财务数据和关键指标变化 - 第一季度净利润136亿比上年同期下降42%,但较上一季度增长33% [36] - 银行ROE在本季度达到13% [36] - 各业务板块持续保持强劲增长,剔除公司中心和资产负债管理后的净贡献增长30% [37] - 公司及投资银行业务净贡献增长76.7%,中型企业业务净贡献增长31% [37] - 零售银行业务净贡献增长10.5% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司及投资银行业务贷款较上季度下降1.2%,受汇率变动影响 [39] - 中型企业业务贷款较上季度下降1.0%,受汇率变动影响 [39] - 零售银行业务贷款较上季度增长1.1%,主要由信用卡和汽车贷款带动 [40] - 中小企业贷款需求依然疲弱,客户继续偿还2020和2021年快速发放的贷款 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额较上季度增长3.7%,主要由定期存款增长9.9%带动 [42] - 发行债券较上年同期增长17%,较上季度增长2.3% [42] - 流动性覆盖率182%,稳定资金净额比率113%,均远高于监管要求 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 银行致力于成为智能银行、专业银行和创新银行,专注于客户体验、员工、社区和股东 [19][20][21] - 推出Work/Café Expresso全新银行网点模式,提升客户体验和效率 [23][24] - 推出100%数字化的Más Lucas活期存款和储蓄账户产品,抢占存款市场份额 [26][27] - 收单业务Getnet持续快速增长,市场份额达17% [28] - 加强对农业、汽车和跨国公司等行业的专业服务 [29] - 在可持续金融领域保持领先地位,2022年支持可持续交易达2.3亿美元 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济增长预期放缓,通胀虽有下降但仍高企,央行货币政策利率预计全年维持在7.5%-8%左右 [6][10][11][12] - 银行净息差受高利率环境影响,但各业务板块保持强劲增长 [36][37][38] - 资产质量逐步恢复至疫情前水平,拨备覆盖率186% [45] - 费用收入和非利息收入保持高增长,预计全年非利息收入增长超20% [47][51] - 成本控制是重点,预计全年总成本小幅下降 [51] - 资产质量将有所恶化,但信贷成本维持在1.1%-1.2%的可控水平 [51] - 预计全年ROE将在15%-17%之间,低于之前预期,主要受平均利率上升影响,但长期ROE预期17%-19%不变 [53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Yuri Fernandes提问 询问银行是否会在未来年度增加投资和支出,以及FCIC工具的到期情况 [82][83] Emiliano Muratore回答 - 未来年度银行将恢复正常的成本增长,控制在低于通胀水平 [84][85] - FCIC工具有一半将于明年4月到期,一半将于7月到期,到期后不会对银行产生重大影响 [86][87] 问题2 Ernesto Gabilondo提问 询问银行今年净利润下降15%-25%的合理性,以及未来税率的预期 [109][110] Emiliano Muratore和Robert Moreno回答 - 净利润下降15%-25%的预期是合理的,主要由于利率正常化进程推迟所致 [111][113] - 随着通胀和利率回归正常,银行的有效税率预计将从目前的12%-13%上升至2024年的18%左右,2025年达到21%-22% [111][112]