财务业绩 - 2023年总收入为11,945百万美元，较2022年下降1.7%[3] - 2023年净利润为1,944百万美元，较2022年下降30.0%[3] - 2023年每股摊薄收益为5.58美元，较2022年下降22.3%[3] - 公司第三季度总收入为32.59亿美元，同比增长21.1%[4] - 第三季度净利润为7.3亿美元，同比增长73.0%[4] - 2023年前三季度总收入为89.02亿美元，同比增长7.7%[4] - 2023年前三季度净利润为17.34亿美元，同比增长9.8%[4] - 2024年全年收入预计为95.88亿美元，同比增长7.7%[4] - 2024年全年净利润预计为19.04亿美元，同比增长9.8%[4] - 公司第三季度净收入398百万美元，同比增长71.4%[6] - 第三季度每股摊薄收益为1.25美元，同比增长80.8%[6] 资产管理和托管 - 2023年资产管理规模为4.13万亿美元，较2022年增长18.7%[3] - 2023年资产托管及/或管理规模为41.81万亿美元，较2022年增长13.8%[3] - 第三季度资产管理规模达到3.672万亿美元，同比增长28.9%[6] - 资产管理总规模从3Q23的3,672亿美元增长至3Q24的4,732亿美元，同比增长28.9%[25] - 被动型权益投资规模从3Q23的2,161亿美元增长至3Q24的2,923亿美元，同比增长35.3%[25] - 美洲地区资产管理规模从3Q23的2,702亿美元增长至3Q24的3,448亿美元，同比增长27.6%[25] 资本充足率和杠杆 - 2023年普通股权一级资本充足率为11.6%，较2022年下降2个百分点[3] - 2023年一级资本充足率为13.4%，较2022年下降2个百分点[3] - 2023年总资本充足率为15.2%，较2022年下降1.6个百分点[3] - 2023年杠杆比率为6.2%，较2022年下降0.8个百分点[3] - 第三季度普通股权一级资本比率为11.0%，一级资本比率为12.7%[6] 利息收益和净息差 - 2023年净息差为1.20%，较2022年提高17个基点[3] - 第三季度净息差为1.12%，同比下降0.05个百分点[6] - 2023年1-9月期间,净利息收益率为1.21%,较2024年同期下降0.1个百分点[11] 收入结构 - 第三季度后台服务收入为11.67亿美元，同比增长2.5%[4] - 第三季度外汇交易服务收入为3.74亿美元，同比增长19.5%[4] - 第三季度软件和处理费收入为2.08亿美元，同比增长10.6%[4] - 非利息收入占总收入的比重为40.3%[9] 投资组合 - 公司政府和机构证券投资组合占可供出售投资组合的60.6%[15] - 资产支持证券投资组合占可供出售投资组合的14.1%[15] - 抵押贷款支持证券投资组合占可供出售投资组合的11.3%[15] - 公司持有到期投资组合中政府和机构证券占20.0%[17] - 公司持有到期投资组合中抵押贷款支持证券占64.2%[17] - 公司持有到期投资组合中CMBS证券占10.5%[17] - 公司投资组合中固定利率证券占82%[17] - 公司投资组合中浮动利率证券占18%[17] 其他 - 公司持续投资新产品和技术研发，并积极拓展市场和进行并购[4] - 公司资产负债表中的贷款损失准备金从2023年3季度的134百万美元增加至2024年3季度的171百万美元，增幅为27.6%[19] - 公司存在季节性费用支出，剔除后费用增长更为平稳[38] - 公司GAAP口径和剔除特殊项目后的营业杠杆水平均有所改善[39] - 公司GAAP口径和剔除特殊项目后的收入增长均优于费用增长[39] - 公司全年业绩指标呈现稳健增长态势[39]

文章核心观点 - 根据分析师预测,State Street Corporation(STT)将在即将发布的财报中报告每股2.08美元的季度收益,同比增长7.8%[1] - 预计收入将达到31.8亿美元,同比增长18.1%[1] - 过去30天内,分析师对该季度的一致EPS预测上调了1.4%[1] 公司财务指标 资本充足率 - 巴塞尔三协议高级方法-一级杠杆比率预计为5.5%,去年同期为5.8%[2] - 巴塞尔三协议标准方法-总资本充足率预计为14.5%,去年同期为14%[2] - 巴塞尔三协议标准方法-一级资本充足率预计为13.4%,去年同期为12.7%[2] 资产管理 - 资产管理规模(AUM)预计达到4.5372.5万亿美元,去年同期为3.687万亿美元[3] - 总利息收益资产平均余额预计为2534.4亿美元,去年同期为2224.9亿美元[3] - 托管/管理资产(AUC/A)预计达到38959.63万亿美元,去年同期为40017万亿美元[3] 收入 - 净利息收入预计为6.9341亿美元,去年同期为6.24亿美元[3] - 总费用收入预计为25亿美元,去年同期为23.6亿美元[4] - 净利息收入(完全税收等价基准)预计为6.945亿美元,去年同期为6.26亿美元[4] - 软件及处理费用预计为2.0263亿美元,去年同期为1.88亿美元[4] - 其他费用收入预计为4496万美元,去年同期为4400万美元[4] - 管理费预计为5.2635亿美元,去年同期为4.79亿美元[4]

State Street Corporation (STT) is expected to deliver a year-over-year increase in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended September 2024. This widely-known consensus outlook gives a good sense of the company's earnings picture, but how the actual results compare to these estimates is a powerful factor that could impact its near-term stock price.The stock might move higher if these key numbers top expectations in the upcoming earnings report, which is expected to be release ...

Shares of State Street Corporation (STT, Financial) have proved an excellent investment of late. The stock has delivered a total return of roughly 33% over the past year. Despite this move higher, the stock trades at just 10.8x consensus full year 2024 earnings per share and offers a dividend yield of 3.4%. Comparably, the S&P 500 trades at roughly 23x forward earnings while the financial sector, proxied by the Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) trades at roughly 17x forward earnings. While a low valuat ...

文章核心观点 - 该文章介绍了Albert Anthony,一位拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师 [1] - 他专注于行业和公司研究,擅长解读各种新闻、事件、财报等,发现潜在的投资机会和风险 [1] - 他自2023年起成为Seeking Alpha全球金融媒体门户网站的独立撰稿人,每月内容平均浏览量超过25,000次 [1] - 他还是独立媒体频道Online Live TV的主持人,并在多家美国和克罗地亚媒体发表过文章 [1] - 2023年他参与了一部波兰战争电影和音乐录影带的拍摄工作 [1] - 2023年他参与了克罗地亚市政议会的政治活动,2024年还参选了克罗地亚议会 [1] 公司相关 - Albert Anthony拥有Drew University学士学位,曾在金融公司查尔斯·施瓦布工作过 [1] - 他还获得了伦敦商学院、企业金融学院、弗吉尼亚大学达顿商学院、微软和CompTIA的相关认证 [1] 行业相关 - 他在Seeking Alpha上发表的内容主要针对在美国主要交易所上市的股票,重点关注金融和科技行业,以及构建多元化的股息收益投资组合 [1] - 他还会对股票未来一年的走势进行前瞻性分析和观点阐述 [1]

文章核心观点 - 州街公司(State Street Corp.)的资产管理部门State Street Global Advisors与Apollo Global Management Inc.建立合作关系,以增强投资者进入私募市场的渠道 [1][2][3] - 这一战略联盟旨在让更多投资者能够投资于私募市场,从而吸引更广泛的客户群 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 合作背景 - Apollo擅长高质量的私募信贷业务,包括企业贷款和资产支持融资 [2] - 过去10年,受机构投资者对更高收益和更大多元化的偏好以及在波动市场中的抗风险能力的推动,私募市场资产规模增长了约3倍 [2] 合作目标 - 通过利用州街和Apollo的优势,这一战略联盟旨在为投资者提供进入私募市场的渠道,从而吸引更广泛的客户群 [2][3] - 州街全球顾问首席业务官表示,希望通过ETF和其他由州街全球顾问提供建议的投资产品,使私募资产敞口更易获得,让更多寻求私募投资收益的投资者受益 [3] 州街公司的发展策略 - 这一合作符合州街的增长战略,体现了其通过推出创新产品和服务来推动发展的努力 [3] - 州街近期还与Taurus SA、Galaxy Asset Management等公司建立了战略合作关系,并收购了CF Global Trading和Mercatus,以增强其在加密货币等领域的解决方案 [3]

State Street Corp.’s (STT) shares have touched a 52-week high of $87.27 on Friday. The stock closed the session a tad lower at $87.10, gaining 17.7% in the past six months.The stock has outperformed the industry, the S&P 500 Index, and its peers KeyCorp (KEY) , Comerica Inc. (CMA) and Northern Trust Corp. (NTRS) in the same time frame.Six-Month Price Performance Chart Image Source: Zacks Investment Research STT’s improving fee income through strategic buyouts and business servicing wins, alongside a solid b ...

State Street Corporation’s (STT) asset management unit, State Street Global Advisors, has announced an investment in a leading Australian fintech platform, Raiz Invest Limited. As part of the equity investment agreement, State Street Global Advisors will acquire 5% of Raiz’s share capital through a placement.Raiz is a platform that allows customers to grow their wealth by helping them save and invest.Through this partnership, State Street Global Advisors’ trusted brand and deep knowledge of markets will com ...

State Street Corp. (STT) has entered into a strategic partnership with Taurus SA (“Taurus”) to enhance its digital asset solutions by delivering reliable digital asset capabilities to State Street Bank and Trust Company clients. The agreement will enable the offering of an integrated business and operating model that aids the digital investment cycle.Taurus, a Swiss company backed by Credit Suisse and owned by UBS, is one of the top digital asset infrastructure providers addressing the requirements of large ...

It is a good idea to add State Street (STT) stock to your portfolio now as it benefits from solid business servicing wins, strategic acquisitions, global reach and efforts to technologically upgrade operations. Its steady capital distribution activities are likely to continue enhancing shareholder value.Analysts seem optimistic about the company’s earnings growth prospects. Over the past 30 days, the Zacks Consensus Estimate for earnings has been revised marginally upward for 2024 and 2025. The stock curren ...