项目执行和订单情况 - 公司项目按照合同约定正常执行，春节期间还有部分项目加班推进[1] - 公司目前在手订单比较充裕[1] 行业发展预期 - 公司对国内半导体行业发展持乐观态度，向好趋势不变[1] - 新型显示产业预期今明年投资会增加[1] - 光伏新能源市场需求持续向上[1] - 生命科学、食品药品大健康产业市场需求有待复苏[1] 项目毛利率情况 - 项目毛利率受多方面因素影响，单个项目合同金额越大，毛利率相对也会降低[2] - 公司业务规模持续扩大，营业收入持续增长，但面对市场竞争压力，公司整体毛利率水平相对也有所下降[2] 项目收入确认和进度款情况 - 公司严格按照与客户合同约定的工期安排实施项目，按照履约进度逐步确认收入[2] - 项目进度款根据合同约定一般按照已完成工作量的60%-80%结算支付[2] - 项目预付款10%-20%，项目执行过程中进度款80%左右，竣工验收后能收到90%左右，决算款到95%-97%，剩余3%-5%为质保金[2] 资金垫付情况 - 项目实施过程中存在阶段性资金垫付的情况，公司与客户办理结算手续后，客户按照合同约定及时支付进度款[2] - 公司客户质量整体较为优质，款项回收风险较低[2] 海外布局情况 - 公司已在积极布局东南亚等海外市场，越南公司正在开发和对接意向性的订单，泰国公司也正在设立过程中[2] - 对于东南亚等海外市场，公司主要是跟随国内客户海外建厂的需求[2] 股权激励和分红情况 - 公司结合战略发展目标，基于长远发展的理念，适当时候会考虑做股权激励[3] - 公司在去年进行了年度分红和中期分红，分红比例在30%左右，持续给投资者回报[3]

公司概况 - 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业 [1] - 公司具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目规划及设计方案深化、采购、系统集成、二次配、运行维护等一系列专业化技术服务 [1] - 公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域，中高端需求由于技术难度更高、对洁净室实施质量标准要求更为严格等，具有一定的行业壁垒 [1] - 公司在下游多产业领域综合布局，在发展过程中逐步形成了多领域洁净室服务品牌优势，具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力 [1] - 公司深耕洁净室系统集成行业近30年，已发展成为我国洁净室行业头部企业之一 [1][2] 业绩情况 - 2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期增长58.58% [2] - 2023年第三季度，公司实现净利润5,696.62万元，较上年同期增长3.08%，实现扣非后净利润5,515.58万元，较上年同期增长20.94% [2] - 2023年1-9月营业收入持续增长，较上年同期增长28.21%，净利润较半年度降幅有所收窄 [2] - 公司业务规模持续扩大，在施项目未结算部分的累计金额较大，导致合同资产余额增长较快，相应计提的合同资产减值准备也增加 [2][3] 行业分布 - 受益于本轮半导体产业国产替代提速，以及光伏新能源先进产能快速扩建，公司目前在手订单充足，其中半导体及泛半导体产业占比在80%以上 [4][5] - 新型显示、生命科学、食品药品等产业占比在20%左右 [5] - 公司业务规模持续扩大，主要受益于下游半导体及泛半导体等产业发展带来的洁净室业务需求增长 [5] 项目执行 - 公司严格按照与客户合同约定的工期安排实施项目，项目的密集执行期一般为6-12个月 [6] - 项目进度款根据合同约定一般按照已完成工作量的60%-80%结算支付，需经过业主、监理等各方审批 [6] - 项目预付款10%-20%，项目执行过程中进度款80%左右，竣工验收后能收到90%左右，决算款到95%-97%，剩余3%-5%为质保金 [6] 竞争优势 - 公司是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一，实施的洁净室项目技术级别已达到行业领先水平 [7] - 公司在客户、技术、人才、项目管理、项目经验及业绩口碑等方面长期积累，形成了显著的竞争优势 [7] - 公司设有半导体、新能源及电子、食药等多个产业事业部，各事业部在专注自身核心业务的同时相互协同配合 [7] - 公司在全国设有多个分公司，以吸引人才和深耕区域市场 [7] 未来展望 - 公司对国内半导体行业发展持乐观态度，新型显示产业预期明后年投资会增加，光伏新能源市场需求持续向上 [5] - 生命科学、食品药品大健康产业市场需求有待复苏 [5] - 公司将继续围绕半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等中高端洁净室市场领域深耕发展 [5][6]

公司业绩情况 - 2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期增长58.58%，营收增长较快[1] - 2023年第三季度，公司实现净利润5,696.62万元，较上年同期增长3.08%，实现扣非后净利润5,515.58万元，较上年同期增长20.94%[1] - 2023年1-9月，公司营业收入持续增长，较上年同期增长28.21%，净利润较半年度降幅有所收窄[2] 业绩变动影响因素 - 受益于下游半导体及泛半导体等产业发展带来的洁净室业务需求增长，公司承接项目不断增加，业务规模持续扩大[3][4] - 在施项目未结算部分的累计金额较大，部分项目的进度款正处于业主、监理等各方的审批过程中，导致合同资产余额增长较快[3][4] - 公司计提的合同资产减值准备相应增加，导致资产减值损失较上年同期大幅增加[4] - 公司上年同期收回长账龄决算款项导致坏账准备转回较多[4] 订单及收款情况 - 2023年第三季度，公司新签订单情况良好，在手订单充足[6] - 公司正在加紧催收项目进度款，确保完成各项目的年终清算工作[6] - 下游知名企业如中芯国际、华虹等均有建厂计划，公司正在跟踪相关订单[6] - 公司今年二次配业务预计较去年会有所增加[6] 客户及行业情况 - 公司积累了国内外大量优质客户资源，与其建立了长期稳定的合作关系[8] - 公司主要服务于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业领域[8][9] - 公司对国内半导体行业发展持乐观态度，新型显示产业市场需求稳定，光伏新能源市场需求持续向上，生命科学、食品药品大健康产业市场需求有待复苏[9] 其他 - 公司信用（资产）减值损失的计提和冲回都是按照会计准则规定的会计政策执行[9] - 公司正在考虑适当时候做股权激励[10] - 公司持续加大人才招聘力度，建立了完善的人才发展体系[10]

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 通过上证路演中心参与“柏诚股份2023年第三季度业绩说明会” 人员名称 的投资者 时间 2023年11月28日，9:00-10:00 上证路演中心“柏诚股份 2023 年第三季度业绩说明会”： 地点 https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=16980 过建廷（董事长、总经理） 陈映旭（董秘） 公司接待人 华小玲（财务总监） 员姓名 陈杰（独董） 秦舒（独董） ...

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 安信证券、 众安保险、长江证券、东海基金、冲积资产 人员名称 时间 2023年10月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 陈映旭（董秘）、高雪冰（证代） 员姓名 问：公司三季度业绩的具体情况？ 答：2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期 增长 58.58%，营收增长较快。2023 年第三季度，公司经营业绩回升，实现 净利润 5,696.62 万元，较上年同期增长 3.08%，实现扣非后净利润 5,515.58 万元，较上年同期增长20.94%。 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为1,092,181,203.37元，同比增长58.58%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为2,532,913,062.00元，同比增长28.21%[4] - 营业总收入在2023年前三季度为2,532,913,062.00元，相比2022年前三季度的1,975,586,910.78元有所增加[14] 净利润 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为56,966,229.14元，同比增长3.08%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为149,792,317.69元，同比下降20.73%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,155,794.82元，同比增长20.94%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为147,556,516.66元，同比下降16.43%[4] - 公司2023年第三季度净利润为149,792,317.69元，同比增长26.14%[15] 每股收益 - 公司第三季度基本每股收益为0.11元，同比下降21.43%[4] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.32元，同比下降33.33%[4] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.32元，同比增长50%[16] 资产状况 - 公司本报告期末总资产为4,598,729,118.12元，同比增长57.95%[5] - 公司货币资金在2023年9月30日为1,566,419,178.31元，相比2022年12月31日的785,828,595.81元有显著增加[11] - 交易性金融资产在2023年9月30日为100,320,000.00元，相比2022年12月31日的50,000.00元大幅增加[11] - 应收账款在2023年9月30日为399,164,343.29元，相比2022年12月31日的588,409,090.36元有所减少[12] - 存货在2023年9月30日为294,877,585.52元，相比2022年12月31日的140,459,503.55元显著增加[12] - 合同资产在2023年9月30日为1,642,606,699.73元，相比2022年12月31日的824,602,173.21元大幅增加[12] - 流动资产合计在2023年9月30日为4,273,854,794.72元，相比2022年12月31日的2,595,114,950.10元显著增加[12] - 非流动资产合计在2023年9月30日为324,874,323.40元，相比2022年12月31日的316,412,605.97元略有增加[12] - 资产总计在2023年9月30日为4,598,729,118.12元，相比2022年12月31日的2,911,527,556.07元大幅增加[12] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》后，资产总计增加873,325.25元[20] - 非流动资产合计增加873,325.25元，主要由递延所得税资产增加873,325.25元所致[20] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-311,481,287.79元，变动不适用[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-311,481,287.79元，同比减少32.3%[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-119,898,957.18元，同比减少433.3%[18] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,303,095,793.30元，同比增长7,865.7%[18] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为873,219,997.51元，同比增长590.8%[18] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,544,715,200.27元，同比增长568.6%[18] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,072,317,696.86元，同比增长12.7%[17] 营业利润 - 公司2023年第三季度营业利润为198,048,930.94元，同比增长28.01%[15] 综合收益 - 公司2023年第三季度综合收益总额为150,634,373.33元，同比增长26.76%[16] 负债和所有者权益 - 流动负债合计为1,597,171,145.45元，未发生变化[20] - 非流动负债合计增加878,301.67元，主要由递延所得税负债增加878,301.67元所致[21] - 负债合计增加878,301.67元[21] - 所有者权益合计减少4,976.42元，主要由未分配利润减少5,672.98元和盈余公积增加696.56元所致[21] - 实收资本（或股本）为392,500,000.00元，未发生变化[21] - 资本公积为74,669,795.00元，未发生变化[21] - 盈余公积增加696.56元[21] 营业总成本 - 营业总成本在2023年前三季度为2,296,566,369.50元，相比2022年前三季度的1,771,134,620.26元有所增加[14]

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 中信证券、汇华理财、华泰证券、招商基金、银华基金 人员名称 时间 2023年9月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 陈映旭（董秘）、高雪冰（证代） 员姓名 问：公司 2023 年上半年在手订单情况，以及预期各行业未来的订单情 况？ 本轮半导体产业国产替代提速，以及光伏新能源先进产能快速扩建，带 动洁净室行业需求放量，公司目前在手订单充足，其中半导体及泛半导体产 业占比在80%以上。 ...

公司业务及发展 - 公司2023年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本为52,250.00万股，拟派发现金红利26,125,000.00元（含税）[4] - 公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未经审计的半年度报告内容由董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证真实性、准确性、完整性[2] - 公司2023年上半年，公司在半导体及泛半导体领域取得进展[11] - 公司涉及洁净室和生物洁净室建设项目[11] - 公司参与系统集成和EPC项目[11] - 公司涉及半导体材料和硅片加工[11] - 公司研究FinFET和GAA技术[11] - 公司涉及液晶面板和LCD技术[12] 财务状况 - 公司营业收入为1,440,731,858.63元，同比增长11.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为92,826,088.55元，同比下降30.57%[20] - 公司2023年1-6月主营业务收入为144,062.50万元，较上年同期增长11.95%[58] - 公司2023年1-6月实现归属于母公司股东的净利润9,282.61万元，较上年同期减少4,086.83万元[58] - 公司2023年1-6月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,240.07万元，较上年同期减少3,856.74万元[58] 洁净室行业发展 - 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业[24] - 公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域，具有一定的行业壁垒，形成了较强的市场竞争力，在中高端洁净室市场占据较为稳定的市场份额[24] - 公司是为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案的专业服务商，主要通过招投标方式取得客户订单，具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力[26] - 洁净室是将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力等控制在某一需求范围内的特别设计空间[29] - 公司涉及的洁净室包括工业洁净室和生物洁净室，由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成[29] - 洁净室为高科技产业科研及生产过程创造稳定有效、参数受控的环境空间，降低外部环境干扰，保证高科技产品的良品率和安全性[31] - 洁净室是高科技产业的基础性建设设施，其需求通常来源于对环境要求严格的半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等高科技产业的新建厂房或厂房改造活动[31] - 我国洁净室市场规模预计到2026年将达到3,586.5亿元，年均复合增长率为15.01%[33] - 未来几年中国生物洁净室建设投入将呈现爆发性增长[39] - 食品药品大健康产业作为国家战略，食品药品大健康产业的高质量发展将带来生物洁净室需求量大幅增加[39] 行业趋势 - 2021年中国显示器制造商营收首次超过韩国，全球占比超四成，跃居全球第一[37] - 2021年7月至2022年10月，我国新型显示产业新增投资总计达到1,690亿元[37] - 预计到2026年，全球OLED面板收入将达到610亿美元，以8%的速度增长[37] - 生物药将以55%的比例成为占比最大的药品类型[38] - 2021年后，我国生物药市场规模每年将增加近1,000亿元，到2030年，市场规模将达到1.3万亿元[38] - 全球疫苗市场规模预计将从2021年的1,394亿美元增至2026年的1,492亿美元，复合年增长率为10.2%[39] - 我国半导体市场规模预计到2027年将达到2,935亿美元，年复合增长率为7.84%[34] - 我国半导体产业投资计划未来五年内达到1,180亿美元，将为洁净室行业提供广阔市场空间[35] - 半导体行业的技术更迭推动洁净室行业需求的可持续增长[36] - 中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场，新能源汽车市场占有率达到25.6%[42] - 未来伴随5G、人工智能、大数据等新一代信息技术的应用以及“十四五”发展规划的进一步实施，新材料、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业关键核心技术创新应用，也将带动洁净室应用领域的进一步拓展[43]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，柏诚股份营业收入为542,240,460.06元，同比下降7.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,408,932.10元，同比下降5.80%[4] 资产情况 - 公司持有的货币资金为436,911,568.88元，应收账款为369,374,497.28元[9] - 公司持有的存货为123,329,861.04元，合同资产为1,034,450,481.10元[9] - 2023年第一季度公司总资产为2,633,002,994.01元，较上一季度下降至2,911,527,556.07元[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,270,257,669.08元，较上一季度下降至1,597,171,145.45元[10] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为22,163,321.45元，较上一季度21,285,019.78元略有增加[17] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流出小计为869,153,003.99元，较上一季度923,567,018.37元略有下降[14] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为11,847,089.41元，较上一季度69,785,584.13元大幅减少[14] 综合收益和股东收益 - 公司综合收益总额为40,207,488.24元，较上一季度下降至42,829,566.90元[13] - 公司每股基本收益为0.10元，较上一季度下降至0.11元[13]

公司业绩 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），总计拟派发现金红利75,762,500.00元（含税）[4] - 公司2022年度营业收入为2,751,463,554.31元，同比增长0.33%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为250,848,831.61元，同比增长65.18%[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为217,093,384.87元，同比增长29.02%[18] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,293,071,390.84元，同比增长24.89%[18] - 公司2022年基本每股收益为0.64元，同比增长64.10%[18] - 公司2022年稀释每股收益为0.64元，同比增长64.10%[18] - 公司2022年加权平均净资产收益率为21.55%，较上年同期增加5.93个百分点[18] 公司业务领域 - 公司主要专注于为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业[22] - 公司在半导体及泛半导体行业收入实现较快增长，受益于国产芯片进口替代进程明显加快[22] - 公司在新型显示行业深耕多年，受益于客户加大对新世代产线的投资力度，新型显示行业收入也实现较快增长[22] 公司行业地位 - 公司在洁净室系统集成行业拥有较强的市场竞争力[41] - 公司长期聚焦于高科技产业领域，致力于打造国际知名的洁净室系统集成解决方案提供商[41] 公司战略规划 - 公司将长期聚焦于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等新兴产业领域，构建核心能力并打造成为国际知名、国内一流的洁净室系统集成解决方案提供商[74] - 公司未来经营计划包括完善现有业务结构，做大做强专业化核心业务，拓展新的业务形态，提高项目交付能力和项目管理能力，降低成本，提升核心竞争力和盈利能力[75] 公司治理与合规 - 公司已根据相关法律、法规和规范性文件要求制定了健全的公司治理结构[82] - 公司于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，共召开4次股东大会，符合相关法律、法规和公司章程规定[84] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司规定按时发放[101] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司拟定方案，经股东大会或董事会决策[99] 公司财务状况 - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为286,598,611.44元，较上一年度有所增长[195] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益合计为1,293,071,390.84元，较上一年度有所增长[196] - 公司2022年度综合收益总额为151,860,126.34元，较上一年度有所增长[199] - 公司2022年度利润分配中提取盈余公积为14,525,388.78元，较上一年度有所增长[199] 公司风险提示 - 公司应收账款及合同资产较高，可能面临应收账款账龄较长、呆坏账损失或项目结算长期滞后的风险[79] - 公司可能面临客户集中度较高的风险，如果主要客户的经营情况发生不利变化，将会对公司经营成果造成不利影响[81]