股份代號：02611 股份名稱：國泰君安 GUOTA JUNA FRIETER c 國泰君安証券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 君安証券股份有限公司 AI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告（「本中期報告」）內容的真實性、準確 性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本中期報告經本公司第六屆董事會第十四次會議審議通過。 未出席董事情況 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事職務 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因說明 | 被委託人姓名 | | 董事 | 劉信義 | 工作原因 | 管蔚 | | 董事 | 孫明輝 | 工作原因 | 張滿華 | 本半年度報告未經審計。 審計委員會已審閱並確認本集團截 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國泰君安証券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告 國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其 附屬公司（「本集團」）截至2024年6月30日止六個月之未經審計中期業績。本公告 載列2024年中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關 中期業績初步公告附載的資料之要求。 本業績公告將分別在香港聯交所網站 ( www.hkexnews.hk ) 及本公司網站 ( www.gtja.com )上刊發。 本公司將於適當時候按要求向H股股東寄發2024年中期報告，並在香港聯交所及 本公司網站刊載。 承董事會命 國泰君安証券股份有限公司 朱健 董事長 中國上海 2024年8月29日 截至本公告日期，本公司 ...

公司业绩表现 - 公司2024年第一季度營业收入为79.83亿元人民币，同比下降14.05%[8] - 公司2024年第一季度營业总收入为7,983,091,405元，较去年同期9,288,045,652元有所下降[24] - 公司2024年第一季度營业总支出为4,749,267,577元，较去年同期5,280,069,036元有所下降[24] - 公司2024年第一季度營业利润为3,233,823,828元，较去年同期4,007,976,616元有所下降[25] - 公司2024年第一季度净利润为2,619,206,556元，较去年同期3,195,261,486元有所下降[25] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.26元，较去年同期0.33元有所下降[26] - 公司2024年第一季度每股稀释收益为0.26元，较去年同期0.32元有所下降[26] - 公司2024年第一季度營業總收入为46.65億元，較去年同期的51.58億元有所下降[32] - 公司營業利潤為25.59億元，較去年同期的28.22億元略有下降[33] - 淨利潤為20.71億元，持續經營淨利潤與終止經營淨利潤均為20.71億元[33] 公司资产负债情况 - 公司报告期末普通股股东总数为157,138户，前十名股东持股情况显示上海国有资产经营有限公司持股最多，持股数量为1,900,963,748股，占比21.35%[13] - 公司报告期末A股股东为156,971户，H股登记股东为167户[16] - 公司报告期末合并资产负债表显示货币资金为178,161,832,464元，客户资金存款占比最高[20] - 公司截至2024年3月31日的资产总计为910,576,980,843元，较上一季度925,402,484,366元有所下降[21] - 公司截至2024年3月31日的负债总计为734,601,759,115元，较上一季度752,024,473,921元有所下降[22] - 截至2024年3月31日，公司资产总计为6352.44亿人民币，较去年底的6859.51亿人民币有所减少[30] - 截至2024年3月31日，公司负债总计为4871.58亿人民币，较去年底的5401.52亿人民币有所减少[31] 公司现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-130.16亿人民币，较去年同期的-207.50亿人民币有所改善[27] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为184.21亿人民币，较去年同期的43.99亿人民币有显著增长[28] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-21.96亿人民币，较去年同期的19.17亿人民币有所下降[29] - 經營活動產生的現金流量淨額為-12.98億元，主要來自收取利息、手續費及佣金的現金以及收到其他與經營活動有關的現金[34] - 投資活動產生的現金流量淨額為22.03億元，主要來自收回投資收到的現金和取得投資收益收到的現金[35] - 籌資活動產生的現金流量淨額為-13.08億元，主要來自發行債券收到的現金和償還債務支付的現金[35] - 公司期末現金及現金等價物餘額為1344.64億元，較期初有所下降[36]

公司基本信息 - 公司名称为国泰君安证券股份有限公司，中文简称为国泰君安、国泰君安证券[26] - 公司的外文名称为Guotai Junan Securities Co.,Ltd.[26] - 公司注册资本为89.07947954亿元人民币，净资本为92.603555793亿元人民币[34] - 公司历史沿革包括1999年8月国泰证券和君安证券合并，2001年12月分立成两个公司，2006年1月向中央汇金投资增发股份，2012年3月增资，2015年6月首次公开发行A股，2017年4月发行H股，2019年4月完成配售新H股[29:30:31:32:33:34] - 公司拥有6家境内子公司和1家境外子公司，包括金融控股、资管、期货、创投等领域[36] - 公司在境内设有344家证券营业部和8家期货营业部，分布在各省市地区[38:39] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股分配现金红利4.0元，分配现金红利总额为3,561,844,326元，占2023年度合并口径归属于母公司所有者净利润的38.0%[6] - 公司2023年總收入及其他收益为52,303,831千元，同比下降6.55%[40] - 公司2023年經營利潤为11,768,452千元，同比下降12.09%[40] - 公司2023年歸屬於本公司權益持有人的本年度利潤为9,374,143千元，同比下降18.55%[40] - 公司2023年資產總額为925,402,484千元，同比增长7.52%[41] - 公司2023年持有人的每股淨資產为18.75元，同比增长5.87%[42] - 公司2023年淨資本为92,603,556千元，同比下降0.29%[45] - 公司2023年風險覆蓋率为201.54%，较上年度末增长15.1%[45] - 公司2023年資本槓桿率为16.14%，较上年度末下降1.48%[45] - 公司2023年淨穩定資金率为128.83%，较上年度末下降1.25%[45] - 公司2023年自營權益類證券及證券衍生品╱淨資本比率为33.19%，较上年度末下降2.33%[45] 公司业务发展 - 公司连续16年获得AA级行业最高监管评级，MSCI ESG评级跃升至BBB[12] - 公司完成绿色融资近3,100亿元，参与碳交易超1,000万吨，创设及代销ESG基金产品600只[13] - 公司道合平台覆盖近9,200家企业机构、7.27万用户，推动普惠金融新模式[15] - 公司致力于提升全球视野和战略思维，培育世界一流企业，满足金融需求[18] - 公司强调科技金融助力科技自立自强、绿色金融助力“双碳”战略、普惠金融助力共同富裕等战略[19] - 公司加快推进实施公司“一企一策”行动方案，提升核心竞争力[20] - 公司要求尊重市场规律，提升专业性，推动稳健经营，守牢合规风控底线[21] - 公司在2023年继续坚持稳中求进的工作总基调，加快发展科技金融、绿色金融、普惠金融等领域，实现平稳开局[49][53] - 财富管理业务加速构建投顾驱动、科技赋能的模式，零售客户基数稳中有升，投顾业务客户资产保有规模持续增长[51][53] 公司业务拓展 - 期货市场累计成交额达到568.51万亿元，同比增长6.3%，金融期货成交额略有增长，期货公司客户权益规模下降[56][58] - 2023年末市场融资融券余额达到16,508.96亿元，较上年末增长7.2%[60] - 公司融资融券余额为889.26亿元，较上年末增长2.1%，市场份额为5.39%[61] - 公司融资融券业务规模中，融出资金余额为833.46亿元，融出证券市值为55.79亿元[62] - 股票质押业务待购回余额为265.31亿元，较上年末增长1.1%[66] - 公司投资银行业务中，承销融资总额增长10.2%，股权融资总额下降34.1%，债券融资总额增长17.7%[68] - 公司投资银行业务中，主承销额达8524.49亿元，同比增长18.8%，排名行业第3位[69] - 公司投资银行业务中，IPO主承销额为317.14亿元，同比增长7.4%，市场份额为8.83%[69] - 公司投资银行业务中，公司债主承销额为3178.29亿元，同比增长35.1%，排名行业第3位[71] 公司资产管理 - 公司在2023年末国泰君安资管集合资产管理业务规模为2,192.82亿元，较上年度末增长41.7%[88] - 私募股权基金管理人数量为12,893家，管理私募股权投资基金31,259只，规模11.12万亿元，较上年末增长1.6%[89] - 國泰君安创投完成3只基金设立，募资规模61亿元，新增投资项目21个，认缴出资额15.4亿元[90] - 公募基金管理机构管理公募基金规模27.60万亿元，较上年末增长6.0%，非货币基金管理规模16.32万亿元，较上年末增长4.8%[93] - 华安基金管理资产规模为6,752.92亿元，公募基金管理规模6,040.77亿元，较上年末增长9

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國泰君安証券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 截至2023年12月31日止年度之業績公告 國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其 附屬公司（「本集團」）截至2023年12月31日止年度之經審計業績。本公告列載本 公司2023年年度報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關 年度業績初步公告附載的資料之要求。 本公司審計委員會已審閱本集團截至二零二三年十二月三十一日止之年度業 績。2023 年年度報告及本業績公告將分別在香港聯合交易所有限公司網站 ( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.gtja.com )上刊發。 本公司將於適當時候按需求向H股股東寄發2023年年度報告。在本公司及香港聯 合交易所有限公司網站刊載2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國泰君安証券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 2023年第三季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香 港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。 茲載列國泰君安証券股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公司截至2023 年9月30日止的2023年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則 編製，且未經審計。 本公告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以 中文為準。 承董事會命 國泰君安証券股份有限公司 賀青 董事長 中國上海 2023年10月30日 截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；本公 司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文杰先 生 ...

公司基本信息 - 公司中期报告经董事会审议通过，保证内容真实、准确、完整[1] - 公司负责人和会计负责人声明中期财务报表真实、准确、完整[3] - 公司未提供对外担保，董事保证中期报告真实、准确、完整[4] - 公司简介包括中文名称、中文简称和外文名称[12] - 公司注册资本为8,906,671,631元，净资本为94,501,984,642元[13] - 公司股本为8,904,539,706股[14] - 公司联系人为喻健和梁静，联系地址位于上海市静安区南京西路768号，联系电话为021-38676798[26] 公司资质和牌照 - 公司具备同业拆借资格、黄金交易资格、自贸区分账核算业务等资质[16][17] - 公司获得证券业务许可，包括证券经纪、投资顾问、融资融券等多项资质[17] - 公司拥有代理登记业务、股票期权做市、信用保护合约交易商等资质[18][19] - 公司在香港拥有多项证券和期货交易相关的牌照和资格[22] - 子公司在中国拥有证券期货业务经营许可证和境外投资者资格[23] - 公司在上海黄金交易所和国际能源交易中心拥有特定会员资格[21] - 公司子公司拥有多项金融业务许可证和会员资格，包括期货、资产管理、债券、股票期权等多个领域[24][25] 公司财务状况 - 公司总收入及其他收益为26,170,739千元，经营利润为7,348,700千元，归属于本公司权益持有人的本期利润为5,741,577千元[27] - 公司资产总额为924,164,121千元，负债总额为754,188,837千元，归属于本公司权益持有人的权益为163,695,848千元[28] - 公司每股淨資產为18.38元，资产负债率为76.30%[28] - 公司每股淨資產为18.38元，根据公式计算得出[29] - 公司淨資本为94,501,985千元，较上年度末增长1.74%[31] - 2023年上半年，公司实现总收入及其他收益261.71亿元，同比减少0.45%；归属于本公司股东的本期利润57.42亿元，同比减少9.89%[34] 公司业务表现 - 主营业务类别中，投资管理业务同比增长310.70%，贡献度为9.36%[36] - 公司资产总额为9,241.64亿元，较上年末增加7.37%；境外资产占比为13.96%[36] - 2023年上半年，我国证券业实现营业收入2,245亿元、净利润850亿元，同比分别上升9%和5%；总资产、净资产及净资本分别为11.65万亿元、2.86万亿元及2.13万亿元，较上年末增长5.3%、2.7%、2.1%[39] - 公司總資產、淨資產、淨資本、營業收入和淨利潤分别排名行业第2位、第4位、第2位、第3位和第5位[41] - 公司是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商，具有资本规模、盈利水準、业务实力和风险管理能力的行业领先地位[43] - 公司主营业务均居行业前列，綜合服務能力強，近年来持续推进全面数字化转型，提升智慧化水準和综合服务能力[44][46] - 公司高度重视科技的战略性投入，是金融科技在證券行業应用的先行者，持续推进自主金融科技创新，引领行业数字科技发展[46] 公司业务拓展 - 公司新增投资项目11个，新增投资金额6.72亿元，完成2个项目退出[91] 公司资产管理 - 2023年上半年，国泰君安资管管理资产规模达5063.68亿元，较上年末增长16.8%[95] - 集合资产管理规模为1975.59亿元，较上年末增长27.8%；单一资产管理规模为1412.45亿元，较上年末增长13.5%；专项资产管理规模为1253.74亿元，较上年末增长14.1%[96] 公司财务活动 - 公司总支出为1882.20亿元人民币，同比增长1.49%[111] - 利息支出为631.72亿元，占比33.56%，同比增长18.31%[111] - 其他营业支出及成本为528.70亿元，占比28.09%，同比下降16.88%[111] - 经营活动产生的现金净额为27.80亿元，主要原因是其他负债增加和代理买卖证券款增加[113] - 投资活动使用的现金净额为67.47亿元，主要是购买金融资产和其他投资资产支付现金[114] - 筹资活动产生现金流量净额185.41亿元，主要是贷款和借款收到的现金和发行短期债务工具收到的现金[115] 公司风险管理 - 公司董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任[158] - 公司經營管理層负责组织和实施风险文化的宣传，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构[161] - 公司建立并持续完善四级风险管理制度体系，包括全面风险管理办法、各类业务和产品的风险管理制度[169][170] - 公司对市场风险实施限额管理，制定包括业务规模、亏损限额、风险价值VaR、敞口、希腊字母、对冲有效性和集中度等在内的市场风险限额体系和各类风险指标[175] - 公司使用风险

公司概况 - 公司的注册资本为人民币8,904,610,816元[16] - 公司的净资本为人民币94,501,984,642元[16] - 公司拥有经营证券业务的各项许可,包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券等[19][20] - 公司获得了从事相关创新活动、中小企业私募债券承销、金融衍生品业务等资格[20] - 公司获得了代理登记、结算参与人、转融通业务试点等资格[20][21] - 公司获得了在上海证券交易所和深圳证券交易所开展各类业务的资格,包括国债买断式回购、股票期权交易参与人、上证50ETF期权做市商等[21] - 公司获得了参与"南向通"业务、开展跨境业务等资格[19] - 公司获得了个人养老金基金销售机构资格[19] - 公司获得了开展信用衍生品业务、场外期权一级交易商资格等[20] - 公司获得了上市证券做市交易业务资格[20] - 公司获得多项金融业务资格,包括上市基金主做市商、信用保护凭证创设机构、股票期权业务、ETF期权主做市商等[22][23][24] - 公司获得外汇经纪及承销、结售汇等外汇衍生品业务资格[22] - 公司获得银行间债券市场做市商、利率互换报价商等债券市场相关资格[23][24] - 公司控股子公司获得香港证监会颁发的多项牌照,包括证券交易、期货合约交易、资产管理等[25][26] - 公司资管子公司获得证券资产管理、公募基金管理等业务资格[26] 财务数据 - 公司总收入及其他收益为261.71亿元，同比下降0.45%[30] - 归属于本公司权益持有人的本期利润为57.42亿元，同比下降9.89%[30] - 基本每股收益为0.61元人民币，同比下降11.59%[30] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降0.64个百分点[30] - 资产总额为9,241.64亿元，较上年度末增长7.37%[31] - 负债总额为7,541.89亿元，较上年度末增长8.23%[31] - 归属于本公司权益持有人的权益为1,636.96亿元，较上年度末增长3.79%[31] - 资产负债率为76.30%，较上年度末上升0.94个百分点[31] - 每股净资产为18.38元[32] 业务发展 - 公司是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商[46] - 公司拥有牌照齐备、业务全面、布局全国、辐射海外的综合服务平台优势[47] - 公司高度重视金融科技创新投入,是金融科技在证券行业应用的先行者[49] - 公司累计获得21项中国证券期货业科学技术奖,获奖等级和数量均居行业首位[49] - 公司君弘APP手机终端使用者3,990万户,较上年末增长2.3%,平均月活用户排名行业第2位[49] - 公司道合平台用户累计6.86万户,覆盖机构和企业客户8,593家,分别较上年末增长8.2%和6.8%[49] - 公司连续15年获评中国证监会A类AA级分类评价,连续三年获得证券行业文化建设实践评估最高评级[51] 业务板块 - 公司财富管理业务全面推进"总部驱动力、政策穿透力、分支承载力"三力机制建设[53] - 公司投资银行业务进一步深化事业部制改革,产业服务能力逐步增强[53] - 公司投资管理业务夯实主动管理核心能力,管理资产规模稳步增长[53] - 集團聚焦零售、機構及企業客戶服務體系建設,完善「以客戶為中心」的綜合化服務體系[54] - 平台化建設和全面數位化轉型加速推進,對業務賦能效應日益顯現[54] 风险管理 - 公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系[10] - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险[9] - 董事会是公司风险管理的最高决策机构,对公司全面风险管理负有最终责任[161] - 公司监事会对公司全面风险管理承担监督责任[162] - 公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任[164] - 公司设立合规与风险管理委员会对公司经营风险实行统筹管理[165] - 公司建立了涵盖市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等的四级风险管理制度体系[172] - 公司构建了包括股东、监管机构、评级机构等利益相关方在内的风险偏好指标体系[173,174] - 2023年上半年公司各类风险指标均在风险偏好体系下平稳运行[175]

财务表现 - 2023年第一季度，公司營業收入为92.88亿元人民币，同比增长13.97%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为30.41亿元人民币，同比增长20.73%[8] - 基本每股收益为0.33元，同比增长22.22%[8] - 公司2023年3月31日的资产总计为663,236,112,764元，较2022年12月31日的640,520,790,878元有所增长[26] - 公司2023年3月31日的负债总计为521,716,307,705元，较2022年12月31日的501,448,149,175元有所增长[27] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为141,519,805,059元，较2022年12月31日的139,072,641,703元有所增长[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-207.50亿元人民币，同比下降215.55%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为173,817户，其中前十名股东持股情况显示上海国有资产经营有限公司持股最多，持股比例为21.34%[12] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-134.35亿人民币，较去年同期14.36亿人民币下降[31] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为5.35亿人民币，较去年同期-0.85亿人民币增加[32] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为11.17亿人民币，较去年同期3.73亿人民币增加[32] 资产负债 - 资产总额为8985.89亿元人民币，同比增长4.40%[8] - 公司财务报表显示，2023年3月31日，货币资金达到188,256,777,725元，较2022年同期有所增长[17] - 金融投资方面，交易性金融资产达到359,262,513,532元，債權投資为3,275,847,208元，其他債權投資为58,792,428,331元[18] - 公司负债方面，短期借款为11,132,776,691元，应付款项为175,803,648,651元，负债合计为731,474,520,353元[19]

國泰君安証券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO. LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存 在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 未出席董事情況表 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名 非執行董事 張嶄 工作原因 王文傑 獨立非執行董事 柴洪峰 工作原因 李仁傑 三、 公司國內及國際年度財務報告已經分別由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）和畢馬威會計師 事務所審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人賀青、主管會計工作負責人聶小剛及會計機構負責人（會計主管人員）董博陽聲明：保證 年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 以本次分紅派息的股權登記日的公司總股本為基數，向分紅派息的股權登記日登記在冊的A股股東 和H股股東，每10股分配現金紅利5.3元（含稅）。 因公司於2017年7月發行的A股可轉換公司債券已於2018年1月8 ...