公司概况 - 中駿集團成立於1996年，2010年2月在香港聯交所主板上市[3] - 中駿集團主要業務包括物業開發、商業管理、物業管理及長租公寓業務[3] - 中駿集團的物業項目分佈在56個城市，包括北京、上海、天津等[3][4] - 中駿集團擁有總規劃建築面積約2,630萬平方米的土地儲備[4] - 中駿集團榮登「2024年中國房地產開發企業綜合實力Top 500」[3] - 中駿集團以「專築您的感動」為關鍵價值主張，「創建智慧生活，讓幸福觸手可及」為使命[3] - 中駿集團將繼續以更積極穩健的發展策略，持續鞏固區域領先地位[4] 業務表現 - 本集團連同其合營公司及聯營公司實現合同銷售金額約人民幣61.31億元，同比大幅下降約69.5%[23] - 本集團合同銷售面積約68萬平方米，同比下降約57.2%[23] - 期內物業銷售均價為每平方米人民幣9,028元[23] - 本集團聚焦一、二線城市項目,微調各重點項目的售價,確保其定價於市場上具競爭力[24] - 本集團做好三、四線城市項目的部署,盤活存量,務求提高其去化率[24] - 本集團持續優化客戶的付款政策,以加快回款週期為目標,確保本集團的流動性[24] - 二零二四年上半年,本集團連同其合營公司及聯營公司共超過80個項目處於在售狀態,分佈在超過50個城市[25] - 長三角經濟圈的合同銷售金額佔比43.0%[30] - 中西部地區的合同銷售金額佔比23.3%[30] - 環渤海經濟圈的合同銷售金額佔比15.9%[30] - 公司确认物业销售收入約人民幣239.26亿元，同比大幅增加177.9%[36] - 公司实现交付物业面积約151万平方米，同比增加62.2%[37] - 公司物业平均销售价格約為每平方米人民幣15,810元[37] - 公司土地储备总規劃建築面積約2,630萬平方米，分布于56个城市[42] - 公司土地储备成本中，长三角经济圈占32.5%，环渤海经济圈占24.2%[43] - 公司持有投资物业总建築面積約388萬平方米，分布于26个城市[44,45] 财务表现 - 收益大幅增加161.7%至約人民幣24,816,532,000元,主要由于物业销售收入增加[55] - 物业销售收入大幅增加177.9%至約人民幣23,925,857,000元,主要由于交付面积和平均销售单价的增加[56] - 交付物业面积大幅增加62.2%至1,513,368平方米,平均销售单价大幅增加至每平方米人民幣15,810元[56] - 物业管理费增加9.3%至約人民幣603,302,000元,主要由于管理物业数量和面积增加[57] - 毛利大幅增加171.7%至約人民幣4,459,982,000元,毛利率增加至18.0%[67] - 投资物业公允值虧損大幅增加158.3%至約人民幣3,088,113,000元,主要由于部分商业物业减值[68] - 销售及營銷開支大幅減少33.1%至約人民幣395,676,000元,主要由於在售項目數量減少[69] - 行政開支減少11.0%至約人民幣627,537,000元,主要由於實施成本控制措施[70] - 其他開支約人民幣961,136,000元,主要為合營公司投資及關聯方應收款的減值損失[73] - 融資成本大幅增加89.8%至約人民幣861,384,000元,主要由於部分借款未用于項目開發而無法資本化[74] - 其他開支約人民幣961,136,000元,主要由於對合營公司投資及應收關聯方款項的減值虧損所致[75] - 財務費用由二零二三年上半年的約人民幣453,892,000元大幅增加89.8%至二零二四年上半年的約人民幣861,384,000元,主要是由於更多資金並未用於項目開發,故該等融資成本不能資本化[76] - 税項由二零二三年上半年税項抵免約人民幣28,964,000元轉變為二零二四年上半年税項開支約人民幣696,437,000元,主要是由於二零二四年上半年確認收入大幅增加引致税項開支撥備增加[79] - 母公司擁有人應佔虧損由二零二三年上半年約人民幣1,124,981,000元大幅增加227.3%至二零二四年上半年約人民幣3,682,268,000元,主要是由於投資物業公允值虧損及持作出售已落成物業及發展中物業減值增加所致[80] 財務狀況 - 於二零二四年六月三十日,本集團的現金及銀行存款結餘為人民幣4,647,831,000元,其中人民幣4,619,724,000元、港元11,497,000元及美元16,610,000元[83] - 於二零二四年六月三十日,受限制現金約人民幣1,360,257,000元[84] - 於二零二四年六月三十日,本集團的銀行及其他貸款總額為人民幣20,308,711,000元,優先票據及境內債券總額為人民幣16,210,983,000元[87] - 本集團的貸款以人民幣、港元及美元計值[89] - 本集團於二零二四年四月到期的5億美元7.375%優先票據為有抵押及固定利率[90] - 于2024年6月30日,本集团的淨負債比率約為211.0%,較2023年12月31日的143.8%有所上升[95] - 本集團大部分收益和經營開支以人民幣計值,匯率波動對經營業績影響有限[96] - 於2024年6月30日,本集團就若干物業買家的按揭貸款提供27,692,896千元人民幣的擔保[102] - 本集團分佔合營公司及聯營公司的財務擔保為3,371,394千元人民幣[103] - 於2024年6月30日,本集團就合營公司及聯營公司的貸款提供1,511,402千元人民幣的擔保[103] - 於2024年6月30日,本集團在中國內地的發展中物業及興建中投資物業的資本性開支為17,584,761千元人民幣[105] - 本集團分佔合營公司及聯營公司的已簽約承擔[105] 人力資源 - 于2024年6月30日，本集团共聘用6,774名员工，期内总雇佣成本約為人民幣3.48亿元[108] - 本集团向员工提供具竞争力的薪酬待遇，并采用购股权计划以激励和奖励员工[108] - 本集团定期检查员工薪酬方案以保持市场竞争力，并根据员工绩效、经验、技能和个人特质进行薪酬和晋升决定[108] - 本集团设立中駿學院為員工提供業務課程、素質技能和文化認同的培訓項目[108] - 本集團自2011年開始為指定業務崗位啟動管理培訓生計劃，為未來發展儲備人才[108] 公司治理 - 截至2024年6月30日，董事長黃朝陽先生通過控股公司持有本公司50.21%股權[116] - 董事陳元來先生和鄭曉樂先生分別通過控股公司持有本公司5.93%和5.45%股權[116] - 董事黃攸權先生直接持有本公司0.38%的購股權[120] - 黃朝陽先生通過控股公司持有中駿商管64.52%的股權[121] - 中駿集團控股有限公司由黃先生通過其全資擁有的公司持有50.21%股份[122] - 新昇、東濤及建世各由黃先生全資擁有及控制[133] - 晉貿由陳先生全資擁有及控制[133] - 富基由鄭先生全資擁有及控制[133] - 公司主席兼任行政總裁有利於業務計劃及決策的執行效率[148] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成,主席具有會計及財務管理專長[149,150] - 審核委員會已審閱公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核中期報告[150] 融資活動 - 公司於二零二零年一月及二零二零年七月分別取得兩筆銀團貸款,總金額約人民幣9.6億元[152,153,154] - 公司的非全資附屬公司潤時有限公司和恒偉國際有限公司分別獲得人民幣5.6億元和人民幣4億元的定期貸款融資[155][156] - 上述貸款融資的最終到期日分別延長至2024年3月和2026年7月[155][156] - 恒偉國際有限公司的美元等值定期貸款融資已轉換為人民幣等值[156] - 公司的全資附屬公司渤海國際投資集團有限公司獲得5,000萬美元的定期貸款融資[158] - 公司獲得3.51億港元和3.425億美元的雙幣種定期貸款融資[159] - 公司獲得2.554億港元和8,910萬美元的多批次定期貸款融資[160][163] - 公司控股股東及執行董事王先生及其家族成員需滿足特定持股及控制要求[164] - 截至本報告批准日期,王先生通過其全資擁有的公司持有公司約50.21%的投票股本[165] - 本公司於二零二三年融資協議項下的負債及責任由押記股份作抵押[166] - 本公司控股股東及執行董事黃先生及其家族成員必須繼續為本公司最大股東並持有35%或以上股權[166] - 黃先生或黃氏家族其中一位成員必須繼續擔任本公司董事會主席[166] - 本公司尚未根據二零二一年融資協議支付到期的分期本金及利息約6,100萬美元[168] - 未支付貸款已導致本公司的境外美元優先票據出現違約事件[168] - 本公司已向香港聯交所申請暫停交易境外美元優先票據[168] - 於二零二四年六月三十日，本集團若干境外優先票據及境外計息銀行及其他貸款的違約或交叉違約本金約為人民幣178億元[169] - 本公司已委任海通國際證券有限公司為財務顧問,以協助評估本集團目前的資本結構及流動資金,並探討紓緩目前流動資金問題的可行方案[171] - 根據抵押代理的通知,中駿未能償還加速到期及繳款通知書項下要求繳納的款項,未償還本金額分別為2.554億港元及8.91億美元,連同應計利息[171] - 根據抵押代理的通知,中駿已發生違約事件,股份押記已可強制執行,抵押代理已接管對押記股份的獨家控制權,委任接管人[171] - 樂景已無權行使押記股份所附帶的投票權,抵押代理或接管人將有權行使或指示行使任何押記股份所附帶的投票及其他權利[171] 其他 - 截至二零二四年六月三十日止六個月,本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券[173] - 董事會決議不宣派截至二零二四年六月三十日止六個月之任何中期股息[173] - 丁良輝先生退任北京同仁堂科技發展股份有限公司獨立非執行董事[175] - 黃倫先生辭任執行董事,張海濤女士獲委任為執行董事,

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED 中駿集團控股有限公司 （股份代號：1966） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （債 務 證 券 代 號：40628、40444、40590） 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 財 | 務 摘 要 | | • | 合 同 銷 售 金 額 約 人 民 幣 6,131,4 ...

目錄 Contents 2 Corporate Profile 企業簡介 3 Corporate Information 企業資料 7 Financial Highlights 財務摘要 8 Chairman’s Statement 主席報告 12 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 33 Major Properties Profile 主要物業簡介 39 Biography of Directors and Senior Management 董事及高級管理人員履歷 47 Corporate Governance Report 企業管治報告 65 Report of the Directors 董事會報告 91 Independent Auditor’s Report 獨立核數師報告 101 Audited Financial Statements 經審計財務報表 267 Five Year Financial Summary 五年財務摘要 CORPORATE PROFILE 企業簡介 China SCE Group Holdings Limited ( ...

财务状况 - 本集团截至2023年12月31日止年度合同销售金额约人民币27,774,934,000元[1] - 母公司擁有人应佔虧損约人民幣7,991,050,000元[1] - 2023年度收益为人民幣20,960,968,000元，较2022年度下降[2] - 毛利率约为12.6%[2] - 2023年度全面虧損总额为人民幣8,900,799,较2019年度增加[3] - 非流动资产总额为人民币49,227,234千元，较2022年度下降[5] - 流动资产总额为人民币118,662,453千元，较2022年度下降[5] - 流动负债总额为人民币131,532,808千元，较2022年度增加[6] - 非流动负债总额为人民币15,874,553千元，较2022年度下降[6] 经营业务 - 公司主要在中国从事物业发展、物业投资、物业管理及项目管理[7] - 本集团主要从事物业发展、物业投资、物业管理、土地开发及项目管理业务[33] - 本集团收入主要来自中国业务，非流动资产大部分位于中国[34] 财务报表准则 - 本集团已就本年度之财务报表首次採納新訂及經修訂之香港财务报告准则，但由于本集团没有香港财务报告准则第17号范围内的合同，新准则对本集团的财务报表没有影响[25] - 香港财务报告准则第17号（修订）包括簡化準則內若干规定的改动，使财务表现更易于解释[26] - 修订香港财务报告准则第17号的生效日期推迟至2023年1月1日或之后[27] - 香港财务报告准则第17号修订有助于避免金融资产与保险合同负债暂时会计错配[28] - 重要的会计政策信息应在财务报表附注中披露[29] - 香港会计准则第8号澄清了会计估计变动与会计政策变动之间的区别[30] - 香港会计准则第12号修订缩窄了初始确认豁免范围[31] 公司业绩 - 2023年物业销售收入为19095.5亿人民币，较2022年下降2473.9亿人民币[36] - 其他收入及收益总额为660.8亿人民币，较2022年下降82亿人民币[37] - 本集团二零二三年除税前溢利为17,475,980千元，较二零二二年的20,183,573千元有所下降[38] - 本集团二零二三年中國企业所得税为633,137千元，较二零二二年的1,217,326千元有所下降[39] - 每股基本盈利金額按年内母公司擁有人應佔溢利及已发行普通股的加权平均数计算，为4,222,986,126股[40] 风险与展望 - 存在重大不確定性，使人对本集团是否有能力持续经营产生重大疑虑[18] - 本集团能否持续经营主要取决于成功完成境外債務的整體重組、成功與銀行和金融機構就銀行和其他貸款的再融資或展期進行談判、成功推行銷售策略、成功處置若干投资物業和非核心業務[21] - 如果本集团无法实现上述计划和措施及无法持续经营，就必须进行调整，将本集团资产的帳面價值減值至可收回金額[22] - 存在重大不确定因素，可能对公司持续经营能力产生重大疑虑[49]

公司概况 - 中国中駿集團控股有限公司成立于1996年，股份在香港聯合交易所主板上市[2] - 中駿集团的注册办公室位于开曼群岛，中国总部及主要营业地点在上海[10] - 中駿集团的主要银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等[11] 业务范围 - 中駿集团主要业务包括物业开发、商业管理、物业管理和长租公寓业务[5] - 中駿集团的物业项目分布在60个城市，产品涵盖高层住宅、办公楼、购物中心和长租公寓等多种类型[5] - 公司持有53个投资物业，总建筑面积约400万平方米，其中27个物业已开始运营，分布在26个城市[41][42] 财务状况 - 2023年上半年，公司收入为9,481,871人民币千元，同比下降38.4%[13] - 公司总资产为190,353,343人民币千元，同比下降1.9%[13] - 公司总负债为158,563,170人民币千元，同比增长0.8%[13] - 公司总权益为31,790,173人民币千元，同比下降13.2%[13] 销售情况 - 2023年上半年，公司合同销售金额约为200.84亿人民币，同比下降38.4%[18] - 杭州为公司合同销售金额最高的城市，占合同销售金额的29.1%[23] - 北京为公司合同销售面积最高的城市，占合同销售面积的12.9%[23] 股权结构 - 公司董事和主要行政人员持有公司股份情况[83] - 公司控股股东黄先生及其家族必须持有公司35%或40%以上的投票权股本[126] 现金流量 - 2023年上半年，公司经营活动现金流量净额为73.37亿元人民币，较2022年同期的92.40亿元人民币有所下降[148] - 2023年上半年，公司投资活动现金流量净额为17.25亿元人民币，较2022年同期的亏损50.77亿元人民币有所改善[148] - 2023年上半年，公司融资活动现金流量净额为亏损94.44亿元人民币，较2022年同期的亏损68.40亿元人民币有所增加[149]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED 中 駿 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1966） 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 財務摘要 • 合同銷售金額減少38.4%至約人民幣20,084,204,000元。 • 收益減少38.4%至約人民幣9,481,871,000元。 • 毛利率為15.2%。 • 母公司擁有人應佔虧損約人民幣1,124,981,000元。 • 母公司擁有人應佔核心虧損1約人民幣122,991,000元。 • 於二零二三年六月三十日，淨負債比率約80.2%。 ...

目錄 Contents 2 Corporate Profile 企業簡介 3 Corporate Information 企業資料 7 Financial Highlights 財務摘要 8 Chairman’s Statement 主席報告 14 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 42 Major Properties Profile 主要物業簡介 50 Biography of Directors and Senior Management 董事及高級管理人員履歷 58 Corporate Governance Report 企業管治報告 76 Report of the Directors 董事會報告 100 Independent Auditor’s Report 獨立核數師報告 110 Audited Financial Statements 經審計財務報表 279 Five Year Financial Summary 五年財務摘要 CORPORATE PROFILE 企業簡介 China SCE Group Holdings Limited ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED 中 駿 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1966） 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 業 績 公 告 財務摘要 • 合同銷售金額約人民幣59,023,096,000元。 • 收益約人民幣26,705,112,000元。 • 毛利率為約16.6%。 • 母公司擁有人應佔溢利約人民幣24,544,000元。 • 於 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日，現 金 及 銀 行 存 款 結 餘 約 人 民 幣 15,016,058,000元。 • 於二零二二年十二月三十一日，淨負債比率約79.6%。 ...