公司业绩情况 - 2024年第三季度公司实现营业收入295,497,889.62元,实现归属于上市公司股东的净利润为16,958,429.72元[2] - 前三季度实现营业收入1,016,499,304.82元,实现归属于上市公司股东的净利润为71,179,603.17元,同比增长119.93%[2] - 2024年第三季度毛利率为31.22%,同比显著提升[2] 业务发展展望 - 公司作为光伏自动化、智能化设备供应商,受到行业系统性承压的挑战[3] - 公司坚持"提质增效"的经营策略,把握下游客户升级类业务机遇,积极拓展海外市场[3] - 随着光伏产业链竞争加剧,下游客户正在加强对新一轮技术路径的储备,公司预计未来新业务板块铜电镀业务或将获得更多机会[3] - 从长周期视角看,在"双碳目标"的大政策背景下,公司坚定看好光伏行业未来发展前景[3] - 公司期待随着光电子业务板块的布局深化落地,为公司打造第二增长曲线[3] 并购重组进展 - 公司重大资产重组项目ficonTEC收购暂时性中止,主要是因为申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交[3] - 公司正在持续配合并督促各中介机构加快推进相关补充工作,争取尽快向深交所报送更新后的申请材料[3] - 从政策端来看,证监会鼓励并购重组,尤其是对高科技、硬科技领域,这将有利于公司项目的审核进程推进[3] 股权变动 - 公司于2021年11月向戴总、王总发行的股票将于本年11月达到3年锁定期届满而解除限售[4] - 相关方已在重组报告书中明确承诺在重组事项交易实施完毕期间不存在减持本人直接持有的公司股份的计划[4] - 公司全体董监高对公司未来长期发展充满信心,如涉及相关事项的,相关主体也必将根据法律法规要求履行减持预披露公告义务,合规减持[4]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为29,549.79万元，同比下降34.75%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,695.84万元，同比下降0.15%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,730.39万元，同比增长12.48%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,524.34万元，同比下降844.77%[1] - 应收账款余额为39,241.21万元，同比增长37.22%[6] - 存货余额为22,470.36万元，同比下降55.11%[6] - 短期借款余额为95,383.37万元，同比增长48.71%[6] - 应付账款余额为22,642.94万元，同比下降56.70%[6] - 合同负债余额为7,697.08万元，同比下降62.30%[6] - 税金及附加同比增长80.15%，主要系缴纳增值税增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-375,243,411.03元，同比下降844.77%，主要系为维持公司稳健运营及供应链安全，支付供应商款项大幅上升所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,130,555.65元，同比下降494.84%，主要系本期在建工程和对外非流动金融资产投资增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为439,010,350.05元，同比增长496.06%，主要系为维持营运资本，增加筹资活动现金流入所致[9] - 公司2024年第三季度营业收入为10.17亿元[23] - 公司2024年第三季度净利润为7.11亿元[24] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为7.12亿元[24] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-0.55亿元[24] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.46元[25] - 公司2024年第三季度营业成本为7.18亿元[23] - 公司2024年第三季度研发费用为6.61亿元[23] - 公司2024年第三季度资产减值损失为3.78亿元[24] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.72亿元，同比下降9.7%[26] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为2,448.42万元，同比增长69.1%[26] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.61亿元，同比增长45.0%[26] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.24亿元，同比增长4.8%[26] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为6,931.99万元，同比增长126.1%[26] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-37,524.34万元，同比下降843.9%[26] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为1,081.00万元[28] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为84.84亿元，同比增长115.0%[28] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为37.73亿元，同比增长19.6%[28] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,259.98万元，同比增长107.7%[28] 股东情况 - 公司前10名股东中，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司持股比例为25.58%，为公司控股股东[10] - 公司实际控制人戴军、控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、股东宁波科骏企业管理咨询中心为一致行动人[11] - 公司限售股股东中，戴军、王宏军的首发后限售股分别为6,593,408股和2,197,802股，将于2021年11月19日起36个月内解除限售[12] - 公司实施限制性股票激励计划，部分高管持有的限制性股票将于2022年2月18日起12个月、24个月和36个月内分批解除限售[12] - 公司前10名无限售流通股股东中，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司持有39,657,240股，为第一大无限售流通股股东[11] - 公司股东王墨通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份1,925,000股[11] 公司重大事项 - 公司于2024年7月15日完成部分限制性股票的回购和注销登记手续，涉及激励对象44人，回购注销13,894股，占公司总股本的0.009%，回购资金总额为30.06万元[15] - 公司于2024年7月26日召开董事会和监事会，审议通过了发行股份及支付现金并募集配套资金的相关议案[16] - 公司于2024年8月23日召开董事会和监事会，审议通过了与交易对方ELAS Technologies Investment GmbH签署补充协议的议案[16] - 公司于2024年9月30日收到深交所中止审核的通知，因申报文件中财务资料已过有效期需要补充提交[17,18] - 公司于2024年8月15日召开董事会和监事会，审议通过了2024年半年度利润分配预案，以155,038,368股为基数，每10股派发现金红利0.53元[19]

公司重组项目进展 - 公司重组项目已进入中止状况，将尽快向交易所报送更新后的申请材料并及时申请恢复审核[1] - 公司重组项目中止主要是因为本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交[1] - 公司和各方中介机构本次更新将全面更新财报、法律意见书、评估等全套文件，各方相应的工作量较大[1] 客户和订单情况 - 英伟达、法雷奥等国际客户在公司收购ficonTEC 80%股权后开始合作[1] - 目前新客户也在不断增加，在手订单持续增长[1] - 公司预计收购完成后不会对与国际客户后续的合作带来不利影响[1] 产能规划 - ficonTEC会根据下游客户的需求来做一定的产能规划[2] - 公司将积极推动重组并购事项的落地，加快中国总部研发、生产、服务团队建设，快速实现国产化落地[2] - 利用国产化迅速提升产能，支撑全球业务增长[2] 行业发展趋势 - 基于AI的驱动使得光子、光电子行业技术向集成度要求更高的硅光、CPO等方向发展趋势更加明确和加速[2] - 对ficonTEC的设备需求亦显著增长，在手订单持续增长[2] - 国内的需求增速较大，出现了部分新的代工类型的客户[2]

公司重组进展和订单情况 - 公司重组项目已暂时中止,主要原因是财务报告和评估报告过期需要更新,公司将加快推进相关工作,尽快向深交所报送更新后的申请材料并申请恢复审核[2][3] - ficonTEC 在手订单金额约 6,752 万欧元,之后陆续有新签订单,国内外需求均有较大增长,预计明年硅光子及 CPO 有较大的新增设备市场需求[2][4][5] - 公司收购 ficonTEC 后将加快中国总部研发、生产、服务团队建设,快速实现国产化落地,利用国产化迅速提升产能,支撑全球业务增长[3][4] ficonTEC 技术优势 - ficonTEC 的耦合设备可提供纳米级精准定位及耦合技术,耦合精度可达 5-50nm 级别,在精度、速度、良率等方面具有全面的技术领先优势[4] - ficonTEC 可提供全球独有的光电异面测试技术和多通道测试技术,极大提升了测试效率[4] - 随着硅光、CPO 技术快速发展,ficonTEC 的封装测试设备凭借其卓越的精度、超高的效率及良率,展现出强大的竞争优势[4] 光伏业务情况 - 公司在 2022 年下半年就识别到行业周期性风险,采取"提质增效"的经营策略,杜绝盲目扩张,保障订单质量,2023 年新签订单创历史新高[6] - 公司将继续积极匹配现有客户需求、拓展海外本土化客户、推动新技术路径如 HJT、XBC 电池铜栅线技术的产业化,为公司创造新的业绩增长点[6][7] 铜电镀设备进展 - BC 电池铜电镀设备的产能和效率指标已达到稳定状态,公司正在与客户推进小规模扩张[7] - 异质结铜电镀设备方面,公司正在与欧洲实验室合作开发,并与多家头部客户深度合作,推动技术发展[7]

重组项目进展 - 公司重大资产重组项目暂时性中止的主要原因是财务报告和评估报告已过有效期,需要补充提交更新后的申请材料[3][4] - 公司将与中介机构加快推进相关加急工作,尽快向深交所报送更新后的申请材料并申请恢复审核[3][4] 硅光领域发展 - 海外市场硅光发展速度超出预期,部分终端用户加速推进光电集成封装大规模量产化[4] - 国内市场需求也快速提升,新增代工类型客户和老牌光模块厂商积极布局硅光子制造[4] - 台湾成立"台湾硅光子产业联盟",包括台积电、日月光等30多家企业,将ficonTEC列为核心设备供应商[4] 光伏业务情况 - 公司采取"提质增效"的经营策略,杜绝盲目规模扩张,保障订单质量,2023年新签订单创历史新高[6][7] - 公司将继续深化"提质增效"策略,同时积极拓展海外市场、推动新技术路径如XBC电池的产业化[7] - 铜电镀设备方面,BC电池铜电镀设备进展顺利,异质结铜电镀设备正在与实验室机构共同推进合作开发[7][8] 政策支持 - 证监会最新发布的鼓励科技行业并购重组的政策,将有利于公司重组项目的审核进程[5]

公司介绍 - 罗博特科是一家从事半导体自动化微组装及精密测试设备设计、研发、生产和销售的公司 [1][2][3] - 公司下游应用领域主要包括光连接、光感知、光计算三个方向，其中光计算领域的应用包含在光子/量子计算及通信方面 [2][3] - 公司产品包括全自动光纤预制设备、晶圆级/芯片级全自动光电混合测试设备等 [2][3] 技术优势 - 公司的耦合设备可提供纳米级精准定位及耦合技术，耦合精度可达5-50nm级别 [3][4] - 公司的晶圆级测试设备可提供全球独有的光电异面测试技术，芯片级测试设备可提供独家的多通道测试技术 [3][4] 订单及市场情况 - 截至2024年5月末，公司在手订单金额约6,752万欧元 [4] - 基于AI的驱动使得光子、光电子行业技术向集成度更高的硅光、CPO等方向发展，对公司设备需求显著增长 [4] - 除了海外订单持续增长，国内需求增速较大，出现了部分新的代工类型客户 [4] 产能规划 - 公司将通过国产化降低生产成本，并发挥地域优势服务亚太客户 [5] - 利用国产化迅速提升产能，支撑全球业务增长 [5] - 在重组交易尚未落地前，通过关联交易的方式为ficonTEC代工以补充产能 [7] 重组进展 - 目前重组项目正处于与深交所的正常审核进程中，公司正在积极推进 [6][7] - 为抓住市场机遇,公司正在采取相应合规的策略降低重组交易尚未落地所带来的压力 [7]

报告投资评级 - 增持（维持）[1][3] 报告核心观点 - 报告期内罗博特科营收规模稳步提升净利润高速增长盈利能力提升存货和合同负债降低在手订单减少持续完善电镀铜布局重启收购ficonTEC项目硅光模块设备收入可观[1][2][3][9][12][15][19][20] 各部分总结 营收与利润 - 2024上半年公司实现营收7.21亿元同比+14.85%其中自动化设备收入6.8亿元同比+16.99%占比94%智能制造系统收入0.05亿元同比-58.3%占比0.8%归母净利润为0.54亿元同比+252.5%扣非归母净利润为0.5亿元同比+256.5%Q2单季营收4.58亿元同比+24.22%环比+74.15%归母净利润为0.48亿元同比+333.61%环比+719.3%[1][9] 盈利能力 - 2024上半年毛利率为28.7%同比+8.13pct其中自动化设备毛利率为28.15%同比+9.67pct销售净利率为7.6%同比+5.16pct期间费用率为13.4%同比-0.7pct其中销售费用率为4.4%同比+0.1pct管理费用率为2%同比-0.91pct研发费用率为6.3%同比+0.06pct财务费用率为0.7%同比+0.1pctQ2单季毛利率为31.66%同比+10.92pct环比+8.21pct销售净利率为10.64%同比+7.66pct环比+8.46pct[2][12] 存货合同负债与订单 - 截至2024Q2末公司合同负债为1.51亿元同比-42%存货为3.19亿元同比-43%截至2024Q2末公司在手订单金额约5.32亿元同比-62%主要系TOPCon行业扩产下滑影响2024H1经营性净现金流为-2.75亿元[2][15] 电镀铜布局 - 图形化方面2024年初公司立项并实施了高效N型电池图形化制备设备开发研究项目图形化方案的实验室测试已完成公司将推进第一阶段测试金属化方面公司与国电投新能源设备测试已达到协议指标正在推动验收流程公司于2023年6月向光伏电池片的头部企业出货的单体GW级太阳能电池铜电镀设备达到协议指标已进入优化阶段2023年12月初公司向另一头部企业出货的单体GW级铜电镀设备于2024年年初完成设备的安装调试测试验证工作正在有序推进结合下游行业技术迭代趋势公司正与两家头部客户开展在XBC电池技术路径的铜电镀测试工作[2][19] 收购ficonTEC项目 - 罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智等持有的斐控泰克81.18%股权拟以发行股份方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权交易完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克FSG和FAG各100%股权2024上半年光电子业务板块收入达0.14亿元其中主要来自与ficonTEC合作的法雷奥车载相机装配站项目[3][20] 盈利预测与投资评级 - 考虑到订单验收节奏维持2024 - 2026年净利润预测为1.3/1.8/2.2亿元对应PE为101/73/59倍维持增持评级[3][21]

公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入72,100.14万元，较上年同期增长14.85% [3] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,422.12万元，较上年同期增长252.53% [3] - 公司2024年半年度综合毛利率为28.66%，相比上年同期提高了8.13个百分点 [5] 毛利率提升原因 - 公司于2022年四季度起开始贯彻"头部客户聚焦、优质订单筛选"的市场策略，保障了公司在手订单质量 [5] - 公司加强生产、采购、销售、财务等各环节的精细化管理，通过动态分析成本变动并采取针对性降本措施 [5] - 高毛利率的海外业务和升级业务对毛利率提升有贡献 [5] 未来经营策略 - 继续深化"提质增效"的整体经营方针，灵活调整经营策略以适应市场环境变化 [5] - 积极拓展海外本土化客户，提升国际市场影响力 [5] - 加大研发投入，推动HJT、XBC电池铜栅线技术的产业化，促进太阳能电池技术革新 [5] 铜电镀设备进展 - 与国电投新能源设备测试指标已达协议要求，正推动验收流程 [8] - 向头部光伏电池片企业出货的GW级铜电镀设备已完成安装调试和首次出片 [8] - 正与头部客户开展XBC电池技术路径的铜电镀测试工作，加快推进铜电镀业务量产化 [8] 重大资产重组进展 - 公司已更新提交审核问询函回复和财务数据，正根据交易所意见进一步修改完善相关材料 [9] - 本次重组项目目前处于正常审核中，公司将持续配合审核要求，积极推进项目审核进程 [9]

营业收入和净利润 - 2024年上半年营业收入为72.1亿元，同比增长14.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元，同比增长252.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.40亿元，同比增长256.50%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入17.24亿元，较上年同期增长5.2%[130] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润3.43亿元，较上年同期增长8.6%[130] - 2024年上半年营业收入为51.20亿元[138] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.42亿元[138] 现金流和财务指标 - 经营活动产生的现金流量净额为-27.46亿元，同比下降9824.51%[11] - 基本每股收益为0.35元，同比增长250.00%[11] - 加权平均净资产收益率为5.37%，同比增长3.62个百分点[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元[130] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为24.61亿元[130] - 公司2024年上半年资产负债率为60.6%，较期初下降4.5个百分点[130,131,132] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为332,803,410.26元[141] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为479,201,271.51元[141] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为244,532,536.71元[142] 资产负债情况 - 总资产为255.89亿元，较上年度末下降0.33%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为101.03亿元，较上年度末增长2.85%[11] - 公司2024年上半年应收账款余额为35.43亿元，较期初增加23.8%[130] - 公司2024年上半年合同资产余额为64.82亿元，较期初增加14.5%[130] - 公司2024年上半年存货为277,909,056.50元，同比减少16.1%[134] - 公司2024年上半年长期股权投资为607,997,637.30元，同比增长0.4%[134] - 公司2024年上半年短期借款为871,251,083.63元，同比增长60.8%[135] - 公司2024年上半年应付账款为311,835,860.71元，同比减少20.9%[135] - 公司2024年上半年合同负债为129,247,126.94元，同比减少10.3%[135] 研发情况 - 公司2024年上半年研发投入为45,199,895.36元，占营业收入的6.3%[137] - 公司2024年上半年研发人员占比达到18.2%，较上年同期提高1.3个百分点[130] - 2024年上半年研发费用为3.43亿元[139] 重大事项 - 报告期内公司因资本公积转增股本而增加总股本[11] - 报告期末至半年度报告披露日公司股本发生变化[11] - 公司本次重大资产重组项目目前在深交所正常审核阶段[66] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获深交所同意恢复审核[108] - 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案已获股东大会审议通过[109][110] - 公司总股本由110,388,986股变更为155,052,262股[113][114][115] 股权变动和激励计划 - 公司拟向激励对象授予第一类限制性股票合计30.00万股[76] - 本次激励计划实际授予登记的数量为25.15万股[76] - 公司拟因激励对象离职而回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票95,000股[76] - 公司拟因公司层面2022年度业绩考核未达标而回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票46,950股[76] - 公司完成回购注销部分限制性股票共计141,950股[76] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就[78] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通[78] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计43名[78] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属362,630股[117] - 公司总股本由110,388,986股变更为110,751,616股[117] 关联交易 - 公司2024年上半年实现关联采购总额约5,000万元[87,88] - 公司2024年上半年实现关联销售约26.26万元[88] - 公司2024年上半年获批的关联交易额度合计为2.2亿元[88] - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过了2024年度日常关联交易预计[90] - 公司报告期内实际发生的关联交易均未超过预计额度范围[90] 重大合同 - 公司与英发集团、天合集团、通威集团、润阳集团、阿特斯集团、钧达集团、晶科集团、TP SOLAR等多家公司签订了重大合同[104] - 公司与通威集团签订的日常经营重大合同总金额由24,692.13万元变更为24,909.27万元[105] 环境保护和社会责任 - 公司生产经营中主要污染物为生活污水和固废，已采取相应措施进行处理[80] - 公司严格遵守环保法律法规，2024年上半年未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为[80] - 公司为员工购买补充医疗保险，关注员工身心健康[82] - 公司搭建有完备的培训体系，为不同层级员工制定富有针对性的专项培训[83] - 公司积极承担环境保护的责任，认真落实国家节能减排的各项措施[85] 其他 - 公司2024年上半年未发生重大诉讼仲裁事项[87,88] - 公司2024年上半年未发生处罚及整改情况[89] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[93][94][95] - 公司报告期内不存在托管、承包的情况[100] - 公司报告期内发生了4项租赁交易[101] - 公司报告期内对外担保总额为12,477.88万元[103]

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------|--------------| | | | | 编号:2024-07 | | | ☑特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 浙商证券 | | | | | 拓扑私募 | 深圳德毅资产 | 郭进平 | | | 海富通基金 | 广发基金 | 姜冬青 | | 参与单位名称及 | 张书恺、 | 新华资产 | 何晨宇 | | 人员姓名 | 华泰柏瑞基金 | 泰康基金 | 王瑄 | | | 西南证券 | 复胜资产 | 赵超 | | | 鼎江通 | 卜筑私募 | 吴家成 | | | 尚雅投资 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 | | | 地点 公司 A 栋三楼会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘 ...