美元汇率影响 - 波兰兹罗提对美元的升值有利于高利率差和相对较好的宏观经济条件[1] - 乌克兰赫里纳对美元的贬值主要受到高通胀和能源供应中断的影响[2] 销售额和营业收入 - ArcelorMittal 2023年销售额为682.75亿美元，较2022年的798.44亿美元下降14.5%[3] - ArcelorMittal 2023年度营业收入为23亿美元，较2022年的103亿美元下降了77.7%[4] 区域市场表现 - NAFTA部门2023年度销售额为130亿美元，较2022年的137.3亿美元下降5.4%[5] - 欧洲市场销售额在2022年底达到473亿美元，同比2021年底的433亿美元增长9.1%[6] - ACIS市场2023年底的销售额为54亿美元，较2022年底的63.68亿美元下降14.9%[7] 巴西部门表现 - 巴西部门2023年度钢铁出货量为1370万吨，较2022年的1150万吨增长18.8%[8] - 巴西部门2023年度平坦产品出货量为883.3万吨，较2022年的642.3万吨增长37.6%[9] - 巴西部门2023年度钢铁平均售价为每吨939美元，较2022年的1114美元下降15.7%[10] 矿业部门表现 - 矿业部门2023年的销售额为30.77亿美元，较2022年的33.96亿美元下降，主要受到俄乌冲突、较低的钢铁出货量和较高成本的影响[11] 财务状况 - ArcelorMittal 2023年度的净融资成本为9亿美元，较2022年度的3亿美元有所下降[12] - ArcelorMittal 2023年度的利息支出为1.45亿美元，较2022年度的2.13亿美元有所下降[13] - ArcelorMittal 2023年度的外汇损失为4800万美元，较2022年度的外汇收益1.91亿美元有所下降[14] 风险管理 - 公司通过衍生工具管理利率、外汇汇率和商品价格的风险[15] - 公司预计资本支出将保持在45亿至50亿美元的范围内[16] 高级管理层和董事会 - 公司董事会成员包括Lakshmi N. Mittal、Aditya Mittal、Vanisha Mittal Bhatia等人[17] - Tye Burt是ArcelorMittal的非执行独立董事，拥有丰富的全球矿业行业经验[18]

ArcelorMittal 参与 ADI - ArcelorMittal 自2018年开始参与ADI，并投资超过20亿欧元，帮助ADI完成了8亿欧元的环境项目，并在所有工厂升级设备[2] - ArcelorMittal 曾提出解决两个股东对ADI资本投资差距的建议，但未能达成一致，最终决定将其股份出售给 Invitalia[3] ADI 置于特别管理 - 意大利政府宣布将 Acciaierie d'Italia SpA (ADI) 置于特别管理之下，由政府指定的专员接管公司控制权[1] ADI 融资困境 - ADI 未能通过传统债务融资筹集所需的运营资金，导致目前的困境[4]

ArcelorMittal (MT) recorded an adjusted net income of $982 million or $1.18 per share in fourth-quarter 2023 compared with $1.19 billion or $1.37 per share in the year-ago quarter. The bottom line surpassed the Zacks Consensus Estimate of a loss of $2.08 per share. Total sales fell around 14% year over year to $14,552 million in the quarter. The figure missed the consensus estimate of $14,950.5 million. The downside was primarily due to a decline in average steel selling prices. Total steel shipments rose 5 ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年EBITDA为76亿美元,每吨EBITDA为136美元,显示公司近年来在提升业务质量和盈利能力方面取得了显著进展 [9] - 2023年净利润受到出售哈萨克斯坦业务和意大利投资减值的非经常性影响,但调整后的净利润仍达到近50亿美元,体现了EBITDA的结构性改善和合资企业贡献的增长 [10] - 2023年自由现金流达到29亿美元,在投入14亿美元用于增长项目之后仍保持强劲 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 北美业务是公司的核心增长区域,占总EBITDA的60%,包括墨西哥、美国和加拿大,拥有优质的资产组合和良好的市场地位 [6][56] - 印度业务正在快速扩张,计划在2026年将产能提升至1500万吨,并有进一步扩张至4000万吨的规划 [6][45] - 巴西业务正在进行多个升级项目,包括维加汽车板项目和长材产能扩张,预计2024年将表现优于2023年 [95][96] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球钢铁需求预计未来10年将增加3亿吨,主要来自印度、巴西和北美等市场,公司的资产布局与这些增长动力高度吻合 [46][47] - 欧洲市场正从去库存阶段走出,需求有望恢复增长,但进口钢材仍占较高市场份额,公司正与相关方沟通以确保公平竞争环境 [81][82] - 公司在利比里亚的新选矿厂将于今年底投产,预计到2025年达到1500万吨的产能,成本竞争力强 [48][49][50] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在大幅提升在印度、北美和巴西的业务规模和盈利能力,这些区域将占总EBITDA的75% [6] - 公司正在加大电炉和DRI项目的投资,以提高产品的低碳属性,满足客户对绿色钢铁的需求 [33][34][35][36] - 公司将继续通过并购和内部投资来优化资产组合,但不会直接经营煤炭矿山,而是专注于发展现有的铁矿资产 [135][136] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临经济和地缘政治挑战,但公司2023年的财务表现令人鼓舞,显示近年来采取的措施已经带来了成效 [3] - 公司对未来充满信心,认为钢铁作为能源转型和供应链安全的基础,以及满足发展中国家人口增长需求的重要材料,将拥有良好的中长期需求前景 [5][46] - 公司将继续通过股票回购和增加基础股息来回报股东,体现了对未来发展前景的信心 [78][79] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alain Gabriel 提问** 询问公司是否将印度业务纳入EBITDA核算,以及AM/NS India的净债务情况 [17][21] **Aditya Mittal 回答** 公司将合资企业的净收益纳入EBITDA,但仍需进一步提升市场对这些合资企业价值的认知 [18][19][20][22][24] 问题2 **Tristan Gresser 提问** 询问公司在欧洲是否可能放弃自有的高炉产能,转而专注于电炉和DRI项目 [32][38] **Aditya Mittal 回答** 公司将在技术领先和市场份额维护两个维度平衡发展,利用全球化优势提供成本竞争力较高的低碳产品 [33][34][35][39][40][41] 问题3 **Myles Allsop 提问** 询问公司对印度未来10年钢铁需求增长的预期 [44][46] **Aditya Mittal 回答** 公司预计未来10年全球钢铁需求将增加3亿吨,其中印度将贡献超过1亿吨,是公司的重点增长市场之一 [45][46][47]

ARCELORMITTAL 6-K Exhibit 99.1 ArcelorMittal reports first quarter 2024 results On May 2, 2024 - ArcelorMittal (referred to as “ArcelorMittal” or the “Company” or the "Group") (MT (New York, Amsterdam, Paris, Luxembourg), MTS (Madrid)), the world’s leading integrated steel and mining company, announced results for the three-month period ended March 31, 2024 (“1Q 2024”). 1Q 2024 key highlights: ● Health and safety focus: Protecting employee health and wellbeing remains the overarching priority of the Company ...

4Q 2023 and FY 2023 Financial results and strategic update February 8, 2024 Lakshmi Mittal, Executive Chairman Aditya Mittal, Chief Executive Officer Genuino Christino, Chief Financial Officer Disclaimer Forward-Looking Statements This document may contain forward-looking information and statements about ArcelorMittal and its subsidiaries. These statements include financial projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives and expectationswith respect to futu ...

For the quarter ended December 2023, ArcelorMittal (MT) reported revenue of $14.55 billion, down 13.9% over the same period last year. EPS came in at $1.18, compared to $1.37 in the year-ago quarter. The reported revenue compares to the Zacks Consensus Estimate of $14.95 billion, representing a surprise of -2.67%. The company delivered an EPS surprise of +156.73%, with the consensus EPS estimate being -$2.08. While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wa ...

Luxembourg, February 8, 2024 - ArcelorMittal (referred to as "ArcelorMittal" or the "Company" or the "Group") (MT (New York, Amsterdam, Paris, Luxembourg), MTS (Madrid)), the world's leading integrated steel and mining company, today announced results1 for the three-month and twelve-month periods ended December 31, 2023. 2023 key highlights: Health and safety focus: Protecting employee health and wellbeing remains an overarching priority of the Company; LTIF2 rate of 0.92x in FY 2023 and 0.70x in FY 2022. P ...

ArcelorMittal S.A. (MT) and Nippon Steel’s joint venture, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India), released its inaugural Climate Action Report. It highlights the venture’s commitment to accelerate and decarbonize India's development. This report comes at a crucial juncture for India's steel sector, as the country aims to achieve a $5-trillion economy and become the third-largest global economy by 2026-27. Aditya Mittal, chairman of AM/NS India, emphasized the importance of addressing the challenge o ...

销售业绩 - ArcelorMittal 2023年全年销售额为682.5亿美元，较2022年下降14.5%[3] - 2023年第四季度，ArcelorMittal NAFTA部门的销售额下降了7.7%，主要是由于平均钢铁销售价格下降了9.1%[30] - 2023年第四季度，ArcelorMittal Brazil部门的销售额下降了23.9%，主要是由于平均钢铁销售价格下降了8.6%[33] - 2023年第四季度，ArcelorMittal Europe部门的销售额下降了10.2%，主要是由于平均钢铁销售价格下降了4.4%[39] 财务表现 - 2023年全年调整后净收入为49亿美元，基本每股收益为5.78美元[3] - 2023年全年EBITDA为75.58亿美元，EBITDA/吨为136美元[3] - 2023年第四季度，ArcelorMittal的营业亏损为20亿美元，较2023年第三季度的12亿美元营业收入有所下降[26] - 2023年第四季度，ArcelorMittal的净亏损为2966亿美元，较2023年第三季度的净收入929亿美元有所下降[28] 股票回购与股东回报 - 公司在2023年回购了4540万股股票，自2020年9月底以来已减少33%[2] - 公司计划通过股票回购计划向股东返还至少50%的税后自由现金流[2] - 公司计划将年度基础股息从2023年的0.44美元提高至0.50美元，并通过股票回购计划向股东返还资金[2] 未来展望 - 公司计划通过新项目和战略投资在2026年底前将EBITDA增长约18亿美元[2] - ArcelorMittal预计2024年在美国，平板产品的表观钢材消费量预计将增长1.5%至3.5%[56] - 在欧洲，平板产品的表观需求预计将改善，增长范围在+2.0%至+4.0%之间[56] - 在印度，预计明年的表观钢材消费增长范围为+6.5%至+8.5%[56] 资本支出与债务管理 - 2024年的资本支出预计将保持在45亿至50亿美元的范围内[58] - 2023财年总资本支出为46亿美元，其中战略增长投资占14亿美元[67] - 2024年战略项目资本支出预计在14亿至15亿美元之间[67] - 2024年至2026年间，债务偿还计划中，2024年债券偿还为9亿美元，2025年为10亿美元，2026年为11亿美元[68] - 2023年底净债务为28.98亿美元，净债务与最近12个月EBITDA比率为0.4[69] 其他 - 公司在2023年签署了多项合同，供应低碳排放钢材，包括与Schneider Electric和Vestas的合作[11] - 公司在2023年启动了全面的独立第三方全球审计，以审查公司在全球范围内的健康与安全实践[7] - 公司完成了对巴西Companhia Siderúrgica do Pecém（CSP）的收购，企业价值约为22亿美元[96] - 公司推出了XCarb®品牌，旨在实现碳中和钢铁的可持续发展[98] - 公司签署了55亿美元的循环信贷协议，以支持可持续发展和气候行动战略[99]