BIRMINGHAM, Mich., Nov. 14, 2024 /PRNewswire/ -- OneStream, Inc. ("OneStream") (Nasdaq: OS) announced today the pricing of the previously announced underwritten public offering of 15,000,000 shares of its Class A common stock, at a public offering price of $31.00 per share, of which 9,006,948 shares will be sold by selling stockholders and 5,993,052 shares will be sold by OneStream as part of a non-dilutive "synthetic secondary" transaction (the "Synthetic Secondary"). In addition, the underwriters have a 3 ...

股票发售相关 - OneStream公司宣布开始一项拟议的承销公开发行15000000股A类普通股其中9006948股由售股股东发售5993052股由OneStream作为非稀释性“合成二次发售”交易的一部分发售[1] - 承销商将有30天的选择权以公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多2250000股A类普通股[1] - OneStream不会从售股股东在公开发行中的股票销售中获得任何收益OneStream打算用公开发行的净收益从KKR Dream Holdings LLC购买OneStream Software LLC的LLC单位并购买和注销相同数量的C类普通股每股购买价格等于公开发行中出售的A类普通股每股公开发行价格减去承销折扣和佣金OneStream不会保留公开发行的任何收益公开发行和合成二次发售结束后OneStream的普通股和OneStream Software LLC的LLC单位的总流通股数将保持不变[2] 承销商相关 - Morgan Stanley、J.P. Morgan和KKR担任拟议发售的主承销商Citigroup、BofA Securities和Guggenheim Securities担任承销商Mizuho、Raymond James、Scotiabank、Truist Securities、BTIG、Piper Sandler、TD Cowen和Wolfe | Nomura Alliance担任额外承销商Amerivet Securities、Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、Drexel Hamilton和Loop Capital Markets担任拟议发售的联席经理[3] 招股说明书相关 - 拟议发售将仅通过招股说明书进行有关此次发售的初步招股说明书副本可从Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC获取[4] 注册相关 - 与这些证券有关的注册声明已向美国证券交易委员会提交但尚未生效在注册声明生效之前不得出售这些证券也不得接受购买要约[5] 公司概况相关 - OneStream是领先的企业财务平台统一财务和运营数据嵌入人工智能以做出更好的决策和提高生产力使首席财务官成为业务战略和执行的关键推动者[6] - 公司提供一个全面的基于云的平台来实现首席财务官办公室的现代化数字财务云统一核心财务和更广泛的运营数据和流程并嵌入人工智能以进行更好的规划和预测具有可扩展的架构[7] - 公司拥有超过1500个客户包括15%的财富500强企业250多个市场推广实施和开发合作伙伴以及1400多名员工愿景是成为现代金融的操作系统[8]

New capabilities for developers to speed AI solution development and adoption with purpose-built AI solutions to automate core financial workflows and pave the way for 'touchless' planning and forecasting Sensible AI Library accelerates development of purpose-built AI with drag-and-drop features Genesis allows business teams to configure and visualize a wide range of data with an easy to use, low code framework Customers like Polaris and Stake Center Locating are using Sensible AI to automate planning and ...

营收情况 - 2024年第三季度软件收入1.225亿美元较2023年同期增长24%，2024年前三季度软件收入3.344亿美元较2023年同期增长35%[152] - 2024年第三季度软件收入占总营收95%，2023年同期为92%，2024年前三季度软件收入占总营收94%，2023年同期为91%[142] - 2024年第三季度专业服务收入占总营收5%，2023年同期为8%，2024年前三季度专业服务收入占总营收6%，2023年同期为9%[144] - 2024年第三季度美国以外客户营收占总营收29%，2023年同期为27%，2024年前三季度美国以外客户营收占总营收30%[145] - 2024年第三季度订阅收入和许可收入分别占总营收86%和9%，2023年同期分别为74%和18%[162] - 2024年第三季度总营收为1.291亿美元较2023年同期增长21%[183] - 2024年第三季度订阅营收为1.107亿美元占总营收86%较2023年增长39%源于新客户获取和老客户拓展[184] - 2024年第三季度许可营收为1173.4万美元占总营收9%较2023年下降40%因向SaaS模式转变[185] - 2024年第三季度专业服务及其他营收为668.4万美元占总营收5%较2023年下降17%[186] - 2024年前三季度总营收3.569亿美元较2023年同期增长31%[201] - 2024年前三季度订阅营收3.095亿美元占总营收87%较2023年增长44%[202] - 2024年前三季度许可营收2480万美元较2023年下降25%[203] - 2024年前三季度专业服务及其他营收2260万美元较2023年下降6%[204] 利润情况 - 2024年第三季度净亏损2.493亿美元，2023年同期净收入680万美元，2024年前三季度净亏损2.622亿美元，2023年同期净亏损3170万美元[152] - 2024年第三季度软件毛利润为9010万美元，2023年同期为7950万美元，2024年前九个月为2.524亿美元，2023年同期为1.95亿美元[172] - 2024年第三季度毛利润率从2023年同期的72%降至50%，2024年前九个月从2023年同期的69%降至62%[172] - 2024年第三季度软件毛利润率分别为74%和80%，2024年前九个月分别为75%和79%[172] - 2024年第三季度总营收为1.291亿美元较2023年同期增长21%，2024年第三季度运营费用为31.991万美元较2023年同期增长24.9434万美元，2024年第三季度运营亏损25.5171万美元，2023年同期盈利7003美元，2024年第三季度净亏损24.9345万美元，2023年同期盈利6764美元[179] - 2024年第三季度毛利润为6473.9万美元较2023年下降1270万美元[190] - 2024年前三季度毛利润2.215亿美元较2023年增长18%[209] - 2024年9月30日止三个月运营活动的（亏损）收入为 -255,171千美元，2023年同期为7,003千美元[224] - 2024年9月30日止九个月自由现金流为33,837千美元，2023年同期为 -7,897千美元[226] - 2024年9月30日止九个月运营活动提供的净现金为36.014百万美元源于净亏损262.2百万美元和其他非现金运营活动1.4百万美元被股权补偿等非现金费用抵消[239] - 2024年前三季度所得税拨备61.4万美元较2023年下降20%[219] 客户相关 - 2024年9月30日客户数为1534较2023年增长18%[152] - 自2023年以来超90%新客户采用SaaS合同且预计SaaS合同营收占比将持续增加[143] 公司规划 - 公司将继续投资研发以扩展和增强平台功能[160] - 公司计划在可预见的未来增加销售和营销投资[174] - 公司计划在可预见的未来增加研发投资[175] - 公司预计随着业务增长一般管理费用将增加但占总收入的百分比将下降[177] 财务指标 - 2024年9月30日剩余履约义务为9.97亿美元，2023年12月31日为8.977亿美元[143] - 截至2024年9月30日公司现金及现金等价物为4.955亿美元[227] - 截至2024年9月30日递延收入为2.1亿美元其中2.058亿美元为流动负债预计将在未来12个月确认为收入[228] - 截至2024年9月30日公司运营租赁义务总计23,373美元[245] - 截至2024年9月30日公司购买义务为30,338美元[245] - 2024年与供应商签订的五年商业协议剩余承诺为1.896亿美元[245] 会计准则 - 作为新兴成长公司采用JOBS法案下的延长过渡期来采用某些会计准则[249] 风险情况 - 业务面临市场风险主要源于外汇汇率和利率波动[251] - 与多国货币有交易且国际业务增长时汇率波动风险增大[252] - 至今未签订外汇套期保值合同汇率波动未对经营成果和现金流产生重大影响[253] - 2024年9月30日有4.955亿美元现金及现金等价物利率波动未对经营成果和现金流产生重大影响[254] - 不认为通货膨胀对业务财务状况或经营成果有重大影响[255] 现金流量 - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金9.8百万美元包括收购DataSense LLC的7.6百万美元和购买固定资产2.2百万美元[242] - 2024年9月30日止九个月融资活动提供的净现金351.9百万美元包括IPO净收益409.6百万美元[244]

2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度总营收1.291亿美元同比增长21%[2] - 2024年第三季度订阅营收1.107亿美元同比增长39%[2] - 2024年第三季度总营收为129140千美元2023年同期为107004千美元[26] 2024年第三季度运营利润情况 - 2024年第三季度GAAP运营亏损2.552亿美元运营利润率为 - 198%[3] - 2024年第三季度非GAAP运营收入550万美元运营利润率为4%[4] - 2024年第三季度运营亏损255171美元2023年同期运营收入7003美元[29] - 2024年第三季度非GAAP运营收入为5480美元2023年同期为8430美元[29] - 2024年第三季度运营利润率为 - 198%2023年同期为7%[30] - 2024年第三季度非GAAP运营利润率为4%2023年同期为8%[30] 2024年第三季度现金流情况 - 2024年第三季度经营活动提供的净现金240万美元[5] - 2024年第三季度自由现金流130万美元[5] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为2360美元2023年同期为 - 4372美元[31] - 2024年第三季度自由现金流为1283美元2023年同期为 - 5295美元[31] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为1077美元2023年同期为831美元[31] - 2024年第三季度融资活动提供的净现金为352978美元[31] 2024年第四季度及全年营收指引 - 2024年第四季度总营收指引为1.27亿 - 1.29亿美元[9] - 2024年全年总营收指引为4.84亿 - 4.86亿美元[9] 2024年第四季度及全年非GAAP运营利润率指引 - 2024年第四季度非GAAP运营利润率指引为0% - 2%[9] - 2024年全年非GAAP运营利润率指引为 - 2% - - 1%[9] 2024年9月30日现金及现金等价物情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为495458千美元较2023年12月31日的117087千美元增加[25] 2024年前三季度净亏损情况 - 2024年前三季度净亏损262154千美元2023年同期为31682千美元[26] 2024年前三季度经营活动净现金情况 - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为36014千美元2023年同期为 - 5530千美元[28] 2024年前三季度投资活动净现金情况 - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为9771千美元2023年同期为提供84972千美元[28] 2024年前三季度融资活动净现金情况 - 2024年前三季度融资活动提供的净现金为351933千美元2023年同期为 - 3299千美元[28] 2024年第三季度各项费用情况 - 2024年第三季度销售与营销费用为162700千美元包含股权补偿费用114713千美元[26][27] - 2024年第三季度研发费用为83040千美元包含股权补偿费用62251千美元[26][27] - 2024年第三季度管理费用为74170千美元包含股权补偿费用56152千美元[26][27] 2024年前三季度业务收购支出情况 - 2024年前三季度有业务收购支出7594千美元[28] 2024年第三季度固定资产和设备购买情况 - 2024年第三季度购买固定资产和设备花费1077美元2023年同期为923美元[31]

财务业绩 - 2024年第三季度总营收1.291亿美元同比增长21% [1] - 订阅营收1.107亿美元同比增长39% [2] - GAAP运营亏损2.552亿美元运营利润率为 -198% 2023年第三季度运营利润为700万美元运营利润率为7% 其中股权补偿费用2.6亿美元2023年第三季度为140万美元 [2] - 非GAAP运营收入550万美元非GAAP运营利润率为4% 2023年第三季度非GAAP运营收入为840万美元非GAAP运营利润率为8% [3] - 运营活动提供的净现金240万美元2023年第三季度运营活动使用的净现金为440万美元 [3] - 自由现金流为130万美元2023年第三季度为 -530万美元 [4] - 2024年第四季度总营收预计1.27 - 1.29亿美元全年4.84 - 4.86亿美元 [10] - 2024年第四季度非GAAP运营利润率预计0% - 2% 全年 -2% - -1% [10] - 2024年第四季度非GAAP每股净收益预计0.01 - 0.03美元全年0.06 - 0.08美元 [10] - 2024年第四季度股权补偿预计5000 - 5500万美元全年3.15 - 3.2亿美元 [10] 业务发展 - 在哥本哈根的Splash EMEA用户大会推出三项创新：OneStream导航中心OneStream AI驱动的异常检测和OneStream解决方案交换产品 [6] - 推出Finance 2035计划通过与学术界经济学家合作以及对2000名全球CFO CEO业务主管和投资者的调查研究CFO角色的演变等 [7] - 被IDC评为记录到报告市场的领导者基于包括Microsoft Power BI报告OneStream解决方案交换强大的AI路线图等能力在9家被评估的供应商中脱颖而出 [8] - 2024年7月25日完成首次公开募股共发行2817.5万股A类普通股净收益3.529亿美元 [9] 公司概况 - 拥有超过1500个客户其中包括15%的财富500强企业250多个市场推广实施和开发合作伙伴以及1400多名员工 [23] - 提供综合的云平台统一核心财务和更广泛的运营数据及流程并嵌入AI以实现更好的规划和预测 [22] 财务信息相关补充 - 除GAAP财务指标外还使用非GAAP财务指标包括非GAAP运营收入非GAAP运营利润率非GAAP每股净收益和自由现金流等 [14] - 非GAAP财务指标有局限性不应孤立看待或替代GAAP财务指标但管理层认为其能提供有意义的补充信息 [15] - 给出了非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调节表 [16] - 定义了非GAAP运营收入非GAAP运营利润率非GAAP每股净收益和自由现金流 [17][18][19][20] 投资者关系 - 将在2024年11月7日下午4:30（东部时间）/下午1:30（太平洋时间）举办电话会议讨论2024年第三季度财务业绩以及第四季度和全年展望 [12] - 提供了投资者关系联系人媒体联系人等信息 [24] - 给出了简略的合并资产负债表合并运营报表和合并现金流量表 [25][27][29][30]