江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编 号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:电话调研 参与单位名称 纳轩投资、云禧投资、行必达资本、Anatole、云杉投资、万联证券、前海道 明投资、长江资管、砥俊资产、彬元资本、朱雀基金、明世伙伴基金、明泽 投资、泰烊资本、光合未来私募基金、鑫宇投资、工银资管全球、煜德投 资、财通自营、中植启星投资、天弘基金、东北自营、泓德基金、兴证全球、 中信期货、泾溪投资、徐汇资本、嘉合基金、君和资本、磐泽资产、华润元 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为417,262,259.82元，同比下降16.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为71,645,782.27元，同比下降42.08%[4] - 研发投入合计为23,873,093.30元，占营业收入比例增加0.98个百分点[5] - 总资产为4,715,819,589.19元，较上年度末增长16.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期和年初至报告期末分别下降42.08%和50.74%[8] - 基本每股收益本报告期和年初至报告期末分别下降60.38%和66.67%[8] - 2023年前三季度营业总收入为1,058,245,860.72元，较去年同期下降26.5%[17] - 2023年前三季度净利润为164,259,838.13元，较去年同期下降50.1%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,775股，前十名股东持股情况显示最大股东为TAO ZHENG持股31,773,322股[10] - 银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划持有5,383,896股人民币普通股[11] - TAO ZHENG持有31,773,322股人民币普通股，为前10名无限售条件股东之一[11] - 公司实际控制人及一致行动人包括TAO ZHENG、蔡永略和MEIJIE ZHANG[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,472,393,283.20元，较上一年同期有所增长[14] - 公司非流动资产合计为2,243,426,305.99元，较上一年同期有所增长[15] - 公司流动负债合计为896,733,647.84元，较上一年同期有所增长[16] - 公司非流动负债合计为1,155,395,388.52元，较上一年同期有所增长[16] - 公司所有者权益合计为2,663,690,552.83元，较上一年同期有所增长[16] - 公司流动资产合计为2,442,040,766.12元，较去年同期持平[28] - 公司非流动资产合计为1,620,693,472.04元，较去年同期略有增加[29] - 公司流动负债合计为583,749,987.24元，较去年同期保持稳定[29] - 公司非流动负债合计为950,418,640.23元，较去年同期有所增加[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为193,043,129.98元，较去年同期改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为6,225,062.51元，较去年同期减少[21] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为509,882,669.60元，较上年同期975,025,000.00元有所下降[22] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为410,082,242.83元，较上年同期340,286,203.11元有所增加[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为175,025,083.65元，较去年同期有明显改善[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为265,459,060.86元，较去年同期有所下降[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为21,921,279.76元，较去年同期大幅增加[27] - 公司现金及现金等价物净增加额为461,507,572.66元，较去年同期有显著提升[27]

公司基本信息 - 公司代码为688116，公司简称为天奈科技[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司中文名称为江苏天奈科技股份有限公司，中文简称为天奈科技[10] - 公司外文名称为Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd.[10] 财务数据 - 公司营业收入为6.41亿人民币，较去年同期下降31.90%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为8.99亿人民币，较去年同期下降55.98%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.79亿人民币，较去年同期增长216.94%[12] - 公司2023年半年度报告显示，营业收入为640,983,600.90元，较上年同期下降31.90%[13] - 归属上市公司股东的净利润为89,878,920.30元，较上年同期下降55.98%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升216.94%[13] 业务及产品 - 公司主要从事锂电池、储能电池、3C产品等领域的业务[10] - 公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售，主要产品为碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料以及碳纳米管导电母粒[16] - 公司业务属于“C制造业”大类中的“C26化学原料和化学制品制造业”[17] 市场趋势 - 2023年1-6月，中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[21] - 到2025年，全国新能源汽车销量预计将突破1,400万辆[21] - 2022年中国动力电池出货量为480GWh，同比增长112.4%；预计到2025年，中国动力电池市场出货量将达1300GWh[22] - 到2027年全球动力锂电池需求将达到2,385GWh[22] 技术和研发 - 公司掌握的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术居领先水平[27] - 公司已获得中国国家知识产权局授权32项发明专利及73项实用新型专利[30] - 公司2023年上半年的研发投入总额占营业收入的比例增加了3.16个百分点，达到7.18%[33] 股东信息 - 截至报告期末，首次公开发行股票募集资金总额为927,432,464.00元，实际投入金额占比95.16%[160] - 截至报告期末，发行可转换债券募集资金总额为830,000,000.00元，实际投入金额占比29.59%[160] - 2023年上半年，全国社保基金一一八组合持有公司股份达3,694,021股，占比1.59%[173]

公司业绩 - 公司2022年度营业收入达到1,841,527,634.77元，同比增长39.51%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为424,200,310.44元，同比增长43.37%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较上年增长269.96%[14] - 公司2022年总资产同比增长56.85%至4,062,734,238.16元[15] - 公司2022年基本每股收益为1.83元，同比增长42.97%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.70元，同比增长50.44%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为18.71%，较上年增加2.43个百分点[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为4.78%，较上年增加0.84个百分点[15] - 公司2022年第四季度营业收入为399,184,728.05元，净利润为96,330,206.25元[16] - 公司通过技术改造和IPO募投项目产能释放，实现净利润同比增长43.37%[19] 公司产品与市场 - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品主要应用于锂电池领域[19] - 公司实现营业收入184,152.76万元，同比增长39.51%[19] - 公司累计投入研发费用8,811.32万元，同比增长69.58%[20] - 公司已获得中国国家知识产权局授权19项发明专利及70项实用新型专利[20] - 公司掌握单壁碳纳米管规模化制备的工艺技术[20] - 公司规划的扩产项目包括美国、欧洲、眉山、成都等多个项目[20] - 公司决定投资设立两家合资公司天奈锦城和锦晟天城[20] - 公司新增发明专利申请19项，新增实用新型专利授权29项[20] 公司发展战略 - 公司决定投资设立合资公司的公告已于2022年9月29日在上海证券交易所网站披露[20] - 公司完成了“天奈转债”的发行及上市工作，募集资金总额8.30亿元，募集资金净额8.15亿元，进一步提升了公司的资本实力与综合竞争力[21] - 公司通过第二届董事会审议通过了向特定对象发行A股股票的议案，拟募集资金总额不超过20亿元，主要用以建设项目和补充流动资金[21] - 公司实施了2022年度股权激励计划，向116名激励对象授予合计36.60万股的限制性股票，以激发员工创造活力[21] - 公司通过集中竞价方式回购公司已发行的A股股票，回购股份总额不低于1亿元，不超过2亿元，有利于持续完善公司长效激励机制[21] 公司研发与创新 - 公司研发人员数量为168人，占公司总人数比例为21.24%，研发人员薪酬合计为3,848.24万元，平均薪酬为22.91万元[68] - 公司拥有强大的自主创新能力，在碳纳米管领域已形成丰富的产品体系和技术储备，持续推出新产品并保持行业领先水平[70] - 公司管理及研发团队稳定，部分管理人员及核心技术人员具有海外博士学历，研发团队经验丰富，研发部门总人数占公司总人数比例为21.24%[71] - 公司与多所国内著名高校建立长期合作关系，走产学研相结合的技术发展道路，具有前瞻性的研发方向和竞争优势[73] 公司治理与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的任职情况和变动情况[170][171][174] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序和实际支付情况[172][173] - 公司受证券监管机构处罚的情况说明[175] - 公司召开了16次董事会，12次监事会，2次股东大会，各项会议程序符合相关规定，董事、监事、管理人员履职勤勉[137] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况稳定，报酬合理，持股变动情况不适用[143]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为278,697,953.43元，同比下降41.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,729,245.60元，同比下降60.25%[4] - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产合计为2,268,658,659.14元，较上一季度下降了173,382,106.98元[16] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动资产合计为1,758,195,333.80元，较上一季度增加了137,501,861.76元[17] - 2023年第一季度公司营业总收入为27.87亿元，较去年同期下降了42.0%[19] - 2023年第一季度公司营业总成本为24.65亿元，较去年同期下降了33.1%[19] - 2023年第一季度公司营业利润为4.51亿元，较去年同期下降了61.3%[20] - 2023年第一季度公司净利润为4.14亿元，较去年同期下降了58.5%[20] - 公司营业收入2023年第一季度为277,482,902.19元，较2022年第一季度减少216,240,844.39元[27] - 公司净利润2023年第一季度为37,291,835.58元，较2022年第一季度减少53,557,618.77元[27] 资产负债情况 - 总资产为4,026,853,992.94元，较上年末下降0.88%[5] - 公司2023年第一季度报告显示，流动负债合计为561,958,231.51元，较上一季度下降了21,791,755.73元[18] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动负债合计为960,424,017.79元，较上一季度增加了9,005,377.56元[18] - 公司资产总计2023年第一季度为3,800,815,091.37元，较2022年第四季度末减少100,243,833.37元[25] - 公司流动负债合计2023年第一季度为512,723,687.10元，较2022年第四季度末减少47,211,818.46元[25] - 公司非流动负债合计2023年第一季度为929,502,681.71元，较2022年第四季度末增加4,793,990.70元[25] - 公司所有者权益2023年第一季度为2,358,588,722.56元，较2022年第四季度末减少57,826,005.61元[26] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，较去年同期增加了52.0%[22] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为3.44亿元，较去年同期改善了[23] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-9.76亿元，较去年同期下降了112.1%[23] - 公司现金及现金等价物余额2023年第一季度末为643,911,609.90元，较2022年第四季度末下降了281,003,020.57元[24] - 公司经营活动现金流入小计为192,289,010.74，较2022年同期略有下降[28] - 投资活动现金流出小计为1,060,074,969.51，较2022年同期有所增加[28] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00，较2022年同期大幅减少[28]

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元，以资本公积向全体股东每10股转增4.8股[5] - 公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的5.18%将用于派发现金红利，剩余未分配利润将结转以后年度分配[5] - 公司2022年营业收入达到1,841,527,634.77元，同比增长39.51%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为424,200,310.44元，同比增长43.37%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较上年增长269.96%[14] - 公司2022年总资产同比增长56.85%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.83元/股，同比增长42.97%[15] 公司产品与市场 - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品主要应用于锂电池领域[19] - 公司实现营业收入184,152.76万元，同比增长39.51%[19] - 公司归属于上市公司股东净利润为42,420.03万元，同比增长43.37%[19] - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料等[22] - 公司销售以直销为主，经销为辅，产品主要应用于锂电池领域，客户为国内主流锂电池生产企业[24] - 公司的碳纳米管导电浆料产品销售额稳居行业首位，市场份额占比40.3%[28] - 公司掌握的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术解决了碳纳米管无法连续化宏量制备生产的难题[32] - 公司是最早成功将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一，推动了碳纳米管在锂电池领域的广泛运用[34] - 公司掌握长度可控的定向生长碳纳米管催化剂制备技术，可以控制碳纳米管的定向生长，管径、长度和纯度等三个核心指标[35] - 公司研制的单壁碳纳米管产品填补了国内在单壁碳纳米管产业化领域的空白，具有更优异的性能[35] - 公司与国际大型企业合作推广碳纳米管在下游领域的新应用，已突破能量密度瓶颈并实现产业化[76] - 公司与知名动力锂电池企业共同开发碳纳米管导电浆料在硅基负极中的应用，预计未来将实现大批量供货[77] - 公司的碳纳米管导电浆料产品在粘度、含量、导电性能等方面属于行业领先水平，得到客户广泛认可[78] - 公司积极布局扩大产能，推进项目建设以提高主营产品生产能力，新设立控股子公司拓展业务领域[78] - 公司具有强大的产品结构和技术服务能力，能满足不同客户需求，与客户高效互动并快速反应[80] - 公司面临碳纳米管导电剂市场应用风险和技术产品升级迭代风险，需持续开发新产品以适应市场需求[81] - 公司已形成导电性能不断提升的四代碳纳米管产品，第五代产品正在开发中，但技术人员流失和技术泄密风险存在[83] - 公司在新业务领域拓展方面存在一定的风险，包括成本控制、分散技术难题和产品性能提升[85] - 公司新型正极材料作为新产品，存在在下游新能源汽车行业终端市场未能顺利应用的风险[86] 公司研发与创新 - 公司累计投入研发费用8,811.32万元，同比增长69.58%[20] - 公司已获得中国国家知识产权局授权19项发明专利及70项实用新型专利[20] - 公司掌握单壁碳纳米管规模化制备的工艺技术[20] - 公司规划的扩产项目包括美国、欧洲、眉山、成都等多个项目[20] - 公司决定投资设立两家合资公司天奈锦城和锦晟天城[20] - 公司通过集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份总额不低于1亿元，不超过2亿元[21] - 公司已完成或处于试生产阶段的项目包括碳纳米管在导电塑料中的应用、锂电池用高性能石墨烯复合导电浆料研发等[45][46] - 公司正在开发的项目涵盖高效低成本NMP回收污水处理工艺、高效分离N-甲基吡咯烷酮废水处理工艺等[54][55] - 公司已完成或处于小试阶段的项目包括碳纳米管导电浆料分散剂及其分散设备的优化研究、高性能石墨烯碳纳米管复合导电浆料过滤烘干装置的研发等[56][57] - 公司正在开发的项目涉及单/双壁碳纳米管批量生产工艺与设备、高性能碳纳米管导电浆料制备方法及其相关装置的研发等[58][59] - 公司已完成的项目包括高效环保N-甲基吡咯烷酮回收及循环利用装置的优化研究[60] - 公司在2022年年度报告中展示了多个研发项目的进展情况，包括N-甲基吡咯烷酮、碳纳米管高效纯化制备、单壁管复合浆料等项目[62][63][64] - 公司研发人员数量在2022年较上

江苏天奈科技股份有限公司 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编号：2022-002 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | √其他 :电话调研 | | | 参与单位名称及人员姓名 | （详见附件 1 | 《与会人员清单》） | | 时间 | 2022 年 4 月及 2022 | 年 5 月 9 日 2021 年度业绩暨现金分红说明会 | | 地点 | | 电话调研、上证路演中心视频录播+网络文字互动交流 | | | 董事长：郑涛 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：蔡永略 独立 ...