分组1 - 保信软件是国内唯一的自主可控的大型PLC工业软件企业,其自主可控的国产化智能制造产品受到国家高度支持 [1][2][3][4][5][6] - 保信软件的国产化订单有望在三季度加速规模落地,其大型PLC等产品已获得民企大客户鸿茂集团的高度认可 [6][7] - 保信软件正在积极拓展产品线和全球市场,今年是其动能转换的关键年,明年业绩有望大幅提升 [7][8] 分组2 - 光模块公司经过前期回调,目前已跌至便宜位置,明年800G和1.6T需求有望大幅增长,带来业绩弹性 [9][10][11] - 海上风电装机持续高速增长,国内外项目不断推进,海蓝等相关公司处于低估值位置 [13][16][17] - 国内卫星互联网顶层设计不断完善,卫星发射和应用有望迎来重要机遇,相关公司值得关注 [18][19][20][21][22]