在研项目进展 - 公司在研产品eseba - vec治疗HPV16 + PDL1 +口咽癌的2期部分研究中，66名参与者接受治疗，目前30/66（45.5%）的参与者仍在接受治疗[137] - 上述研究中，在PD - L1 CPS≥20人群中，选定的3期剂量治疗的20名可评估反应参与者的总反应率为55.0%（16%完全反应），两个剂量水平治疗的25名参与者的总反应率为52%（15%完全反应）[137] - 上述研究中的疾病控制率分别为75%和80%，确认反应者的持续缓解率分别为60.0%和66.7%，中位无进展生存期为16.3个月，12个月总生存率为83%[137] - 2024年4月公司收到HB - 700治疗KRAS突变癌症的IND许可[140] - 与吉利德合作的乙肝项目已进入1期临床试验，公司有资格获得高达1.85亿美元的开发和商业化里程碑付款以及分层版税[142] - 与吉利德合作的HIV项目，公司已开始1b期试验，7月1日首位患者用药，7月25日收到500万美元里程碑付款，吉利德保留独家选择权，公司有资格获得高达2.275亿美元的开发和商业化里程碑付款[142] 合作相关 - 与罗氏合作中收到2500万美元的不可退还预付款和2000万美元的里程碑付款，2024年1月罗氏终止合作，4月25日公司重新获得相关知识产权组合的完全控制权[141] - 与罗氏合作协议于2024年4月25日终止公司重新获得相关知识产权组合的完全控制权[158] - 截至2024年9月30日从罗氏收到2500万美元不可退还预付款1000万美元HB - 700项目GMP制造里程碑付款和1000万美元IND提交相关里程碑付款[160] - 已确认60万美元与首次人体试验相关研发活动成本报销[160] 人员调整 - 2024年1月公司决定优先发展eseba - vec项目和两个与吉利德合作的传染病项目，暂停HB - 300项目并削减55名全职员工（约占当时员工总数的30%）[143] - 2024年9月公司董事会批准再削减28名员工（约占当时员工总数的20%），预计2025年第一季度末基本完成重组[144] 财务状况 - 现金及等价物 - 截至2024年9月30日公司拥有现金、现金等价物和受限现金6000万美元[147] - 截至2024年9月30日公司有现金、现金等价物和受限现金6000万美元[242] 财务状况 - 营收 - 2024年第三季度营收470万美元2023年同期为687万美元减少216万美元[181] - 2024年前三季度营收4259万美元2023年同期为1272万美元增加2987万美元[181] 财务状况 - 费用 - 2024年第三季度研发费用1556万美元2023年同期为2463万美元减少907万美元[192] - 2024年前三季度研发费用5548万美元2023年同期为6526万美元减少978万美元[192] - 2024年第三季度管理费用673万美元2023年同期为491万美元增加182万美元[195] - 2024年前三季度管理费用1473万美元2023年同期为1426万美元增加47万美元[195] - 2024年第三季度重组费用88万美元2023年同期无[198] - 2024年前三季度重组费用220万美元2023年同期无[199] - 2024年第三季度减值费用17万美元2023年同期无[200] - 2024年前三季度减值费用17万美元2023年同期无[200] - 2024年第三季度其他收入为180万美元2023年同期为其他支出80万美元[205] - 2024年前九个月其他收入为130万美元2023年同期为其他支出100万美元[206] 财务状况 - 现金流 - 2024年前九个月经营活动使用现金5600万美元[229] - 2023年前九个月经营活动使用现金4630万美元[230] - 2024年前九个月投资活动使用现金20万美元[231] - 2023年前九个月投资活动使用现金370万美元[232] - 2024年前九个月融资活动使用现金130万美元[233] - 2023年前九个月融资活动提供现金4440万美元[234] 财务状况 - 资金筹集与亏损 - 2011年成立以来公司主要通过公开发行和私募普通股及可转换优先股等方式筹集运营资金[207] - 截至2024年9月30日公司累计亏损3.878亿美元[218] - 公司未来需要大量额外融资[221] 财务状况 - 汇率影响 - 美元相对欧元贬值10%会使2024年前九个月净亏损增加约110万美元[241] - 美元相对欧元贬值10%会使2024年前九个月货币换算调整增加约310万美元[241] 财务状况 - 未履行义务与销售情况 - 截至2024年9月30日与合同制造组织的合同下有590万美元不可取消义务[213] - 截至2024年6月30日根据Leerink ATM计划未进行销售[210] - 截至2024年9月30日根据Jefferies ATM计划未进行销售[210] 财务状况 - 运营展望 - 公司预计在可预见的未来不会有正的运营现金流[214] 研发相关 - 费用明细与趋势 - 研发费用在运营费用中占重要部分[163] - 预计未来研发费用将大幅增加[165] - 目前无法合理估计完成产品开发所需努力的性质时间和成本[166] - 列出各产品或项目的研发费用明细[168] 管理费用趋势 - 预计未来一般和管理费用将继续增加[169] 减值费用构成 - 减值费用由与长期资产相关的非现金减值费用组成[170] 补贴与资助 - 公司收到奥地利研究促进机构的资助以及纽约州政府和纽约市的补贴[174][176][177]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission File Number: 0-25248 CONSOLIDATED WATER CO. LTD. (Exact name of registrant as specified in its chart ...

公司融资情况 - 2021年12月14日公司首次公开募股售出2300万单位每股10美元共获毛收入2.3亿美元[131] - 2021年12月14日私募配售1170万份认股权证每份1美元共获毛收入1170万美元[131] - 2021年12月14日首次公开募股和私募配售净收入2.346亿美元存入信托账户[132] 股东会议与股票赎回 - 2023年6月9日股东批准将首次业务合并时间从6月14日延长至9月14日[134] - 2023年6月9日首次特别会议相关1884.9935万股A类普通股被赎回[134] - 2024年3月14日股东批准将首次业务合并时间从3月14日延长至12月14日[137] - 2024年3月14日第二次特别会议相关298.6952万股A类普通股被赎回总赎回金额3221.4591万美元[138] - 2024年11月13日第三次特别会议股东批准第三次延期修正案提案和赎回限制修正案提案[145] - 2024年11月13日第三次特别会议相关112.5126万股A类普通股被赎回总赎回金额约1200万美元[146] 公司运营状态 - 截至2024年9月30日公司尚未开始运营[139] 公司财务状况（2024年） - 2024年前三季度净亏损1739275美元其中包括信托账户中可交易证券的股息收入889022美元[149] - 2024年9月30日和2023年12月31日现金分别为517975美元和2171553美元营运资金赤字分别为3166088美元和2808465美元[152] - 2024年前三季度经营活动净现金使用1860000美元[153] - 2024年9月30日和2023年12月31日信托账户中可交易证券分别为12895117美元和44709805美元[155] - 公司管理层预计未来12个月无法从现有营运资金满足流动性需求[157] - 2024年三季度和前三季度赞助商分别通过注资提供220000美元和553227美元[157] 公司财务状况（2023年） - 2023年前三季度经营活动净现金提供5745670美元[154] - 2023年三季度和前三季度赞助商未通过注资或贷款提供现金[157] 公司与赞助商协议 - 2024年10月3日赞助商同意向公司贷款最高1000000美元[167] - 公司与赞助商签订协议每月支付15000美元用于办公空间水电及秘书和行政服务[166]

2024年第三季度营收相关 - 2024年第三季度营收1150万美元较2023年同期增长3.6%[158] - 2024年第三季度中国大陆市场营收740万美元占比64.3%[161] - 2024年第三季度海外市场营收410万美元较2023年同期增长10.8%[167] - 2024年前三季度收入为3860万美元，较2023年同期增长3.5%[177] - 2024年前三季度中国市场收入为2470万美元，较2023年同期下降4.3%[178] - 2024年前三季度海外市场收入为1390万美元，较2023年同期增长20.9%[182] 2024年第三季度利润相关 - 2024年第三季度毛利润440万美元较2023年同期下降8.3%[158] - 2024年第三季度净利润270万美元较2023年同期下降6.9%[158] - 2024年第三季度毛利润为440万美元，较2023年同期的480万美元下降8.3%，毛利润率降至38.4%[170] - 2024年前九个月毛利润为1260万美元，较2023年同期的1710万美元下降，毛利润率从45.7%降至32.7%[184] - 2024年前九个月净利润为590万美元，低于2023年同期的1030万美元[195] 2024年第三季度出货量相关 - 2024年第三季度总出货量548335台较2023年同期下降1.6%[158] 2024年第三季度不同产品营收占比相关 - 2024年第三季度汽车触摸屏营收占比27.7%较2023年增长8.4%[169] - 2024年第三季度医疗触摸屏营收较2023年增长17.8%[169] - 2024年前三季度汽车触摸屏收入增长14.7%[183] 公司生产策略相关 - 公司将生产组合从传统低端产品转向高端产品[169] 公司设施建设相关 - 预计2025年第一季度末完成新设施建设2025年第三季度开始生产[156] 2024年第三季度各项费用相关 - 2024年第三季度销售费用为20万美元，较2023年同期的30万美元下降33.3%[171] - 2024年第三季度一般及行政费用为70万美元，较2023年同期的20万美元增长250.0%[172] - 2024年第三季度研发费用为43859美元，较2023年同期的20580美元增长113.1%[173] - 2024年前九个月销售费用为90万美元，较2023年同期的40万美元增长125.0%[187] - 2024年前九个月一般及行政费用为210万美元，较2023年同期增长10.5%[189] - 2024年前九个月研发费用为129808美元，较2023年同期增长109.9%[190] - 2024年前九个月利息费用为120万美元，较2023年同期增长500.0%[192] 2024年第三季度运营相关 - 2024年第三季度运营收入为350万美元，低于2023年同期的430万美元[174] - 2024年前九个月运营收入为950万美元，低于2023年同期的1470万美元[191] 2024年第三季度普通股购买权证相关 - 2024年第三季度普通股购买权证公允价值变动收益为10万美元，2023年同期为损失20万美元[175] 2024年前九个月现金流相关 - 2024年前九个月经营活动现金净流出70万美元，2023年同期为流入900万美元[201] - 2024年前九个月融资活动现金净流入800万美元，2023年同期为4000万美元[203] 公司在建工程资本支出相关 - 截至2024年9月30日公司有500万元（相当于70万美元）在建工程资本支出承诺[213] 公司与证监会相关 - 公司未能及时完成中国证监会海外首次公开募股和上市转让的备案程序[210] - 若违反相关规定证监会可责令改正警告并处100万元以上1000万元以下罚款[211] - 截至本季度报告日公司未收到证监会处罚通知[212] 公司内部控制相关 - 截至2024年9月30日公司披露控制程序无效[214] - 公司存在内部控制重大弱点包括职责分离不足缺乏正式政策和程序缺乏风险评估程序[218] - 管理层计划确定员工技能差距开发政策和程序监控现有控制有效性[220] - 公司无法保证补救措施成功或内部控制有效[221] - 公司将定期向审计委员会报告补救工作进展[222] - 除补救步骤外九个月内内部控制无重大变化[223]

库存采购承诺 - 截至2024年9月30日 公司对供应商的未完成库存采购承诺约为93万美元[32] 季度净销售额 - 2024年第三季度净销售额为118.7万美元 较2023年同期的156.3万美元下降37.6万美元降幅24.1% 主要受ODM组件销量下降驱动[45] - 截至2024年9月30日的九个月内 净销售额为337.4万美元 较2023年同期的513.9万美元下降176.5万美元降幅34.3% 受ODM项目和ODM组件销量下降驱动[48] 季度毛利润 - 2024年第三季度毛利润为55.2万美元 2023年同期为91.8万美元 毛利润率从2023年同期的58.7%降至2024年第三季度的46.5% 下降约12.2% 原因是销售低利润产品[46] - 截至2024年9月30日的九个月内 毛利润为171万美元 2023年同期为291.7万美元[49] 季度其他净收入 - 2024年第三季度其他净收入为16.3万美元 2023年同期为1.3万美元 主要来自短期投资的未实现资本增值[47] - 截至2024年9月30日的九个月内 其他净收入为97.6万美元 2023年同期为49.4万美元 主要来自短期投资的未实现资本增值[51] 季度所得税拨备 - 2024年第三季度所得税拨备为0.8万美元 2023年同期为6.2万美元[47] 季度净利润 - 2024年第三季度净利润为24.5万美元 较2023年同期的41.1万美元减少16.6万美元[47] 九个月内销售、一般和管理费用 - 截至2024年9月30日的九个月内 销售 一般和管理费用为168.3万美元 较2023年同期的170.3万美元减少2万美元 主要受工资和人事相关成本降低驱动[50]

营收情况 - 2024年第三季度总营收较2023年同期增加44.9万美元达944.3万美元其中订阅营收增加44.1万美元服务营收持平[110] - 2024年前九个月总营收较2023年同期增加419.3万美元达2976万美元其中订阅营收增加402万美元服务营收增加17.3万美元[110] - 2024年9月30日止九个月国内营收减少192美元降幅2%国际营收增加4385美元增幅26% [117] - 2024年9月30日止三个月国内营收减少917美元降幅31%国际营收增加1366美元增幅22% [117] - 2024年9月30日止九个月商业营收增加4035美元增幅30%政府营收增加158美元增幅1% [121] - 2024年9月30日止三个月商业营收增加658美元增幅14%政府营收减少209美元降幅5% [121] - 2024年9月30日年度经常性收入较2023年9月30日减少885美元降幅5% [124] 运营费用情况 - 2024年第三季度运营费用较2023年同期增加90万美元达1730万美元[108] - 2024年前九个月运营费用较2023年同期减少30万美元达5120万美元[109] - 2024年9月30日止三个月销售和营销费用为5637美元较2023年同期增加271美元增幅5%[135] - 2024年9月30日止九个月研发工程费用为19873美元较2023年同期减少422美元降幅2%[138] - 2024年9月30日止三个月一般管理费用为4861美元较2023年同期增加428美元增幅10%[140] - 2024年9月30日止九个月无形资产摊销费用为823美元较2023年同期增加23美元增幅3%[144] - 2023年9月30日止九个月租赁使用权资产和租赁改良减值为250美元2024年同期为0美元[145] - 2024年9月30日止九个月股票薪酬费用较2023年同期减少207美元降幅3%[147] - 预计到2028年9月30日将为2024年9月30日未偿还股票奖励产生1600万美元股票薪酬费用[149] - 2024年9月30日止三个月其他净收入为617美元较2023年同期增加139美元增幅29%[150] - 2024年9月30日估值备抵为1.041亿美元较2023年12月31日增加890万美元[152] - 非GAAP运营费用方面，2024年第三季度较2023年同期增加90万美元[160] - 非GAAP运营费用方面，2024年前九个月较2023年同期增加30万美元[161] 营收增长原因 - 2024年第三季度订阅营收增长主要源于新的和现有商业合同部分被商业合同续约延迟抵消[112] - 2024年前九个月订阅营收增长主要源于新的和现有商业合同部分被商业合同续约延迟抵消[113] - 2024年第三季度服务营收持平主要受HolyGrail回收项目和央行项目工作时间影响[115] - 2024年前九个月服务营收增长主要源于央行项目工作时间[116] 合同相关情况 - 多数订阅合同为预付费且1 - 3年的定期合同服务合同从数天到数年不等[111][114] 毛利润情况 - 2024年9月30日止三个月总毛利润增加674美元增幅13% [128] - 2024年9月30日止九个月总毛利润增加4636美元增幅32% [128] - 2024年9月30日止三个月订阅业务毛利润率上升主要源于订阅收入增加[131] - 2024年9月30日止九个月订阅业务毛利润率上升主要源于订阅收入增加及订阅收入结构优化[132] - 2024年9月30日止三个月服务业务毛利润率上升主要源于2024年服务收入结构优化[133] - 2024年第三季度非GAAP毛利润较2023年同期增加50万美元[162] - 2024年前九个月非GAAP毛利润较2023年同期增加440万美元[162] - 2024年第三季度非GAAP毛利润率较2023年同期增长至78%[163] - 2024年前九个月非GAAP毛利润率较2023年同期增长至79%[163] 资产与现金流情况 - 截至2024年9月30日拥有约820项美国和国外已授予专利及待审申请[102] - 2024年9月30日现金、现金等价物和有价证券较2023年12月31日增加650万美元[166] - 2024年前九个月经营活动现金流量较2023年同期增加565.8万美元[170] - 2024年前九个月投资活动现金流量较2023年同期减少2040万美元[171] - 2024年前九个月融资活动现金流量较2023年同期增加3140万美元[172] 公司融资情况 - 2024年2月24日公司进行注册直接发行92.9万股普通股每股35美元总收益3250万美元发行相关法律成本30万美元[173] - 2023年6月23日提交新的货架注册声明包含3460万美元未售出证券新货架注册声明2023年7月19日生效2026年7月19日到期可出售证券达1亿美元截至2024年9月30日还有6750万美元可用[174] - 未来必要时可能通过货架注册或其他融资手段筹集营运资金用于增长计划收购或投资[175] 财报相关说明 - 公司财报包含前瞻性陈述实际结果可能与前瞻性陈述有重大差异[176] 公司内控情况 - 截至2024年9月30日的季度报告中公司披露控制和程序有效[181] - 2024年9月30日结束的三个月内公司财务报告内部控制无重大变化[182] 法律诉讼情况 - 公司不时面临法律诉讼目前认为不会对财务状况运营结果或现金流产生重大不利影响[183]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 or ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from__________ to___________ Commission file number 001-38884 Pennsylvania 25-1440803 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Iden ...

财报发布相关 - 2024年11月14日发布第三季度财报[2] - 财报以新闻稿形式发布并作为附件99.1[2] 财报未涉及内容 - 未提及具体业绩数据[2] - 未提及用户数据[2] - 未提及未来展望和业绩指引[2] - 未提及新产品和新技术研发[2] - 未提及市场扩张和并购[2] - 未提及其他新策略[2]

财务数据 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为1770万美元相比2024年6月30日的2190万美元[6] - 2024年第三季度研发费用为370万美元相比2023年同期少于10万美元[6] - 2024年第三季度一般及行政费用为230万美元相比2023年同期的200万美元[6] - 2024年第三季度净亏损为580万美元相比2023年同期的180万美元[6] - 2024年第三季度基本和稀释后每股净亏损为0.27美元相比2023年同期的0.40美元[6] - 公司预计现有现金及现金等价物足以支撑运营至2025年6月[6] 临床试验 - 公司LTI - 03的1b期临床试验第2组显示积极的生物标志物数据[4] - 公司LTI - 03的1b期临床试验第1组和第2组联合数据集在8个生物标志物中的4个达到统计学意义[2] - 公司正在规划LTI - 03的2期临床试验[1] 合作协议 - 公司宣布与Advancium Health Network达成独家期权协议[3]

财务状况（现金、股票等） - 截至2024年9月30日现金、现金等价物和短期投资为8480万美元相比2023年12月31日的1.453亿美元[9] - 截至2024年9月30日公司有2610万普通股流通股，210万预筹认股权证流通股，完全稀释后有2990万普通股流通股[14] - 2024年9月30日现金及现金等价物为21687480美元，2024年12月31日为14310862美元[21] - 2024年9月30日短期投资为63117288美元，2024年12月31日为130982913美元[21] 费用情况 - 2024年第三季度研发费用为1870万美元较2023年同期的1550万美元增加主要因药品制造成本等增加[10] - 2024年9月30日研究与开发费用为18733584美元，2023年同期为15503032美元[22] - 2024年第三季度一般和管理费用为860万美元较2023年同期990万美元减少[11] - 2024年9月30日一般及行政费用为8613895美元，2023年同期为9925055美元[22] - 2024年第三季度总运营费用为2730万美元，2023年同期为3590万美元[12] - 2024年9月30日运营产生的亏损为27347479美元，2023年同期为35553012美元[22] 盈利亏损情况 - 2024年第三季度净亏损2520万美元合每股基本和摊薄亏损0.89美元，2023年同期净亏损3390万美元合每股基本和摊薄亏损1.52美元[13] - 2024年9月30日净亏损为25165478美元，2023年同期为33929864美元[22] - 2024年9月30日基本和稀释后每股净亏损为0.89美元，2023年同期为1.52美元[22] - 2024年9月30日用于计算每股净亏损的加权平均普通股数量为28140497股，2023年同期为22385229股[22] 公司运营计划 - 公司预计现金跑道将延伸至2025年第三季度，2024年第四季度运营净现金消耗估计约2400万美元[16] - 公司继续推进INO - 3107的生物制品许可申请(BLA)目标2025年中期提交[1] 临床试验成果 - INO - 3107的1/2期试验中32名患者里26名(81%)治疗后一年手术干预次数较治疗前一年减少[5] - INO - 3107的1/2期试验总体临床反应率为81%总体响应率为72%[6] 其他收支情况 - 2024年9月30日利息收入为1106758美元，2023年同期为1938745美元[22] - 2024年9月30日其他收入（费用）净额为 - 579819美元，2023年同期为2854美元[22]