Here are three stocks added to the Zacks Rank #5 (Strong Sell) List today:Ducommun (DCO) manufactures components and assemblies principally for domestic and foreign commercial and military aircraft and space programs. The Zacks Consensus Estimate for its current year earnings has been revised 9.8% downward over the last 60 days.Byline Bancorp (BY) operates as a bank holding company serving small- and medium-sized businesses, financial sponsors and consumers. The Zacks Consensus Estimate for its current year ...

Byline Bancorp, Inc. (BY) - Byline Bancorp, Inc. (BY)是Byline Bank的银行控股公司，其当前年度盈利的Zacks Consensus Estimate在过去60天内下调了4.2%[1] ConocoPhillips (COP) - ConocoPhillips (COP)是一家探索和生产原油、沥青和天然气的公司，其当前年度盈利的Zacks Consensus Estimate在过去60天内下调了19.9%[2] FinWise Bancorp (FINW) - FinWise Bancorp (FINW)是FinWise Bank的银行控股公司，其当前年度盈利的Zacks Consensus Estimate在过去60天内下调了15.8%[3]

业绩总结 - 公司在2023年第四季度实现了净收入2.96亿美元，每股摊薄收益为0.68美元[24] - 调整后的净收入为3.18亿美元，每股摊薄收益为0.73美元[24] - 公司的效率比率提高了2个百分点，调整后的效率比率下降了5个百分点，达到50%以下[23] - 公司未在本季度回购任何股票，但董事会批准了新的股票回购计划，授权公司回购最多125万股普通股[30] - 公司相信自己有能力在2024年继续增长业务并利用市场机会[46] 用户数据 - 贷款增长率为23%，存款增长率为26%[23] - 贷款增长了81.7百万美元，环比增长5%[25] - 存款增长了2.23亿美元，环比增长12.8%[26] - 公司的多元化业务模式和战略执行的持续关注使其在挑战性的利率环境中表现良好[22] 未来展望 - 公司计划通过扩大客户关系、追求有纪律的贷款增长、提高业务效率、保持信贷和资本水平以及利用市场机会来创造股东价值[49] - 公司预计净利息收入为8300万至8500万美元[59] - 公司计划继续增长存款，目标是将贷款存款比率降至90%以下[68] 新产品和新技术研发 - 公司成功完成了与Inland的12亿美元合并，并在一年内完成了系统转换和全面整合[22] - 公司计划通过扩大客户关系、追求有纪律的贷款增长、提高业务效率、保持信贷和资本水平以及利用市场机会来创造股东价值[49] 市场扩张和并购 - 公司成功完成了与Inland的12亿美元合并，并在一年内完成了系统转换和全面整合[22] - 公司计划通过扩大客户关系、追求有纪律的贷款增长、提高业务效率、保持信贷和资本水平以及利用市场机会来创造股东价值[49] 其他新策略 - 公司计划通过扩大客户关系、追求有纪律的贷款增长、提高业务效率、保持信贷和资本水平以及利用市场机会来创造股东价值[49] - 公司预计核心存款增长将基本上遵循今年贷款的低至中单位数增长预期[66]

公司业绩 - 公司报告2023年全年净收入为1.079亿美元，每股摊薄收益为2.67美元，营收为3.869亿美元[1][5] - 公司全年贷款增长率为23%，存款基础增长率为26%[5] - 公司成功完成12亿美元的Inland Bancorp, Inc.合并和整合[5] - 公司报告2023年第四季度净收入为2,960万美元，每股摊薄收益为0.68美元[6] - 公司第四季度净利润率为51.63%，调整后为48.64%[6] - 公司第四季度净利润率为1.34%，调整后为1.44%[6] - 公司第四季度ROTCE为16.68%，调整后为17.88%[6] - 公司第四季度净利润受到100万美元的并购相关费用影响[6] - 公司第四季度贷款和租赁收益率为7.42%[7] - 公司在2023年第四季度关闭了1.353亿美元的贷款承诺，环比增长19%，同比增长12%[8] 公司财务状况 - 非利息收入为1.45亿美元，较3Q23增长17.2%[11] - 政府担保贷款销售额为8,910万美元[11] - 非利息支出从3Q23的5.79亿美元降至5.36亿美元[12] - 资产质量方面，净核销贷款为1.22亿美元，ACL为1.05亿美元[13] - 现金及现金等价物为2.26亿美元，投资组合约14亿美元[14] 公司战略 - 公司战略包括增长商业客户群体、维持强劲资产质量、投资数字化能力、利用市场机会、实现强劲财务业绩、发挥公司能力[16] 公司财务指标 - 公司的资本比率为10.58%，TCE / TA为10.35%[15] - 公司的净息差，全税当量，为4.09%，较2022年同期增长了0.08%[26] - 公司的非利息收入占总收入的比例为14.39%，较2022年同期下降了3.37%[26] - 公司的调整后非利息支出占平均资产的比例为2.28%，较2022年同期下降了0.43%[26] - 公司的调整后效率比率为48.64%，较2022年同期下降了5.86%[26]

营收情况 - Byline Bancorp (BY)在2023年12月结束的季度报告显示，营收达1.0079亿美元，同比增长14.5%[1] - 公司的营收与Zacks Consensus Estimate的1.0107亿美元相比，出现了-0.28%的惊喜[2] 每股收益 - 每股收益为0.73美元，较去年同期的0.67美元有所增长[1] - 每股收益的惊喜为+8.96%，而共识每股收益估计为0.67美元[2] 公司表现指标 - 效率比率为51.6%，低于三位分析师平均估计的52.8%[5] - 净利差为4.1%，与三位分析师平均估计的4.1%相符[5] - 贷款和租赁净核销率为0.7%，高于两位分析师平均估计的0.4%[5] - 总计息收益资产平均余额为83.9亿美元，高于两位分析师平均估计的83.5亿美元[5] - 总非利息收入为1450万美元，高于三位分析师平均估计的1409万美元[5] - 贷款销售净收益为548万美元，低于三位分析师平均估计的553万美元[5] - 净利息收入为8629万美元，低于三位分析师平均估计的8700万美元[5] - 其他非利息收入为122万美元，低于两位分析师平均估计的191万美元[5] - 存款费用和服务费为249万美元，高于两位分析师平均估计的241万美元[5] - 财富管理和信托收入为126万美元，高于两位分析师平均估计的102万美元[5] - ATM和互换费用为108万美元，低于两位分析师平均估计的120万美元[5] 股票表现 - Byline Bancorp股票在过去一个月中回报率为-2.9%，低于Zacks S&P 500综合指数的+2.5%变化[5] - 目前股票的Zacks排名为3（持有），表明在短期内可能与整体市场表现一致[5]

Byline Bancorp (BY) came out with quarterly earnings of $0.73 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.67 per share. This compares to earnings of $0.67 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 8.96%. A quarter ago, it was expected that this bank holding company would post earnings of $0.61 per share when it actually produced earnings of $0.77, delivering a surprise of 26.23%.Over the last four quarters, the ...

分组1 - 分析师预计Byline Bancorp (BY)将在即将发布的季度报告中每股盈利为$0.67，与去年同期相比没有变化[1] - 预计收入为$1.0107亿，比去年同期增长了14.8%[1] 分组2 - 分析师的集体判断显示，'净利息收入'将达到8700万美元，与去年同期的7660万美元相比[11]

公司财务状况 - 公司报告2023年9月三个月和九个月的合并净收入分别为2820万美元和7830万美元[doc id='92'] - 2023年9月30日，公司总资产达到89亿美元，总贷款和租赁额为66亿美元，总存款为70亿美元，总股东权益为9.199亿美元[doc id='93'] - 公司于2023年7月1日完成对Inland Bancorp, Inc.的收购，Inland Bank and Trust被合并入Byline Bank[doc id='94'] 收购业务处理 - 收购的非信用恶化贷款和租赁业务的差额在收购日期的未偿本金余额和公允价值之间摊销或折旧[102] 财务指标 - 公司的年化资产回报率分别为2023年第三季度为1.30%，2023年前九个月为1.34%[113] - 公司的年化股东权益回报率分别为2023年第三季度为12.11%，2023年前九个月为12.48%[113] - 公司的效率比率分别为2023年第三季度为53.75%，2023年前九个月为52.96%[113] 净利息收入 - 公司的净利息收入在2023年第三季度主要受到收购贷款和较高收益率的影响而增加[114] - 公司的净利息收入主要来源于贷款、租赁和拥有的投资证券的利息和股息[114] 资产负债表 - 2023年9月30日，公司的净利息收入为9,270万美元，较2022年同期的6,910万美元增长了34.2%[115] - 2023年9月30日止的净利息收入为2.443亿美元，较2022年同期的1.892亿美元增加了5.51亿美元，增长了29.1%[118] 贷款和租赁业务 - 2023年9月30日，贷款组合中不包括租赁，主要面向房地产、制造业、批发、零售和服务业，总额为4.207亿美元[138] - 商业地产贷款占房地产贷款组合的最大比例，截至2023年9月30日为23亿美元，占总贷款组合的34.6%[139] 存款情况 - 2023年9月30日，总存款为70亿美元，较2022年12月31日的57亿美元增长了1.3亿美元，增幅为22.1%[151] - 非利息支出存款为20亿美元，占总存款的28.2%，较2022年12月31日的21亿美元减少了1.78亿美元，降幅为8.4%[151]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告净收入2800万美元,每股收益0.65美元,创公司IPO以来新高,较上季度增长5%,较上年同期增长40% [19] - 盈利能力和收益指标强劲,资产收益率1.30%,无形资产收益率16.15%,调整后分别为1.53%和19% [20] - 税前拨备前收入创纪录达4690万美元,资产收益率2.16%,调整后为2.46% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款规模增加约10亿美元至66亿美元,主要由于并购Inland交易,剔除影响后仍增长4% [24] - 政府担保贷款业务本季度新增承诺113亿美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款规模增加10亿美元至70亿美元,主要由于并购Inland交易,剔除影响后仍增长5.8% [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略保持一致,在不确定的环境下仍能持续差异化并交付出色业绩 [47] - 公司看到大型银行缩减某些业务领域的机会,但这些领域并非公司主要业务范畴,公司更关注关系型业务 [76] - 公司对并购机会保持开放,但目前交易环境具有挑战,主要障碍是利率上升对贷款和投资组合的影响 [134] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对经营环境保持谨慎态度,尽管目前管道和活动仍然健康,但存在很多不确定性 [97][120][125] - 管理层认为核心利差已触底,未来可能保持相对平稳 [54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Damon DelMonte 提问** 询问利差变化情况,以及未来利差预期 [52][53][54][55] **Roberto Herencia 回答** 解释利差变化的构成因素,并表示未来利差可能相对平稳 [54][55] 问题2 **Terry McEvoy 提问** 询问公司是否从大型银行收缩业务中获得更多机会 [75][76] **Roberto Herencia 回答** 解释公司主要关注关系型业务,而非大型银行收缩的一些交易型业务 [76] 问题3 **Nathan Race 提问** 询问贷款组合未来增长预期及信贷质量情况 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] **Roberto Herencia 和 Mark Fucinato 回答** 解释对宏观环境保持谨慎态度,但目前贷款组合表现稳定,并说明了信贷质量监控和拨备政策 [97][100][101][102][103][104][105][106][107]

3Q23 Earnings Presentation Forward-Looking Statements Forward-Looking Statements This communication contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. federal securities laws. Forward-looking statements include, without limitation, statements concerning plans, estimates, calculations, forecasts and projections with respect to the anticipated future performance of the Company. These statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as ‘‘may’’, ‘‘might’’, ‘‘sh ...