核浦原有限公司为第二大股东，持股数量为9,270,000股，占比9.38%[115] 资产负债表 - 公司2023年上半年资产总计为1,246,841,727.01元，较去年同期增长了113,959,755.53元[126] - 公司2023年上半年流动负债合计为233,731,148.02元，较去年同期减少了89,001,995.55元[126] 现金流量表 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-59,193,462.42元，较去年同期的-18,924,395.08元下降[132] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为54,879,555.96元，较去年同期的-204,974,103.07元有所增长[133]