财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度每股收益为0.45美元，若不计递延税项负债的税务支出（0.527百万美元），每股收益可达0.47美元，高于市场预期的0.43美元[10]。 - 控股公司的平均资产回报率（ROAA）为2.8%，与近几个季度持平，几乎是同行中位数的3倍，2025年的指导范围为2 - 2.25美元，中点为8% - 12.5%，市场共识为2.07美元[11]。 - 银行的存款增长率为12%，贷款增长率为17%，净息差（NIM）为5.29%，贷款损失准备金覆盖率为500个基点[16]。 - 2024年第三季度，控股公司的ROAA为2.9%，NIM较2024年第二季度增长至3.08%，平均贷款收益率为9.32%[26]。 - 2024年第三季度，公司的效率比率为39%[18]。 - 2024年第三季度，公司的ROAA为6.3%，净资产回报率（ROTCE）为49%，NIM为5.29%，贷款收益率为11.12%[20]。 - 2025年，公司预计每股稀释收益在2 - 2.25美元之间，较2024年增长8% - 12.5%[27]。 - 2024年第三季度，净利息收入因贷款量增加而上升，信贷损失准备金因银行的迁移和非应计贷款增加而上升，净冲销占总贷款的比例为59个基点[99][101]。 - 非利息收入相对不变，非利息支出中，工资和福利增加约190万美元，专业费用因NTS处置和税务申报准备而增加，其他贷款发起和维护费用因贷款量和服务贷款余额增加而增加，其他一般管理费用因占用和营销费用各增加25万美元而增加，所得税因NTS资产转为待售而增加50万美元[102][103][104]。 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付业务：2024年第三季度的税前收入为32.5% - 530万美元，2024年前九个月的税前收入为43% - 1420万美元，2024年全年预计税前收入为1770万美元，2025年预计为1960万美元[37]。 - 保险业务：自成为银行以来，净有效保单增长了1429份，增长率为37%，目前该业务的年收入约为300 - 400万美元[53][144]。 - 替代贷款计划（ALP）：截至2024年9月30日，资产负债表上有1.2亿美元的ALP贷款，预计到2024年12月31日将达到2亿美元，每天有600 - 900个推荐，资助率不到1%[76][83]。 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及。 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于为全美50个州的独立企业主提供商业和金融解决方案，拥有独特的商业模式[8]。 - 公司正在努力让行业参与者更好地理解其财务数据的实际意义，尤其是风险调整后的回报[12]。 - 公司将继续发展ALP业务、商业存款业务和支付处理业务，这些业务有助于实现多元化，不受利率和信贷变动的直接影响，且能为公司带来经常性收入[28]。 - 公司正在努力提高业务存款账户的市场份额，通过培训员工、提供有吸引力的价值主张（如零费用银行账户）以及整合支付和工资单业务来吸引客户[129][133][134]。 - 公司正在从合资企业向资产负债表内的ALP融资转变，这是一个资本配置问题，同时也有助于简化运营并与合资伙伴更好地合作[72][75][76]。 - 公司将继续在市场上与最大和最优秀的机构进行交流，寻求多元化的资本来源，包括证券化、高级债务、银行贷款、股权和优先股等[76]。 - 公司认为自己在风险调整后的回报、资本水平、收入生成和业务利润率方面具有优势，与同行相比表现突出[31][32]。 - 公司的目标是像Live Oak一样成功，虽然两者的业务相似，但公司因出售贷款而受到批评，而Live Oak因创造技术并剥离而获得巨大收益[33][34]。 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2024年第三季度的业绩感到非常满意和自豪[4]。 - 公司认为自己在风险调整后的回报方面表现出色，尽管行业通常不关注这一指标，但这是公司20多年来的核心竞争力[11][12]。 - 公司认为自己在当前的市场环境下处于有利地位，尽管面临一些挑战，但公司有足够的储备和资本来应对风险[31][32]。 - 公司认为自己的业务模式具有可持续性，能够在不同的经济环境下实现增长，并且已经在过去的20多年里得到了验证[61]。 - 公司认为特朗普总统任期可能对公司有利的方面是维持公司税率不变，但也存在关税方面的风险，尤其是对于依赖中国廉价商品和服务的企业[107][108]。 - 公司认为自己在吸引商业低成本存款方面取得了不错的成绩，这主要得益于员工培训、合规团队的支持以及产品的吸引力[129][133][134]。 - 公司认为自己在保险业务方面具有潜力，该业务是一项经常性的收费业务，与公司的其他业务模式相契合，并且在市场上具有较高的价值[144]。 - 公司认为自己的股票回购授权是一种工具，可以在适当的时候使用，以平衡股息和回购之间的关系，同时也反映了公司对自身业务的信心[147][148]。 其他重要信息 - 公司聘请了Ron Lay担任Newtek Bank和NewtekOne的首席技术官，并增加了CJ Brunet等员工[5][6]。 - 公司完成了7500万美元债券的注册公开发行，债券代码为NEWTH，票面利率为8.625%，由Egan - Jones评为BBB +，前景乐观[19]。 - 公司正在将其技术部门NTS剥离或终止活动，将其并入Paltalk公司，预计将在2025年第一季度完成，公司将拥有400万股新创建的无投票权优先股，并获得400万美元现金，还有500万美元的潜在收益[55][57][59]。 - 公司通过提前赎回2018 - 2019年的证券化产品，释放了约6800 - 6900万美元的优质贷款和1500万美元的不良贷款，预计将产生3700 - 3200万美元的现金流，可用于回购股票、偿还债务或资助ALP业务[47][48][49]。 - 公司的保险业务目前未单独列出，但可能在明年进行拆分，该业务能够为每笔商业贷款提供关键人物人寿保险，并且在7 - 10分钟内无需体检即可自动完成[53][55]。 - 公司的董事会已批准回购400万股股票[98]。 问答环节所有的提问和回答 问题：特朗普总统任期对公司有哪些具体的利弊 - 有利方面是公司税率可能维持不变，不利方面是关税政策可能对依赖中国廉价商品和服务的企业造成风险[107][108]。 问题：银行和合并公司的净冲销差异以及对信用的展望 - 从宏观上看，公司的ROA和ROTCE表现良好且可持续，从数字上看，控股公司和银行采用不同的会计模型，导致净冲销的计算方式不同，公司预计净冲销将适度增加，但有足够的资本和储备[113][119]。 问题：信贷准备金何时开始下降以及下降速度 - 信贷准备金的水平受7（a）贷款在资产负债表上的集中度影响，目前准备金率可能处于高位，但公司需要实现银行贷款生产目标才能释放准备金，预计2025年将有更显著的下降[124][128]。 问题：商业低成本存款增长的驱动因素和未来预期 - 驱动因素包括员工培训、合规团队的支持、产品的吸引力以及支付和工资单业务的整合，公司预计将继续增长，但难以预测具体速度[129][133][134]。 问题：保险业务的收入规模 - 目前该业务的年收入约为300 - 400万美元[144]。 问题：股票回购授权的使用计划 - 股票回购授权是一种工具，将在适当的时候使用，以平衡股息和回购之间的关系，同时也反映了公司对自身业务的信心[147][148]。 问题：量化本季度与上季度公平价值贷款的标记对收入的影响 - 斯科特（Scott）无法立即提供具体数据，将后续跟进[149]。 问题：控股公司和银行的净冲销数据是否为年化数字以及准备金比率的可操作性 - 控股公司的净冲销数据为年化数字，银行的净冲销数据为非年化数字，准备金比率的计算受多种因素影响，包括生产水平、集中度、经济预测和趋势等，公司有一定的判断权[152][153][155][156]。 问题：自硅谷银行和签名银行倒闭后，监管环境是否有变化 - 对于涉及加密货币和银行即服务的机构，监管更加严格，但公司不涉及这些业务，因此不受影响，公司认为监管机构目前关注的重点是加密货币、银行即服务和银行的资金来源能力[160][161][165]。

业绩总结 - 2024年第三季度每股收益（EPS）为0.45美元，超出之前预期的0.43美元[3] - 2024财年全年的每股收益指导区间为1.85至2.05美元[3] - 2024年第三季度的净收入为11534万美元，较第三季度的10919万美元增长9.4%[8] - 2024年前九个月净收入为3250万美元，EPS为1.26美元，较2023年前九个月的3650万美元和1.46美元下降[50] 用户数据 - 第三季度存款增长约为12%，贷款增长为17%[3] - 2024年第三季度的商业存款（支票和商业货币市场）增长73%，达到2.35亿美元[3] - 2024年第三季度SBA 7(a)贷款的成交额为2.453亿美元，较2023年第三季度的2.180亿美元增长12.5%[40] - 截至2024年9月30日，Newtek Bank及其非银行贷款子公司在所有贷款产品中关闭的贷款总额为3.721亿美元，较2023年同期的2.602亿美元增长43.0%[41] 财务数据 - 2024年第三季度的净利息收入为9102万美元，较第二季度增长20.3%[8] - 2024年第三季度的净利差为5.29%，较2024年第二季度的4.83%增长10%[3] - 2024年前九个月净利息收入为2900万美元，较2023年前九个月的1830万美元增长58.5%[51] - 2024年第三季度的效率比率降至39%[3] 未来展望 - 2023年SBA 7(a)贷款发放额为$815百万，预计2024年为$935百万，2025年为$1,000百万[11] - 2024年新特克支付的税前收入同比增长32.5%，达到$5.3百万，2025年预计增长10.7%至$19.6百万[17] - 2024年，Newtek预计SBA 7(a)贷款的总成交额为9.35亿美元，较2023年增长14.7%[40] 新产品和新技术研发 - Newtek的替代贷款计划在2024年7月23日完成了1.543亿美元的贷款支持证券化，Class A票据的收益率为6.585%[45] - 2024年新特克银行的资产增长率为7%，贷款增长率为5%[13] 负面信息 - 2024年前九个月EPS为1.26美元，较2023年前九个月的1.46美元下降[50] - 截至2024年9月30日，非应计贷款占总贷款的比例为3.8%[60] 其他新策略和有价值的信息 - 完成了7500万美元的8.625%固定利率高级票据的公开发行[3] - Newtek Bank在2024年新增了25名专业人员，以提高商业银行账户的服务效率[64] - 截至2024年9月30日，NewtekOne的市盈率为6.6倍，低于行业平均的28.6倍[80]

文章核心观点 - 公司本季度收入为62.83亿美元,同比增长23.3% [1] - 公司本季度每股收益为0.45美元,同比增长18.4% [1] - 公司业绩超出市场预期,收入超预期1.73%,每股收益超预期9.76% [1] 公司财务指标总结 收入和利润 - 公司本季度总收入为62.83亿美元,同比增长23.3% [1] - 公司本季度非利息收入为51.85亿美元,超出分析师预期51.5亿美元 [3] - 公司本季度净利息收入为10.98亿美元,超出分析师预期10.26亿美元 [3] 非利息收入构成 - 贷款销售净收益为25.68亿美元,超出分析师预期18.76亿美元 [3] - 电子支付处理收入为11.78亿美元,低于分析师预期12.54亿美元 [3] - 其他非利息收入为11.63亿美元,超出分析师预期8.79亿美元 [3] - 服务收入为4.96亿美元,超出分析师预期4.75亿美元 [3] - 股息收入为0.37亿美元,低于分析师预期0.46亿美元 [3] - 技术和IT支持收入为3.31亿美元,低于分析师预期5.92亿美元 [3] 股票表现 - 公司股票过去一个月涨幅为3.1%,优于标普500指数0.7%的涨幅 [4] - 公司目前被评为卖出评级,可能在短期内表现不佳 [4]

新泰克一号（NewtekOne）公司财报相关 - 新泰克一号每股季度收益为0.45美元超过扎克斯（Zacks）共识预期的0.41美元相比去年同期每股0.38美元调整后数据[1] - 本季度收益惊喜为9.76%上季度预期每股收益0.41美元实际为0.43美元惊喜为4.88%过去四个季度三次超过每股收益预期[2] - 2024年9月季度营收6283万美元超过扎克斯共识预期1.73%去年同期营收5097万美元过去四个季度三次超过营收预期[3] - 股票即时价格走势的可持续性取决于管理层在财报电话会议上的评论自年初以来公司股价下跌约4.4%标普500指数上涨21.2%[4] - 公司今年以来表现逊于市场投资者关心后续走向可靠衡量方式是公司盈利前景包括当前对未来季度的共识盈利预期以及预期的变化[5] - 近期股票走势与盈利预期修正趋势有很强相关性投资者可自行跟踪或依靠扎克斯排名工具目前公司在盈利发布前的估计修正趋势不利为扎克斯排名第4（卖出）预计近期股价将逊于市场[7] - 未来季度当前共识每股收益预期为0.65美元营收7132万美元本财年每股收益预期为1.90美元营收2.525亿美元[8] 金融 - 杂项服务行业相关 - 行业在250多个扎克斯行业中排名前29%研究表明排名前50%的行业表现优于后50%的行业超过2倍[9] 斯泰普斯通集团（StepStone Group）公司相关 - 公司预计2024年9月季度每股收益0.44美元同比变化+69.2%过去30天共识每股收益预期下调0.7%[10] - 公司预计营收2.1551亿美元较去年同期增长12.6%[11]

财务业绩 - 公司在第三季度实现了17.3%的顺序增长，创下了总贷款交易量的新纪录[6] - 公司发布了2024年第三季度的财报[6] 公司上市和融资 - 公司的股票在纳斯达克全球市场上市[2] - 公司发行了5.50%、8.00%、8.50%和8.625%的到期年限分别为2026年、2028年、2029年和2029年的债券[2] 公司概况 - 公司是一家新兴成长型公司[3][4]

公司2024年第三季度财务和运营结果 - 2024年第三季度末净收入1190万美元每股收益0.45美元较2024年第二季度和2023年第三季度均增长4.7% [2] - 2024年第三季度净利息收入1100万美元较2024年第二季度增长20.9%较2023年第三季度增长35.8% [2] - 2024年9月30日总资产17亿美元较2023年12月31日增长21.4% [2] - 2024年9月30日投资贷款9.13亿美元较2023年12月31日增长13.3% [2] - 2024年9月30日总借款6.558亿美元较2023年12月31日增长1.8% [2] - 2024年第三季度末净利息利润率3.08%较2024年第二季度增长14.1%较2023年第三季度增长18.5% [2] - 2024年第三季度有形普通股权益回报率21.3%较2024年第二季度下降0.5%较2023年第三季度下降14.5% [2] - 2024年第三季度平均资产回报率2.9%较2024年第二季度增长3.6%较2023年第三季度下降3.3% [2] - 2024年第三季度效率比率61.8%较2024年第二季度提高6.8%较2023年第三季度提高3.1% [2] - 2024年9月30日总风险资本比率20.5%较2023年12月31日增长7.3% [2] - 2024年9月30日一级杠杆率13.9%较2023年12月31日增长2.2% [2] - 2024年第三季度Newtek Payments部门税前收入530万美元较2023年第三季度增长32.5% [2] - 2024年9月16日公司完成7500万美元2029年到期的8.625%固定利率优先票据的公开发行 [2] - 2024年7月23日公司合资企业完成1.543亿美元另类商业贷款支持证券化 [2] - 2024年8月11日公司签订出售子公司Newtek Technology Solutions协议 [2] 公司2024年后三季度亮点 - 公司维持2024年每股收益1.85 - 2.05美元的预测 [3] - 2024年10月21日公司支付每股0.19美元的季度现金股息 [3] - 公司预测2025年每股收益2.00 - 2.25美元 [3] 公司2024年前三季度财务亮点 - 2024年前三季度净收入3250万美元每股收益1.26美元 [4] - 2024年前三季度净利息收入2900万美元较2023年前三季度增长58.5% [4] - 2024年前三季度净利息利润率2.91%较2023年前三季度增长30.5% [4] - 2024年前三季度有形普通股权益回报率21.2%较2023年前三季度下降26.9% [4] - 2024年前三季度平均资产回报率2.9%较2023年前三季度下降23.7% [4] - 2024年前三季度效率比率66.2%较2023年前三季度提高10.7% [4] - 2024年前三季度Newtek Payments部门税前收入1420万美元较2023年前三季度增长43.4% [4] Newtek Bank2024年第三季度财务亮点 - 2024年9月30日总存款7.457亿美元较2024年6月30日增长12.4%较2023年12月31日增长43.7% [5] - 2024年9月30日受保存款约占总存款的74.6% [5] - 2024年第三季度净利息利润率5.29%较2024年第二季度增长9.5%较2023年第三季度增长49.9% [5] - 2024年第三季度有形普通股权益回报率49.3%较2024年第二季度增长0.8%较2023年第三季度增长11.8% [5] - 2024年第三季度平均资产回报率6.3%较2024年第二季度下降1.6%较2023年第三季度增长5.0% [5] - 2024年第三季度效率比率39.4%较2024年第二季度提高6.9%较2023年第三季度提高2.2% [5] - 2024年9月30日总风险资本比率16.8%较2023年12月31日下降26.3% [5] - 2024年9月30日一级杠杆率13.3%较2023年12月31日下降19.9% [5] 公司2024年第三季度贷款亮点 - 2024年第三季度SBA 7(a)贷款结算2.453亿美元较2023年第三季度增长12.5% [6] - 公司预测2024年SBA 7(a)贷款结算9.35亿美元较2023年增长14.7% [6] - 2024年第三季度Newtek Bank SBA 504贷款结算3840万美元较2023年第三季度增长117.0% [6] - 2024年第三季度公司及非银行贷款子公司所有贷款产品结算3.721亿美元较2023年同期增长43.0% [6] 公司CEO评论 - 对2024年第三季度财务和运营表现满意包括存款贷款和电子支付处理等方面 [7] - 在成为金融控股公司的21个月里继续执行转型计划 [7] - 认为公司业务模式和财务结果表明能克服作为小型金融控股公司的成本 [7] - Newtek Bank效率比率低证明无分行经纪人等的策略更具成本效益 [7] - 认为公司利用技术改善与客户的交互业务模式潜力尚未完全发挥 [7] - Newtek Bank在ROAA ROTCE和效率比率方面表现优于行业标准和预测回报 [7] - 预计Newtek Payments部门2024年全年税前收入1770万美元较2023年增长 [9] - 相信将继续增长该部门2024年第四季度和2025年的税前收入 [9] - 维持2024年每股收益1.85 - 2.05美元的指导并预测2025年每股收益2.00 - 2.25美元 [9] - 对未来感到兴奋原三年增长计划无需修改 [9] 2024年第三季度财报会议 - 2024年11月7日上午8:30将召开财报会议讨论第三季度财务结果 [10] - 参与者需在线注册至少提前15分钟注册获取拨入号码 [11] - 会议演示文稿将在公司网站投资者关系部分提供 [11] - 会议重播及演示文稿将在会后在公司网站提供为期一年 [11] 股息支付说明 - 股息金额和时间由公司董事会决定 [12] 公司业务概述 - 是金融控股公司为独立企业主提供多种业务和金融解决方案 [13] - 自1999年以来为全美50个州的独立企业主提供产品服务和策略 [13] - 业务和金融解决方案包括银行商业贷款电子支付处理等 [14]

核心观点 - 华尔街分析师预测NewtekOne公司即将发布的季度财报每股收益为0.41美元较去年同期增长7.9% 营收为6176万美元同比增长21.2% 且近30日每股收益预期无修正 同时分析了各项关键指标的预测值以及公司股票走势与市场对比情况 [1][6] 盈利预测相关 - 华尔街分析师预测NewtekOne公司季度每股收益为0.41美元较去年同期增长7.9% 营收为6176万美元同比增长21.2% 近30日共识每股收益估计无修正 [1] 盈利预测重要性 - 在公司公布盈利前考虑盈利预测变化很重要 盈利预测修正对预测投资者对股票的反应有重要作用 盈利预测趋势与股票短期价格走势有很强关联 [2] 关键指标预测 - 分析师估计净利息收入为1026万美元 与去年同期的808万美元不同 预计非利息收入 - 贷款销售净收益将达到1876万美元 与去年同期的1272万美元相比 非利息收入 - 电子支付处理收入应达到1254万美元 与去年同期的1119万美元相比 分析师预测非利息收入 - 其他非利息收入将达到879万美元 与去年同期的765万美元相比 分析师认为非利息收入 - 服务收入可能达到475万美元 与去年同期的460万美元相比 分析师平均预测非利息收入 - 技术和IT支持收入为592万美元 与去年同期的550万美元相比 [4][5][6] 股票走势 - NewtekOne股票在过去一个月内变化为+1.7% 而Zacks标准普尔500指数综合指数为 - 0.5% 该公司Zacks排名为4（卖出）预计近期表现将低于整体市场表现 [6]

文章核心观点 - NewtekOne, Inc.任命Craig "CJ" Brunet为公司及Newtek Bank N.A.董事会成员以持续为公司增值并强调风险管理[1][3] 关于Craig "CJ" Brunet - 其职业生涯超50年经验扎根于信息技术和金融服务领域专注于战略规划并购等多方面工作目前为Advanced Cyber Security Corp总裁兼首席运营官也是Cyber Labs International创始人兼管理合伙人[2] - 曾在公司担任14年执行副总裁首席信息官首席技术官和首席信息安全官负责企业技术战略等工作还在Entergy Corp.和AT&T有任职经历在金融服务和技术服务等多个服务部门有执行和董事会成员经验并且是越战退伍军人[2] 关于NewtekOne, Inc. - 是金融控股公司及其银行和非银行子公司为独立企业主提供多种商业和金融解决方案自1999年以来为全美50个州独立企业主提供产品服务和战略帮助其增长销售控制开支和降低风险[4] - 业务和金融解决方案包括银行商业贷款SBA贷款解决方案电子支付处理等多方面[5] - 拥有多个注册商标[6]

公司活动 - 公司CEO和总裁Barry Sloane将在2024年10月29日美国东部时间上午11点（太平洋时间上午8点）于加利福尼亚州洛杉矶的Luxe Sunset Blvd酒店参加LD Micro Main Event XVII并进行演讲[1] - 2024年10月29 - 30日Sloane先生将进行一对一会议 若要安排会议 可联系LD Micro代表或公司投资者关系总监Jayne Cavuoto（jcavuoto@newtekone.com）[1] - 公司网站投资者关系板块的‘Events & Presentations’部分将在美国东部时间上午11点（太平洋时间上午8点）开始实时转播Sloane先生的演讲 演讲结束后不久将提供重播[1] 公司概况 - 公司是一家金融控股公司 与其银行和非银行合并子公司（统称“NewtekOne”）以Newtek品牌为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案[2] - 自1999年以来 公司为全美50个州的独立企业主提供最先进 具有成本效益的产品和服务以及有效的商业策略 以帮助他们增加销售额 控制开支并降低风险[2] - 公司及其子公司的商业和金融解决方案包括：银行业务（Newtek Bank N.A.） 商业贷款 SBA贷款解决方案 电子支付处理 技术解决方案（云计算 数据备份 存储和检索 IT咨询） 电子商务 应收账款融资和库存融资 保险解决方案 网络服务以及工资和福利解决方案[2] 公司商标 - Newtek NewtekOne Newtek Bank National Association Your Business Solutions Company One Solution for All Your Business Needs和Newtek Advantage是公司的注册商标[3]

公司存款情况 - 截至2024年9月30日，Newtek Bank预计报告存款为7.42亿美元，较2024年6月30日的6.64亿美元增长11.7%，较2023年12月31日的5.19亿美元增长43%[1] - 预计2024年第三季度末商业核心存款为1.19亿美元，增长3700万美元，增幅45%；来自贷款客户的存款预计为7800万美元，较上一季度增长3000万美元[1] - 2024年9月30日，受保存款预计约占总存款的75%[1] 公司战略及发展 - 公司致力于发展Newtek Bank的员工队伍，从21人增加到358人，并整合新的业务流程和程序，以利用现有关系以及业务和金融解决方案[2] - 开发和获取合适的软件，制定政策和程序，招聘员工，以便能够为目前约1万个账户（从收购时的约1400个账户增加而来）开设账户、记录、监控和提供客户服务[2] - 公司将推出并宣布名为Newtek Zero - Fee Banking™的最新营销和产品计划，并提供存款比较计算器[2] 公司介绍 - NewtekOne是一家金融控股公司，与其银行和非银行合并子公司一起，以Newtek品牌为独立企业主提供广泛的业务和金融解决方案[3] - 自1999年以来，NewtekOne为全美50个州的独立企业主提供了先进、成本效益高的产品和服务以及高效的商业策略[3] 公司业务和金融解决方案 - 包括银行业务（Newtek Bank）、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、技术解决方案（云计算、数据备份、存储和检索、IT咨询）、电子商务、应收账款融资和库存融资、保险解决方案、网络服务以及工资和福利解决方案[4]