财务业绩 - ArcelorMittal在2023年第二季度实现了良好的运营业绩，营业收入达到19.26亿美元[2] - 2023年第二季度每吨EBITDA达到183美元，较上一季度的126美元有显著提升[2] - 公司在2023年上半年实现净利润30亿美元，较去年同期增长了130%[2] - 公司在2023年上半年的销售额为371.07亿美元，较去年同期下降了15.6%[3] - 公司在2023年上半年的运营收入为31.17亿美元，较去年同期下降了65%[16] - 2023年上半年，ArcelorMittal的基本每股收益为3.47美元，较去年同期下降了59%[20] - 公司在2023年上半年实现了10.3%的ROE，展现了良好的股东回报率[2] - ArcelorMittal在2023年上半年的净债务为45亿美元，较上一季度减少了7亿美元[2] - 公司在2023年上半年实现了10亿美元的自由现金流，展现了强劲的财务实力[2] 行业展望 - 公司预计2023年全球除中国外的表观钢铁消费量将增长1.0%至2.0%，美国和欧洲的钢铁消费预期有所调整，巴西、独联体地区、印度和中国的钢铁消费也有不同程度的预期变化[70] 项目进展 - ArcelorMittal正在进行多个项目，包括巴西Vega Do Sul扩建项目和利比里亚矿山扩建项目[76] - ArcelorMittal计划逐步发展利比里亚矿山产能，预计在2025年达到30Mtpa产能[79] - ArcelorMittal预计Vega Do Sul扩建项目完成后将为公司带来超过10亿美元的EBITDA增长[77] 公司收购与出售 - ArcelorMittal完成了对巴西Companhia Siderúrgica do Pecém（CSP）的收购，企业价值约为22亿美元[107] - 公司购买了Votorantim在ArcelorMittal Brasil的全部股权，支付了1.79亿美元[110] - 公司出售了Erdemir 7.85%的股权，总收入为6亿美元[111] 资本支出与财务安排 - ArcelorMittal签署了55亿美元的循环信贷设施，截至2023年6月30日，全部55亿美元信贷额度可用[112] - 公司的战略资本支出计划已经修订，预计到2026年完工，预计全面完成后将增加约13亿美元的EBITDA[114] - 2023年上半年资本支出为20亿美元，包括13亿美元的一般维护资本支出、6亿美元的战略资本支出和1亿美元的减碳资本支出[115]

销售额及价格 - ArcelorMittal 2022年销售额为798.4亿美元，比2021年的765.6亿美元增长4.3%[946] - 2022年平均钢铁销售价格比2021年增长16.6%[946] - 2021年12月31日结束的年度销售额为573亿美元，较2020年12月31日结束的491亿美元增长16.7%[950] - 2022年12月31日结束的年度销售额为137.4亿美元，较2021年12月31日结束的125.3亿美元增长9.6%[950] - 2022年12月31日结束的销售额为137.4亿美元，较2021年12月31日结束的128.56亿美元增长6.9%[959] - 2022年第四季度，公司钢铁销售价格下降了12.3%[964] - 2022年上半年，销售额增长26.8%至74亿美元，主要由于钢铁销售价格上涨21.0%[966] - 2021年巴西部门销售额增长102.9%至129亿美元，主要由于钢铁销售价格上涨62.5%[967] - 2021年欧洲部门销售额为473亿美元，较2020年增长9.1%[972] - 2022年上半年销售额增长32.3%至265亿美元[973] - 2022年下半年销售额较2021年同期下降10.9%至208亿美元[973] - 2022年钢铁销售价格较2021年增长1.3%[970] 财务状况 - 2022年能源成本占销售成本的比例分别为14%、12%和9%[946] - 2022年12月31日结束的运营收入为28.18亿美元，较2021年12月31日结束的28亿美元增长0.6%[950] - 2022年12月31日结束的原油钢产量为8,271千吨，较2021年12月31日结束的8,487千吨下降2.5%[950] - 矿业部门的营业收入在2022年第二季度增长了100.0%，达到24亿美元，主要受到铁矿石参考价格上涨的推动[994] - AMNS Calvert的热轧带钢产量从2021年上半年的250万吨下降了9.8%，到2022年上半年的230万吨，而钢材出货量保持在230万吨[994] - AMNS印度的粗钢产量和钢材出货量分别从2021年下半年的370万吨下降到2022年下半年的330万吨和2021年下半年的350万吨下降到2022年下半年的320万吨[995] - 2022年投资收益为13亿美元，较2021年的22亿美元下降，主要是由于AMNS印度和AMNS Calvert的贡献减少[995] - 2022年的其他净融资成本为7亿美元，包括与应收账款真实出售、银行费用、养老金利息和强制可转换债券的公允价值调整相关的费用[996] - 2022年的净融资成本为30亿美元，较2021年的12亿美元增加，主要是由于第四季度的净利息费用增加[997] - 2022年的法定所得税费用为28.18亿美元，主要受到多国税率影响[1001] - 2022年归属于非控股权益的净收入为2.36亿美元，较2021年的6.09亿美元下降，主要是由于经营绩效下降[1002] - 2021年归属于非控股权益的净收入为6.09亿美元，较2020年的1.55亿美元增加，主要是由于经营绩效改善[1003] - ArcelorMittal的2022年归属于母公司股东的净收入为93亿美元，较2021年的150亿美元下降，2020年为母公司股东的净亏损为7亿美元[1004] 资金管理 - ArcelorMittal的主要流动性来源是来自运营活动和公司层面的信贷设施[1005] - ArcelorMittal的长期信用评级在2021年8月9日由Moody's升级为'Baa3'，在2021年9月23日由Fitch升级为'BBB-'[1005] - ArcelorMittal的净债务在2022年12月31日为22亿美元，较2021年12月31日的40亿美元下降[1006] - ArcelorMittal的主要信贷设施将杠杆比率设定为4.25比1[1006] - ArcelorMittal于2022年12月31日担保了其运营子公司的9200万美元债务[1008] - ArcelorMittal的债务包括债券、商业票据和租赁负债，截至2022年12月31日总额为116亿美元[1010] - ArcelorMittal于2018年12月19日签署了一项55亿美元循环信贷设施协议[1011] - ArcelorMittal通过TSR计划出售的应收账款总额为53亿美元[1017] - ArcelorMittal于2022年12月31日的经营活动现金流为102.03亿美元，较2021年同期的99.05亿美元增长[1023] - 2022年12月31日，ArcelorMittal的库存股份为7250万股，占总已发行股份的8.26%[1019] - ArcelorMittal计划继续进行股份回购，新的回购计划金额约为14亿美元[1018] - ArcelorMittal于2022年12月31日的投资活动现金流为45亿美元，较2021年同期的3亿美元增加[1027] - ArcelorMittal于2022年12月31日的融资活动现金流为5亿美元，主要包括股份回购和债务偿还[1030] - 2021年，ArcelorMittal的投资活动中，现金支出为20亿美元，主要用于收购Condesa公司剩余67%的股权[1031] - 2022年，ArcelorMittal的股息支付总额为6.63亿美元，其中3.32亿美元支付给ArcelorMittal股东[1033] - 2022年12月31日，ArcelorMittal的母公司股东权益增至532亿美元，主要归功于母公司股东的净收入93亿美元[1035] 风险管理 - ArcelorMittal的市场风险主要来自原材料价格、外汇汇率、利率、基本金属价格和能源价格的波动[1038] - ArcelorMittal通过衍生工具管理利率、外汇

财务表现 - ArcelorMittal在2023年第一季度实现了1.2亿美元的营业利润，较2022年第四季度的营业亏损0.3亿美元有显著改善[2] - 2023年第一季度的基本每股收益为1.28美元，较2022年第四季度的0.30美元有显著增长[2] - ArcelorMittal在2023年第一季度实现了11亿美元的净收入，较2022年第四季度的0.3亿美元有显著增长[2] - 公司于2023年第一季度结束时的净债务为52亿美元，主要是由于并购支出、股票回购和季节性的营运资本投资[2] - 公司计划在2023年至2025年期间回购高达8500万股股票[2] - ArcelorMittal在2023年第一季度实现了11亿美元的净收入，较2022年第四季度的2610万美元有显著增长[25] - 2023年第一季度的销售额达到185亿美元，较2022年第四季度增长9.5%[16] - 2023年第一季度公司的现金及现金等价物为63亿美元，较2022年12月31日的94亿美元有所下降[66] - ArcelorMittal 2023年第一季度归属于母公司股东的净收入为1,096百万美元[73] - 调整后的净收入为1,096百万美元，调整后的基本每股收益为1.28美元[75] - ROE指标为14.2%，即归属于母公司股东的过去十二个月净收入除以股东权益的平均值[90] 地区业绩 - NAFTA地区在2023年第一季度的销售额达到了34亿美元，同比增长14.6%[30] - NAFTA地区在2023年第一季度的运营收入为4.55亿美元，较上一季度增长37.7%[32] - NAFTA地区在2023年第一季度的EBITDA为5.81亿美元，较上一季度增长61.3%[33] - 巴西地区在2023年第一季度的销售额达到了30.68亿美元，同比增长6.0%[36] - 巴西地区在2023年第一季度的运营收入为3.23亿美元，较上一季度增长6.9%[37] - 巴西地区在2023年第一季度的EBITDA为3.95亿美元，较上一季度增长9.3%[38] - 欧洲地区在2023年第一季度的销售额达到了109.03亿美元，同比增长8.2%[42] - 欧洲地区在2023年第一季度的运营收入为3.77亿美元，较上一季度增长6.9%[43] - 欧洲地区在2023年第一季度的EBITDA为6.71亿美元，较上一季度增长119.9%[44] - ACIS地区在2023年第一季度的销售额达到了14.45亿美元，同比增长17.5%[47] 项目和合作 - 公司与Casa dos Ventos合作开发巴西东北部的554MW风电项目，以推动气候行动[3] - ArcelorMittal推出XCarb™品牌，旨在实现碳中和钢铁生产[93] - ArcelorMittal签署了55亿美元的循环信贷设施，已完成延期至2025年[94] - 公司已花费42亿美元中的11亿美元战略资本支出[95] - ArcelorMittal完成对Companhia Siderúrgica do Pecém（CSP）的收购，企业价值约为22亿美元[98] - AMNS Calvert正在建设新的1.5Mt EAF和铸造机，项目所需的资本支出约为10亿美元[100] 生产和出货量 - 2023年第一季度，ArcelorMittal的钢铁出货量较2022年第四季度增长14.4%至14.5Mt[13] - 2023年第一季度，ArcelorMittal在Flat和Long产品方面的出货量分别为2,208千吨和691千吨[74] - 2023年第一季度Calvert的EBITDA为3700万美元，较2022年第四季度的EBITDA亏损100万美元有所增长[59] - 2023年第一季度AMNS India的EBITDA为3.41亿美元，较2022年第四季度的EBITDA 1.62亿美元有显著增长[62] 财务指标 - ArcelorMittal的净债务/最近十二个月EBITDA比率为0.5[75] - ArcelorMittal的运营结果包括NAFTA、巴西、欧洲、ACIS和矿业等不同业务领域[81] - ArcelorMittal的净债务包括长期债务和短期债务减去现金及现金等价物[79] - ArcelorMittal在2022年第四季度认定了与供应合同违约有关的索赔，额外收入为1亿美元[89]

ArcelorMittal S.A. (NYSE:MT) Q4 2022 Earnings Conference Call February 9, 2023 9:30 AM ET Company Representatives Lakshmi Mittal - Executive Chairman Aditya Mittal - Chief Executive Officer Genuino Christino - Chief Financial Officer Daniel Fairclough - Vice President, Investor Relations Conference Call Participants Alain Gabriel - Morgan Stanley Tristan Gresser - BNP Paribas Exane Patrick Mann - Bank of America Dominic O'Kane - JP Morgan Rochus Brauneiser - Kepler Cheuvreux Max Kogge - Oddo Philip Gibbs - ...

ArcelorMittal S.A. (NYSE:MT) Q3 2022 Earnings Conference Call November 10, 2022 9:30 AM ET Company Participants Daniel Fairclough - Investor Relations Genuino Christino - Chief Financial Officer Conference Call Participants Alain Gabriel – Morgan Stanley Tristan Gresser - BNP Paribas Myles Allsop - UBS Patrick Mann - Bank of America Tom Zhang - Barclays Rochus Brauneiser - Kepler Bastian Synagowitz - Deutsche Bank Maxime Kogge - Oddo Daniel Fairclough Good afternoon, and good morning, everybody. Welcome to ...

ArcelorMittal S.A. (NYSE:MT) Q2 2022 Earnings Conference Call July 28, 2022 9:30 AM ET Company Participants Daniel Fairclough – Investor Relations Aditya Mittal – Chief Executive Officer Genuino Christino – Chief Financial Officer Conference Call Participants Alain Gabriel – Morgan Stanley Tom Zhang – Barclays Alan Spence – Jefferies Patrick Mann – Bank of America Rochus Brauneiser – Kepler Nina Dergunova – Goldman Sachs Andrew Jones – UBS Myles Allsop – UBS Phil Gibbs – KeyBanc Grant Sporre – Bloomberg Int ...