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公司财务表现 - 公司在2023年9月，中国市场iPhone销售收入创下纪录，达到967.7亿美元[1][23][42] - 公司2023年度实现了187,194万美元的年度净利润，其他综合收益达到1,011,051万美元，综合收益为4,238,372万美元[11] - 公司2023年第四季度实现了创纪录的收入，继续保持稳定的业绩增长[19] - 公司2022年第三季度实现了30亿美元的收入，净利润达到2.2亿美元，计划在未来扩大市场份额[21] - 公司在2023年第四季度实现了创纪录的业绩，中国市场iPhone销售收入达到967.7亿美元[90] Banco Santander - Chile财务状况 - Banco Santander - Chile在2023年9月30日的资产总额为724.91亿美元，负债总额为203.44亿美元[3][4] - Banco Santander - Chile的利息收入为28.6亿美元，手续费收入为3.9亿美元，净利息收入为4.9亿美元[5] - Banco Santander - Chile的净财务结果为0.6亿美元，信贷损失费用为3.7亿美元，运营结果为3.7亿美元[5][6] - Banco Santander - Chile的继续经营业务税前利润为3.8亿美元，合并净利润为3.2亿美元[6] - Banco Santander - Chile的投资活动现金流为净支出686百万智利比索，融资活动现金流为净支出477.6亿智利比索[9] - Banco Santander - Chile的融资活动负债总额为9.62亿智利比索，包括次级债券发行和高级债券[10] - Banco Santander - Chile的业务收入在2023年第四季度达到31亿美元，计划在2024年增加6亿美元的成本用于新技术研发和市场扩张[17] - Banco Santander - Chile的信贷风险准备金和贷款信贷损失支出总额为428,936百万智利比索[161] 银行业务 - 银行的融资活动中，总负债为9.62亿智利比索，包括股息支付和租赁合同下的债务[10] - 银行的业务分为零售银行、中市场和企业投资银行三个部门，分别服务不同客户群体[49] - 银行在国内和国外的贷款总额为32,991百万智利比索，包括商业银行贷款、其他贷款和应收款项等[76] - 银行的金融负债总额为470.16亿美元，主要包括需求存款、定期存款和拆借等[114] - 银行的监管资本金融工具包括次级债券、无固定到期日的债券和优先股，总额为618,861 MCh$[125] 风险管理 - 公司采用IFRS 9 '金融工具'来确定金融资产的减值情况，确保结果符合实际情况和前瞻信息[37] - Banco Santander - Chile在2023年9月的中期合并财务报表中，根据不同的损失范围对贷款进行分类，包括不良组合和正常组合[30] - Banco Santander - Chile根据逾期天数和资产类型对违约概率和违约损失率进行评估[33] - Banco Santander - Chile在2023年9月30日评估了持有的债务工具，认为它们未受损失[61] - Banco Santander - Chile认为，投资组合中的大部分工具的公允价值下降是暂时的市场条件引起的[61] 其他 - 公司在财报电话会议中提到的关键要点包括业绩总结、新产品研发、市场扩张和并购计划等[44] - Banco Santander - Chile的关联公司和其他公司的投资总额为46586万智利比索和51406万智利比索[94] - 公司2023年9月底决定将当年净利润的60%分配给股东，每股股利为2.57469221 Ch$，40%用于增加往年留存收益[133]

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财务数据和关键指标变化 - 公司累计净收益至2023年9月达3,190亿比重,同比下降55% [49] - 公司股权账面价值同比增长8.5%,每股有形净资产和每股股利分别增长15% [49] - 前9个月平均权益回报率达10.4% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司企业投资银行(CIB)业务净贡献同比增长68.5% [50] - 中型企业业务净贡献同比增长27% [50] - 零售银行业务净贡献同比增长21.6% [51] - 零售银行业务净息差同比增长20.8%,手续费同比增长21.1% [51] - 零售银行业务拨备同比增长60% [51] - 零售银行业务营运成本受控,仅增长3.7% [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 个人贷款同比增长5.4%,季度增长1.6% [54] - 抵押贷款同比增长9%,季度增长1.5% [54] - 消费贷款同比增长7.8% [55] - 中小企业贷款季度增长3% [57] - 中型企业贷款同比下降4.9%,季度增长3% [58] - 存款总额季度增长1.4%,同比增长0.9% [60] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持"数字银行"转型,通过创新的工作方式维持实体网点 [19][20] - 公司专注于为企业、中型企业和私人银行客户提供增值服务 [21] - 公司致力于推动创新和增长,引领行业变革 [22] - 公司建设敏捷、协作和高绩效的组织 [23] - 公司数字账户和收单业务Getnet持续推动客户群增长 [33][34][35] - 公司在多个可持续发展指数中获得高评级,体现公司在ESG方面的努力 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 智利经济活动持续疲软,通胀快速下降,央行持续降息 [7][9][10][11][12][13][14][15][16] - 公司预计2024年智利经济增长2%,通胀约3%,央行利率将降至5.5% [87][88][89] - 公司认为2024年贷款增长有望达中个位数,净息差将回升至3%-3.5% [87][88][89] - 公司预计2024年手续费收入将增长约10% [79] - 公司预计2024年资产质量将趋于稳定,拨备率维持在1.2%左右 [87][89] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Yuri Fernandes 提问** 对于手续费收入的展望,公司是否可以保持中个位数的增长? [93] **Cristian Vicuna 回答** 公司预计手续费收入2024年将增长约10%,尽管受到新的交易费监管的一定压力,但仍有望保持较高增速 [94][95][98] 问题2 **Daniel Mora Ardila 提问** FCIC到期对公司的资产负债表和财务业绩有何影响? [108] **Emiliano Muratore 回答** FCIC到期不会对公司的净利息收入产生重大影响,因为公司已准备以当前市场利率的浮动负债替换该笔固定利率负债 [109][110][111][112] 问题3 **Neha Agarwala 提问** 公司对2024年利率水平的预期和对净息差的影响有何考虑? [124] **Emiliano Muratore 回答** 公司预计2024年利率平均水平在6.5%左右,如果实际利率高于此,将对净息差产生负面影响,反之亦然。公司预计2024年净息差在3%-3.5%之间 [132][133][134]

Exhibit 99.1 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the periods ending on June 30, 2023, and 2022, and December 31, 2022 Santander INDEPENDENT AUDITOR'S REVIEW REPORT (A free translation from the original in Spanish) Santiago, July 28, 2023 To the Shareholders and Directors Banco Santander Chile Results of the review of interim consolidated financial information We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of Banco Santander Chile and subsidiaries, which comprise the int ...

财务表现 - 2023年上半年，Banco Santander Chile的ROAE为12.9%，净业务部门贡献增长38.8%[6] - 2023年6月30日，Banco Santander Chile的净利润达到262,870百万智利比索，同比下降49.6%[6] - 2023年上半年，Banco Santander Chile的净手续费收入增长38.5%，回归率达到60.6%[6] - 2023年6月底，信贷损失费用总额为231,587百万智利比索，同比增长42.4%[30] - 2023年第二季度信贷成本为1.19%，与前一季度持平[31] - 上市公司财报电话会议中，净金融业绩在6M23达到了162,338百万智利比索，同比增长63.6%[34] - 非客户财务业绩在6M23达到了33,860百万智利比索，较去年同期大幅增长[35] - 在6M23，运营费用为211,141百万智利比索，较去年同期略有增长[36] - 人员费用在6M23同比增长1.1%，主要受通货膨胀调整影响[37] - 其他运营收入在6M23达到了2,123百万智利比索，同比增长71.1%[38] - 2023年的指导方针包括经济增长约5%，净利息收入率为2.3%[38] - 2023年的资本和收入增长预期为ROE超过10.5%[38] 风险管理 - 风险管理重点在于为预期的经济活动放缓做准备，特别是信用风险[39] - 银行使用内部和/或标准模型来估计集团评估组合的准备金[42] - 银行根据内部和外部特征将客户分成不同的群集或档案，以更恰当和有序地区分每个组合的风险[42] - 2023年6月底，不良贷款率持续上升，达到2.1%，与疫情前水平一致[44] - 不良贷款率涨幅从2022年6月的1.5%上升至2023年6月的2.1%[44] - 预期损失率（信用风险准备金除以总贷款）保持稳定在2.8%[44] - 不良贷款覆盖率达到165.0%[44] - 消费者不良贷款率为1.9%[44] - 商业不良贷款率为0.9%[44] - 抵押贷款不良率为4.7%[44] - 预期损失率为1.5%[44] - 不良贷款覆盖率（不包括抵押贷款）为435.2%[44] 公司战略 - 公司的战略是建设更负责任的银行，以简单、个人化和公平为宗旨，帮助人们和企业繁荣发展[54] - 公司制定了10个负责任银行目标，包括提高客户满意度、增加女性管理人员比例、消除性别工资差距、支持社会发展等[57] 数字化银行服务 - 公司积极推动数字化银行服务，通过先进技术和客户导向的流程和产品，提供数字化开户、数字化服务等，取得了一定市场份额[59] 债券发行 - 公司发行了总额为75亿比索的债券，平均发行利率为6.52%[69] - 公司发行了总额为13.6亿比索的债券，平均发行利率为5.79%[69] - 公司发行了总额为70,000 UF的债券，平均发行利率为3.38%[69] - 2023年3月10日，银行在当地市场发行了总额为250亿wCaLsP的债券，到期日为2026年8月1日[70] - 2023年4月12日，公司通过EMTN计划发行了3,000万美元的债券，到期日为2024年4月19日，发行利率为5.837%[71] - 2023年4月24日，公司在国际和/或国内市场上发行了总额为30.6%的债券[71] - 2023年5月16日，公司在本地市场上发行了总额为17,700,000,000 CLP的债券[71] - 公司董事们对银行的操作表示方便，并调整了价格、条款和条件[72] - 银行在当地市场中发行了电子化和纸质债券[72] - 证券的平均发行利率为6.50%[72] - 2023年6月15日，银行在当地市场发行了总额为600亿UF的债券，平均发行利率为3.96%[73] - 2023年6月16日，银行在当地市场发行了总额为800亿Ch$的债券，平均发行利率为6.43%[73] - 2023年7月6日，银行在当地市场发行了总额为600亿Ch$的债券，平均发行利率为6.53%[74] - 2023年7月6日，银行在当地市场发行了总额为600亿Ch$的债券，平均发行利率为6.36%[74] - 2023年7月14日，银行在当地市场发行了总额为200亿Ch$的债券，平均发行利率为6.45%[74]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年上半年净利润263亿比去年同期下降50% [31] - 公司权益账面价值同比增长16%,每股净资产和每股股利分别增长23% [32] - 公司2023年上半年ROE为12.9% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司企业银行业务净贡献同比增长84.5%,中型企业业务净贡献同比增长38% [33] - 零售银行业务净贡献同比增长21%,主要受益于客户群增加和业务活跃度提升 [34] - 公司贷款总量增长3%,主要受中型企业和零售贷款的带动 [36][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款总量增长2%,主要受定期存款的增长带动 [40] - 公司流动性指标LCR和NSFR均远高于监管要求 [42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持"数字银行+工作咖啡厅"战略,数字客户达200万,网点数量减少16% [19][20][21] - 公司在中小企业和收单业务Getnet方面取得快速增长 [23][24] - 公司在成本管控和生产效率方面表现出色,各项效率指标均优于行业平均水平 [25][26] - 公司在可持续发展和ESG方面表现出色,获得多项国际认证 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年智利GDP将下降1%,通胀将下降至4%,利率将继续下降 [9][11][12][13] - 公司认为利率下降将带来净息差的显著改善,预计2023年全年净息差将达到2.3% [44][53] - 公司预计2023年贷款增长中单位数,费用收入将增长20%以上,资产质量和拨备成本将保持稳定 [52][53] - 公司预计2023年ROE将达到15%,长期ROE目标维持在17%-19%区间 [54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Juan Recalde 提问** 询问公司2024年净息差的预期 [58] **Emiliano Muratore 回答** 预计2024年全年净息差将达到3.5%左右 [59] 问题2 **Ernesto Gabilondo 提问** 询问公司拨备覆盖率和未来税率的预期 [64] **Cristian Vicuna 回答** 公司拨备覆盖率将维持在目前水平,税率将逐步回归正常水平约20%-23% [67][68] 问题3 **Yuri Fernandes 提问** 询问公司美元会计头寸和未来成本的预期 [77] **Emiliano Muratore 回答** 美元会计头寸将维持在目前水平,未来成本将低于通胀增长 [78][79]

财务报表 - 2023年3月31日和2022年3月31日的财务报表[1] - 2022年12月31日的财务报表[1] 业绩总结 - 公司表示，营收同比增长了15%，净利润增长了4%[2] - 公司在2023年第四季度取得了iPhone销售收入纪录[110] - 公司在数字产品部门的销售额同比增长了12%[3] - 公司在美国市场的市场份额增长了2%[4] 亚太地区市场 - 公司强调，来自亚太地区的收入占比增长了8%[2] 欧洲市场 - 公司提到，市场份额在欧洲增长了2%[2] 美国市场 - 公司表示，在美国市场，收入同比增长了5%[2] 中国市场 - 公司在电话会议中提到，上一季度中国市场iPhone销售创下收入纪录[2] - 公司在中国市场取得了令人骄傲的成绩，收入创下了纪录[110] - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入的纪录[12] 资产和负债 - 2023年3月31日，银行现金和存款总额为2,586,609百万智利比索，较2022年12月31日的1,982,942百万智利比索增长[3] - 2023年3月31日，银行的金融负债总额为791,211百万智利比索，较2022年12月31日的746,872百万智利比索增长[4] - 2023年3月31日，公司的股东权益总额为69,505,768百万智利比索，较2022年12月31日的68,164,604百万智利比索增长[4] 利息收入 - 2023年3月底，Banco Santander - Chile的利息收入为923,500 MM$，较2022年同期的515,447 MM$增长79%[5] 现金流量 - 2023年3月，公司经营活动产生的现金流量为290,816 MCh$，较2022年同期的157,628 MCh$有较大增长[8] - 公司投资活动中，固定资产购买额为98 MCh$，固定资产出售额为6,769 MCh$，投资公司收购额为7,357 MCh$[9] - 公司融资活动中，股东权益相关的现金流为净增加29,217 MCh$，其中包括了子公司支付的股利和/或资本提取[9] - 现金及现金等价物期末余额为2,660,782 MCh$，较期初余额3,486,630 MCh$有所下降[9] 风险管理 - 公司在电话会议中提到了对风险进行避险的相关信息[21] 股东权益 - 2023年3月31日，Banco Santander - Chile和附属公司的股东权益总额为4,238,372美元[11] 金融衍生合同 - 2023年3月31日，公司的金融衍生合同金额为141,090百万智利比索，较2022年12月31日的154,046百万智利比索下降[3] - 2023年3月31日，公司的金融衍生合同金额为42,615,414百万智利比索，较2022年12月31日的42,560,431百万智利比索增长[3] 贷款和应收款项 - 学生贷款总额为233,747，占总贷款的约14%[1] - 其他贷款和应收账款总额为16,875,526，占总贷款的约99%[2] - 抵押贷款总额为1,437[3]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净利润136亿比上年同期下降42%,但较上一季度增长33% [36] - 银行ROE在本季度达到13% [36] - 各业务板块持续保持强劲增长,剔除公司中心和资产负债管理后的净贡献增长30% [37] - 公司及投资银行业务净贡献增长76.7%,中型企业业务净贡献增长31% [37] - 零售银行业务净贡献增长10.5% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司及投资银行业务贷款较上季度下降1.2%,受汇率变动影响 [39] - 中型企业业务贷款较上季度下降1.0%,受汇率变动影响 [39] - 零售银行业务贷款较上季度增长1.1%,主要由信用卡和汽车贷款带动 [40] - 中小企业贷款需求依然疲弱,客户继续偿还2020和2021年快速发放的贷款 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额较上季度增长3.7%,主要由定期存款增长9.9%带动 [42] - 发行债券较上年同期增长17%,较上季度增长2.3% [42] - 流动性覆盖率182%,稳定资金净额比率113%,均远高于监管要求 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 银行致力于成为智能银行、专业银行和创新银行,专注于客户体验、员工、社区和股东 [19][20][21] - 推出Work/Café Expresso全新银行网点模式,提升客户体验和效率 [23][24] - 推出100%数字化的Más Lucas活期存款和储蓄账户产品,抢占存款市场份额 [26][27] - 收单业务Getnet持续快速增长,市场份额达17% [28] - 加强对农业、汽车和跨国公司等行业的专业服务 [29] - 在可持续金融领域保持领先地位,2022年支持可持续交易达2.3亿美元 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济增长预期放缓,通胀虽有下降但仍高企,央行货币政策利率预计全年维持在7.5%-8%左右 [6][10][11][12] - 银行净息差受高利率环境影响,但各业务板块保持强劲增长 [36][37][38] - 资产质量逐步恢复至疫情前水平,拨备覆盖率186% [45] - 费用收入和非利息收入保持高增长,预计全年非利息收入增长超20% [47][51] - 成本控制是重点,预计全年总成本小幅下降 [51] - 资产质量将有所恶化,但信贷成本维持在1.1%-1.2%的可控水平 [51] - 预计全年ROE将在15%-17%之间,低于之前预期,主要受平均利率上升影响,但长期ROE预期17%-19%不变 [53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Yuri Fernandes提问** 询问银行是否会在未来年度增加投资和支出,以及FCIC工具的到期情况 [82][83] **Emiliano Muratore回答** - 未来年度银行将恢复正常的成本增长,控制在低于通胀水平 [84][85] - FCIC工具有一半将于明年4月到期,一半将于7月到期,到期后不会对银行产生重大影响 [86][87] 问题2 **Ernesto Gabilondo提问** 询问银行今年净利润下降15%-25%的合理性,以及未来税率的预期 [109][110] **Emiliano Muratore和Robert Moreno回答** - 净利润下降15%-25%的预期是合理的,主要由于利率正常化进程推迟所致 [111][113] - 随着通胀和利率回归正常,银行的有效税率预计将从目前的12%-13%上升至2024年的18%左右,2025年达到21%-22% [111][112]

公司风险 - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[27],[28],[33] - 公司的贷款和投资组合面临提前偿还风险，可能对公司产生重大不利影响[29],[47] - 公司的贷款组合增长可能使我们面临增加的贷款损失[28] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导致贷款组合收缩[33] - 公司的贷款组合增长可能受到经济动荡的影响，可能导