财务表现 - 公司年度经常性收入(ARR)为15.41亿美元，同比增长19%[118] - 公司总收入和订阅收入分别为3.99亿美元和3.82亿美元[114] - 公司经营活动产生的净现金流和自由现金流分别为2.27亿美元和2.31亿美元[114] - 公司实现了GAAP营业利润4,203万美元和非GAAP营业利润1.145亿美元[114][129] - 订阅收入增长21%，达到3.82亿美元[159] - 订阅毛利增长20%，达到3.28亿美元[166] - 订阅毛利率保持在86%[166] - 总收入增长20%，达到3.99亿美元[158] - 总毛利率保持在81%[165] - 净利润为3862万美元[156] 业务发展策略 - 公司计划通过持续创新、深化与现有客户的关系、拓展客户群以及发挥战略合作伙伴生态系统来推动未来增长[117] 关键指标监控 - 公司监控年度经常性收入(ARR)、客户净留存率和非GAAP营业利润等关键指标来评估业务运营情况[118][119] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标以补充GAAP财务报表,帮助投资者更好地了解公司经营业绩[126][127] 收入构成 - 公司的订阅收入包括SaaS协议、基于期限的许可证和永久许可证等,服务收入则来自专业服务和培训[132][133][134] 毛利率影响因素 - 公司的毛利率受订阅和服务收入占比、云服务成本以及客户支持团队规模等因素影响[138] 成本费用情况 - 研发支出增长32%，达到8758万美元，主要用于扩展产品线和提高股份支付[169] - 销售和营销支出增长16%，达到1.45亿美元，主要用于增加人员和提高佣金[170] - 总运营支出增长20%，达到2.82亿美元[168] - 一般及行政费用增加590万美元，或15%，主要由于人员成本增加680万美元和股份支付增加460万美元[171] - 其他无形资产摊销减少100万美元，或17%，主要由于某些无形资产的摊销减少以及某些无形资产的摊销完成[172] 其他收支情况 - 利息收入净额为1280万美元，较上年同期710万美元增加，主要由于现金、现金等价物和投资的利率上升[173] - 其他(费用)收入净额为-200万美元，较上年同期300万美元收入变化，主要由于外币交易和折算相关的已实现和未实现损益[174] - 所得税费用增加1060万美元至1410万美元，主要由于股份支付相关税收优惠减少[175] 现金流和资金情况 - 公司有930.3百万美元现金及现金等价物，1369百万美元投资，399.2百万美元可用的循环信贷额度[176] - 公司过去三年来自客户收款的现金流增加，但运营费用也随着业务投资的增加而增加[178] - 公司宣布了总额为5亿美元的股票回购计划，截至2024年6月30日已回购110万股，剩余4.499亿美元可用于未来回购[182] - 公司于2022年12月签订了4亿美元的循环信贷额度，截至2024年6月30日可用额度为3.992亿美元[183] 未来展望 - 预计2025财年将受到新税法的影响，导致现金税费增加和现金流减少[149]

财务业绩 - 第一季度ARR达15.41亿美元，同比增长19%，按固定汇率计算同比增长20%[9] - 第一季度总收入为3.992亿美元，同比增长20%，按固定汇率计算同比增长21%[10] - 第一季度订阅收入为3.816亿美元，同比增长21%，按固定汇率计算同比增长21%[11,12] - 公司订阅收入为3.82亿美元，同比增长20.5%[35] - 公司总收入为3.99亿美元，同比增长19.9%[35] - 公司总收入为332,886千美元，同比增长5.5%[52] 盈利能力 - 第一季度GAAP营业利润为4,203万美元，GAAP营业利润率为11%[13] - 第一季度非GAAP营业利润为1.143亿美元，非GAAP营业利润率为29%[15] - 公司毛利率为81%，非GAAP毛利率为85%[48] - 公司经营利润为4202万美元，非GAAP经营利润为1.14亿美元，经营利润率为11%，非GAAP经营利润率为29%[48] - 公司净利润为3862万美元[36] - 毛利率为84%，非GAAP毛利率为84%[52] - 非GAAP营业利润为92,075千美元，非GAAP营业利润率为28%[52] - 非GAAP净利润为98,926千美元，非GAAP每股收益为0.33美元[55][58] 研发及营销投入 - 公司研发投入为8758万美元，同比增长32.1%[48] - 公司销售及营销投入为1.45亿美元，同比增长16.0%[48] - 研发费用为50,756千美元，销售及营销费用为109,566千美元，管理费用为28,454千美元[52] 现金流及资产 - 公司经营活动产生的现金流为2.31亿美元[42] - 经营活动产生的现金流为230,741千美元，自由现金流为227,382千美元[59] - 截至2023年6月30日，加权平均股数为297,358股(基本)和300,966股(稀释)[56][57] - 公司现金及现金等价物余额为9.30亿美元[38] - 公司股票回购支出为4856万美元[44] 公司关注重点 - 公司重点关注数据相关的关键指标，如用户数据、新产品和新技术研发、市场扩张和并购等[52] - 公司与投资者保持良好沟通，提供准确的财务信息和业务洞察[60][61]

文章核心观点 - 公司在Q4 FY24财年实现了23%的收入增长和36%的非GAAP营业利润增长 [2] - 公司专注于通过合作伙伴网络赢得大客户,并推动现有客户的深度采用 [2][3] - 公司平均每客户ARR接近40万美元,显示了公司产品套件的成功推广 [3] - 公司FY25财年收入指引低于预期,主要由于客户续订率下降 [4] 关注重点 1. 大客户签单数量和平均交易规模 [5] - 大客户签单数量和平均交易规模的增长,表明公司销售能力的提升和产品价值的提高 2. 每客户ARR [5] - 每客户ARR的持续提升,表明公司产品在现有客户中的深度渗透 3. 客户续订率 [5] - 客户续订率的稳定或提升,表明公司产品的粘性和客户价值 估值分析 - 预计公司未来几年收入和利润将保持中高个位数的增长 [6] - 基于25倍PE估值,公司目标价为44美元,较当前价格上涨约7% [6] - 由于公司需要重塑增长故事,目前尚无足够的上行空间,维持"持有"评级 [9]

Dynatrace (DT) closed at $44.30 in the latest trading session, marking a +1.3% move from the prior day. The stock's performance was ahead of the S&P 500's daily gain of 1.11%. Elsewhere, the Dow saw an upswing of 1.64%, while the tech-heavy Nasdaq appreciated by 1.03%.Shares of the software intellegence company have depreciated by 0.64% over the course of the past month, outperforming the Computer and Technology sector's loss of 5.32% and the S&P 500's loss of 1.16%.Market participants will be closely follo ...

文章核心观点 - Dynatrace公司的股价在最新交易中下跌1.77%,低于标普500指数1.39%的跌幅 [1] - 过去一个月,Dynatrace公司股价上涨1.94%,超过了计算机和技术板块1.25%的涨幅,但低于标普500指数4.43%的涨幅 [2] - 预计Dynatrace公司即将公布的财报中,每股收益将同比增长7.41%至0.29美元,收入将同比增长17.82%至3.922亿美元 [3] - 全年来看,Dynatrace公司的每股收益和收入预计将分别同比增长6.67%和15.59% [4] 公司相关 - 分析师对Dynatrace公司的预测已经有所修正,反映了短期业务趋势的变化 [5] - Dynatrace公司当前的市盈率为34.53,高于行业平均水平27.64 [8] - Dynatrace公司的PEG率为3.68,高于行业平均水平3.33 [9] 行业相关 - 计算机-IT服务行业目前在250多个行业中排名前40% [10] - 排名靠前的行业通常能战胜排名靠后的行业2倍 [11]

文章核心观点 - 公司在最新的交易会话中收盘价为44.74美元,较前一交易日上涨1.66% [1] - 公司过去一个月的股价下跌2.98%,低于同期计算机和技术板块6.52%的涨幅以及标普500指数3.53%的涨幅 [2] - 公司即将公布的财报备受投资者关注,预计每股收益为0.29美元,同比增长7.41%;营收预计为3.92亿美元,同比增长17.79% [3] 公司财务数据 - 全年每股收益预计为1.28美元,同比增长6.67%;营收预计为16.5亿美元,同比增长15.58% [4] - 分析师对公司的预测有所上调,反映了对公司业务和盈利能力的乐观 [5][6] - 公司当前市盈率为34.49倍,高于同行业平均水平27.03倍 [8] - 公司当前市盈率增长比率(PEG)为3.68倍,高于同行业平均水平2.95倍 [9] 行业表现 - 公司所属的计算机-IT服务行业目前在250多个行业中排名第94位,位于前38% [10][11] - 该行业的平均市盈率为27.03倍 [8] - 该行业的平均市盈率增长比率为2.95倍 [9]

Finding low-priced stocks with potential for growth means different things to different investors. For some, it means finding penny stocks (those that trade for less than $5 and sometimes under $1). These stocks carry significant risk, but the reward can produce life-changing returns. When other investors hear low-priced growth stocks, they may think about a specific price target that allows them to accumulate a significant number of shares for a modest capital investment. Still, others might define a low p ...

UKRAINE - 2024/01/19: In this photo illustration, the Dynatrace logo is seen on a smartphone and in ... [+] the background. (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images/LightRocket via Getty Images While many companies are talking about generative AI, very few — notably Nvidia, SuperMicro, and Vertiv — are getting enough of a revenue boost from supporting the AI chatbots to reward investors. There are many software companies now aiming to deploy generative AI in ...

The recommendations of Wall Street analysts are often relied on by investors when deciding whether to buy, sell, or hold a stock. Media reports about these brokerage-firm-employed (or sell-side) analysts changing their ratings often affect a stock's price. Do they really matter, though? Let's take a look at what these Wall Street heavyweights have to say about Dynatrace (DT) before we discuss the reliability of brokerage recommendations and how to use them to your advantage. Dynatrace currently has an avera ...

Dynatrace (DT) continues to strengthen its position with an expanding unified observability and security portfolio bolstered by a robust partner base. These factors drove clientele that resulted in a 21% year-over-year revenue growth in fourth quarter of fiscal 2024. Total annual recurring revenues (ARR) at the end of fourth-quarter fiscal 2024 increased 21% year over year to $1.5 billion. Building on this momentum, DT extended its presence in the hybrid cloud security and observability landscape through it ...