报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。 报告的核心观点 数字贸易重要性日益提升，地理重心逐步发生转移 [10][11][12][13][14] - 数字贸易在全球贸易中的占比持续扩大,增速高于全球贸易增速 - 数字贸易重心逐步向亚洲转移,亚洲地区数字服务出口份额上升最快 新兴数字技术驱动国际贸易方式变革，全球发展不均衡状况依旧突出 [15][16][17][18][19] - 新兴数字技术对全球贸易转型产生重大影响,但发达国家和发展中国家的技术发展不均衡 - 新兴技术全球发展不平衡,发达国家领先,发展中国家基础设施、数字技能和监管能力较弱 全球贸易数字化程度不断提升，数字贸易面临的监管环境日趋严格 [20][21][22][23][24][25] - 全球贸易流程数字化、便利化程度不断提升,但发达国家和发展中国家差距较大 - 各国加强对数字贸易的监管,数字服务贸易限制指数不断上升 根据相关目录分别进行总结 数字经贸规则总体进展 全球数字经贸规则体系呈现新格局 [27][28][29][30][31] - 形成多边协定、双边及区域协定、框架性协议并行的多层次立体化格局 - "纯数字"协定逐渐引领数字经贸规则演进,体现更灵活、议题广泛、谈判高效等优点 数字贸易便利化和自由化议题进展分化明显 [37][38][39] - 数字贸易便利化和消费者信任类规则进展最快,获得广泛共识 - 跨境数据流动、数字产品非歧视待遇等自由化规则分歧较大 新兴经济体开始在规则构建中发挥重要作用 [40][41][42][43] - 亚洲、欧洲等地区签署数字经贸协定数量快速增加 - 新兴经济体推出一系列促进数字经济协同包容发展的新规则 焦点规则及议题最新走向 新兴技术规则开始兴起,增强创新合作与供应链韧性 [58][59][60] - 发达经济体在贸易协定中引入新兴技术合作条款,涉及5G/6G、量子技术、人工智能等 - 提升关键技术供应链韧性和数字基础设施安全性 人工智能议题成新焦点,引发新旧规则制定与调整热潮 [62][63][64][65][66][67] - 发达经济体积极构建新规则促进人工智能监管合作及互操作性 - "源代码"条款引发阻碍实现人工智能问责、透明监管的担忧 - 人工智能发展对传统国际经贸规则的适用性提出挑战 数据跨境流动规则进入新一轮调整期,规则方向与模板不断演进 [68][69][70][71] - WTO电子商务谈判未能就数据跨境流动形成共识 - 各经济体数据跨境流动规则呈现不同发展方向,规则模板进一步多样化 - 各国寻求共同点和互补性,展开务实合作 数字产品待遇规则发展进入瓶颈阶段,各国立场差异阻碍多边共识达成 [72][73][74][75][76] - 数字产品非歧视待遇义务条款内容已趋于稳定 - 特定制度设计提升非歧视义务的适用性和灵活性 - 各国对数字产品分类属性的立场差异阻碍多边共识形成

报告行业投资评级 - 文档未提及，无对应内容 报告的核心观点 - 随着人工智能技术发展，软件工程步入3.0时代，智能化软件开发面临发展机遇与挑战，各行业积极探索其落地应用，在提升开发效率、改善代码质量、加速产品创新迭代等方面有重要价值，同时要重视安全、组织变革等多方面挑战并遵循一定落地策略构建相关能力[3][8][16][19] 根据相关目录分别进行总结 一、智能开发发展概述 - 软件工程发展经历1.0、2.0、3.0三个阶段，3.0时代以智能化为核心特点，具有智能化、数据驱动性、交互性、自适应和持续优化等特性，大模型对其发展有重要推动作用[6][10] - 智能开发发展现状表现为开发人员易接纳、编程语言普适性强，智能开发工具市场国内外发展迅速且能力持续提升、应用行业多元化、应用需求快速增长且编码阶段提效显著[13][14][15] - 智能开发价值体现在提升开发效率、降低项目风险、改善代码质量、提高产品稳定性、加速产品创新迭代、增强企业竞争力等方面[16][17][18] - 智能开发落地面临组织变革和转型、模型技术迭代及与工具融合、产品选型与应用场景落地、代码数据模型和工具安全性等挑战[19] 二、智能开发落地策略 - 智能开发落地需遵循目标导向、因地制宜、应用优先、标准化、安全性、持续改进等原则[22] - 智能开发落地步骤包括自我诊断、方案设计、部署实施、持续优化四个关键步骤，不同能力等级企业有不同实施方案[24][25][26][27][28][29] - 智能开发落地框架包括模型层、服务层、应用层，各层承担不同功能以实现智能开发能力[30][31] 三、智能开发核心能力建设 - 代码生成与补全能力包括关键能力、扩充能力，建设重点和难点在于推理效率提升、高质量数据集构建等方面[33][34][35] - 单元测试用例生成能力涵盖关键能力、扩充能力，重点和难点是结合传统代码分析技术、单元测试用例生成能力的评估等[37][38] - 代码转换与优化能力有关键能力、扩充能力，重点和难点为集成优化算法、结合RAG的代码转换等[40][41] - 代码解释与注释能力包含关键能力、扩充能力，语义理解及关键词识别是难点[42][43][44] - 代码检查与修复能力涉及关键能力、扩充能力，提示词优化、降低误报率是重点和难点[46][47] - 研发问答能力包括关键能力、扩充能力，多轮对话感知、交互式反馈机制是重点和难点[48][49][50] 四、智能开发使能能力建设 - 代码数据处理能力包括数据检查（数据清洗、数据增强）和数据检查要求，以提升数据质量支持代码大模型[52] - 代码大模型优化能力目标是维持或增强推理能力，包括模型调优（有监督微调和强化学习）和模型部署[55][56] - 智能开发能力评估包括评估对象（代码大模型和智能开发工具）、评估内容（准确性、可接受度等）、评估方法（自动化评估等多种方法）[58][59][60][61] - 智能开发安全能力涵盖数据安全治理、模型安全治理、应用安全治理，构建安全治理体系保障智能开发安全[62][63][64][65][66] - 其他工程化能力重点围绕提示工程（提示词要素、构造方法、实例参考）和RAG能力（落地过程环节）展开[68][69][70][71][72][74] 五、智能开发落地案例分析 - 云服务行业案例中企业存在建立新体系、保持先进性、解决高能耗场景问题需求，通过识别价值场景落地，取得提升研发效率等收益[78][80][81] - 软件服务业案例企业面临业务沟通、代码质量、迁移困难等问题，自研平台解决问题并取得提升效率等价值收益[82][83][84][85] - 电力行业案例企业有外部资源利用难、开发周期长、代码规范性差等挑战，研发智能编码工具解决问题提升效率和质量[86][87][88][89] - 金融行业案例银行存在老旧应用重构、自研框架开发门槛高、代码质量隐患等问题，通过联创落地智能开发工具取得提升转换准确率等收益[90][91][92][93] - 制造行业案例企业有代码阅读、开发效率提升、大模型探索需求，期望通过大模型技术解决问题推动行业进步[94][95]

全球域名管理体系及注册服务特点 1. ICANN 治理受复杂发展环境影响 [9][10] - 联合国层面大力开展全球数字合作与治理工作，通过多个工作机制/进程推动制定负责任国家行为规范和数字世界未来发展目标 - 全球科技竞争日益激烈、主要国家数字主权意识提升，数字领域立法和政策增多，互联网及其治理面临更多合规要求 - 互联网技术革新与应用发展不断提速，对域名体系运行和发展带来不同程度影响 2. ICANN 明确新的五年战略目标 [9][10] - 推动根服务器系统多方治理和问责透明，增强根区管理系统功能 - 对ICANN社群组织开展全面审查，改进组织运作、共识决策和协作流程 - 有序推进新一轮gTLD开放相关实施准备工作 - 促进政府和政府间国际组织对ICANN的了解和参与 - 将社群规划的优先级纳入ICANN年度规划制定 3. 下一轮新gTLD开放进程日趋临近 [18][19] - 新版《新gTLD申请人指南》等政策文件正在编制，明确了禁止申请名称、保留名称、地理名称保护、申请人言论自由、避免利益冲突等方面的规定 - 申请人支持计划将为符合资格的新gTLD申请机构提供财务支持和无偿服务 - RSP预评估期将于2024年11月启动，2025年12月公布审查合格的RSP名单 4. 域名注册数据保护合规政策发布 [19][20] - 《注册数据政策》已发布，明确了域名服务机构在数据收集、转移和发布等环节的隐私保护合规要求 - 简化的注册数据申请服务（RDRS）系统已启用，用于验证建立统一系统门户提供非公开gTLD域名注册数据的可行性 5. ICANN新版合约聚焦强化DNS滥用治理效力 [21][22][23] - 新合约明确了适用的"DNS滥用"范畴、域名注册管理机构和域名注册服务机构的相关义务 - ICANN推动优化滥用行为监测和通报机制，开发新系统平台"ICANN Domain Metrica" - 业内其他机构也提出了针对域名服务机构反滥用措施的工作成果 全球域名注册市场特点 1. 全球域名注册市场总体平稳增长 [27][28] - 截至2023年12月，全球域名注册市场规模约3.69亿个，同比增长1.6% - 域名服务机构之间的交易活动继续开展，交易量较此前有所减少 2. 域名服务机构地理分布较为集中 [29][30] - gTLD域名注册管理机构和域名注册服务机构遍及80余个国家和地区，美国机构数量占绝对优势 - 全球域名注册主要集中在美国、中国大陆、德国、加拿大和英国等国家/地区 3. 全球TOP顶级域榜单保持稳定 [33][34][35] - 排名前十的顶级域包括".COM"".NET"".ORG"等传统gTLD和".CN"".DE"等ccTLD - 整体市场集中度小幅下降 4. 域名注册管理机构和域名注册服务机构市场集中度变化 [39][40][41] - gTLD和新gTLD域名注册管理机构市场集中度有所增加 - gTLD和新gTLD域名注册服务机构市场集中度变化不大 我国域名注册服务特点 1. 我国域名注册市场规模延续波动走势 [43][44][45] - 截至2023年12月，我国域名注册总量约3160万个，同比下降3.6% - 国内经济恢复发展、数字经济蓬勃发展为域名产业发展提供动能 2. 我国域名注册及服务机构地理分布较为集中 [46][47][48][49] - 域名注册管理机构和域名注册服务机构主要集中在北京、广东和上海等地 - 域名注册量排名前五的省份合计占比约60% 3. 中文域名普遍适用问题受到关注 [52][53] - 中文域名作为潜在使用群体最大的IDN，对促进中文地区互联网发展具有重要战略意义 - 行业各方共同推动中文域名应用环境建设，提升用户认知度和普遍适用性 国际域名设施建设及应用服务 1. 根镜像服务器全球部署持续推进 [55][56][57] - 截至2023年12月，全球根服务器（含镜像）数量达1751个，覆盖160余个国家和地区 - ICANN持续推动根服务器系统治理改进及技术发展 2. 新gTLD运营/托管服务市场集中度有所增加 [60][61][62] - 排名前五的机构运营/托管的新gTLD数量占全球已入根新gTLD总数的80.9% - 我国境内机构托管的新gTLD数量超过140个 3. DNS隐私和加密认证技术持续应用 [63][64][65] - 我国发布了《域名系统解析数据加密传输技术要求》行业标准 - DNSSEC信任链机制的长期可靠性得到重视，正在推动根区密钥和加密算法轮转

新质生产力发展的关键支撑 - 推进核心技术自主创新，健全技术创新支撑体系，强化企业创新主体地位[55,56] - 推动数据资源开放共享，引导数据健康有序流通，促进数据资源高效利用[57] - 加快改造提升传统产业，培育新兴产业和未来产业，提升产业链供应链韧性和安全水平[58] 新质生产力制度变革 - 加快建设全国统一大市场，完善实体经济和数字经济融合体制机制[59] - 积极参与全球数字经济治理，推动企业"走出去"参与国际竞争[60]

报告行业投资评级 无相关内容 报告的核心观点 - 2024年二季度,我国上市互联网企业总市值为9.95万亿元,较上季度环比上涨5.9% [3][4][6] - 在中国香港上市的互联网企业市值占比上升,较2024年Q1上升4个百分点 [7][8] - 我国市值Top10的互联网企业占总市值的79.5% [9][10][11] - 我国有9家企业上榜全球市值Top30,市值占比13.07% [13] - 2024年一季度,我国上市互联网企业总营收达11770亿元,同比增长11% [16][17][18] - 出行旅游业务实现高速增长,同比增速达46.7% [19][20] - 我国Top10上市互联网企业营收占比达89.3%,同比增长16.4% [21][22][23][24][25] - 全球上市互联网Top10企业营收增速上升至14.2%,中国企业增速约11.6%,相较美国企业低3.5个百分点 [25][26][27][28][29] 根据相关目录分别进行总结 市值情况 - 2024年二季度,我国上市互联网企业总市值为9.95万亿元,较上季度环比上涨5.9% [3][4][6] - 在中国香港上市的互联网企业市值占比上升,较2024年Q1上升4个百分点 [7][8] - 我国市值Top10的互联网企业占总市值的79.5% [9][10][11] - 我国有9家企业上榜全球市值Top30,市值占比13.07% [13] 营收情况 - 2024年一季度,我国上市互联网企业总营收达11770亿元,同比增长11% [16][17][18] - 出行旅游业务实现高速增长,同比增速达46.7% [19][20] - 我国Top10上市互联网企业营收占比达89.3%,同比增长16.4% [21][22][23][24][25] - 全球上市互联网Top10企业营收增速上升至14.2%,中国企业增速约11.6%,相较美国企业低3.5个百分点 [25][26][27][28][29]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级。 报告的核心观点 产业链供应链绿色发展的科学内涵和重要意义 [12][13][14][15][16][19][20] - 产业链供应链是推动绿色发展的重要抓手，能够有效覆盖上下游所有厂商，凝聚和协调全链条全周期全环节的所有企业主体。 - 产业链供应链对推进绿色发展作用日益突出，能够通过绿色需求传导和绿色供给传导，推动产业绿色低碳循环发展。 推动产业链供应链绿色发展成为全球共识 [21][22][23][24][25][26][27][28] - 发达经济体政府全面发力，支持本土绿色低碳产业链供应链发展，建立绿色供应链伙伴关系，构筑绿色贸易壁垒。 - 跨国龙头企业积极行动，利用行业影响力将环境管理和绿色转型向上游延伸。 我国产业链供应链绿色发展面临新要求新机遇 [30][31][32][33][34][35][36][37] - 战略导向逐步明确，引领产业链供应链绿色发展。 - 发展条件逐步向好，包括绿色技术基础、数字技术融合、绿色制造标杆示范等。 重点行业产业链供应链绿色发展的实施路径 [51][52][53][54][55][56][57][60][61][62][63][64][65][66][67][69][70][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] - 夯实产业基础，包括能源绿色化、资源绿色化、资源能源循环利用、绿色技术创新和工艺改造、物流配送绿色化等。 - 激活发展引擎，包括牵引绿色需求发展、开拓下游绿色市场、完善相关售后服务等。 - 优化产业生态，包括推进行业兼并重组、打造全链协作项目、构建全链综合实体、共建全链绿色标准、数字赋能全链绿色低碳。 重点行业产业链供应链绿色发展的路径推广 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][127][128][129][130][131] - 对传统工业而言，钢铁行业推动产业链供应链绿色发展的路径和方法可向石化化工、炼铜、水泥等行业推广。 - 对新兴绿色产业而言，新能源汽车产业链供应链绿色转型路径可扩散至储能、氢能等新兴领域。 根据相关目录分别进行总结 产业链供应链绿色发展的最新形势 - 产业链供应链绿色发展的科学内涵和重要意义 [12][13][14][15][16][19][20] - 推动产业链供应链绿色发展成为全球共识 [21][22][23][24][25][26][27][28] - 我国产业链供应链绿色发展面临新要求新机遇 [30][31][32][33][34][35][36][37] 产业链供应链绿色发展的主要路径 - 重点行业产业链供应链剖析 [41][42][43][44][45][47][48][49][50] - 重点行业产业链供应链绿色发展的实施路径 [51][52][53][54][55][56][57][60][61][62][63][64][65][66][67][69][70][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] - 重点行业产业链供应链绿色发展的路径推广 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][127][128][129][130][131]

报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 eSIM 技术介绍 [10] - eSIM 是 SIM 卡发展的一种新形态,实现了卡硬件载体与卡数据的分离。eSIM 与传统插拔式 SIM 卡相比,在物理形态上发生了改变,由传统的可插拔式转变为集成于终端内、与终端不可分离。 - eSIM 的实现方式包括 eUICC、TEE、eSE 和 iUICC 等,其中 eUICC 是 GSMA 主推的 eSIM 技术解决方案。 全球 eSIM 发展历程 [12][13][14][16][19][21] 1. 技术探索阶段: - 关注 eSIM 硬件及性能提升,克服尺寸、耐用性和兼容性等技术难题。 - eSIM 技术吸引了全球电信运营商、设备制造商、软件开发商等产业各方的关注和支持。 - 国际知名企业如苹果、Sierra Wireless、高通等在 eSIM 技术发展中发挥重要作用。 - 国际标准组织如 GSMA、ETSI 等推动 eSIM 标准化。 2. 商用推广阶段: - 2014 年开始,基于 GSMA 规范的商用解决方案陆续启动,可实现运营商对卡数据的远程管理。 - 苹果、三星等国际科技企业在其产品中大规模应用 eSIM 技术,进一步推动了 eSIM 的普及。 - 中国运营商如中国电信、中国移动和中国联通是推动 eSIM 技术在中国商用的主要力量。 - 全球多家移动运营商推出面向车联网、物联网等应用的 eSIM 商用解决方案。 eSIM 产业发展现状 [36][37][38][51][71] 1. 消费设备: - 智能手机、智能手表和平板电脑占据了 eSIM 消费设备市场的主要份额。 - 截至 2023 年 6 月,支持 eSIM 技术的智能手机、智能手表和平板电脑的款型达到 181 款。 - 预计至 2025 年,全球 eSIM 智能手机连接将达到 10 亿,到 2030 年将增长到 70 亿。 2. 物联网: - 2023 年底,物联网领域的 eSIM 连接数量接近 2 亿个。 - 预计到 2030 年,全球蜂窝物联网连接将从 2023 年的 35 亿增加到 58 亿。 3. 工业互联网: - eSIM 技术正逐步成为促进工业互联网部署和发展的重要工具,应用于智能制造、远程监控等领域。 根据报告目录分别进行总结 1. 美国 [167][168] - 主要运营商如 AT&T、Verizon、T-Mobile 是 eSIM 技术的早期采用者和大力支持者。 - eSIM 技术在美国的市场渗透率正处于增长轨道,应用于智能手机、智能手表、物联网设备等领域。 2. 日本 [169][170][171] - 主要电信运营商如 NTT DoCoMo、SoftBank、KDDI 等已开始支持 eSIM 技术。 - eSIM 技术在日本的市场普及度正在逐渐增长,应用于智能手机、智能手表、智能交通等领域。 3. 欧洲国家 [172][173] - 德国的 Telekom、Vodafone、O2 以及法国的 Orange 等主要运营商都已推出了 eSIM 服务。 - eSIM 技术在欧洲市场的普及度也在逐步增长。 4. 中国 [174][175] - 中国三大运营商积极开展 eSIM 技术应用服务,主要集中在物联网和可穿戴设备领域。 - 随着 5G 网络发展和物联网应用增加,eSIM 技术正被越来越多地应用于各个行业和领域。

报告行业投资评级 无相关内容 报告的核心观点 数字化时代特点 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 市场剧烈变化、7x24小时的服务、更短的产品生命周期、更多的定制化服务 - 产品发布周期大幅缩短，新品上市频率大幅提高 微服务架构的优劣点 [18][19] - 优点是敏捷型产品团队、方便加人、分工 - 缺点是链路长、一个按钮横跨了50个团队 系统不可用对企业的影响 [20][21][22][23] - 小型企业每分钟损失423美元，大型企业每分钟损失9000美元以上 - 平均每次不可用事件的总成本在500万-1600万美元之间 根据目录分别总结 顺丰+Takin 2021双十一生产环境全链路压测效果 [25][26][27][28][29][30][31] - 在生产环境同时发起40万QPS的压测 - 发现并优化了374个具体问题，包括Java应用、数据库等 - 双十一期间实现了2.5倍揽收件量、2.2倍派件量 顺丰+Takin 生产环境全链路压测实施步骤 [34][35][36][37][38][39][40][41] - 第一步是全链路压测，第二步是根据压力表现进行调优 - 第三步是分流与限流，第四步是容灭降级和完善监控 顺丰vs B企业 生产环境全链路压测效果对比 [43][44] - 顺丰同时压测的系统数、被压服务数、Agent个数、压测流量等都大幅高于B企业 - 顺丰在双十一前发现的问题数也大幅高于B企业 顺丰vs B企业 管理组织方式对比 [47][48] - 顺丰由技术高管负责，B企业由性能部门负责 数字化业务安全生产治理概念 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] - 广义上是全社会范围内的安全生产治理 - 狭义上是单个组织内部的安全生产治理 - 包括组织架构、制度流程、技术工具、人员能力等方面 云原生微服务架构系统的安全生产难题 [68][69][70][71][72][73] - 用户视角:85%故障靠用户反馈或投诉 - 研发视角:发布容易出问题、排查数据分散缺失 - 运维视角:异常定位效率低、告警准确率低 安全生产治理总体框架 [103][104][105][106][107][110][111][112][113][114][115] - 包括规划、建设、验收、评估等阶段 - 涉及组织架构、制度流程、技术工具、安全运营等方面 - 目标是降低重大故障、提前发现风险、快速发现定位解决故障

工业互联网赋能产业链供应链发展的路径和策略 产业链供应链发展事关国家经济社会发展大局 - 我国高度重视产业链供应链发展,将其作为构建现代化产业体系、推动高质量发展的重要内容 [15][16][17] - 产业链供应链实现发展需要构筑韧性,具备完备性、畅通性、控制力、修复力四大关键特征 [22][23][24] - 我国产业链供应链存在"大而不强""全而不精"的问题,在完备性、畅通性、控制力、修复力等方面仍存在潜在风险 [26][27][28][29][30][31][32][33] 工业互联网赋能产业链供应链发展的方法论 - 工业互联网具有网络、标识、平台、数据、安全五大核心能力,为提升产业链供应链发展能力提供支撑 [36][39][40] - 工业互联网可通过"畅通信息循环"、"优化资源配置"、"连结网状生态"三方面关键作用着力点,形成赋能的方法论 [41][42][43][44][46][47][48][51][53][56][58] 工业互联网提升产业链供应链发展能力的主要路径 1. 龙头牵引,以链促转,企业融通发展保障畅通性和控制力 [63][64][65][68][69][70][72] 2. 要素聚集,抱团创新,集群整体升级构筑完备性和控制力 [77][78][79][82][83][84][85][86][87][88] 3. 壁垒突破,飞地连接,深化区域协同锻造修复力和畅通性 [91][92][95][96][97][98][99][102] 持续深化工业互联网赋能效用的策略建议 - 以高质量解决方案推动产业链整体数字化水平提升 [107][109][110] - 以强化基础设施部署与服务能力支撑集群提质升级 [117][118][119][120] - 以体制机制创新和战略性合作深化跨区域协同能力 [126][128][129][130]

报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。 报告的核心观点 算力中心迈向高质量发展 [12][15][16] - 算力中心作为新型信息基础设施的重要组成部分,在加快构建全国一体化算力网,以算力高质量发展支撑经济高质量发展的大背景下,现在及未来都将是新一代信息建设和数字经济增长不可或缺的一环。 - 在市场需求和政策利好的双轮驱动下,我国算力中心产业正由高速发展向高质量发展全面演进,布局集群化、建设低碳化、服务算力化正发展成为算力中心行业新趋势。 多元算力经历大规模扩张 [21][26][27][28] - 我国算力中心建设规模和数量持续攀升,在用机架数量三年复合增长率约30%,截至2023年全国在用算力中心机架总规模超过810万标准机架。 - 我国智能算力规模占整体算力规模的比例提高到25.4%,超过四分之一,智能算力规模同比增长45%。 - 我国超算中心市场规模全球领先,共有14座国家级超算中心。 算力服务朝向新竞争格局 [29][30][31] - 算力中心服务市场国际形势愈加复杂,部分国家或地区通过多种策略实现对算力中心发展的控制。 - 算力中心服务市场集中度快速上升,头部算力中心服务商通过资本并购、老旧机房改造等方式不断提升市场份额。 - 算力中心市场向竞合方向发展,"云厂商+算力中心服务商"、"基础电信运营商+算力中心服务商"合作趋势加强。 算力行业走向新经营模式 [32][33][34][35] - 算力中心服务商逐渐形成以批发型算力中心服务为主,零售型算力中心服务为辅的商业模式。 - 算力中心行业同质化竞争加剧,算力中心服务商积极开拓业务发展新局面,向客户提供各类网络安全、数据应用、运行维护等增值服务。 - 为丰富业务来源,算力中心服务商积极拓展海外市场,扩张产业版图。 根据相关目录分别进行总结 市场驱动因素分析 国内市场需求强劲 [40][41][42][43][44] - 国家大力开展一体化算力体系建设,持续推进算网融合发展,绿色智能的通用算力中心需求依旧强劲。 - 算力异构化成为算力发展重要趋势,人工智能热潮催生智能算力中心旺盛需求。 - 多元应用场景不断涌现,低时延、低成本等需求催生边缘算力中心部署热潮。 海外市场潜力巨大 [45][46][47] - "一带一路"沿线国家相继提出数字化发展愿景,为数字基础设施投资、建设提供了有力的政策保障。 - 东南亚地区数字经济发展潜力大,发展环境良好,有利于算力服务商开拓市场。 - 中东的"一带一路"沿线国家市场也存在巨大潜力,算力中心服务商应谋求差异化发展路径。 发展趋势 绿色低碳节能发展进入提质增速期 [48][49][50] - 国家对能效要求愈发提高,算力中心全方位低碳转型进入加速模式。 - 液冷技术产业化爆发窗口来临,多家算力中心服务商正加快推进液冷技术研发应用。 数据洪流挑战凸显数据安全重要性 [51][52][53] - 数字化发展催生数据安全新需求,算力中心服务商均在加强不同环节的安全能力提升。 人工智能技术助力智能化运维管理 [54][55] - 利用人工智能技术实现算力中心智能化运维管理将成为主流趋势,多家算力中心服务商已有相关实践。 算力需求激增掀起智算中心新热潮 [56][57][58] - 受益于AI服务器需求的爆发,智算已然成为当下算力中心行业发展的大趋势,多家企业积极布局。 重大应用需求彰显超算中心价值点 [59][60] - 超算中心在科研、工程设计、大数据分析和人工智能等领域发挥着重要作用。