北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-044 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 恒实科技(300513.SZ) 2024 年 09 月 06 日 | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------------------------| | 恒实科技（ 增持（维持） | 300513.SZ ）： 24H1 | | 所属行业：通信 / 通信服务 当前价格 ( 元 ) ： 7.44 | 业绩承压，注重研发蓄力长期发 | | 证券分析师 | | | 郭雪 | 展 | | 资格编号： S0120522120001 | | 邮箱：guoxue＠tebon.com.cn 卢璇 资格编号：S0120524050004 邮箱：luxuan＠tebon.com.cn 市场表现 -57% -46% -34% -23% -11% 0% 11% 23% 2023-09 2024-01 2024-05 2024-09 恒实科技 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------- ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 1 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人钱苏晋及会计机构负责人(会计 主管人员)齐英瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |------------------------------------------------------------------------- ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"投资评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入13.47亿元,同比增加6.69%;实现归母净利润0.41亿元,同比增加34.87% [1] - 单Q4实现收入3.97亿元,同比下降11.19%,归母净利润0.07亿元,同比增加124.23% [2] - 24Q1实现收入1.12亿元,同比下降37.53%,实现归母净利润-0.1亿元,同比减少145.73% [2] 分业务情况 - 技术服务营收增长明显,但毛利率有所下滑 - 2023年系统集成/设计/技术服务/软件开发业务分别实现收入5.96/2.94/1.62/1.57亿元,同比-4.25%、-5.5%、+78.99%、+58.18% [3] - 毛利率方面,综合毛利率为21.37%,同比-1.71pct,系统集成/设计/技术服务/软件开发业务毛利率分别为11.07%、34.03%、23.3%、37.05%,同比+0.83%、-0.84%、-19.01%、-9.39% [3] 期间费用及研发情况 - 期间费用率同比提升1pct,在研项目储备充分 [3] - 2023年公司期间费用率为18.99%,同比+1.01pct,销售/管理/研发/财务费用分别为4.75%、6.9%、4.75%、2.58%,同比-0.62pct、+0.97pct、+0.38pct、+0.28pct [3] - 公司当前在研项目储备充分,涵盖虚拟电厂、智慧城市、工业互联网等多个领域 [3] 行业发展及公司机遇 - 电力市场改革加速推进,能源聚合商重要性凸显 [4] - 公司在虚拟电厂领域具备深圳虚拟电厂、冀北虚拟电厂等充足的项目运营经验,并承接了多个相关项目 [4] - 随着新型电力系统建设持续推进,公司有望充分受益 [4] 财务预测及估值 - 预计公司2024-2026年分别实现销售收入15.08/16.59/18.03亿元,增速分别为11.9%/10%/8.7% [5] - 预计归母净利润分别为0.57/0.82/1.08亿元,增速分别为38.3%/43%/31.8% [5] - 对应PE分别为46X/32X/24X [5]

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.35元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司注册地址历史变更情况为2023年1月11日，公司注册地址由北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号变更为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层1101[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,346,861,771.47元，同比增长6.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为41,479,002.89元，同比增长34.87%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-17,873,419.30元，较上年下降133.37%[14] - 公司2023年末资产总额为4,607,319,655.01元，较上年增长12.85%[14] 行业发展趋势 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业，根据国家工业和信息化部数据，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定[20] - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%[21] - 公司所处的软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化为信息技术行业带来了巨大的发展空间[21] 公司业务及技术实力 - 公司是国内领先的数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商[22] - 公司报告期内实现营业收入13.47亿元，净利润4,147.90万元，分别比上年同期增长6.73%和34.87%[24] - 公司持续加强市场拓展力度，中标多个省级框架通信技术服务项目[23] - 公司在研发方面坚持技术领先发展战略，拥有60项发明专利、121项实用新型专利和495项软件著作权[26] 公司财务运营情况 - 公司2023年销售费用为63,996,123.69元，同比减少5.64%；管理费用为92,984,492.83元，同比增长24.12%[56] - 公司2023年技术服务成本同比增长137.98%，达到124,380,548.55元[54] - 公司2023年主营业务成本构成中，系统集成成本占比50.09%，设计成本占比18.32%[53] 公司战略规划 - 公司未来发展展望包括加快发展数字经济、促进数字经济和实体经济深度融合，推动经济社会发展绿色化、低碳化[117] - 公司在虚拟电厂领域规划身份为能源聚合商、平台与技术提供商和运营商，以助力企业数字化转型和新型能源利用为核心业务目标[117] - 公司通信技术服务业务板块将继续巩固其市场地位，增强规划设计能力，加大对电力市场、政企业务市场开发力度[118]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为112,088,457.36元，同比上年同期下降37.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,547,324.51元，同比上年同期下降145.73%[5] - 公司2024年第一季度总资产为4,392,156,639.55元，较上年度末下降4.67%[5] - 公司在2024年第一季度的营业总收入为112,088,457.36元，较上期有所减少[15] 股东持股情况 - 前10名股东中，钱苏晋持有公司股份6.95%，张小红持有公司股份3.57%，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司股份3.09%[8] - 前10名股东中，邱为碧持有公司股份2.52%，景治军持有公司股份1.41%，钱军持有公司股份1.04%，刘洲持有公司股份0.85%[8] - 前10名股东中，邓丽娟和陈秀华各持有公司股份0.80%[8] - 股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人[9] - 股东邱为碧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,919,174股[10] 财务状况 - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,637,916,201.43元，较上期略有下降[13] - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为139,076,258.11元，较上期有所增加[14] - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度净利润为亏损1038.41万人民币，较上年同期净利润下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为亏损25.78亿人民币，较上年同期净流入下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为亏损43.28万人民币，较上年同期净流入下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为51.59亿人民币，较上年同期净流入下降[19]

业绩预告修正 - 公司2023年度业绩预告修正，预计净利润为4,000万元-4,500万元，较上年同期增长30.06%-46.32%[2] - 公司与会计师事务所沟通后，未经审计的业绩预告修正数据无分歧[3] - 公司调减部分主营业务收入，预计调整的收入将在2024年度确认[3]

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为95.00亿元，同比增长16.48%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比下降41.93%[5] - 公司2023年1-9月研发费用为4.81亿元，同比增长33.48%[8] - 公司2023年1-9月投资收益为1.02亿元，同比增长116.60%[8] - 公司2023年1-9月资产减值损失为2.15亿元，同比大幅增加782.59%[8] - 公司2023年9月30日货币资金为13.05亿元，较2022年12月31日下降66.58%[8] - 公司2023年9月30日短期借款为71.93亿元，较2022年12月31日增加33.01%[8] - 公司2023年9月30日长期应付款为6.53亿元，较2022年12月31日增加138.05%[8] - 公司2023年1-9月营业收入为95.00亿元，同比增长16.44%[16] - 公司2023年1-9月营业成本为75.81亿元，同比增长24.11%[16] - 公司2023年1-9月研发费用为4.81亿元，同比增长17.01%[16] - 公司2023年1-9月财务费用为2.54亿元，同比增长26.77%[16] - 公司2023年1-9月投资收益为1.02亿元，同比增长116.71%[16] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为23.99亿元，较年初增加1.39%[15] - 公司2023年第三季度营业利润为3,620.01万元[17] - 公司2023年第三季度净利润为3,502.96万元[17] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为3,452.40万元[17] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-39,268.18万元[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-462.85万元[19] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为15,643.57万元[19] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为11,112.31万元[19] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.1101元[18] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.1101元[18] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3,452.40万元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，钱苏晋持股9.27%为第一大股东[9] - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股3.09%为第三大股东[9] - 公司前10名股东中，股东邱为碧通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有7,919,174股[10] - 股东谈翼鹏通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有2,010,000股[11] - 报告期内公司限售股份变动情况，高管离职导致限售股增加209,770股[13][14] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为42.10亿元，较年初增加3.11%[14][15]

北京恒泰实达科技股份有限公司2023年半年度报告全文 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年半年度报告 （2023-054） ...

北京恒泰实达科技股份有限公司2022年年度报告全文 北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年年度报告 （2023-034） ...