财务数据和关键指标变化 - 公司累计净收益至2023年9月达3,190亿比重,同比下降55% [49] - 公司股权账面价值同比增长8.5%,每股有形净资产和每股股利分别增长15% [49] - 前9个月平均权益回报率达10.4% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司企业投资银行(CIB)业务净贡献同比增长68.5% [50] - 中型企业业务净贡献同比增长27% [50] - 零售银行业务净贡献同比增长21.6% [51] - 零售银行业务净息差同比增长20.8%,手续费同比增长21.1% [51] - 零售银行业务拨备同比增长60% [51] - 零售银行业务营运成本受控,仅增长3.7% [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 个人贷款同比增长5.4%,季度增长1.6% [54] - 抵押贷款同比增长9%,季度增长1.5% [54] - 消费贷款同比增长7.8% [55] - 中小企业贷款季度增长3% [57] - 中型企业贷款同比下降4.9%,季度增长3% [58] - 存款总额季度增长1.4%,同比增长0.9% [60] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持"数字银行"转型,通过创新的工作方式维持实体网点 [19][20] - 公司专注于为企业、中型企业和私人银行客户提供增值服务 [21] - 公司致力于推动创新和增长,引领行业变革 [22] - 公司建设敏捷、协作和高绩效的组织 [23] - 公司数字账户和收单业务Getnet持续推动客户群增长 [33][34][35] - 公司在多个可持续发展指数中获得高评级,体现公司在ESG方面的努力 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 智利经济活动持续疲软,通胀快速下降,央行持续降息 [7][9][10][11][12][13][14][15][16] - 公司预计2024年智利经济增长2%,通胀约3%,央行利率将降至5.5% [87][88][89] - 公司认为2024年贷款增长有望达中个位数,净息差将回升至3%-3.5% [87][88][89] - 公司预计2024年手续费收入将增长约10% [79] - 公司预计2024年资产质量将趋于稳定,拨备率维持在1.2%左右 [87][89] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Yuri Fernandes 提问 对于手续费收入的展望,公司是否可以保持中个位数的增长? [93] Cristian Vicuna 回答 公司预计手续费收入2024年将增长约10%,尽管受到新的交易费监管的一定压力,但仍有望保持较高增速 [94][95][98] 问题2 Daniel Mora Ardila 提问 FCIC到期对公司的资产负债表和财务业绩有何影响? [108] Emiliano Muratore 回答 FCIC到期不会对公司的净利息收入产生重大影响,因为公司已准备以当前市场利率的浮动负债替换该笔固定利率负债 [109][110][111][112] 问题3 Neha Agarwala 提问 公司对2024年利率水平的预期和对净息差的影响有何考虑? [124] Emiliano Muratore 回答 公司预计2024年利率平均水平在6.5%左右,如果实际利率高于此,将对净息差产生负面影响,反之亦然。公司预计2024年净息差在3%-3.5%之间 [132][133][134]