营业收入与利润 - 本报告期营业收入为119.31亿元较上年同期增长37.21%[6] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为45.07亿元较上年同期增长56.17%[6] - 本报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为44.78亿元较上年同期增长77.96%[6] - 年初至报告期末营业收入为290.01亿元较上年同期增长7.29%[6] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为95.23亿元较上年同期增长10.38%[6] - 2024年前三季度营业总收入为290.00991014亿元2023年前三季度为270.29463581亿元[22] - 2024年前三季度净利润为99.139393亿元2023年前三季度为90.51858631亿元[24] - 2024年前三季度营业总支出为169.04971145亿元2023年前三季度为158.03678233亿元[24] - 2024年前三季度归属母公司所有者的净利润为95.23020776亿元2023年前三季度为86.27487447亿元[24] - 2024年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为101.16228419亿元2023年前三季度为85.55450648亿元[25] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.84868685亿元2023年前三季度为0.25644382亿元[25] - 2024年前三季度（1 - 9月）营业利润为87.65亿元相比2023年同期的79.35亿元有所增长[33] - 2024年前三季度（1 - 9月）净利润为72.51亿元2023年同期为65.46亿元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.49元/股较上年同期增长58.06%[6] - 本报告期稀释每股收益为0.49元/股较上年同期增长63.33%[6] - 2024年前三季度基本每股收益为1.01元/股2023年前三季度为0.92元/股[25] 资产相关 - 本报告期末总资产为9319.48亿元较上年度末增长0.71%[7] - 本报告期末归属于母公司所有者的权益为1664.79亿元较上年度末减少0.29%[7] - 2024年9月30日货币资金200746634414元其中客户资金存款176397392890元[19] - 2024年9月30日资产总计931948048732元负债合计758977379542元所有者权益合计172970669190元[21] - 2024年9月30日交易性金融资产361176228878元[20] - 2024年9月30日融出资金83149623615元[19] - 2024年9月30日卖出回购金融资产款175919731694元[20] - 2024年9月30日代理买卖证券款119218559732元[20] - 2024年9月30日应付债券128233563084元[21] - 2024年9月30日未分配利润61996649739元[21] - 2024年9月30日货币资金为111,943,942,796元2023年12月31日为85,462,411,165元[29] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为35818493749元上年同期为-23654102728元主要因代理买卖证券等情况变化[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为358.18493749亿元2023年前三季度为-236.54102728亿元[26] - 2024年前三季度（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为267.16亿元2023年同期为 - 317.23亿元[34] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为10689512005元上年同期为-984378163元主要因收回投资收到现金同比增加[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为10,689,512,005元2023年同期为 -984,378,163元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为277.53亿元2023年同期为7.69亿元[35] - 2024年前三季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为149.19760624亿元[26] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为140,054,975,084元2023年同期为83,441,747,363元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）收回投资收到的现金为831.86亿元2023年同期为438.89亿元[35] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为4,453,999,297元2023年同期为2,577,316,785元[27] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-30131243575元上年同期为2624208463元主要因发行债券收到现金同比减少[13] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 331.13亿元2023年同期为33.61亿元[35] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为0元2023年同期为5,000,000,000元[27] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为67,317,972,460元2023年同期为73,248,672,503元[27] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为113,958,635,968元2023年同期为115,222,954,259元[27] - 2024年前三季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为9,982,551,112元2023年同期为11,003,308,262元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）发行债券收到的现金为181.61亿元2023年同期为424.83亿元[35] - 2024年前三季度（1 - 9月）偿还债务支付的现金为378.15亿元2023年同期为345.92亿元[35] 股东相关 - 上海国有资产经营有限公司为公司股东期末持股1900963748股占比21.35%[14] - 报告期末A股股东149303户H股登记股东166户[16] 公司合并计划 - 公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司换股比例为1:0.62[18] 不同期间业务收入对比 - 2024年1 - 9月营业总收入为15,486,889,440元2023年同期为14,636,433,051元[32] - 2024年1 - 9月手续费及佣金净收入为5,999,931,724元2023年同期为7,563,328,348元[32] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为94.36026843亿元2023年前三季度为111.81390836亿元[22] 特定收益与损失情况 - 公允价值变动收益年初至报告期末为4536462846元上年同期为损失53806906元主要因金融工具公允价值变动[13] - 其他收益年初至报告期末为658411309元较上年同期减少34.16%因财政扶持资金同比减少[13] - 信用减值损失年初至报告期末为75148971元较上年同期减少54.72%考虑多种因素计提减值准备[13] 特定资金项目情况 - 客户资金存款本报告期末为176397392890元较上年度末增长34.51%受市场行情影响[12] - 结算备付金本报告期末为25926293804元较上年度末增长43.09%随市场行情变化增加[12] 现金及现金等价物相关 - 2024年前三季度（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为213.38亿元2023年同期为 - 275.29亿元[36] - 2024年前三季度（1 - 9月）期末现金及现金等价物余额为1598.26亿元2023年同期为1251.39亿元[36]

股份代號：02611 股份名稱：國泰君安 GUOTA JUNA FRIETER c 國泰君安証券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 君安証券股份有限公司 AI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告（「本中期報告」）內容的真實性、準確 性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本中期報告經本公司第六屆董事會第十四次會議審議通過。 未出席董事情況 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事職務 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因說明 | 被委託人姓名 | | 董事 | 劉信義 | 工作原因 | 管蔚 | | 董事 | 孫明輝 | 工作原因 | 張滿華 | 本半年度報告未經審計。 審計委員會已審閱並確認本集團截 ...

财务业绩 - 公司截至2024年6月30日止六個月的未經審計中期業績公告[1] - 公司未經審計的2024年中期財務報告已經畢馬威會計師事務所審閱[3] - 公司注册资本在本报告期末为8,904,610,816元，上年度末相同[10] - 公司净资本在本报告期末为91,726,991,030元，上年度末为92,603,555,793元[10] - 公司总收入及其他收益在本报告期为25,779,128千元，上年同期为26,170,739千元，同比下降1.50%[14] - 公司经营利润在本报告期为6,388,648千元，上年同期为7,348,700千元，同比下降13.06%[14] - 公司归属于本公司权益持有人的本期利润在本报告期为5,016,017千元，上年同期为5,741,577千元，同比下降12.64%[14] - 公司基本每股收益在本报告期为0.52元/股，上年同期为0.61元/股，同比下降14.75%[14] - 公司资产总额在本报告期末为898,059,606千元，上年度末为925,402,484千元，同比下降2.95%[15] - 公司负债总额在本报告期末为723,247,546千元，上年度末为752,024,474千元，同比下降3.83%[15] - 公司归属于本公司权益持有人的权益在本报告期末为168,096,267千元，上年度末为166,969,253千元，同比增长0.67%[15] - 公司资产负债率在本报告期末为74.79%，上年度末为76.77%，下降1.98个百分点[15] - 2024年上半年总收入及其他收益为257.79亿元，同比下降1.50%[19] - 2024年上半年归属于上市公司所有者的净利润为50.16亿元，同比下降12.64%[19] - 2024年6月30日，公司资产总额为8,980.60亿元，较上年末减少2.95%[21] - 2024年上半年境外资产为1,576.50亿元，占总资产的比例为17.55%[21] - 2024年上半年总支出为193.90亿元，同比上升3.02%[63] - 手續費及佣金支出为24.64亿元，占12.71%，同比上升44.29%[63] - 僱員成本为39.98亿元，占20.62%，同比下降12.44%[63] - 信用減值損失本期計提2.37亿元，同比上升117.41%[63] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少8.90亿元[64] - 经营活动使用的现金净额为126.82亿元[64] - 投资活动产生的现金净额为176.80亿元[64] - 筹资活动使用现金流量净额58.88亿元[64] - 2024年6月30日资产总额为8980.60亿元，同比下降2.95%[65] - 非流动资产合计为1690.44亿元，同比下降11.25%[65] - 公司截至2024年6月30日的资产总额为8,980.60亿元，较上年末减少2.95%[67] - 负债总额为7,232.48亿元，较上年末减少3.83%[67] - 权益总额为1,748.12亿元，较上年末增加0.83%[67] - 流动资产为7,290.15亿元，较上年末减少0.80%[69] - 流动负债为6,147.83亿元，较上年末减少2.54%[70] - 非流动资产为1,690.44亿元，较上年末减少11.25%[68] - 非流动负债为1,084.65亿元，较上年末减少10.52%[71] - 借款及债券融资总额为1,673.04亿元[73] - 代理买卖证券款为2,042.29亿元，较上年末增加14.70%[70] - 卖出回购金融资产款为1,784.88亿元，较上年末减少17.68%[70] - 截至2024年6月30日，公司总债务为3,545.41亿元，包括拆入资金87.49亿元和卖出回购金融资产1,784.88亿元[74] - 截至2024年6月30日，公司持有的以公允价值计量的金融工具总额为368,544,658,807元，本期公允价值变动损益为2,120,586,900元[76] - 截至2024年6月30日，国泰君安金融控股总资产为1,783.36亿港元，净资产为169.35亿港元；2024年上半年实现总收入36.66亿港元，净利润6.48亿港元[77] - 截至2024年6月30日，国泰君安期貨总资产为1,361.59亿元，净资产为95.29亿元；2024年上半年实现营业收入47.71亿元，净利润3.26亿元[78] - 截至2024年6月30日，国泰君安資管总资产为73.98亿元，净资产为61.71亿元；2024年上半年实现营业收入7.76亿元，净利润1.82亿元[79] - 截至2024年6月30日，国泰君安創投总资产为83.18亿元，净资产为77.27亿元；2024年上半年实现营业收入0.72亿元，净利润0.15亿元[80] - 截至2024年6月30日，国泰君安證裕总资产为61.42亿元，净资产为58.44亿元；2024年上半年实现营业收入-1.76亿元，净利润-1.36亿元[81] - 截至2024年6月30日，华安基金总资产为76.83亿元，净资产为57.94亿元；2024年上半年实现营业收入14.54亿元，净利润5.19亿元[82] - 截至2024年6月30日，上海證券总资产为800.90亿元，净资产为182.54亿元；2024年上半年实现营业收入21.58亿元，净利润4.49亿元[83] - 截至2024年6月30日，公司合并了101家结构化主体，对集团合并总资产的影响为22.18亿元，对当期合并营业收入和合并净利润的影响分别为0.21亿元和-0.08亿元[84] 股息分配 - 公司将派發2024年中期股息，每10股分配現金紅利1.5元（含稅），分配現金紅利總額為1,335,559,593元，佔上半年合併口徑歸屬於母公司所有者淨利潤的26.63%[3] - 公司董事會決議通過2024年中期利潤分配預案，每10股分配現金紅利1.5元（含稅）[3] - 公司半年度拟定的利润分配预案为每10股派息1.5元（含税）[116] - 公司计划以每10股分配现金红利1.5元（含税）的方式派发2024年中期股息，总金额为1,335,559,593元，占上半年净利润的26.63%[117] - H股股东的股息将以港元支付，每10股H股的现金股息为1.641716港元（含税）[118] 风险管理 - 公司面臨的主要風險包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險及聲譽風險[5] - 公司建立了有效的內部控制體系、合規管理體系和動態的風險控制指標監管體系[5] - 公司未存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況[4] - 公司未存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況[5] - 公司未存在半數以上董事無法保證公司所披露中期業績公告的真實性、準確性和完整性[5] - 公司董事会负责全面风险管理，包括风险文化建设、基本制度审批、风险偏好和容忍度设定等[87] - 经营管理层负责风险管理的具体实施，包括风险文化宣传、制度制定、风险偏好执行监督等[88] - 合规与风险管理委员会负责审议风险管理重大事项，包括合规风控机制安排、风险管理政策等[89] - 风险管理部门包括风险管理部、内核风控部、法律合规部等，分别负责不同类型的风险管理[90] - 公司建立了四级风险管理制度体系，包括全面风险管理办法、各类风险管理办法、业务和产品风险管理制度等[93] - 公司设定了2024年度集团风险偏好、容忍度和限额，并在日常经营中执行[95] - 2024年上半年市场风险总体可控，未发生重大市场风险事件[98] - 2024年6月28日整体组合风险价值为27,631万元人民币，较2023年12月29日的24,860万元人民币有所增加[97] - 2024年上半年股票价格敏感型金融工具的风险价值平均为24,040万元人民币，最低为16,039万元人民币，最高为27,832万元人民币[97] - 2024年上半年利率敏感型金融工具的风险价值平均为11,086万元人民币，最低为7,037万元人民币，最高为14,329万元人民币[97] - 2024年上半年商品价格敏感型金融工具的风险价值平均为1,688万元人民币，最低为1,017万元人民币，最高为2,500万元人民币[97] - 2024年上半年汇率敏感型金融工具的风险价值平均为2,105万元人民币，最低为1,122万元人民币，最高为3,137万元人民币[97] - 2024年6月末信用风险总体可控，股票质押业务融出资金的平均履约保障比例为233.1%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为242.7%[100] - 2024年上半年市场流动性整体合理充裕，公司流动性覆盖率和净稳定资金率均满足监管要求，现金管理池净规模高于公司设定的规模下限[102] - 公司对市场风险实施限额管理，使用风险价值VaR和压力测试等方法分析和评估市场风险[96] - 公司对信用风险实行准入管理，采用收取保证金、合格抵质押物等方式进行信用风险缓释[100] - 2024年上半年，公司信息技术和营运事务工作平稳安全运行，未发生重大操作风险事件[103] - 各信息系统应急演练的故障备份恢复时间均达到设定目标，验证了公司重要信息系统已具备符合需求的故障、灾难应对能力[103] - 2024年上半年，公司进一步完善声誉风险管理各项工作，报告期未发生重大声誉风险事件[105] - 公司将ESG风险因素纳入全面风险管理体系，设立ESG与可持续发展委员会[110] - 公司启动ESG风险管理系统建设，提升ESG风险管理效率[110] - 公司按照国际可持续准则理事会(ISSB)发布的《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)建议框架，建立气候风险管理体系[110] 业务表现 - 2024年上半年财富管理业务收入为87.66亿元，同比下降4.04%，贡献度为34.01%[20] - 2024年上半年投资银行业务收入为11.06亿元，同比下降26.95%，贡献度为4.29%[20] - 2024年上半年机构与交易业务收入为97.46亿元，同比下降6.58%，贡献度为37.80%[20] - 2024年上半年投资管理业务收入为21.16亿元，同比下降13.58%，贡献度为8.21%[20] - 2024年上半年国际业务收入为34.03亿元，同比增长63.93%，贡献度为13.20%[20] - 2024年上半年其他业务收入为6.42亿元，同比增长13.73%，贡献度为2.49%[20] - 2024年上半年，沪深两市股票基金交易额为115.20万亿元，同比下降7.6%[31] - 君弘APP用户数为4,080.33万户，较上年末增长0.9%；平均月活用户数为1,828.73万户，同比增长4.1%[32] - 个人资金账户数为1,841.84万户，较上年末增长3.2%[32] - 境内股票基金交易额为11.51万亿元，同比下降3.3%；市场份额为5.00%，较上年提升0.23个百分点[32] - 金融产品销售额为3,892亿元，同比增长1.9%；金融产品月均保有量为2,442亿元，同比增长0.8%[32] - 2024年上半年，期货市场累计成交额为281.51万亿元，同比增长7.4%[35] - 国泰君安期货成交金额为54.59万亿元，同比增长44.3%；市场份额为9.70%，较上年提升2.26个百分点[35] - 期末客户权益规模为1,188亿元，较上年末增长18.3%[35] - 2024年6月末，市场融资融券余额为14,808.99亿元，较上年末下降10.3%[37] - 本集团融资融券余额为794.33亿元，较上年末下降10.7%；市场份额为5.36%，较上年末下降0.02个百分点[37] - 证券行业股票质押回购融出资金2024年3月末为2063.47亿元，较上年末下降1.6%[39] - 公司股票质押业务待购回余额2024年6月末为230.38亿元，较上年末下降13.2%[40] - 公司股票质押业务平均履约保障比例为233.1%[39] - 公司约定购回业务待购回余额2024年6月末为18.57亿元，较上年末增长2.6%[40] - 证券公司2024年上半年承销融资总额为47103.16亿元，同比下降4.

公司业绩表现 - 公司2024年第一季度營业收入为79.83亿元人民币，同比下降14.05%[8] - 公司2024年第一季度營业总收入为7,983,091,405元，较去年同期9,288,045,652元有所下降[24] - 公司2024年第一季度營业总支出为4,749,267,577元，较去年同期5,280,069,036元有所下降[24] - 公司2024年第一季度營业利润为3,233,823,828元，较去年同期4,007,976,616元有所下降[25] - 公司2024年第一季度净利润为2,619,206,556元，较去年同期3,195,261,486元有所下降[25] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.26元，较去年同期0.33元有所下降[26] - 公司2024年第一季度每股稀释收益为0.26元，较去年同期0.32元有所下降[26] - 公司2024年第一季度營業總收入为46.65億元，較去年同期的51.58億元有所下降[32] - 公司營業利潤為25.59億元，較去年同期的28.22億元略有下降[33] - 淨利潤為20.71億元，持續經營淨利潤與終止經營淨利潤均為20.71億元[33] 公司资产负债情况 - 公司报告期末普通股股东总数为157,138户，前十名股东持股情况显示上海国有资产经营有限公司持股最多，持股数量为1,900,963,748股，占比21.35%[13] - 公司报告期末A股股东为156,971户，H股登记股东为167户[16] - 公司报告期末合并资产负债表显示货币资金为178,161,832,464元，客户资金存款占比最高[20] - 公司截至2024年3月31日的资产总计为910,576,980,843元，较上一季度925,402,484,366元有所下降[21] - 公司截至2024年3月31日的负债总计为734,601,759,115元，较上一季度752,024,473,921元有所下降[22] - 截至2024年3月31日，公司资产总计为6352.44亿人民币，较去年底的6859.51亿人民币有所减少[30] - 截至2024年3月31日，公司负债总计为4871.58亿人民币，较去年底的5401.52亿人民币有所减少[31] 公司现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-130.16亿人民币，较去年同期的-207.50亿人民币有所改善[27] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为184.21亿人民币，较去年同期的43.99亿人民币有显著增长[28] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-21.96亿人民币，较去年同期的19.17亿人民币有所下降[29] - 經營活動產生的現金流量淨額為-12.98億元，主要來自收取利息、手續費及佣金的現金以及收到其他與經營活動有關的現金[34] - 投資活動產生的現金流量淨額為22.03億元，主要來自收回投資收到的現金和取得投資收益收到的現金[35] - 籌資活動產生的現金流量淨額為-13.08億元，主要來自發行債券收到的現金和償還債務支付的現金[35] - 公司期末現金及現金等價物餘額為1344.64億元，較期初有所下降[36]

公司基本信息 - 公司名称为国泰君安证券股份有限公司，中文简称为国泰君安、国泰君安证券[26] - 公司的外文名称为Guotai Junan Securities Co.,Ltd.[26] - 公司注册资本为89.07947954亿元人民币，净资本为92.603555793亿元人民币[34] - 公司历史沿革包括1999年8月国泰证券和君安证券合并，2001年12月分立成两个公司，2006年1月向中央汇金投资增发股份，2012年3月增资，2015年6月首次公开发行A股，2017年4月发行H股，2019年4月完成配售新H股[29:30:31:32:33:34] - 公司拥有6家境内子公司和1家境外子公司，包括金融控股、资管、期货、创投等领域[36] - 公司在境内设有344家证券营业部和8家期货营业部，分布在各省市地区[38:39] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股分配现金红利4.0元，分配现金红利总额为3,561,844,326元，占2023年度合并口径归属于母公司所有者净利润的38.0%[6] - 公司2023年總收入及其他收益为52,303,831千元，同比下降6.55%[40] - 公司2023年經營利潤为11,768,452千元，同比下降12.09%[40] - 公司2023年歸屬於本公司權益持有人的本年度利潤为9,374,143千元，同比下降18.55%[40] - 公司2023年資產總額为925,402,484千元，同比增长7.52%[41] - 公司2023年持有人的每股淨資產为18.75元，同比增长5.87%[42] - 公司2023年淨資本为92,603,556千元，同比下降0.29%[45] - 公司2023年風險覆蓋率为201.54%，较上年度末增长15.1%[45] - 公司2023年資本槓桿率为16.14%，较上年度末下降1.48%[45] - 公司2023年淨穩定資金率为128.83%，较上年度末下降1.25%[45] - 公司2023年自營權益類證券及證券衍生品╱淨資本比率为33.19%，较上年度末下降2.33%[45] 公司业务发展 - 公司连续16年获得AA级行业最高监管评级，MSCI ESG评级跃升至BBB[12] - 公司完成绿色融资近3,100亿元，参与碳交易超1,000万吨，创设及代销ESG基金产品600只[13] - 公司道合平台覆盖近9,200家企业机构、7.27万用户，推动普惠金融新模式[15] - 公司致力于提升全球视野和战略思维，培育世界一流企业，满足金融需求[18] - 公司强调科技金融助力科技自立自强、绿色金融助力“双碳”战略、普惠金融助力共同富裕等战略[19] - 公司加快推进实施公司“一企一策”行动方案，提升核心竞争力[20] - 公司要求尊重市场规律，提升专业性，推动稳健经营，守牢合规风控底线[21] - 公司在2023年继续坚持稳中求进的工作总基调，加快发展科技金融、绿色金融、普惠金融等领域，实现平稳开局[49][53] - 财富管理业务加速构建投顾驱动、科技赋能的模式，零售客户基数稳中有升，投顾业务客户资产保有规模持续增长[51][53] 公司业务拓展 - 期货市场累计成交额达到568.51万亿元，同比增长6.3%，金融期货成交额略有增长，期货公司客户权益规模下降[56][58] - 2023年末市场融资融券余额达到16,508.96亿元，较上年末增长7.2%[60] - 公司融资融券余额为889.26亿元，较上年末增长2.1%，市场份额为5.39%[61] - 公司融资融券业务规模中，融出资金余额为833.46亿元，融出证券市值为55.79亿元[62] - 股票质押业务待购回余额为265.31亿元，较上年末增长1.1%[66] - 公司投资银行业务中，承销融资总额增长10.2%，股权融资总额下降34.1%，债券融资总额增长17.7%[68] - 公司投资银行业务中，主承销额达8524.49亿元，同比增长18.8%，排名行业第3位[69] - 公司投资银行业务中，IPO主承销额为317.14亿元，同比增长7.4%，市场份额为8.83%[69] - 公司投资银行业务中，公司债主承销额为3178.29亿元，同比增长35.1%，排名行业第3位[71] 公司资产管理 - 公司在2023年末国泰君安资管集合资产管理业务规模为2,192.82亿元，较上年度末增长41.7%[88] - 私募股权基金管理人数量为12,893家，管理私募股权投资基金31,259只，规模11.12万亿元，较上年末增长1.6%[89] - 國泰君安创投完成3只基金设立，募资规模61亿元，新增投资项目21个，认缴出资额15.4亿元[90] - 公募基金管理机构管理公募基金规模27.60万亿元，较上年末增长6.0%，非货币基金管理规模16.32万亿元，较上年末增长4.8%[93] - 华安基金管理资产规模为6,752.92亿元，公募基金管理规模6,040.77亿元，较上年末增长9

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國泰君安証券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 截至2023年12月31日止年度之業績公告 國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其 附屬公司（「本集團」）截至2023年12月31日止年度之經審計業績。本公告列載本 公司2023年年度報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關 年度業績初步公告附載的資料之要求。 本公司審計委員會已審閱本集團截至二零二三年十二月三十一日止之年度業 績。2023 年年度報告及本業績公告將分別在香港聯合交易所有限公司網站 ( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.gtja.com )上刊發。 本公司將於適當時候按需求向H股股東寄發2023年年度報告。在本公司及香港聯 合交易所有限公司網站刊載2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國泰君安証券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 2023年第三季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香 港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。 茲載列國泰君安証券股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公司截至2023 年9月30日止的2023年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則 編製，且未經審計。 本公告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以 中文為準。 承董事會命 國泰君安証券股份有限公司 賀青 董事長 中國上海 2023年10月30日 截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；本公 司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文杰先 生 ...

公司基本信息 - 公司中期报告经董事会审议通过，保证内容真实、准确、完整[1] - 公司负责人和会计负责人声明中期财务报表真实、准确、完整[3] - 公司未提供对外担保，董事保证中期报告真实、准确、完整[4] - 公司简介包括中文名称、中文简称和外文名称[12] - 公司注册资本为8,906,671,631元，净资本为94,501,984,642元[13] - 公司股本为8,904,539,706股[14] - 公司联系人为喻健和梁静，联系地址位于上海市静安区南京西路768号，联系电话为021-38676798[26] 公司资质和牌照 - 公司具备同业拆借资格、黄金交易资格、自贸区分账核算业务等资质[16][17] - 公司获得证券业务许可，包括证券经纪、投资顾问、融资融券等多项资质[17] - 公司拥有代理登记业务、股票期权做市、信用保护合约交易商等资质[18][19] - 公司在香港拥有多项证券和期货交易相关的牌照和资格[22] - 子公司在中国拥有证券期货业务经营许可证和境外投资者资格[23] - 公司在上海黄金交易所和国际能源交易中心拥有特定会员资格[21] - 公司子公司拥有多项金融业务许可证和会员资格，包括期货、资产管理、债券、股票期权等多个领域[24][25] 公司财务状况 - 公司总收入及其他收益为26,170,739千元，经营利润为7,348,700千元，归属于本公司权益持有人的本期利润为5,741,577千元[27] - 公司资产总额为924,164,121千元，负债总额为754,188,837千元，归属于本公司权益持有人的权益为163,695,848千元[28] - 公司每股淨資產为18.38元，资产负债率为76.30%[28] - 公司每股淨資產为18.38元，根据公式计算得出[29] - 公司淨資本为94,501,985千元，较上年度末增长1.74%[31] - 2023年上半年，公司实现总收入及其他收益261.71亿元，同比减少0.45%；归属于本公司股东的本期利润57.42亿元，同比减少9.89%[34] 公司业务表现 - 主营业务类别中，投资管理业务同比增长310.70%，贡献度为9.36%[36] - 公司资产总额为9,241.64亿元，较上年末增加7.37%；境外资产占比为13.96%[36] - 2023年上半年，我国证券业实现营业收入2,245亿元、净利润850亿元，同比分别上升9%和5%；总资产、净资产及净资本分别为11.65万亿元、2.86万亿元及2.13万亿元，较上年末增长5.3%、2.7%、2.1%[39] - 公司總資產、淨資產、淨資本、營業收入和淨利潤分别排名行业第2位、第4位、第2位、第3位和第5位[41] - 公司是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商，具有资本规模、盈利水準、业务实力和风险管理能力的行业领先地位[43] - 公司主营业务均居行业前列，綜合服務能力強，近年来持续推进全面数字化转型，提升智慧化水準和综合服务能力[44][46] - 公司高度重视科技的战略性投入，是金融科技在證券行業应用的先行者，持续推进自主金融科技创新，引领行业数字科技发展[46] 公司业务拓展 - 公司新增投资项目11个，新增投资金额6.72亿元，完成2个项目退出[91] 公司资产管理 - 2023年上半年，国泰君安资管管理资产规模达5063.68亿元，较上年末增长16.8%[95] - 集合资产管理规模为1975.59亿元，较上年末增长27.8%；单一资产管理规模为1412.45亿元，较上年末增长13.5%；专项资产管理规模为1253.74亿元，较上年末增长14.1%[96] 公司财务活动 - 公司总支出为1882.20亿元人民币，同比增长1.49%[111] - 利息支出为631.72亿元，占比33.56%，同比增长18.31%[111] - 其他营业支出及成本为528.70亿元，占比28.09%，同比下降16.88%[111] - 经营活动产生的现金净额为27.80亿元，主要原因是其他负债增加和代理买卖证券款增加[113] - 投资活动使用的现金净额为67.47亿元，主要是购买金融资产和其他投资资产支付现金[114] - 筹资活动产生现金流量净额185.41亿元，主要是贷款和借款收到的现金和发行短期债务工具收到的现金[115] 公司风险管理 - 公司董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任[158] - 公司經營管理層负责组织和实施风险文化的宣传，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构[161] - 公司建立并持续完善四级风险管理制度体系，包括全面风险管理办法、各类业务和产品的风险管理制度[169][170] - 公司对市场风险实施限额管理，制定包括业务规模、亏损限额、风险价值VaR、敞口、希腊字母、对冲有效性和集中度等在内的市场风险限额体系和各类风险指标[175] - 公司使用风险

公司概况 - 公司的注册资本为人民币8,904,610,816元[16] - 公司的净资本为人民币94,501,984,642元[16] - 公司拥有经营证券业务的各项许可,包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券等[19][20] - 公司获得了从事相关创新活动、中小企业私募债券承销、金融衍生品业务等资格[20] - 公司获得了代理登记、结算参与人、转融通业务试点等资格[20][21] - 公司获得了在上海证券交易所和深圳证券交易所开展各类业务的资格,包括国债买断式回购、股票期权交易参与人、上证50ETF期权做市商等[21] - 公司获得了参与"南向通"业务、开展跨境业务等资格[19] - 公司获得了个人养老金基金销售机构资格[19] - 公司获得了开展信用衍生品业务、场外期权一级交易商资格等[20] - 公司获得了上市证券做市交易业务资格[20] - 公司获得多项金融业务资格,包括上市基金主做市商、信用保护凭证创设机构、股票期权业务、ETF期权主做市商等[22][23][24] - 公司获得外汇经纪及承销、结售汇等外汇衍生品业务资格[22] - 公司获得银行间债券市场做市商、利率互换报价商等债券市场相关资格[23][24] - 公司控股子公司获得香港证监会颁发的多项牌照,包括证券交易、期货合约交易、资产管理等[25][26] - 公司资管子公司获得证券资产管理、公募基金管理等业务资格[26] 财务数据 - 公司总收入及其他收益为261.71亿元，同比下降0.45%[30] - 归属于本公司权益持有人的本期利润为57.42亿元，同比下降9.89%[30] - 基本每股收益为0.61元人民币，同比下降11.59%[30] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降0.64个百分点[30] - 资产总额为9,241.64亿元，较上年度末增长7.37%[31] - 负债总额为7,541.89亿元，较上年度末增长8.23%[31] - 归属于本公司权益持有人的权益为1,636.96亿元，较上年度末增长3.79%[31] - 资产负债率为76.30%，较上年度末上升0.94个百分点[31] - 每股净资产为18.38元[32] 业务发展 - 公司是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商[46] - 公司拥有牌照齐备、业务全面、布局全国、辐射海外的综合服务平台优势[47] - 公司高度重视金融科技创新投入,是金融科技在证券行业应用的先行者[49] - 公司累计获得21项中国证券期货业科学技术奖,获奖等级和数量均居行业首位[49] - 公司君弘APP手机终端使用者3,990万户,较上年末增长2.3%,平均月活用户排名行业第2位[49] - 公司道合平台用户累计6.86万户,覆盖机构和企业客户8,593家,分别较上年末增长8.2%和6.8%[49] - 公司连续15年获评中国证监会A类AA级分类评价,连续三年获得证券行业文化建设实践评估最高评级[51] 业务板块 - 公司财富管理业务全面推进"总部驱动力、政策穿透力、分支承载力"三力机制建设[53] - 公司投资银行业务进一步深化事业部制改革,产业服务能力逐步增强[53] - 公司投资管理业务夯实主动管理核心能力,管理资产规模稳步增长[53] - 集團聚焦零售、機構及企業客戶服務體系建設,完善「以客戶為中心」的綜合化服務體系[54] - 平台化建設和全面數位化轉型加速推進,對業務賦能效應日益顯現[54] 风险管理 - 公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系[10] - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险[9] - 董事会是公司风险管理的最高决策机构,对公司全面风险管理负有最终责任[161] - 公司监事会对公司全面风险管理承担监督责任[162] - 公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任[164] - 公司设立合规与风险管理委员会对公司经营风险实行统筹管理[165] - 公司建立了涵盖市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等的四级风险管理制度体系[172] - 公司构建了包括股东、监管机构、评级机构等利益相关方在内的风险偏好指标体系[173,174] - 2023年上半年公司各类风险指标均在风险偏好体系下平稳运行[175]

财务表现 - 2023年第一季度，公司營業收入为92.88亿元人民币，同比增长13.97%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为30.41亿元人民币，同比增长20.73%[8] - 基本每股收益为0.33元，同比增长22.22%[8] - 公司2023年3月31日的资产总计为663,236,112,764元，较2022年12月31日的640,520,790,878元有所增长[26] - 公司2023年3月31日的负债总计为521,716,307,705元，较2022年12月31日的501,448,149,175元有所增长[27] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为141,519,805,059元，较2022年12月31日的139,072,641,703元有所增长[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-207.50亿元人民币，同比下降215.55%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为173,817户，其中前十名股东持股情况显示上海国有资产经营有限公司持股最多，持股比例为21.34%[12] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-134.35亿人民币，较去年同期14.36亿人民币下降[31] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为5.35亿人民币，较去年同期-0.85亿人民币增加[32] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为11.17亿人民币，较去年同期3.73亿人民币增加[32] 资产负债 - 资产总额为8985.89亿元人民币，同比增长4.40%[8] - 公司财务报表显示，2023年3月31日，货币资金达到188,256,777,725元，较2022年同期有所增长[17] - 金融投资方面，交易性金融资产达到359,262,513,532元，債權投資为3,275,847,208元，其他債權投資为58,792,428,331元[18] - 公司负债方面，短期借款为11,132,776,691元，应付款项为175,803,648,651元，负债合计为731,474,520,353元[19]