公司概况 - 公司是中国领先的金融服务提供商，主要为小微企业提供融资产品[5] - 公司总收入从2022年同期的326.04亿元下降至193.48亿元[5] - 公司在2023年第二季度的总贷款流动率为1.2%，担保贷款流动率为0.5%[6] - 公司总贷款逾期30天以上的逾期率为5.9%[6] - 公司消费金融贷款的不良贷款比率为2.2%[6] 财务表现 - 六个月截至2023年6月的总收入为19,348百万人民币，同比下降40.7%[7] - 技术平台收入同比下降45.5%[7] - 净利息收入同比下降32.8%[7] - 六个月截至2023年6月的总支出为16,920百万人民币，同比下降19.8%[9] - 销售和营销费用同比下降30.2%[9] - 技术和分析费用同比下降26.4%[9] 财务状况 - 公司现金及等价物为46,927,978千万元[28] - 公司负债总额为186,063,713千万元[28] - 公司股东权益为93,324,858千万元[29] 现金流量 - 公司经营活动产生的净现金为52.81亿元人民币[12] - 公司投资活动产生的净现金为18.35亿元人民币[12] - 公司融资活动使用的净现金为116.21亿元人民币[12] 股权激励计划 - 公司采用了2014年股权激励计划，并于2023年4月12日最近一次修订[18] - 公司采用了2019年绩效股份单位计划，并于2019年9月最近一次修订[18] - 股权激励计划下可授予的最大股票数量为16,497,612股[18] 风险管理 - 公司的风险管理重点关注市场风险、信用风险和流动性风险[35] - 预期信用损失（ECL）的测量方面，公司通过建立宏观经济前瞻调整模型来评估经济指标对概率违约的影响[36] 股票交易和股息 - 公司董事和首席执行官在公司股票和相关公司债券中的利益和/或空头头寸[15] - 公司董事和首席执行官在公司股票和相关公司债券中的利益和/或空头头寸的具体数字和百分比[16] - 公司董事会宣布了截至2023年6月30日的半年度股息为每股0.078美元或每ADS 0.039美元[22] 公司业绩 - 公司总收入增长了5.14%，达到236.11亿美元[17] - 公司的股东权益增长了50%[17] - 公司的净利润增长了52.8%，达到1.95亿美元[17]

财务表现 - 2023年第二季度总收入为927亿元人民币（合127.8亿美元），同比下降39.4%[2] - 2023年第二季度净利润为100.4亿元人民币（合13.8亿美元），同比下降65.8%[2] - 2023年第二季度新贷款额为535亿元人民币，同比下降58.7%[5] - 2023年第二季度，公司在新贷款中承担风险的比例为39.2%，较2022年同期的21.7%有所增加[6] - 2023年第二季度，公司的零售信贷启用业务的费率为7.0%，较2022年第二季度的8.6%有所下降[8] - 2023年第二季度，公司已启用的总贷款的C-M3流率为1.0%，与2023年第一季度持平[9] - 截至2023年6月30日，消费金融贷款的不良贷款比率为2.2%，较2023年3月31日的2.4%有所下降[12] - 2023年第二季度总支出为人民币79.57亿元（美元10.97亿），较2022年同期的人民币109.35亿元下降了27.2%[26] - 销售和营销支出在2023年第二季度下降了27.3%，为人民币25.4亿元（美元3.5亿）[26] - 总支出中除信用减值损失、资产减值损失、财务成本和其他（收益）/损失外的支出在2023年第二季度下降了21.6%，为人民币49.54亿元（美元6.83亿）[26] - 净利润在2023年第二季度为人民币10.04亿元（美元1.38亿），较2022年同期的人民币29.36亿元下降[33] - 每股美国存托股（ADS）的基本和稀释每股收益均为人民币0.42元（美元0.06）[34] - 公司截至2023年6月30日的银行存款为人民币469.28亿元（美元64.72亿），净资产为人民币948.18亿元（美元130.76亿）[35] - 公司预计2023年全年新贷款额将在人民币1900亿元至2100亿元之间[39] 公司运营 - 截至2023年6月30日，贷款余额为4264亿元人民币，同比下降35.5%[3] - 截至2023年6月30日，借款人累计数量增长8.3%，达到约1970万人[4] - 截至2023年6月30日，包括消费金融子公司在内，公司在未偿余额中承担风险的比例为27.5%，较2022年6月30日的21.2%有所增加[7] 公司公告 - 公司将于2023年10月12日截止向持有普通股和ADS的股东支付截至2023年6月30日的半年度现金股息[36] - 公司管理层将于2023年8月21日晚上9:00（美国东部时间）举行财报电话会议[40] 公司背景 - Lufax是中国小微企业主的领先金融服务提供商，与中国91家金融机构建立了关系作为资金和信用增强合作伙伴[41] 陆金所财务表现 - 2023年第二季度，陆金所的技术平台收入为40.8亿元人民币，同比下降45.1%[46] - 2023年第二季度，陆金所的净利息收入为33.7亿元人民币，同比下降32.9%[46] - 2023年第二季度，陆金所的总收入为92.7亿元人民币，同比下降39.4%[46] - 截至2023年6月30日，陆金所的现金及现金等价物为254.6亿元人民币[47] - 2023年第二季度，陆金所的经营活动产生的净现金流为19.9亿元人民币[48] - 2023年第二季度，陆金所的投资活动产生的净现金流为-3.4亿元人民币[48] - 2023年第二季度，陆金所的融资活动产生的净现金流为-88.4亿元人民币[48]

Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) Q1 2023 Earnings Conference Call May 22, 2023 9:00 PM ET Company Participants Liu Xinyan - Head, Board Office and Capital Markets Y.S. Cho - Co-CEO & Chairman David Choy - CFO Gregory Gibb - Co-CEO & Director Conference Call Participants Alex Ye - UBS Emma Xu - Bank of America Merrill Lynch Richard Xu - Morgan Stanley Yada Li - CICC Operator Ladies and gentlemen, thank you for standing by, and welcome to Lufax Holding Limited First Quarter 2023 earnings call. [Operator Instructio ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITI ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年全年收入为580.1亿元人民币,同比下降6% [29] - 2022年全年净利润为88亿元人民币,同比下降47.5% [29] - 2022年第四季度收入为123亿元人民币,环比下降6.6% [29] - 2022年第四季度亏损8.06亿元人民币,而2021年同期盈利29亿元人民币 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平台服务费收入同比下降33.5%至59亿元人民币 [53] - 净利息收入同比增长3.2%至44亿元人民币 [53] - 担保收入同比增长2.2%至17亿元人民币 [53] - 其他收入同比下降82.9%至1.31亿元人民币,主要由于与主要信用增强合作伙伴的费用结构变化 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 不良贷款率(DPD 30+)从第三季度的3.6%上升至4.6% [30] - 不良贷款率(DPD 90+)从第三季度的2.1%上升至2.6% [30] - 贷款净流失率(C-M3)从第三季度的0.79%上升至1.0% [30] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于经济韧性较强的地区,优化直销团队,提高运营效率 [33][34][35][36][37] - 公司正在与资金合作伙伴商讨优化风险承担模式,减少对外部信用增强的依赖 [40][41][42] - 公司推出了面向中小企业主的增值服务平台"鹿店通",旨在更早接触潜在客户,加深与现有客户的互动 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为中国经济将在未来几个季度逐步复苏,但目前中小企业经营环境仍然充满挑战 [12][13][14] - 公司将保持谨慎乐观态度,耐心等待宏观环境改善,同时优化内部运营,为未来恢复增长做好准备 [8][9][10][11][47] - 管理层预计2023年第一季度将实现盈利,但水平将较为温和,需要耐心等待经济复苏的"U型"过程 [46] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Yada Li 提问** - 何时能看到公司业务的"U型"复苏?新贷款销售增长和信用减值损失改善,哪一个会先出现? [65][66] - 疫情后是否看到贷款回收和客户管理方面的改善迹象?客户违约的主要原因是什么? [66][67] **Y.S. Cho 回答** - 公司"U型"复苏时间取决于整体经济和中小企业经营环境的恢复,以及与信用增强合作伙伴的谈判结果 [69][70] - 新贷款销售增长和信用减值损失改善会同步出现,但新贷款销售会先于信用改善 [70] - 看到一些行业如旅游、餐饮等有初步改善迹象,但整体恢复还需时日,客户违约主要是由于经营能力受损,而非还款意愿下降 [70][71] 问题2 **Richard Xu 提问** - 公司未来自担保和外部担保的比例目标是什么?有何时间表? [73][74] - 最近监管对贷款经纪人的整顿是否会对公司业务产生影响? [73][74] **Y.S. Cho 和 Greg Gibb 回答** - 公司正在与资金合作伙伴商讨,未来将逐步提高自担保比例,但暂无具体时间表 [75][77][78] - 公司的核心业务是在担保牌照下运营,与经纪人模式不同,不会受到此次监管整顿的直接影响 [79][80][81] 问题3 **Emma Xu 提问** - 未来几个季度的贷款增长计划和假设是什么? [95] - 公司还有哪些成本优化空间,包括资金成本、销售营销成本和其他运营成本? [96][97][98] - 公司调整了股利政策,对股东有何影响? [99][100][101][102] **Greg Gibb 和 David Choy 回答** - 公司将继续专注于优质客户和区域,待关键指标改善后再考虑扩大贷款规模 [95][96] - 公司正在优化销售团队和中后台,但资金成本短期内难有大幅改善 [97][98] - 公司股利政策调整仅在计算频率上有细微变动,不会对股东产生重大影响 [99][100][101][102]

Exhibit 99.1 Lufax Holding Ltd Supplemental and Updated Disclosures Lufax Holding Ltd (the "Company" or "we") has filed an application (the "Listing Application") with the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Hong Kong Stock Exchange") in connection with a proposed dual primary listing by way of introduction (the "Listing") of its ordinary shares on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange. The Listing Application contains new and supplemental descriptions of certain aspects of the Company's busi ...

Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) Q3 2022 Earnings Conference Call November 23, 2022 8:00 PM ET Company Participants Yong Suk Cho - Co-CEO & Chairman Gregory Gibb - Co-CEO & Director David Choy - Head, Board Office & Capital Markets Conference Call Participants Alex Ye - UBS Emma Shu - Bank of America Merrill Lynch Yada Li - CICC Operator Ladies and gentlemen, thank you for standing by, and welcome to the Lufax Holding Limited Third Quarter 2022 Earnings Call. [Operator Instructions]. After the management's prepa ...

Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) Q2 2022 Earnings Conference Call August 4, 2022 9:00 PM ET Company Participants Yong Suk Cho - Chairman and CEO Greg Gibb - Director and Co-Chief Executive Officer Siu Kam Choy - CFO Conference Call Participants Meizhi Yan - UBS Chiyao Huang - Morgan Stanley Yi Wu - BofA Securities Operator Ladies and gentlemen, thank you for standing by, and welcome to Lufax Holding Limited Second Quarter 2022 Earnings Call. [Operator Instructions] Please note that this event is being recorded. ...

Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) Q1 2022 Earnings Conference Call May 25, 2022 9:00 PM ET Company Participants Chen Yu - Head of Board Office and Capital Markets Guangheng Ji - Chairman of the Board and Chairman of Lufax Executive Committee Gregory Dean Gibb - Director and Co-Chief Executive Officer James Xigui Zheng - Chief Financial Officer Conference Call Participants Winnie Wu - Bank of America Merrill Lynch Thomas Chong - Jefferies LLC Hans Fan - CLSA Ltd. Operator Ladies and gentlemen, thank you for standi ...

Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) Q4 2021 Earnings Conference Call March 9, 2022 8:00 PM ET Company Participants Chen Yu - Head of Board Office and Capital Markets Guangheng Ji - Chairman of the Board and Chairman of Lufax Executive Committee Gregory Dean Gibb - Director and Co-Chief Executive Officer James Xigui Zheng - Chief Financial Officer Conference Call Participants Richard Xu - Morgan Stanley Hans Fan - CLSA Thomas Wang - Goldman Sachs May Yan - UBS Securities LLC Operator Ladies and gentlemen, thank you ...