股票发售相关 - OneStream公司宣布开始一项拟议的承销公开发行15000000股A类普通股其中9006948股由售股股东发售5993052股由OneStream作为非稀释性“合成二次发售”交易的一部分发售[1] - 承销商将有30天的选择权以公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多2250000股A类普通股[1] - OneStream不会从售股股东在公开发行中的股票销售中获得任何收益OneStream打算用公开发行的净收益从KKR Dream Holdings LLC购买OneStream Software LLC的LLC单位并购买和注销相同数量的C类普通股每股购买价格等于公开发行中出售的A类普通股每股公开发行价格减去承销折扣和佣金OneStream不会保留公开发行的任何收益公开发行和合成二次发售结束后OneStream的普通股和OneStream Software LLC的LLC单位的总流通股数将保持不变[2] 承销商相关 - Morgan Stanley、J.P. Morgan和KKR担任拟议发售的主承销商Citigroup、BofA Securities和Guggenheim Securities担任承销商Mizuho、Raymond James、Scotiabank、Truist Securities、BTIG、Piper Sandler、TD Cowen和Wolfe | Nomura Alliance担任额外承销商Amerivet Securities、Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、Drexel Hamilton和Loop Capital Markets担任拟议发售的联席经理[3] 招股说明书相关 - 拟议发售将仅通过招股说明书进行有关此次发售的初步招股说明书副本可从Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC获取[4] 注册相关 - 与这些证券有关的注册声明已向美国证券交易委员会提交但尚未生效在注册声明生效之前不得出售这些证券也不得接受购买要约[5] 公司概况相关 - OneStream是领先的企业财务平台统一财务和运营数据嵌入人工智能以做出更好的决策和提高生产力使首席财务官成为业务战略和执行的关键推动者[6] - 公司提供一个全面的基于云的平台来实现首席财务官办公室的现代化数字财务云统一核心财务和更广泛的运营数据和流程并嵌入人工智能以进行更好的规划和预测具有可扩展的架构[7] - 公司拥有超过1500个客户包括15%的财富500强企业250多个市场推广实施和开发合作伙伴以及1400多名员工愿景是成为现代金融的操作系统[8]