分组1 - 保信软件是国内唯一的自主可控的大型PLC工业软件企业,其自主可控的国产化智能制造产品受到国家高度支持 [1][2][3][4][5][6] - 保信软件的国产化订单有望在三季度加速规模落地,其大型PLC等产品已获得民企大客户鸿茂集团的高度认可 [6][7] - 保信软件正在积极拓展产品线和全球市场,今年是其动能转换的关键年,明年业绩有望大幅提升 [7][8] 分组2 - 光模块公司经过前期回调,目前已跌至便宜位置,明年800G和1.6T需求有望大幅增长,带来业绩弹性 [9][10][11] - 海上风电装机持续高速增长,国内外项目不断推进,海蓝等相关公司处于低估值位置 [13][16][17] - 国内卫星互联网顶层设计不断完善,卫星发射和应用有望迎来重要机遇,相关公司值得关注 [18][19][20][21][22]

报告公司投资评级 腾讯云分布式云产品未提供具体的投资评级。 报告的核心观点 1) 传统私有云面临成本高、效率低、安全可靠性不足等挑战 [6][7] 2) 腾讯云分布式云具有专属安全、弹性便捷等优势,可全面替代传统私有云平台 [40] 3) 腾讯云分布式云实现国产化、智能化和云原生化,满足企业数字化转型需求 [41][54] 4) 腾讯云分布式云提供一云多芯、软硬一体的高性能算力,并支持云边端一体化部署 [52][55][56][77] 5) 腾讯云分布式云具有丰富的产品矩阵,可满足企业各类数字化场景需求 [38][81] 分组1: 腾讯云分布式云的价值优势 - 专属安全、弹性便捷,全面替代传统私有云平台 [40] - 实现国产化、智能化和云原生化 [41][54] - 提供一云多芯、软硬一体的高性能算力 [52][55][56] - 支持云边端一体化部署 [77] 分组2: 腾讯云分布式云的典型应用场景 - 传统私有云平台升级优化替代 [82] - 满足数据本地化需求 [83] - 提供低时延本地算力 [84] - 作为行业云/产业云底座 [85][86][87] - 提供一站式建云、上云、用云、管云服务 [87][88] - 支持海外公有云未覆盖区域上云 [89] - 助力企业构建本地智算平台 [90]