Table of Contents Title of each class Trading Symbol(s) American depositary shares, each representing 45 Class A ordinary shares MTBLY Class A ordinary shares, par value $0.001 per share* N/A UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Mark One) FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT O ...

PHOENIX, Aug. 14, 2024 /PRNewswire/ -- Moatable, Inc. (OTC: MTBLY) ("Moatable" or the "Company"), a leading US-based SaaS company, today reported its second quarter 2024 financial results.Second Quarter 2024 Financial HighlightsRevenue increased 19% over Q2 2023 to $15.3 million in Q2 2024; Revenue for the six months ended June 30, 2024 increased 17%, to $29.3 million, compared to the same period last year.Gross profit increased 15% over Q2 2023 to $11.8 million; Gross profit for the six months ended June 3 ...

财务数据 - 公司总收入同比增长17.2%，达到29.312亿美元[21] - SaaS业务收入同比增长17.1%，达到29.231亿美元[21] - SaaS业务成本同比增长28.2%，达到6.744亿美元[21] - 研发费用同比下降8.2%，达到9.013亿美元[23] - 净亏损同比减少11.8%，达到3.023亿美元[24] - 每股基本亏损同比减少50%，为0.004美元[25] - 现金及现金等价物余额为34.067亿美元[13] - 长期投资余额为13.783亿美元[14] - 经营租赁负债余额为0.413亿美元[15][16] - 总收入从2023年6月30日的12.9百万美元增加到2024年6月30日的15.3百万美元，增长18.8%[159] - SaaS业务收入是收入增长的主要原因[159] - 2023年6月30日三个月期间的净亏损为8.761百万美元，2024年6月30日三个月期间的净亏损为0.182百万美元[157] - 2023年6月30日六个月期间的净亏损为3.427百万美元，2024年6月30日六个月期间的净亏损为3.023百万美元[157] - 2024年6月30日三个月期间的经营亏损从2.831百万美元改善到0.478百万美元[157] - 2024年6月30日六个月期间的经营亏损从6.25百万美元改善到1.621百万美元[157] - 订阅服务收入增长19.6%，达到1,430万美元[160] - 广告服务收入增长5.2%，达到90万美元[161] - 总收入增长17.2%，达到2,930万美元[169] - 订阅服务收入增长18.0%，达到2,740万美元[170] - 销售和营销费用下降12.3%，达到840万美元[175] - 研发费用下降8.2%，达到900万美元[176] - 长期投资公允价值变动损失为160万美元[179] 业务概况 - 公司主要经营两个SaaS业务Lofty和Trucker Path[36] - Lofty提供房地产销售加速和客户生命周期管理平台[36] - Trucker Path提供行程规划、导航、货源和市场服务[36] - 公司SaaS业务主要收入来自美国市场[36] - 公司于2012年9月和2017年12月分别收购了Lofty和Trucker Path[37] - 公司在中国、美国和菲律宾设有子公司[37] - 公司持有Lofty和Trucker Path的股权比例分别为76.4%和76.1%[37] - Lofty和Trucker Path付费订阅分别增长10.8%和14.9%[160] - Lofty付费用户增长84.7%，达到78,500人[160] - 公司拥有大约290名工程师和开发人员,占总员工的58%,主要集中在中国子公司,专注于SaaS业务的开发和改进[200][201] - 公司拥有1项专利,32项计算机软件著作权登记[204] 关联方交易 - 公司对关联方Kaixin的应收款项已全额计提坏账准备，对Infinities的应收款项余额为652,000美元[117][118][119] - 公司对Infinities和OPI的应付款项余额分别为609,000美元和0美元[120] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司在中国、菲律宾和美国的长期资产分别为478、237和6,534百万美元[132] - 截至2024年6月30日，公司在中国、菲律宾和美国的长期资产分别为682、257和6,844百万美元[132] - 截至2024年6月30日，公司在中国子公司和VIE实体的法定储备金和受限净资产合计为8,496百万美元[135] - 公司租赁设施和办公室的不可撤销的经营租赁义务总额为4.35亿美元，其中1年内到期的为2.47亿美元，1-3年内到期的为1.88亿美元[197][198] - 2023年上半年和2024年上半年的资本支出分别为100万美元和10万美元，主要用于总部办公室装修和电脑购置[199] 风险因素 - 公司在美国联邦和州层面的净经营亏损可能受到IRC第382条的年度限制[136] - 除已披露的信息外,公司未发现2024年上半年有可能对收入、利润、流动性或资本资源产生重大不利影响的趋势、不确定性、需求、承诺或事件[205] 股权激励 - 截至2024年6月30日，Lofty和Trucker Path分别有35.2万美元和40.2万美元的未确认股份支付费用[106] - Lofty截至2024年6月30日的期权信息包括：期权总数46,748份，加权平均行权价格30.79美元，加权平均剩余合同期限9.02年，可行权期权数31,562份，加权平均行权价格23.71美元[107][108][109] - Trucker Path截至2024年6月30日的期权信息包括：期权总数46,915份，加权平均行权价格57.66美元，加权平均剩余合同期限8.96年，可行权期权数32,930份，加权平均行权价格42.74美元[110][111][112][113] - 公司、Lofty和Trucker Path的股份支付费用分别计入销售及营销、研发、行政管理等费用[114] VIE结构 - 公司通过一系列合同安排对VIE实体具有实际控制权和获取其经济利益的能力[38,39] - 公司认为对VIE具有实质性的控制权,因此将VIE的财务业绩纳入合并报表[39] - 公司认为其合同协议的条款在目前有效的中国法律法规下是有效、有约束力和可执行的[40] - 公司认为行使独家期权协议的最低对价不构成财务障碍或不利因素[40] - 公司有权控制VIE股东并指导VIE的重大经济活动[40] - VIE及其

财务表现 - 公司总收入为14,023千美元，同比增长15.4%[8] - SaaS业务收入为13,982千美元，同比增长15.8%[8] - 毛利为10,707千美元，毛利率为76.3%[8] - 净亏损为2,814千美元[8] - 每股基本亏损为0.004美元[8] - 公司营收从2023年3月31日的12.1百万美元增长至2024年3月31日的14.0百万美元[70] - 2023年3月31日的净利润为5.3百万美元，而2024年3月31日为净亏损2.8百万美元[71] - 2024年3月31日的经营亏损为1.1百万美元，较2023年3月31日的3.4百万美元有所改善[71] 现金流和资产 - 现金及现金等价物为33,774千美元[6] - 长期投资为13,728千美元[6] - 一季度经营活动产生的现金流为-886,000美元[94] - 公司在2023年3月31日和2024年3月31日三个月期间分别进行了80万美元和10万美元的资本支出[97] 业务概况 - 公司主要通过两个SaaS业务Lofty和Trucker Path在美国市场产生100%的收入[12] - Lofty提供房地产销售加速和客户生命周期管理平台，Trucker Path提供卡车司机为中心的在线运输管理平台[70] - 公司SaaS业务主要收入来自美国市场[63] - 公司收入主要来自SaaS订阅服务、广告服务和其他相关服务[82] - SaaS订阅服务收入为13,152,000美元，同比增长16.3%，主要由于SaaS业务的扩张[83] - Lofty和Trucker Path的付费订阅用户分别增加至4,000和104,100，同比增加2.6%和5.2%[83] - Lofty的付费用户数增加至73,900，同比增加21.1%[83] - 广告服务收入为759,000美元，同比下降4.1%[84] 研发和知识产权 - 研发费用为4,458千美元，占总收入的31.8%[8] - 公司拥有约290名工程师和开发人员,占员工总数的58%,主要位于中国子公司[98] - 公司的研发人员主要专注于提高和增强SaaS业务Lofty和Trucker Path的可扩展性、功能和特性[99] - 公司拥有1项专利,32项计算机软件版权登记[100] 会计政策和风险 - 公司根据客户合同的履约义务在某一时点确认收入[28] - 公司正在评估新会计准则ASU 2023-07和ASU 2023-09的影响[34,35] - 作为小型报告公司,公司无需提供市场风险的定量和定性披露[103] - 除年报中披露的信息外,公司未发现2024年3月31日三个月期间有任何可能对收入、利润、流动性或资本资源产生重大不利影响的趋势、不确定性、需求、承诺或事件[101] 子公司和VIE - 公司通过一系列合同安排被认定为可变利益实体(VIE)的主要受益人，并将VIE的财务业绩、资产和负债纳入合并财务报表[14,15,16] - 公司对VIE的权利被认为是实质性的,可以控制VIE的股东并指导其经营活动[15] - 公司可以选择向VIE提供财务支持,但VIE不能将其净资产的一部分以贷款、垫款或现金股利的形式转移给公司[17] - 2023年1-3月和2024年1-3月,VIE及其子公司的收入分别为3.4万美元和2万美元,净亏损分别为438.3万美元和274.6万美元[17] - 2023年1-3月和2024年1-3月,VIE及其子公司经营活动产生的净现金流分别为30.6万美元和16.7万美元[17] - 公司在中国、菲律宾和美国分别拥有682万美元、257万美元和6844万美元的长期资产[63] - 公司的中国子公司和VIE实体被限制向公司转移部分净资产，受限金额为8552万美元[66] - 公司的中国子公司和VIE实体需要将至少10%的税后利润分配至一般储备基金，直至该储备达到其各自注册资本的50%[65] 其他投资 - 公司持有Fundrise, L.P.的98.04%权益[37] - 公司持有Kaixin Auto Holdings 16.6%的股权,该投资的公允价值变动导致公司在2023年和2024年分别确认8,276千美元的未实现收益和1,488千美元的未实现损失[39] 公司状况 - 公司于2024年4月3日被纽交所摘牌，因为公司连续30个交易日的平均全球市值低于15亿美元[69] - 公司于2024年4月4日开始在粉红市场交易[69]

文章核心观点 - 纽约证券交易所(NYSE)决定将Moatable公司的美国存托股票(ADSs)从NYSE摘牌 [1][2][3] - 摘牌的原因是公司连续30个交易日的平均全球市值低于NYSE的最低要求15百万美元 [2] - 公司有权在10个工作日内向NYSE董事会委员会申请复核此决定 [3] - 公司的ADSs将在4月4日开始在OTC Markets的Pink市场交易,公司正在评估申请OTCQB或OTCQX市场的可能性 [4] 公司概况 - Moatable公司在美国运营两家SaaS业务:Lofty Inc.和Trucker Path Inc. [5] - 公司的ADSs在NYSE上市,每份ADSs代表45股A类普通股 [6] 风险提示 - 公司面临被摘牌的风险,可能会对公司的业务和财务状况产生不利影响 - 公司正在评估替代上市方案,但能否成功存在不确定性

公司业务概况 - 公司目前经营两家美国软件即服务（SaaS）业务，Lofty和Trucker Path[6] - 公司在中国开始运营于2002年，并于2006年在开曼群岛成立了目前的控股公司Moatable，Inc.[7] - 公司的财务报表以美元为计价货币，方便读者的阅读[6] 产品特点和优势 - 公司的SaaS产品提供了广泛的功能和解决方案，易于使用，并不断根据客户需求进行增强[8] - 公司的SaaS产品提供了客户每天运营业务所需的功能，并且与市场上的竞争产品相比具有优势[9] 企业文化和发展战略 - 公司拥有精益创业和以产品为导向的增长企业文化，注重高效增长和管理绩效[10] - 公司的SaaS业务服务于大量活跃用户和订阅者，为公司提供了向付费订户提供额外付费产品和服务的机会[12] - 公司的目标是在具有高增长前景的市场领域内运营和发展SaaS业务，包括业务流程自动化、销售周期缩短、改善客户接触和参与等[13] 市场拓展和增长策略 - 公司计划通过与合作伙伴合作和收购补充性业务来扩大市场[15] 产品介绍 - Lofty是公司的主要SaaS业务平台之一，旨在帮助房地产专业人士更快地完成交易[17] - Trucker Path是公司另一主要业务平台，专注于为北美卡车司机提供在线和移动服务[19] 团队和知识产权 - Lofty拥有157名工程师团队，Trucker Path拥有125名工程师团队[20][21] - 公司的知识产权包括商标、软件版权、专利和其他知识产权[22] 品牌建设和营销策略 - 公司通过行业展会、在线数字营销、与相关合作伙伴合作等方式建立品牌[23] - Lofty的销售主要来自于在线数字营销渠道，2021年推出了企业版产品并扩大了销售团队[24] - Trucker Path的主要营销渠道包括在线数字营销和在各种媒体上宣传产品里程碑和行业研究[24] 竞争对手和销售情况 - Lofty竞争对手包括各种房地产CRM供应商和一些综合营销平台[25] - Trucker Path主要与其他地图服务提供商、小型车队导航和行程优化服务提供商以及其他数字货物板块竞争[25] - Lofty的销售与房地产市场的宏观周期波动有关，而Trucker Path的销售受季节性影响更为明显[27] 公司员工和人才吸引 - 截至2023年12月31日，公司共有482名全职员工，其中282名从事研发活动，152名从事销售和营销，48名从事管理和行政工作[28] - 公司相信提供具有竞争力的薪酬套餐和鼓励主动性的动态工作环境，有助于吸引和留住在SaaS领域具有丰富经验的人才[28] 投资者关系和财务信息 - 公司的投资者关系网站位于ir.moatable.com，提供各种报告和文件，包括年度报告、季度报告、现行报告和代理声明[29] - 在2022年和2023年，公司分别记录了0美元和0.4百万美元的商誉减值损失[252] - 公司对不受摊销影响的商誉和无限期无形资产进行年度减值测试，以确定是否存在减值迹象[252]

公司信息 - Moatable公司将于2024年6月3日上午9:00在亚利桑那州凤凰城举行股东年度大会[1] - 董事会已确定2024年4月12日为股东大会的记录日期[2] - Moatable公司经营多家美国SaaS业务，包括Lofty和Trucker Path[3] - Moatable的美国存托股票目前每股代表45股A类普通股，在纽约证券交易所交易，代码为"MTBL"[4] - 公告中包含前瞻性声明，提到了公司的目标、战略、未来业务发展、财务状况和运营结果等[5] - 请联系投资者关系部门获取更多信息，联系邮箱为[email protected][6]

财务数据 - 公司总收入为13,291,000美元，同比增长10.8%[11] - SaaS业务收入为13,260,000美元，同比增长12.0%[11] - 毛利率为78.8%，同比提高1.0个百分点[11] - 研发投入为4,267,000美元，占总收入的32.1%[11] - 净亏损为6,958,000美元，同比减亏86.7%[11] - 现金及现金等价物为45,459,000美元，较上年末增加62.5%[8,9] - 长期投资为19,952,000美元，较上年末减少22.6%[8,9] - 经营活动产生的现金流量为-1,500,000美元[未提及] - 公司2022年1-9月期间经营活动产生的净现金流出为215.1万美元[14] - 公司2022年1-9月期间投资活动产生的净现金流出为737.0万美元[14] - 公司2022年1-9月期间筹资活动产生的净现金流出为6.6万美元[14] - 公司2022年1-9月期间现金及现金等价物净减少959.7万美元[14] - 公司2022年1-9月期间股票期权和受限股单位的行权产生现金流入19.0万美元[13] - 公司2023年1-6月期间回购Class A普通股和Class B普通股共计1.24亿美元[13] - 公司已于2023年1月20日收到一次性股息2.6百万美元，用于结算股权激励计划的税收预扣[27] - 公司已于2023年6月1日从东西银行收购了价值200万美元的凯信贷款[41] - 公司已于2023年8月28日与美国银行全国协会签订托管协议，存入500万美元受限现金[44] 会计政策变更 - 公司于2023年1月1日采用了新的金融工具信用损失准则ASC 326[46] - 公司于2023年1月1日采用了新的会计准则ASU 2016-13和ASU 2021-08，对合并财务报表无重大影响[57][58][59] 投资收益 - 公司持有的Fundrise, L.P.和其他权益法投资的投资收益分别为43万美元和132万美元[61][62] - 公司持有的Kaixin Auto Holdings的投资自2022年6月30日起改为以公允价值计量，本期确认了6510万美元的公允价值变动损失[63][64] 股票回购 - 公司于2023年1月16日启动了总额为1000万美元的股票回购计划，并于2023年10月13日将回购额度增加至1500万美元[68][69] - 公司于2023年5月从软银集团回购了2.88亿股普通股，支付总价71.32亿美元，导致公司控股股东发生变更[71][72][74] 业务分部 - 公司拥有两个主要业务分部:Lofty和Trucker Path[95] - Lofty分部提供房地产销售加速、客户生命周期管理平台和其他新兴的物业管理服务[96] - Trucker Path分部提供面向司机的在线运输管理平台[96] - Lofty分部的订阅服务收入为68.34百万美元,广告服务收入为3.56百万美元,其他SaaS收入为0.72百万美元[95] - Trucker Path分部的订阅服务收入为54.54百万美元,广告服务收入为4.97百万美元,其他SaaS收入为0.44百万美元[95] 股份支付 - 公司录得股份支付费用,其中销售和营销费用为1.16百万美元,研发费用为4.94百万美元,管理费用为16.55百万美元[90] - 截至2023年9月30日,Lofty未行权股票期权的未确认股份支付费用为0.37百万美元,预计在3.06年内确认完毕[89] - 截至2023年9月30日,Trucker Path未行权股票期权的未确认股份支付费用为0.66百万美元,预计在3.23年内确认完毕[89] 财务表现 - 2023年第三季度收入为13.291亿美元，同比增长10.8%，2023年前三季度收入为38.308亿美元，同比增长15.0%[106][108] - 2023年第三季度净亏损为0.696亿美元，2023年前三季度净亏损为1.039亿美元，主要由于长期投资公允价值变动损失[106] - 2023年第三季度经营亏损为0.080亿美元，2023年前三季度经营亏损为0.705亿美元，较去年同期有所改善[106] - 销售和营销费用、研发费用和管理费用占收入的比重分别为33.0%、32.1%和19.8%[111] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司在中国、菲律宾和美国的长期资产分别为0.718亿美元、0.065亿美元和8.464亿美元[99] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司在中国大陆的子公司和VIE实体需要提取10%的税后利润作为法定公积金[101][102][103] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司在中国大陆的子公司和VIE实体受限制的净资产总额分别为25.131亿美元和24.061亿美元[103] 收入情况 - 公司收入增加10.8%，从2022年9月30日三个月期间的1,200万美元增加到2023年同期的1,330万美元[117] - 订阅服务收入增加15.6%，从2022年9月30日三个月期间的1,060万美元增加到2023年同期的1,230万美元[118] - Lofty和Trucker Path的付费订阅分别增加5.7%和19.2%[118] - Lofty的付费用户席位增加25%，从2022年9月30日的40,000增加到2023年9月30日的50,000[118] - 广告服务收入下降30.0%，从2022年9月30日三个月期间的121.8万美元下降到2023年同期的85.3万美元[119] - 毛利率从2022年9月30日三个月期间的77.6%增加

财务状况 - 公司现金及现金等价物为20,799千美元[18] - 公司短期投资为19,061千美元[18] - 公司账户应收款净额为2,781千美元[18] - 公司总资产为82,679千美元[18] - 公司总负债为26,520千美元[18] - 公司总股东权益为56,159千美元[18] - 公司发行的A类普通股为660,819,388股[21] - 公司发行的B类普通股为170,258,970股[22] - 公司累计亏损为707,422千美元[22] - 公司非控股权益为14,757千美元[22] 经营业绩 - 公司2022年第二季度总收入为12,868,000美元，同比增长17.1%[24] - 公司2022年上半年总收入为25,017,000美元，同比增长17.4%[24] - 公司2022年第二季度SaaS业务收入为12,848,000美元，同比增长18.4%[24] - 公司2022年上半年SaaS业务收入为24,928,000美元，同比增长18.1%[24] - 公司2022年第二季度毛利为10,247,000美元，毛利率为79.6%[24] - 公司2022年上半年毛利为19,673,000美元，毛利率为78.6%[24] - 公司2022年第二季度研发投入为4,911,000美元，占总收入的38.2%[24] - 公司2022年上半年研发投入为9,813,000美元，占总收入的39.2%[24] - 公司2022年第二季度净亏损为8,761,000美元[24] - 公司2022年上半年净亏损为3,427,000美元[24] 业务概况 - 公司主要经营两个SaaS业务Chime和Trucker Path[39] - Chime提供房地产销售加速和客户生命周期管理平台[39] - Trucker Path提供行程规划、导航、货源和市场服务[39] - 公司SaaS业务几乎全部来自美国市场[39] - 公司通过一系列合同安排控制了VIE实体,并将其财务业绩纳入合并报表[41,42] - 公司认为其对VIE拥有实质性的控制权和收益权[42] - 公司主要子公司包括Chime、Trucker Path和Renren Giantly Philippines Inc.[40] - 公司持有Chime和Trucker Path77.8%的股权,持有Renren Giantly Philippines Inc.100%的股权[40] - 公司通过全资子公司Qianxiang Shiji持有VIE实体Qianxiang Tiancheng[40] - 公司认为其可变利益实体(VIE)的合同协议条款在目前有效的中国法律法规下是有效、有约束力和可执行的[43] - 公司有权通过独家购买权协议控制VIE的股东,从而对VIE的经营活动产生重大影响[43] - 公司有权通过授权委托书进一步加强对VIE经营活动的控制能力[43] - VIE及其子公司持有开展公司业务所需的必要许可和证件[45] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日,VIE及其子公司应付给公司全资子公司的服务费余额为零[45] 财务数据 - 公司2022年第四季度和2023年上半年的总收入分别为20百万美元和56百万美元[46] - 公司2022年第四季度和2023年上半年的净亏损分别为3,004百万美元和6,738百万美元[46] - 公司2022年上半年和2023年上半年经营活动产生的现金净流量分别为-1,469百万美元和1,474百万美元[46] - 公司发现其在北京丰厚天元投资管理中心的权益投资损失与之前财务报表中记录的金额不同,调整了2022年12月31日的财务报表[48] - 公司收到了一次性股息2.6百万美元,并将其记录在2022年12月31日的财务报表中[49] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日,公司的递延收入总额分别为4,323美元和4,363美元,预计将在一年内大部分确认为收入[66] - 公司于2023年1月1日开始采用ASU 2016-13准则,该准则对公司的合并财务报表没有重大影响[67] - 公司于2023年1月1日开始采用ASU 2021-08准则,该准则对公司的合并财务报表没有重大影响[68] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日,公司的长期投资总额分别为25,768美元和26,357美元[69][70][71] - 2022年6月30日后,公司在开心汽车的股权下降至16.6%,不再对其具有重大影响,因此将其投资从权益法改为以公允价值计量[71] - 2023年1月16日,公司启动了总额不超过1000万美元的股票回购计划,截至2023年6月30日已回购5,496.5295万股普通股[77][78] - 2023年5月,公司以每ADS 1.1144美元的价格从软银回购2.88亿股普通股,导致陈俊龙先生成为公司的控股股东[79][80][81][82][83] - 公司在软银回购交易中支付的价格高于市场价格,超出部分6,844美元计入留存收益[84] - 2023年4月至6月,公司通过公开市场和软银回购共计6,942,569 ADS,总金额为7,836美元[85] - 公司于2023年6月30日拥有9,164.61万份未行权的股票期权，加权平均剩余合同期限为1.61年，加权平均行权价格为0.01美元[88] - 公司于2023年6月30日拥有2,310.27万份未解锁的限制性股票，加权平均公允价值为0.14美元[91] - 公司于2022年和2023年上半年分别录得股份支付费用1,884美元和1,241美元[93] - 截至2023年6月30日，公司尚未确认的限制性股票相关股份支付费用为3,500美元，预计将在0.65年内确认完毕[93] - 子公司Chime于2022年上半年向员工授予19,726份期权，加权平均授予日公允价值为34美元[95] - 子公司Trucker Path于2022年上半年向员工授予18,070份期权，加权平均授予日公允价值为66美元[95] - 截至2023年6月30日，Chime和Trucker Path尚未确认的股份支付费用分别为400美元和706美元[98][99] - Chime于2023年6月30日拥有4.85万份未行权期权，加权平均剩余合同期限为7.98年，加权平均行权价格为31.53美元[99] - Trucker Path于2023年6月30日拥有4.85万份未行权期权，加权平均剩余合同期限为8.02年，加权平均行权价格为32.35美元[100] 分部信息 - 公司主要经营两个SaaS业务Chime和Trucker Path，是公司的两个可报告分部[114][115] - Chime提供一体化的房地产销售加速和客户生命周期管理平台[115] - Trucker Path是面向司机的在线运输管理平台,提供行程规划、导航、货源等服务[115] - 公司总收入从2022年6月30日三个月的11.0百万美元增长到2023年同期的12.9百万美元[116] - 2022年6月30日三个月的净亏损为1.5百万美元,2023年同期为8.8百万美元,主要由于长期投资公允价值变动损失7.8百万美元[116] - 2022年6月30日六个月的总收入从21.3百万美元增长到2023年同期的25.0百万美元,净亏损从5.2百万美元下降到3.4百万美元[116] - 经营亏损从2022年6月30日三个月的3.7百万美元改善到2023年同期的2.8百万美元,从2022年6月30日六个月的8.5百万美元改善到2023年同期的6.3百万美元[116] 财务指标 - 公司总收入增长17.1%,从2022年6月30日的1,098.5万美元增加到2023年6月30日的1,286.8万美元[130] - 订阅服务收入增长19.7%,从2022年6月30日的1,000万美元增加到2023年6月30日的1,190万美元[132] - Chime和Trucker Path的付费订阅用户分别增长23.2%和12.9%[132] - Chime的付费用户增加14%,从37,300增加到42,500[132] - 毛利率从2022年6月30日的77.1%增加到2023年6月30日的79.6%[135] - 研发费用增加20.0%,从2022年6月30日的409.2万美元增加到2023年6月30日的491.1万美元[136] - 公司录得7.8百万美元的长期投资公允价值变动损失[139] - 订阅服务收入占总收入的比重从2022年的91.1%增加到2023年的92.1%[132,141] - 广告服务收入占总收入的比重从2022年的7.7%下降到2023年的6.3%[133,141] - 毛利率增加1.9%,从76.7%增加到78.6%,主要由于SaaS平台付费用户增加以及Chime分部收入增加(毛利率较高)[143] - 营业费用增加4.2%,从2,490万美元增加到2,590万美元,主要由于研发费用增加抵消了管理费用的减少[144] - 销售和营销费用减少1.0%,从960万美元减少到950万美元[144] - 研发费用增加27.6%,从770万美元增加到980万美元,主要由于研发人员增加[144] - 管理费用减少13.0%,从760万美元减少到660万美元,主要由于股份支付费用减少[145] - 其他收益为120万美元,主要为2023年税收负债释放,而2022年为140万美元主要为贷款减免[146] - 长期投资公允价值变动收益为50万美元,而2022年为1,340万美元[147] - 公司现金及现金等价物为2,080万美元,另有1,910万美元短期投资[152] - 公司研发人员约300人,占员工总数的58%[160] 内部控制 - 公司管理层评估了公司的披露控制和程序的有效性,但由于内部控制存在两个重大缺陷而认为其不够有效[168] - 公司管理层认为公司的内部控制存在以下两个重大缺陷:缺乏系统的风险评估和报告流程,以及缺乏对内部控制组成部分是否存在和运行的评估[170] - 公司正在采取措施来补救这些重大缺陷,包括引进有相关知识的人员、建立统一的财务系统、设立风险评估和内部控制评估的政策和程序[172,173] - 公司管理层认为,内部控制存在固有局限性,无法完全防止错误和欺诈[175] - 除上述改进措施外,公司在本报告期内未发生其他影响内部控制的重大变化[174]

财务数据 - 公司总收入为12,149,000美元，同比增长17.7%[8] - SaaS业务收入为12,080,000美元，同比增长17.7%[8] - 毛利率为77.6%，同比增加1.5个百分点[8] - 研发投入为4,902,000美元，占总收入的40.4%[8] - 获得8,276,000美元的长期投资公允价值变动收益[8] - 净利润为5,970,000美元，同比扭亏为盈[8] - 现金及现金等价物为25,613,000美元，较上年末减少8.4%[6] - 长期投资为34,148,000美元，较上年末增加32.5%[6] - 总资产为100,613,000美元，较上年末增加5.2%[6] - 总负债为28,923,000美元，较上年末减少0.1%[6] 业务概况 - 公司提供两个SaaS业务Chime和Trucker Path，几乎100%收入来自美国市场[12] - 公司的两个主要业务分部为Chime和Trucker Path，分别提供房地产销售加速和卡车司机管理平台服务[67,68] - Chime和Trucker Path的付费订阅用户分别从2022年3月31日的3,300和83,100增加到2023年3月31日的3,700和99,000，增长12.1%和19.1%[90] - Chime的付费用户数从2022年3月31日的24,800增加到2023年3月31日的39,500，增长36.2%[91] - 广告服务收入从2022年3月31日的0.9百万美元下降到2023年3月31日的0.8百万美元，下降9.0%[92] 成本费用 - 销售和营销费用从2022年3月31日的4.8百万美元增加到2023年3月31日的4.9百万美元，增长2.1%[95] - 研发费用从2022年3月31日的3.6百万美元增加到2023年3月31日的4.9百万美元[84] - 一般及行政费用从2022年3月31日的4.3百万美元下降到2023年3月31日的3.0百万美元[85] - 研发费用增加36.2%，主要由于新项目开发导致研发人员数量增加[96] - 管理费用下降28.7%，主要由于股份支付费用减少和与Renren股东衍生诉讼和解相关的法律费用下降[97] 其他收益 - 获得8,276,000美元的长期投资公允价值变动收益[8] - 其他收益(损失)净额下降，主要由于2022年有1.4百万美元的贷款减免[98] - Chime和Trucker Path分部2023年第一季度收入分别为6.8百万美元和5.3百万美元，成本分别为1.0百万美元和1.6百万美元[101] 现金流 - 公司2023年3月31日的现金及现金等价物为25.6百万美元，另有24.3百万美元的短期投资[102] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流出为2.8百万美元，投资活动产生的现金流出为1.1百万美元，筹资活动产生的现金流入为1.4百万美元[103] - 公司2023年第一季度资本支出为0.8百万美元，主要用于总部办公室装修[105] 内部控制 - 公司已招聘具有必要会计和披露要求知识的人员，并在需要时聘请外部专家提供建议[115] - 公司设计了一个控制环境,使管理层能够监控内部财务报告控制的有效性并解决环境中发现的差距[116] - 公司实施了一个包括合并和法定报告功能的单一企业资源规划应用程序的综合总账[117] - 公司最近指定了具有足够会计和报告经验和知识的新审计委员会成员,并将设计和实施风险评估政策和程序[118] - 公司将设计和实施评估政策和程序,以确定内部控制组件是否存在并正常运行[119] 会计调整 - 公司发现对联营企业FHTY的投资损失存在差错,并对2022年12月31日的财务报表进行了相应调整[23] - 公司收到了一次性股息2.6百万美元,并将其调整计入2022年12月31日的财务报表[24] - 公司评估了上述调整的相关影响,并确定相关影响未对其2022年12月31日的合并财务报表造成重大错报[25] - 公司将在2023年3月31日结束的财务期间内,以前瞻性的方式调整其2022年12月31日的合并资产负债表,以为利益相关方提供适当的背景[25] 会计准则变更 - 公司2023年1月1日起采用了新的会计准则ASU 2016-13和ASU 2021-08,对合并财务报表无重大影响[43][45] 股票回购 - 公司于2022年11月7日授权回购总额不超过1000万美元的A类普通股,该回购计划于2023年1月16日生效[53,54] - 2023年1月至3月期间公司共回购67.89万美股,平均价格为1.83美元/股[55,56] - 公司于2022年3月31日和2023年3月31日分别有3526.36万和2903.52万未解锁限制性股票[57,58] - 公司2022年和2023年第一季度分别录得股份支付费用152.7万美元和76.5万美元[66] 子公司及VIE - 公司通过一系列合同安排对VIE实施控制并将其财务报表合并[15][16][17][18] - VIE及其子公司持有开展业务所需的相关许可和资质[19] - VIE及其子公司的资产负债表和损益表数据[20] - VIE的现金流量表数据[20] - 截至2023年3月31日,公司主要子公司、VIE及其子公司的情况[13]