财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为25.76亿元，同比下降14.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长11.87%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.35亿元，同比下降23.43%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为11.63亿元，同比增长51.12%[1] - 2024年前三季度营业收入为79.50亿元人民币，同比下降8.66%[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.46亿元人民币，同比下降11.58%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.91亿元人民币，同比增加13.91%[21] 资产负债情况 - 公司总资产为596.55亿元，较上年度末增长5.86%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为400.33亿元，较上年度末增长1.09%[1] - 2024年9月30日总资产为596.55亿元人民币，较2023年末增加5.83%[20] - 2024年9月30日总负债为158.75亿元人民币，较2023年末增加16.53%[20] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为400.33亿元人民币，较2023年末增加1.09%[20] 现金流情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-41.91亿元人民币，同比减少11.98%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.11亿元人民币，同比减少100.06%[21] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为80.90亿元[24] - 2024年1-9月收到的税费返还为3.59亿元[24] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为31.58亿元[24] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为20.49亿元[25] - 2024年1-9月支付的各项税费为5.92亿元[25] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为1.42亿元[25] - 2024年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.54亿元[25] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为10.13亿元[25] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为32.55亿元[25] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.57亿元[25] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计金额为1.57亿元[5][6] - 资产处置收益同比增加98,529.34%,主要是确认土地收储收益的影响[9] 研发情况 - 研发费用同比下降42.34%,主要是研发项目减少的影响[8] - 2024年前三季度研发费用为1.60亿元人民币，同比下降42.35%[21] 其他收益 - 其他收益同比增加71.63%,主要是中欧过境班列补贴、海铁联运补贴收益增加[9] 投资收益 - 投资收益同比增加204.15%,主要是两长公司纳入合并范围的影响[9] 信用减值损失 - 信用减值损失同比下降203.39%,主要是收回客户长期欠款,以及上年部分应收款项账龄变长导致减值增加的综合影响[9] 资产处置收益 - 资产处置收益同比增加98,529.34%,主要是确认土地收储收益的影响[9] 交易性金融资产 - 交易性金融资产同比增加100%,主要是子公司确认信托借款保证金的影响[9] 在建工程 - 在建工程同比增加47.56%,主要是两长公司纳入合并范围的影响[9] 长期借款 - 长期借款同比增加444.56%,主要是两长公司纳入合并范围的影响[9] 企业合并 - 公司以6371.60万元现金收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，属于同一控制下企业合并[3][4] - 公司以1931.15万元现金收购营口港信科技有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并[4] - 取得控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得为184,543,166.29元[7] 财务指标 - 公司货币资金为42.57亿元[18] - 公司应收账款为34.28亿元[18] - 公司长期股权投资为31.17亿元[19] - 公司固定资产为323.10亿元[19] - 公司在建工程为26.73亿元[19] - 公司使用权资产为46.08亿元[19] - 公司无形资产为61.99亿元[19] - 公司商誉为2.76亿元[19] - 公司短期借款为6.46亿元[19] - 公司其他应付款为15.25亿元[19] 财务费用 - 2024年前三季度财务费用为26.68亿元人民币，同比下降20.72%[21]

报告公司投资评级 辽港股份为"买入"评级 [2][3] 报告的核心观点 公司概况 1) 辽港股份是我国东北地区最大的综合性码头运营商,主要从事散杂货、集装箱、油品等多个业务领域 [2][3] 2) 公司已形成"一个中心、东西两翼"协同高效的发展格局,拥有现代化专业生产泊位 199 个 [3][4] 3) 公司位于环渤海和东北亚地区的中心位置,是东北地区对外开放的桥头堡,也是"一带一路"的关键交汇点 [5] 公司业绩表现 1) 2024 年上半年公司营业收入和归母净利润有所下降,主要受到散杂货业务量下降和油品长期客户仓储收入减少的影响 [6] 2) 从同行业对比来看,公司的营收和归母净利润规模处于较为领先的位置 [6][7] 3) 公司的资产负债率持续下降,资产质量得到进一步夯实,远低于同行业平均水平 [7][8] 4) 公司注重股东回报,上市以来已连续 14 年实施分红,分红率处于行业领先水平 [8][9][10] 公司未来发展 1) 公司持续深化国企改革,通过资产优化实现价值重估 [6][7][10] 2) 公司连续两次大规模回购股票,彰显对公司未来发展的坚定信心,以实际行动保护全体股东利益 [12][13] 3) 随着对外贸易的不断发展,公司的地理位置优势将变得更加显著 [5]

公司概况 - 辽宁港口股份有限公司是东北地区最大的港口集团公司[1][2][3][4][5] - 公司拥有现代化专业生产泊位199个,泊位覆盖集装箱、油化品、散杂货、滚装等门类,其中万吨级以上泊位171个,码头长度超52千米[5] - 公司拥有45万吨原油码头、40万吨矿石码头、20万吨级集装箱码头、7万吨级汽车滚装码头,港口设计通过能力超5亿吨[5] 业务表现 - 上半年公司集装箱业务同比增加40万TEU,主要是公司在外贸和内贸方面持续加强航线市场开发[2] - 上半年公司油化品业务同比增加263万吨,主要是利用公用液体储罐及临港期货交割库争揽贸易商环渤海中转业务[2] - 上半年公司粮食业务同比增加85万吨,主要是玉米价格大幅回落短期流通增加以及其他相关粮源集中出库[2] - 下半年公司将重点聚焦贸易和中转货源,预计集装箱和油化品业务将保持增长态势,粮食业务稳中有增[2] 经营情况 - 上半年公司利润下降的主要原因是矿石、钢材等散杂货业务量下降,油品仓储收入减少,合联营企业业绩下滑[3][4] - 下半年公司将坚持目标导向、问题导向、客户导向,加强资源组合,发挥体系优势,实现"稳存拓增"[3] - 截至2024年6月末,公司资本性开支总额1.15亿元,过去三年公司的资本性开支比较平稳[6] 市值管理 - 公司高度重视国务院"国九条"文件精神,已启动上限为1.2亿元的股份回购工作,并公告了关于第二次股份回购的提示性公告,金额不超过8.4亿元[3] 发展优势 - 公司拥有战略机遇明显、港口区位优势明显、协同效应显现、港口基础设施完备、物流服务网络完善、港口服务能力持续提升、港口一体化优势显著等多方面优势[4][5] - 公司代管丹东、盘锦、绥中三大港区以及大连、营口区域其他非上市主业资产,未来几年内将迎来代管公司业绩充分释放的黄金期[5][6]

财务数据 - 营业收入为53.74亿元人民币，同比下降5.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元人民币，同比下降28.01%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.43亿元人民币，同比下降28.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为11.92亿元人民币，同比下降2.91%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为396.47亿元人民币，较上年度末增加0.11%[17] - 总资产为547.42亿元人民币，较上年度末下降2.86%[17] - 基本每股收益为0.018904元人民币，同比下降28.01%[19] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.47个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降0.48个百分点[19] - 2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币453,443,345.42元，同比下降28.0%[27] - 2024年上半年基本每股收益为人民币1.89分，同比下降28.0%[27] - 2024年上半年营业收入同比减少5.6%[28] - 2024年上半年毛利同比减少24.8%，毛利率下降5.9个百分点[28] - 2024年上半年管理费用同比减少2.9%[28] - 2024年上半年销售费用同比增加100%[28] - 2024年上半年研发费用同比减少56.0%[28] - 2024年上半年财务费用同比减少20.1%[28] - 2024年上半年信用减值损失同比减少116.6%[28] - 2024年上半年其他收益同比增加94.3%[28] - 2024年上半年投资收益同比减少119.3%[28] - 2024年6月30日资产负债率为21.8%，较2023年12月31日降低2.4个百分点[30] 业务数据 - 2024年上半年集装箱吞吐量完成526.5万TEU，同比增加8.3%[40] - 集装箱部分营业收入同比增加7.1%，毛利同比减少12.7%，毛利率同比降低6.1个百分点[42] - 2024年上半年汽车吞吐量35.0万辆，同比减少7.2%[43] - 汽车部分营业收入同比增加17.2%，毛利同比增加112.3%，毛利率同比提高9.4个百分点[44][45] - 2024年上半年散杂货吞吐量7,419.2万吨，同比下降6.6%[47] - 散杂货部分营业收入同比减少12.0%，毛利同比减少17.2%，毛利率同比降低1.6个百分点[48][49] - 2024年上半年散粮吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%[50] - 散粮部分营业收入同比增加14.9%，毛利同比增加15.4%，毛利率同比提高0.1个百分点[51] - 2024年上半年客运吞吐量同比减少22.3%，滚装吞吐量同比减少19.9%[53] - 客运部分营业收入同比增加2.5%，毛利同比增加21.0%，毛利率同比提高3.1个百分点[54,55] - 增值服务部分营业收入同比减少1.8%，但毛利同比增加44.5%，毛利率同比提高10.6个百分点[56,57] 环境保护 - 公司高度重视环境保护工作，严格遵守相关环保法律法规，未发生重大环境违规事件[84] - 公司生产及生活用水的废水排放总量为30,527吨[96] - 废气排放总量中二氧化硫0.09吨、氮氧化物10.58吨、挥发性有机物182.1吨[96] - 危险废物处置量为1,018.42吨[96] - 公司所有在建工程均取得各级生态环保主管部门的审批，建设项目环保"三同时"执行率达100%[98] - 公司采取了多项措施减少废水、废气和噪声污染[97] 关联交易 - 公司与关联方辽港集团签署持续性关联交易框架协议，2024年关联交易金额上限情况如下[129]: - 提供建设监理及管理服务上限5,600万元，实际发生292.65万元 - 接受建设监理及管理服务上限1,200万元，实际发生24.14万元 - 租赁（承租）业务上限64,500万元，实际发生21,356.41万元 - 租赁（出租）业务上限22,500万元，实际发生6,717.97万元 - 销售商品和提供劳务上限235,000万元，实际发生78,602.08万元 - 购买商品和接受劳务上限125,000万元，实际发生40,445.38万元 - 港口设施设计和施工服务上限15,000万元，实际发生1,259.71万元 - 公司及附属公司在招商财务公司的存款余额每日最高不超过60亿元，贷款余额每日最高不超过70亿元[129] - 公司及附属公司在招商银行大连分行的存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元[129] 诉讼纠纷 - 公司下属大连集装箱码头物流有限公司发生仓储系列案件共11宗[116] - 公司与大连集装箱码头物流有限公司、舜德(大连)供应链管理股份有限公司、大连集装箱发展有限公司等公司存在仓储合同纠纷[121][122][123][124] - 公司与舜德公司、尹力、尹一民、张莉华存在港口作业纠纷,涉及赔偿金额3亿元[124] 募集资金使用 - 公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集资金总额为7亿元人民币[162] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[163] - 报告期内公司已全部使用7亿元人民币募集资金补充流动资金[165] - 公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）募集资金总额为3亿元人民币[168] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[169] - 报告期末公司2.52亿元人民币募集资金余额存放于募集资金专项账户[168]

财务数据 - 营业收入为28.76亿元人民币，同比增长0.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元人民币，同比下降4.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.86亿元人民币，同比下降4.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元人民币，同比下降33.65%[5] - 基本每股收益为0.01625元人民币，同比下降4.57%[4] - 总资产为563.53亿元人民币，较上年度末增长1.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为396.02亿元人民币，较上年度末增长0.99%[5] - 非经常性损益项目合计为1.95亿元人民币[7][8] - 公司2024年第一季度营业收入为28.89亿元[23] - 公司2024年第一季度营业成本为20.82亿元[23] - 公司2024年3月31日货币资金余额为61.87亿元[19] - 公司2024年3月31日应收账款余额为38.53亿元[19] - 公司2024年3月31日固定资产余额为293.05亿元[19] - 公司2024年3月31日负债总额为141.73亿元[22] - 公司2024年3月31日所有者权益总额为431.69亿元[22] - 公司2024年3月31日资产总额为573.42亿元[22] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为3.72亿元[未提供] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.15元[未提供] - 公司2024年第一季度营业利润为5.67亿元，同比下降2%[24] - 公司2024年第一季度净利润为4.18亿元，同比下降3%[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.72亿元，同比下降5%[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降34%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，同比增加74%[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.84亿元，同比增加不适用[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.55亿元，同比增加16%[27] - 公司2024年第一季度管理费用为1.70亿元，同比增加8%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为0.41亿元，同比下降60%[24] - 公司2024年第一季度财务费用为0.96亿元，同比下降17%[24] 资产负债情况 - 应收票据下降43.19%，主要是应收票据兑付的影响[10] - 预付款项增加97.96%，主要是预付运费增加的影响[10] 股东结构 - 营口港务集团有限公司持股比例为28.83%[12] - 大连港集团有限公司持股比例为22.14%[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股比例为21.35%[12] 业务情况 - 集装箱吞吐量同比增加11.1%[16] - 油化品吞吐量同比减少0.8%[16] - 散杂货吞吐量同比增加2.6%[16] - 商品车吞吐量同比减少3.9%[16] - 滚装车吞吐量同比减少16.3%[16] - 客运滚装吞吐量同比减少20.3%[16,17] - 集装箱业务增长得益于远洋航线增加和化工品、汽车、冷链业务量提升[16] 其他 - 公司2024年第一季度财务报告已发布[28] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等,不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28] - 公司负责人为王志贤,主管会计工作负责人为唐明,会计机构负责人为王劲松[28]

公司基本情况 - 公司代码为601880，公司简称为辽港股份[1] 财务表现 - 公司营业收入为12,219,878,814.79元，较上年同期增长0.43%[15] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,343,109,072.73元，同比增长1.93%[17] - 2023年末公司总资产为56,352,939,728.84元，较上年同期下降2.63%[17] - 2023年基本每股收益为0.055993元，较上年同期增长1.93%[17] - 2023年第四季度营业收入为3,578,674,091.71元，较第一季度增长25.2%[19] - 2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，总额为28,666,780.35元[20] 业务拓展 - 公司2023年6月新增韩新海运越泰线（ICN），提升出口舱位，拓展海上物流通道选择[24] - 公司2023年7月新增地中海印马线（DOLPHIN），恢复大连至印尼直航服务，提升服务能力[25] - 公司2023年9月26日迎来载货量7.7万吨级大豆船舶，创近十年来东北地区进口大豆最大船型[26] - 集装箱码头开通青岛远大内贸芜湖线，运输时间减少3-4天，通畅了东北地区与长江经济带的水上物流通道[27] - 油品码头0泊位接卸VLCC船舶突破1000艘次，安全进靠的第1000艘次VLCC船舶[28] - 客运码头全年完成滚装车进出港63.2万辆，滚装吞吐量再创历史新记录，市场份额提升至48.4%[29] 财务指标 - 2023年，公司营业收入同比增加52,407,166.41元，增长0.4%[37] - 2023年，公司毛利同比增加212,493,473.83元，增长6.7%；毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[37] - 2023年，公司资产减值损失同比增加88,281,615.33元，增长757.2%[37] - 2023年，公司投资收益同比减少99,617,822.61元，下降50.6%[38] - 2023年，公司所得税费用同比增加60,573,590.92元，增长13%[39] 公司发展战略 - 公司未来发展受到全球经济下行和国内经济向好的影响[109] - 公司2024年发展战略包括融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实[111] - 公司2024年计划深入贯彻市场导向，提升港口核心竞争力[111] - 公司2024年市场开发措施包括密切关注油品部分的民营炼厂重组和船用低硫燃料油发展机遇[112] - 公司2024年市场开发措施包括强化集装箱部分的航线网络体系建设和智慧港口建设[113] - 公司2024年市场开发措施包括利用大型客滚、货滚运力积极争揽滚装汽车、旅客运量[114] 公司治理与人事 - 公司严格按照国家各项法律法规修订公司内部管理制度及公司章程并下发执行，保证了公司治理工作的有序开展[119] - 公司、控股股东及实际控制人通过签署承诺协议的方式，保证了公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[120] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为1002.8万元[124] - 公司副总经理、安全总监、财务总监等高级管理人员的报酬分别为80.65万元、85.96万元、80.82万元[125] - 公司在职员工数量合计为10,848人，其中生产人员占据最大比例，达到6,445人[187]

财务表现 - 辽港股份2023年第三季度营业收入为298.92亿元，同比增长4.43%[4] - 辽港股份2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为44.26亿元，同比增长15.77%[4] - 辽港股份2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为77.80亿元，同比下降10.39%[5] - 辽港股份2023年第三季度基本每股收益为0.0184元，同比增长15.77%[5] - 辽港股份2023年第三季度总资产为561.81亿元，较上年末下降2.48%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为8,641,204,723.08元，与去年同期持平[31] - 公司2023年前三季度营业总成本为7,047,986,964.34元，较去年同期略有下降[32] - 公司2023年第三季度营业利润为1,654,978,370.54元，较上一季度增长了64,287,566.99元[32] - 公司2023年第三季度净利润为1,233,219,238.12元，略低于上一季度[33] 资产情况 - 辽港股份2023年第三季度非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为14,199.13元[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为9,539,413,851.36元[29] - 公司2023年第三季度非流动资产中持有待售资产为13,250,000.00元[29] - 公司2023年第三季度资产总计为57,609,391,070.26元，较上一季度增长了1,428,275,981.75元[30] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为246,215股，前十名股东持股情况显示国有法人持股最多[22] - 营口港务集团有限公司持有的普通股数量为6,916,185,012股，占比28.83%[22] - 大连港集团有限公司持有的普通股数量为5,310,255,162股，占比22.14%[22] 经营情况 - 公司2023年第三季度集装箱吞吐量为255.5万TEU，同比增长8.3%[24] - 油化品吞吐量为1,199.5万吨，同比增长18.8%[24] - 散杂货吞吐量为4,720.9万吨，同比增长12.8%[24] - 商品车转运量同比减少1.4%[27] - 客运滚装车转运量同比增长15.8%[28] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为205.05亿人民币[35] - 2023年第三季度，公司支付给职工及为职工支付的现金为204.07亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6.80亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-27.13亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-72.37亿人民币[37]

财务指标 - 营业收入为56.52亿元人民币，同比下降2.36%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.31亿元人民币，同比下降14.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.14亿元人民币，同比下降12.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元人民币，同比下降5.90%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为389.11亿元人民币，较上年度末增长0.68%[19] - 总资产为576.56亿元人民币，较上年度末增长0.08%[19] - 基本每股收益为0.026317元人民币，同比下降14.92%[20] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降0.32个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.58%，同比下降0.24个百分点[20] 业务情况 - 2023年上半年实现归属于母公司股东的净利润为6.31亿元，同比下降14.9%[29] - 营业收入为56.52亿元，同比下降2.4%[31] - 营业成本为40.14亿元，同比下降5.4%[31] - 毛利率为29.0%，同比提高2.3个百分点[31] - 信用减值损失增加212.3%[31] - 投资收益下降72.1%[31] - 营业外净收益下降81.9%[31] - 基本每股收益为2.63元，同比下降14.9%[30] - 集装箱、客滚、油品业务量增长，抵减了利润降幅[29] - 散杂货业务量下降，合联营企业业绩下滑导致投资收益减少[29] 资产负债情况 - 2023年6月30日总资产为57,655,679,528.21元，净资产为42,087,238,899.77元，每股净资产为1.62元，较2022年12月31日略有增长[34] - 2023年6月30日总负债为15,568,440,628.44元，其中未偿还的借款总额为7,347,480,978.32元，资产负债率为27.0%，较2022年12月31日降低0.5个百分点[34] - 2023年6月30日持有的现金及现金等价物余额为5,644,957,427.20元，较2022年12月31日增加599,483,928.97元[35] - 2023年6月30日未偿还的借款为7,347,480,978.32元，其中4,692,806,077.20元为一年以内应偿还的借款[35] - 2023年6月30日未动用的银行授信额度为146.5亿元[35] 各业务板块情况 - 2023年上半年原油吞吐量1,705.9万吨，同比增加8.8%；成品油吞吐量727.1万吨，同比增加4.9%[37][38] - 2023年上半年油品部分营业收入同比增加2,002万元，增长2.6%；毛利同比增加5,199万元，增长22.3%，毛利率同比提高5.7个百分点[39][40] - 2023年上半年集装箱吞吐量486.3万TEU，同比增加23.8%[41] - 2023年上半年集装箱部分营业收入同比增加4,839万元，增长2.7%，主要是集装箱量增加拉动装卸及港务收入增加[42] - 2023年上半年集装箱部分毛利同比增加10,802万元，增长21.8%，毛利率同比提高5.2个百分点，主要是高毛利率的集装箱业务增长、中欧班列高效货种占比提高，同时人工成本、折旧费有所下降[43] - 2023年上半年汽车码头实现整车作业量377,304辆，同比增长2.4%，主要是新开发出口货源和日韩商品车的国际中转业务带动了外贸吞吐量增长[44] - 2023年上半年汽车码头部分营业收入同比增加132万元，增长5.8%，主要是海嘉汽车业务量增长的影响[46] - 2023年上半年汽车码头部分毛利同比增加178万元，增长181.1%，毛利率同比提高7.2个百分点，主要是海嘉汽车业务量增长拉动装卸收入增加[47] - 2023年上半年本集团散杂货完成吞吐量7,945.5万吨，同比下降8.5%，主要是钢铁行业持续亏损、钢厂开工率降低导致下海量减少[48] - 2023年上半年散杂货部分营业收入同比减少2,208万元，下降9.9%，主要是受市场影响，矿石、钢材等业务量下降引起装卸及港务收入减少[50] - 2023年上半年散粮码头完成吞吐量707.0万吨，同比增加1.3%，其中玉米吞吐量下降6.3%，大豆吞吐量增加24.3%[52] - 2023年上半年客运吞吐量162.8万人次，同比增加192.8%；滚装吞吐量50.2万辆，同比增加38.7%，主要是大型货滚运力上线稳定运营带动[54] - 2023年上半年本集团实现营业收入58.06亿元，同比增长2.7%[42] - 客运滚装部分营业收入同比增加3,515万元，增长59.4%，主要是大型客滚运力上线、业务恢复性增长的影响[56] - 客运滚装部分毛利同比增加3,506万元，增长183.7%，毛利率同比提高49.1个百分点，主要是客运业务恢复性增长拉动收入增加的影响[57] - 拖轮作业量完成3.28万艘次，理货量完成1,934.0万吨[58] - 增值服务部分营业收入同比减少2,051万元，下降3.8%，主要是矿石、钢材、粮食装卸车业务量下降引起铁路收入减少，同时电费收入有所减少[59] - 增值服务部分毛利同比增加2,621万元，增长29.3%，毛利率同比提高5.8个百分点，主要是能源成本、折旧费减少的影响[59] 未来发展 - 下半年将持续推进高质量发展"内循环"策略，推动新基建、制造业转型升级，进而带动物流需求增长[61] - 下半年各业务板块将采取多项市场开发措施，如深耕河北、鲁北地区原油中转市场、拓展成品油外贸出口业务、深入实施环渤海中转战略等[62] 资产减值 - 报告期内公司计提对大连恩埃斯凯国际贸易有限公司应收款项的信用减值损失4,478.87万元，对大连长兴岛港口投资发展有限公司应收款项的信用减值损失3,092.22万元[66] 资产负债表项目变动 - 应收票据较上年期末下降37.98%，主要是应收票据兑付的影响[67] - 预付款项较上年期末增加39.59%，主要是预付运费增加的影响[67] - 应收股利较上年期末增加39.46%，主要是投资公司宣告分配股利尚未支付的影响[67] - 其他非流动资产较上年期末增加72.67%，主要是预付工程款重分类的影响[67] - 应付职工薪酬较上年期末下降32.58%，主要是兑付年终花红的影响[67] - 应付股利较上年期末增加232.41%，主要是宣告分派2022年度股利的影响[67][68] 境外资产 - 境外资产占总资产的比例为0.25%[69] 资产处置 - 大窑湾二期13-14泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益，15泊位年租金收入5350万元[71] - 新港18-21泊位项目在建阶段，未投产无收益[71] 其他权益工具投资 - 其他权益工具投资期末余额为17.19亿元[72] 环境保护 - 公司未发生重大环境违规事件，未受到环保处罚[84] - 各类污染物均能达标排放[84] - 公司高度重视环境保护工作，坚持绿色、低碳、可持续发展理念[84] - 各重点排污单位均按期完成排污许可报告的编制和上报工作[84] - 委托第三方环境监测机构对各类污染物进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合标准[84,86,87,88] - 危险废物均委托有资质的第三方进行处置[84,86,87] - 公司各单位均按照环评要求建设了污染物处理设施，并加强日常维护保养，确保污染物稳定达标排放[97] - 公司所有在建工程均取得环评批复，环保"三同时"执行率达100%[99] - 各单位均编制了突发环境事件应急预案，并在属地环保部门备案[100] - 公司按照排污许可管理以及地方生态环境保护部门的要求编制了监测计划，在报告期内完成自行监测工作，监测结果符合国家或地方排放标准要求[101] - 部分重点排污单位安装了在线监测装置并与属地生态环保部门联网[101] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[102] 关联交易及同业竞争 - 公司实际控制人招商局集团承诺不会利用实际控制人地位损害公司和其他股东利益，将尽量减少并规范与公司的关联交易[105] - 招商局集团承诺将在2025年底前通过资产重组、业务调整等方式妥善解决与公司之间的实质性同业竞争问题[105] - 大连港集团承诺不会利用股东地位谋求公司给予其优于独立第三方的条件或利益，将尽量减少并规范与公司的关联交易[107] - 公司将采取积极有效的措施,避免从事与辽港股份主营业务构成同业竞争的业务[109] - 公司承诺将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足辽港股份基本收益要求的前提下，本着有利于辽港股份发展和维护辽港股份全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，通过资产重组、业务调整、优化托管管理模式等方式，尽最大努力在2025年底前妥善解决辽港集团与辽港股份之间的实质性同业竞争问题[110] 营口港并入 - 完成对营口港的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至23,987,065,816股[181][182] - 营口港集团持有公司28.83%的股权[181] - 大连港集团将其持有的公司股权除收益权、处分权和认股权之外的股东权利全部委托给营口港集团行使[181] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，符合企业会计准则的要求[186][187] - 公司的记账本位币为人民币[188] - 公司的企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种方式[189][190] - 公司编制合并财务报表时以控制为基础确定合并范围[191] - 公司金融资产的分类、确认与计量[198,199,200]

营业收入及利润 - 辽宁港口股份2023年第一季度营业收入为28.61亿人民币，同比下降0.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.92亿人民币，同比下降18.69%[4] - 2023年第一季度营业总收入为2,861,049,291.25元，营业总成本为2,319,115,540.84元，营业利润为581,778,883.60元[26] - 净利润为433,373,673.52元，基本每股收益为0.02元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿人民币，同比增长121.07%[4] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,346,525,462.24元，收到的税费返还为9,504,855.20元[29] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为24.78亿美元，较上年同期增长12.6%[30] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为21.36亿美元，较上年同期增长4.0%[30] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.42亿美元，较上年同期增长121.9%[30] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11.27亿美元，较上年同期减少107.3%[30] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13.05亿美元，较上年同期减少238.1%[30] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.74亿美元，较上年同期增长58.7%[30] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为51.43亿美元，较期初增长2.97%[31] 资产负债 - 公司负债合计为15,867,399,977.62元，所有者权益合计为41,741,991,092.64元[26] 非经常性损益及其他项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为597.4万人民币[6] - 应收票据本报告期减少30.08%，主要是应收票据兑付的影响[6] - 预付款项本报告期增加82.80%，主要是预付运费增加的影响[6] - 研发费用本报告期减少93.74%，主要是研发项目上年末已基本研发完毕的影响[8] - 其他收益本报告期增加73.62%，主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期增长121.07%，主要是客户回款同比增加的影响[16]

公司概况 - 公司代码为601880，公司简称为辽港股份[1] - 公司的中文名称为辽宁港口股份有限公司，中文简称为辽港股份，外文名称为Liaoning Port Co., Ltd.[15] - 公司A股在上海证券交易所交易，股票简称为辽港股份，股票代码为601880[16] 财务表现 - 2022年度利润分配原则为每10股派发0.174元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为417,374,945.20元[4] - 2022年营业收入为119.81亿人民币，较上年下降3.0%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为12.80亿人民币，较上年下降33.2%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为34.12亿人民币，较上年下降10.7%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为386.46亿人民币，较上年末增长1.8%[17] - 2022年基本每股收益为0.053元，较上年下降36.4%[17] - 2022年稀释每股收益为0.053元，较上年下降36.4%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为3.32%，较上年下降1.70个百分点[17] 业务发展 - 公司2022年大事记中，公司首条直航澳洲航线正式上线运营，填补了大连口岸至澳洲直航服务的空白[21] - 公司新增7条外贸集装箱航线，澳洲直达航线实现“零”的突破[30] - 公司开通首条“营口-地中海”钢材班轮航线，新增沃尔沃、奇瑞等商品车出口美洲、俄罗斯远东航线[30] 财务分析 - 公司2022年营业收入为11,980,738,429.67元，同比下降3.0%[33] - 公司2022年营业成本为8,883,869,879.05元，同比增长4.3%[33] - 公司2022年毛利为3,096,868,550.62元，同比下降19.1%[33] - 公司毛利率为25.8%，降低5.2个百分点[34] 管理团队 - 王志贤先生拥有天津大学高分子材料专业学士学位、上海交通大学高分子材料专业硕士学位和北京大学光华管理学院MBA[129] - 周擎红先生曾任招商港口华南营运中心总经理、蛇口集装箱码头有限公司总经理，现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官、总经理[130] - 魏明晖先生曾任大连港股份有限公司总经理、大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，现任大连港集团有限公司党委书记、董事，本公司执行董事、总经理[131] 董事会情况 - 公司报告期内召开的董事会次数为11次，其中现场会议次数为6次[159] - 公司董事王志贤、张翼、周擎红、司政、魏明晖、徐颂、杨兵、李志伟、刘春彦、罗文达、程超英的参加董事会情况详细列出[163] - 公司董事徐颂因公务原因连续两次未亲自出席董事会会议，但已通过授权方式进行表决[163]