F.N.B. Corporation Earnings Presentation Fourth Quarter 2023 January 19,2024 Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information This document may contain statements regarding F.N.B. Corporation’s outlook for earnings, revenues, expenses, tax rates, capitaland liquidity levels and ratios, asset quality levels, financial position and other matters regarding or affecting our current or future business and operations. These statements can be considered “forward-looking statements” within the meaning of ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission file number 001-31940 F.N.B. CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylvania 25-1255406 (State or other jurisdi ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入可供普通股股东为1.433亿美元,每股摊薄收益为0.40美元,环比增长3% [7] - 第三季度效率比率为51.7%,预计将保持在上四分位数的相对较高水平 [8] - 年初至今的营业杠杆为8% [8] - 有形股东权益账面价值每股增长12.5%至9.02美元,权益回报率保持在18.2%的稳健水平 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款和租赁余额增长2.5%至320亿美元,其中商业贷款增长2.4% [27] - 消费贷款增长2.8%至120亿美元,主要由住房贷款增长带动 [27] - 投资组合保持在71亿美元,久期为4.4 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款余额增长2.3%至346亿美元,非计息存款占比31% [10][29] - 公司在近50%的大都市区排名前五,近30%排名前三,存款流失率不到0.5% [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于风险管理、客户优先、有机增长和多元化费用收入,保持资本和流动性实力 [8][18] - 公司持续投资数字化能力,如推出统一账户申请平台,提升客户体验和产品渗透率 [14][15][16] - 公司在资产质量管理、信贷风险管理方面保持谨慎,维持良好的信贷组合 [18][23][24] - 公司有信心在当前经济环境下增加市场份额,利用资本和流动性优势支持客户需求 [9][12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心在波动环境中稳步增加市场份额,资本和流动性实力雄厚 [9] - 公司将继续投资数字化能力、小企业贷款、资本市场等领域,以推动收入增长 [61][62][63][64][65] - 尽管未来经济环境可能更具挑战性,但公司有信心通过多元化地理布局和投资来保持良好表现 [49][50][51][52][53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Daniel Tamayo 提问** 对于净息差何时可能触底的看法 [45] **Vincent Delie 和 Vincent Calabrese 回答** - 第四季度净息差预计下降幅度与第三季度相当,目前预计在2024年中期触底 [82][83] - 公司将继续关注净息收入的可持续性,并通过提高效率来维持低50%的效率比率 [158][159] 问题2 **Michael Perito 提问** 公司未来一年内的主要投资计划 [57] **Vincent Delie 回答** - 持续投资新开设的零售网点,以获取新客户并成为客户的主要银行 [61][62][63] - 完善统一账户申请平台,提升客户体验和产品交叉销售 [64][65] - 加强中小企业贷款、资本市场业务等收入来源,以推动收入增长 [64][65] 问题3 **Brian Martin 提问** 对于未来一年贷款增长的看法 [126] **Vincent Delie 回答** - 商业贷款管线较上季度下降5%-10%,但仍在持续积累 [147][148][149] - 消费贷款方面,如住房贷款管线充足,小企业贷款管线创历史新高 [151][152][153][154][155] - 公司有信心通过多元化地理布局和投资来维持良好的贷款增长 [49][50][51][52][53]

财务表现 - F.N.B. CORPORATION AND SUBSIDIARIES在2023年第二季度实现了净利润为2.89亿美元，较去年同期增长77.8%[7] - F.N.B. CORPORATION AND SUBSIDIARIES在2023年第二季度实现了总利息收入为9.28亿美元，较去年同期增长74.2%[7] - F.N.B. CORPORATION AND SUBSIDIARIES在2023年第二季度实现了总非利息收入为1.6亿美元，较去年同期持平[7] - F.N.B. CORPORATION AND SUBSIDIARIES在2023年第二季度实现了净利息收入为6.66亿美元，较去年同期增长36.1%[7] - F.N.B. CORPORATION AND SUBSIDIARIES在2023年第二季度实现了综合收入为2.91亿美元，较去年同期增长73.7%[8] - F.N.B. CORPORATION AND SUBSIDIARIES在2023年第二季度实现了股东权益为58.18亿美元，较去年同期增长1.7%[9] - F.N.B.的利息收入在2023年第二季度达到了4.84亿美元，较2022年同期的2.8亿美元有显著增长[170] - F.N.B.的净利息收入为3.29亿美元，较2022年同期的2.54亿美元有增长[170] - F.N.B.在2023年第二季度的净收入为1.42亿美元，较2022年同期的1.09亿美元有所增长[170] - F.N.B.在2023年上半年的净利息收入为6.66亿美元，较2022年同期的4.88亿美元有显著增长[171] - F.N.B.在2023年上半年的净收入为2.89亿美元，较2022年同期的1.62亿美元有显著增长[171] 收购与资产 - 公司完成了对Howard Bancorp, Inc.的收购，增强了在中大西洋地区的存在，并实现了成本节约、效率提升和其他运营效益[26] - Howard收购的资产净账面价值约为24亿美元，包括18亿美元的贷款和存款[26] - 公司以约4.43亿美元的价格收购了Howard，并以公司普通股的形式发行了约3,407,449,500股普通股[26] - 公司对Howard收购的Goodwill进行了记录，不可用于税收目的[27] - 公司在2022年前六个月因Howard收购而产生的并购费用为3020万美元[28] - 公司在Howard收购中获得了186.9百万美元的购买贷款和租赁合同，其中10百万美元的ACL[29] - 公司对Howard收购的非信贷折扣为5.4百万美元，Day 1公平价值为1.715亿美元[30] - 公司于2022年2月将Howard的系统和运营活动整合到FNB中[31] 贷款情况 - 2023年6月30日，商业地产贷款总额为11,689百万美元，其中通过的贷款额为10,877百万美元[61] - 2023年6月30日，商业和工业贷款总额为7,248百万美元，其中通过的贷款额为6,695百万美元[61] - 2023年6月30日，消费者贷款总额为11,678百万美元，其中直接分期贷款额为2,734百万美元[62] - 2023年6月30日，消费者贷款总额为11,678百万美元，其中住宅抵押贷款额为6,046百万美元[62] - 2023年6月30日，商业贷款和租赁总额为19,676百万美元，其中逾期超过90天的贷款总额为83百万美元[66] - 非表现贷款总额为148百万美元，较上一季度增加了29百万美元[67] - 商业贷款中约82.0百万美元是抵押依赖型贷款[68] - 贷款修改中，商业地产贷款平均延长了22个月[71] - 贷款修改中，直接分期付款贷款平均延长了445个月[76] - 贷款修改中，商业和工业贷款的加权平均收益率降低了487个基点[74] - 贷款修改中，居民抵押贷款平均延长了138个月[73] - 贷款修改中，消费信用额度贷款的加权平均收益率降低了326个基点[76] - 贷款修改后，商业贷款和租赁贷款的总额为2.8百万美元[91] - 贷款修改后，消费者贷款的总额为3.2百万美元[91] 资产负债表 - 2023年6月30日，商业地产贷款和租赁余额为154.2亿美元，商业和工业贷款为114.3亿美元，总商业贷款和租赁余额为287.5亿美元[96] - 2023年6月30日，消费者贷款总准备金为125.2亿美元，总贷款和租赁准备金为412.7亿美元[96] - 2023年6月30日，未担保贷款承诺准备金为21.0亿美元，总贷款和租赁准备金及未担保贷款承诺准备金为433.7亿美元[96] - 2022年6月30日，商业地产贷款和租赁余额为157.9亿美元，商业和工业贷款为94.3亿美元，总商业贷款和租赁余额为270.1亿美元[97] - 2022年6月30日，消费者贷款总准备金为107.9亿美元，总贷款和租赁准备金为378.0亿美元[97] - 2023年6月30日，贷款和租赁准备金为412.7亿美元，较2022年12月31日增加11.0亿美元，覆盖率为1.32%[100] - 2023年6月30日，三个月的信贷损失准备金为18.5亿美元，较2022年同期的6.4亿美元增加12.1亿美元[100] - 2023年6月30日，净核销为8.7亿美元，较2022年同期的0.4亿美元增加8.3亿美元[100] - 2023年6月30日，六个月的信贷损失准备金为32.6亿美元，较2022年同期的24.4亿美元增加8.2亿美元[100] - 2023年6月30日，MSR的公允价值为55.7亿美元，较2022年6月30

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入可供普通股股东为1.404亿美元,每股0.39美元,与去年同期持平 [23] - 年初至今的经营利润为每股0.79美元 [23] - 贷款和租赁总额以2.2%的增长率达到310亿美元 [23][24] - 存款总额为338亿美元,环比下降1.1% [25] - 净利差为3.37%,预计第三季度将有所放缓 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费贷款增加5.17亿美元,主要来自医生优先抵押贷款项目 [24] - 商业贷款和租赁增加1.64亿美元,贷款利差有所改善 [24] - 投资组合略有下降至72亿美元,现金被重新部署用于支持贷款增长 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 匹兹堡、哈里斯堡以及北卡和南卡市场的商业贷款增长较为强劲 [8] - 公司在各地区的多元化布局使其能够应对不同经济环境 [51][89] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续投资于产品和服务,如推出"通用应用"以提升客户体验和效率 [10][11] - 公司积极拓展手续费业务,如拓展现金管理平台和商业卡业务 [12][13] - 公司通过保守的信贷政策和风险管理文化保持稳健的资产质量 [13][21] - 公司在行业内断裂中看到了机会,可以吸引人才和客户 [33][51][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司的创新产品、保守的资产负债表管理和风险管理文化使其在行业动荡中表现出色 [33][34] - 管理层对公司在未来经济周期中的表现持乐观态度 [34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Daniel Tamayo 提问** 询问非息存款占比的具体预期和存款成本上升的情况 [36][37][38][39][40] **Vince Calabrese 回答** 公司预计非息存款占比将保持在30%左右,存款成本上升的速度有所放缓 [37][40][42] 问题2 **Timur Braziler 提问** 询问存款成本上升的预期和贷款增长的情况 [47][48][49][50][51] **Vince Calabrese 和Vince Delie 回答** 公司预计存款成本上升将放缓,贷款增长主要来自消费贷款和商业贷款 [49][51] 问题3 **Frank Schiraldi 提问** 询问资本管理和存款季节性变动的情况 [59][60][61][62][63][64][65] **Vince Calabrese 和Vince Delie 回答** 公司将保持10%的CET1目标水平,并根据贷款增长和股票回购情况进行动态管理,存款季节性变动主要来自税收相关支付 [61][62][65]

F.N.B. Corporation Earnings Presentation Second Quarter 2023 July 20, 2023 Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information This document may contain statements regarding F.N.B. Corporation's outlook for earnings, revenues, expenses, tax rates, capital and liquidity levels and ratios, asset quality levels, financial position and other matters regarding or affecting our current or future business and operations. These statements can be considered "forward-looking statements" within the meaning of t ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission file number 001-31940 F.N.B. CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylvania 25-1255406 (State or other jurisdictio ...

F.N.B. Corporation (NYSE:FNB) Q1 2023 Earnings Conference Call April 20, 2023 8:30 AM ET Company Participants Lisa Hajdu - Manager of IR Vince Delie - Chairman, President and CEO Gary Guerrieri - Chief Credit Officer Vince Calabrese - CFO Scott Free - SVP and Treasurer Conference Call Participants Frank Schiraldi - Piper Sandler Daniel Tamayo - Raymond James Timur Braziler - Wells Fargo Securities Michael Perito - KBW Russell Gunther - Stephens Brian Martin - Janney Operator Good morning, and welcome to th ...

F.N.B. Corporation Investor Presentation: Fourth Quarter 2022 February 2023 Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information This document may contain statements regarding F.N.B. Corporation's outlook for earnings, revenues, expenses, tax rates, capital and liquidity levels and ratios, asset quality levels, financial position and other matters regarding or affecting our current or future business and operations. These statements can be considered "forward-looking statements" within the meaning of ...

公司业务及收购 - 公司总资产为440亿美元，贷款为300亿美元，存款为350亿美元[12] - 2022年1月22日完成对Howard Bancorp, Inc.的收购，总部位于马里兰州巴尔的摩市[13] - 2022年12月9日完成对UB Bancorp的收购，总部位于北卡罗来纳州格林维尔[14] - 截至2022年12月31日，FNB在宾夕法尼亚州、俄亥俄州、马里兰州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、华盛顿特区和弗吉尼亚州拥有348家社区银行分支机构[11] - 截至2022年12月31日，FNB的三个业务部门分别为社区银行、财富管理和保险，总资产为440亿美元[20] - FNB的社区银行部门在七个州和哥伦比亚特区运营，提供商业和消费者银行服务，包括企业银行、小型企业银行、投资房地产融资、商业信贷等[22] - FNB的财富管理部门通过三个子公司提供财富管理服务，包括信托服务、投资产品和保险经纪服务[30] - FNB的保险部门主要通过FNIA运营，提供商业和个人保险服务，旨在通过向社区银行部门的现有客户交叉销售来增加收入[33] - FNB在七个州和哥伦比亚特区经营，与许多银行和非银行金融机构竞争，包括商业银行、储蓄银行、信用合作社等[37] 公司人才发展及工作环境 - 公司致力于吸引、留住和培养优秀人才，包括建立反映不同文化、种族和背景的多元化工作团队[40] - 公司通过多种策略提供安全环境，识别、提拔和培养未来领导者，已获得约50个工作场所奖项[40] - 公司在2021年和2022年连续两年被独立研究机构Energage评为美国顶尖工作场所，获得金融服务行业全国顶级工作场所的认可[40] - 公司及其子公司截至2023年1月31日拥有3916名全职员工和274名兼职员工[40] - 公司致力于建立多元化和包容性的工作团队，与招聘中心、大学和历史悠久的黑人学院等机构建立互惠合作关系，吸引多元化候选人[41] - 公司专注于发展领导者和促进内部晋升，提供导师计划、继任计划和领导力项目，同时为员工提供学费报销[42] - 公司设有多元化和包容性经理以及积极参与多元化委员会，致力于促进文化多样性、公平和包容性，支持建立一个吸引、留住和培养最优秀人才的工作环境[43] - 公司定期征求员工反馈，并参与多个地区顶级工作场所调查，以提升整体员工参与度[44] 银行监管及资本要求 - 银行必须维持CET1、一级和总资本至少分别为7.00％、8.50％和10.50％[84] - 银行控股公司必须遵守最低杠杆比率准则，杠杆比率在2022年12月31日为8.64％[85] - 遵守Dodd-Frank法案的资本要求，以确保金融机构在未来的金融困境期间持有足够的资本来吸收损失[86] - FRB、OCC和FDIC已经采纳了风险资本规定，实施了Dodd-Frank法案和巴塞尔III框架的某些规定[87] - 银行必须维持资本保留缓冲区，包括2.5％的CET1资本占风险加权资产的比例[90] - 银行机构不受高级方法资本规定约束，可以从普通股权1资本中扣除任何单独超过 CET1 资本的 MSA、暂时性差异 DTA 和非合并金融机构资本投资的金额[93] - 2017年巴塞尔银行监督委员会发布了巴塞尔III协议的最新版本，即“巴塞尔IV”，旨在减少风险加权资产的过度变动，增强标准化方法对信用风险和运营风险的稳健性和风险敏感性[94] - 2020年8月，联邦银行监管机构发布了一项最终规则，允许在2020年采用 CECL 会计准则的银行机构延迟两年估计 CECL 对监管资本的影响，随后进行为期三年的过渡期[95] - 经济增长法案提供了资产门槛，要求银行机构进行并向其主要联邦银行监管机构报告年度公司自主压力测试，资产门槛从100亿美元提高到总资产250亿美元[96] - FDICIA将银行机构分类为五个资本类别，根据分类对未达到最低资本要求的银行机构实施“及时纠正措施”，并对不同类别的机构实施逐步更严格的限制[97]