岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-157 岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--- ...

文章核心观点 - 该股连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%,日换手率达20%,上榜龙虎榜2次 [1] - 机构净卖出4490.19万元,深股通累计净卖出3650.77万元,营业部席位合计净卖出721.58万元 [1] 行业分析 无相关内容 公司分析 无相关内容

财务业绩 - 报告期内营业收入为6.09亿元，同比下降46.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.59亿元，同比下降139.45%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.58亿元，同比下降134.73%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，同比增加8.60%[11] - 总资产为150.96亿元，较上年度末下降4.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为18.56亿元，较上年度末下降11.80%[11] 政府补助和资产处置 - 计入当期损益的政府补助为675,227.60元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,160,000.00元[14] - 债务重组损益为-5,843,378.04元[14] - 非流动性资产处置损益为728,689.20元[14] 行业环境 - 政府持续加大生态环境建设与修复方面的投入力度，推进美丽中国先行区建设[19] - 园林绿化工程投资规模自2019年高峰后逐年下滑，2022年同比下降17.8%[20] - 园林绿化工程企业收益严重依赖地方财政，项目回款风险不断上升[21] - 水务水环境治理市场规模增速逐渐放缓，行业整体经营承压[24][25] - 文旅行业整体仍处于缓慢恢复阶段，消费需求呈现多样化、个性化和品质化趋势[26] 公司业务 - 公司主要从事生态环境建设与修复和文化旅游业务[27] - 公司围绕"生态+文旅"战略发展，通过五大子集团提供一站式服务[27] - 公司拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观等业务[28] - 公司在生态环境领域拥有"水利水电施工总承包一级资质"、"国家风景园林工程设计甲级资质"、"市政公用工程施工总承包一级资质"等多类型高等级专业资质[38] - 公司通过"生态环境+文化旅游"双主业布局,形成生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大板块深度协同发展[39] - 公司在生态环境领域的经典项目享誉大江南北,在文化旅游领域也取得了多项国家级重大奖项[38] - 公司依托特色产业优势,聚焦文化科技、文化旅游、文化数字三项主要业务,为客户提供文旅业务一站式解决方案[35] - 公司旗下恒润科技集团参与国家文化数字化战略和国家文化大数据体系建设,推动数字生态化发展[36] - 公司承接的少量PPP项目主要集中在水务水环境治理业务板块[37] - 公司生态环境建设业务以EPC、PC模式为主,水务水环境治理业务以水利工程、水务投资、建设、运营"三位一体"模式为主,文化旅游业务以EPC、PC模式为主[37] - 公司通过打造前端综合策划能力、中端的内容与产品植入能力、后端的综合运营服务能力,满足客户更广范围、更深层次的需求[37] 业务板块情况 - 生态环境建设与修复业务营业收入同比下降49.43%，毛利率同比下降7.72%[45] - 水务水环境治理业务营业收入同比下降40.98%，毛利率同比下降4.25%[45] - 文化旅游业务营业收入同比下降64.08%，毛利率同比上升12.35%[45] 募集资金使用 - 公司2018年通过公开发行可转换公司债券募集资金6.48亿元[58] - 公司2020年通过非公开发行股票募集资金3.70亿元[58] - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金9.92亿元,其中直接投入募集资金项目7.32亿元,闲置募集资金暂时补充流动资金1.56亿元,闲置募集资金永久补充流动资金1.06亿元[60] - 公司实施的主要募集资金项目包括乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目、邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目、新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)[61] - 截至2024年6月30日,公司募集资金账户余额为2.55亿元[60] - 公司于2018年8月20日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金110,877,800.00元[63] - 公司于2021年以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金345,908,100.52元[63] - 公司拟将部分可转债募集资金用于永久性补充流动资金18,400万元[64] - 公司已将 105,784,109.45 元募集资金进行永久性补充流动资金[67] - 邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目受不确定性因素影响,工程无法按原计划进度完成,项目尚处于建设期[67] 子公司经营情况 - 岭南水务集团有限公司2023年营业收入为212,131,762.82万元,净利润为-4,715,373.54万元[71] - 上海恒润数字科技集团股份有限公司2023年营业收入为16,512,893.41万元,净利润为-30,870,242.68万元[71] - 公司已设立安徽岭南文化旅游开发有限公司、安庆岭南生态建设有限公司、河北岭南生态建设有限公司等子公司[72] 经营风险 - 公司面临地方

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年，岭南股份公司预计净利润亏损20,000万元至25,000万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损19,000万元至24,000万元[4] - 基本每股收益预计亏损0.12元/股至0.15元/股[5] 业绩下降原因 - 公司上半年业绩下降主要受周期性影响、政府投资缩减和客户支付问题影响，导致施工收入下降[7] 公司发展策略 - 公司将继续坚持发展战略，提升实力和盈利能力，加强存量项目扫尾和欠款清欠力度，优化债务结构[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[9]

生态环境建设与修复 - 公司正在开展"速生植物-微生物强化型人工湿地农村生产废水处理及回用技术研究"项目，以提高农村生产废水处理效率[40][41] - 公司正在开展"滨海红树林湿地植被快速恢复技术与效益评价研究"项目，以满足红树林湿地保护管理和生态恢复需求[42][43] - 公司正在开展"华南地区碳汇型园林绿地营建技术研究"项目，以提高园林绿地碳汇能力[43][44][45] - 公司持续深耕生态领域，在多个城市的生态环境建设过程中做出了积极贡献[173] 水务水环境治理 - 国家层面对水务水环境治理行业的支持力度不断加大，出台了一系列政策和规划[18] - 2023年1至11月，全国完成水利建设投资达到10938亿元人民币，同比增长8.5%，创下历史新高[18] - 公司在水利工程方面具有竞争优势[97] - 公司在水利水环境治理方面具有核心竞争力[108] 文化旅游 - 随着国家对生态文明建设的重视，园林绿化行业迎来了发展的新机遇[17] - 2023年中国园林绿化工程行业在国家政策的大力支持下，市场规模持续增长，行业发展前景广阔[17] - 2023年国内旅游市场快速复苏，旅游经济走出了历时三年的深度萧条期[18] - 文化和旅游部发布的《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》强调了实施文化产业数字化战略的重要性[18] - 公司通过"双轮驱动"优化产业结构，打造了"生态环境+文化旅游"双主业的新格局[27] - 公司文化旅游业务板块拥有"中国展览馆协会展览工程一级资质"等多项资质[28] 公司概况 - 岭南股份创立于1998年，2014年在深交所中小板上市[20] - 岭南股份围绕"生态+文旅"的战略发展方向，聚焦规划设计、水利水务水环境、市政与园林、文化科技与旅游等业务[20] - 岭南股份拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力，覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观等业务[20] - 岭南水务集团拥有集研发、策划、设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务优势[22] - 恒润科技集团以创意为抓手、以科技产品为载体，深度挖掘和提炼区域或地方文化内涵，为主题公园、旅游景区等提供全产业链服务[23] 公司经营情况 - 公司整体生产经营处于复苏阶段，但受行业周期性波动及市场供需变化的影响，新增订单不达预期[30] - 工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度[30] - 得益于组织架构调整及各项费控措施的进一步实施，期间费用规模下降，经营亏损较去年同期幅度缩窄[30] - 公司成为中山火炬国有资本控股的上市公司，国资股东持续在推动公司业务开拓和生产经营水平赋能[30] - 公司在中山区域中标和承建了多个重点工程项目，受到中山市各级政府的高度重视[31] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入为21.30亿元，同比下降17.08%[36] - 生态环境建设与修复业务收入为11.75亿元，占比55.17%，同比下降6.60%[36] - 水务水环境治理业务收入为8.72亿元，占比40.92%，同比下降40.79%[36] - 华南地区收入为10.63亿元，占比49.91%，同比增长22.58%[36] - 生态环境建设与修复业务毛利率为2.57%，同比下降21.78个百分点[37] - 水务水环境治理业务毛利率为5.74%，同比下降15.11个百分点[37] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求规范运作，公司治理实际状况符合中国证监会及深交所有关上市公司规范治理文件的要求[116] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力[117] - 控股股东中山火炬公有资产经营集团承诺将采取措施解决与公司存在的同业竞争问题[118][119][120][121] - 控股股东中山火炬电子产业基金管理有限公司承诺将采取措施避免与公司发生同业竞争[122][123] 募集资金使用 - 公司于2020年非公开发行股票募集资金总额为374,999,988.55元，扣除发行费用后实际募集资金净额为369,551,307.75元[65] - 截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金991,862,572.69元，其中直接投入募集资金项目731,862,572.69元，闲置募集资金暂时补充流动资金260,000,000.00元[67] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目，项目完工进度均较原计划有所延后[70] - 部分募投项目如新郑市双洎河综合治理示范段工程、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程、前海桂湾公园项目、韶关市韶州公园建设项目因工程方案变更、征地拆迁等原因导致工期延误，预计最终实现效益将低于承诺效益[72] 人力资源 - 公司大力推行薪酬绩效

财务表现 - 营业收入为305,229,669.75元，同比下降39.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-90,161,322.13元，同比下降78.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-320,565,610.27元，同比下降14.71%[5] - 总资产为15,107,697,251.13元，同比下降4.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,014,487,998.15元，同比下降4.27%[5] - 研发费用本期发生额为11,636,500元，较上年同期下降46.96%[9] - 投资收益本期发生额为4,054,100元，较上年同期下降62.42%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为305,229,669.75元，较上期减少39.1%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为416,569,470.23元，较上期减少29.2%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-92,417,474.80元，较上期减少76.5%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-224,347,415.07元，较上期减少21.5%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为11,636,509.26元，较上期减少47.0%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为586,295,872.51元，较上期减少42.9%[20] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为878,828,783.88元，较上期减少24.1%[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0537元，较上期减少78.4%[19] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0476元，较上期减少76.3%[19] - 公司2024年第一季度负债合计为12,898,361,180.73元，较上期减少4.7%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-320,565,610.27元，相比上期减少-41,111,940.72元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为669,739.14元，相比上期减少6,442,491.95元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,302,206.40元，相比上期增加66,872,343.36元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-231,666,962.51元，相比上期增加32,148,282.62元[21] - 期末现金及现金等价物余额为79,825,016.07元，相比上期减少423,501,080.25元[21] 资产与负债 - 货币资金期末余额为246,549,300元，较期初减少52.42%[8] - 应收票据期末余额为3,973,300元，较期初增加4718.98%[8] - 合同负债期末余额为151,253,700元，较期初减少38.83%[8] - 公司流动资产合计为9,325,600,875.63元，相比期初的10,073,908,082.25元有所减少[15] - 公司非流动资产合计为5,782,096,375.50元，相比期初的5,767,684,294.31元略有增加[16] - 公司流动负债合计为12,178,547,755.14元，相比期初的12,599,439,381.16元有所减少[16] - 公司货币资金期末余额为246,549,258.64元，相比期初的518,215,264.39元有所减少[15] - 公司应收账款期末余额为2,344,994,432.19元，相比期初的2,588,986,322.92元有所减少[15] - 公司合同资产期末余额为5,701,700,295.39元，相比期初的5,960,475,511.36元有所减少[15] - 公司短期借款期末余额为2,240,143,774.85元，相比期初的2,072,365,044.43元有所增加[16] - 公司应付账款期末余额为5,967,012,346.04元，相比期初的6,720,418,752.61元有所减少[16] 股东与控制权 - 尹洪卫持有公司股份291,848,971股，占公司总股本的17%，并将其表决权委托给中山华盈产业投资合伙企业[12] - 中山华盈产业投资合伙企业持有公司股份84,260,000股，占公司总股本的5.02%，并拥有公司376,108,971股股份的表决权，成为公司的控股股东[12]

公司概况 - 岭南股份紧紧围绕"生态+文旅"两大战略发展方向，着眼于城乡品质提升，着力发展"生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游"三大核心业务[2][3] - 公司拥有涵盖生态环境及文化旅游板块的六个专业发展业务，各产业间高度融合、协同共享、资源互补，可以为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式全产业链服务[4] 数字化转型 - 公司积极推进数字化转型，以数字化释放"数智化生产力"，已在智慧水利、智慧城市设施建设等领域参与数字化城市建设[4] - 公司加入全国文化大数据交易中心进行数字资产的确权与交易业务，与腾讯在数字经济领域签订战略合作协议[4] - 公司子公司恒润集团在VR技术领域已发展多年，拥有较强的竞争力，主要产品包括360°沉浸式全球幕影院、VR模拟空战等[5][6] 文旅业务 - 公司文化旅游业务涵盖主题文化旅游的规划设计、主题文化景区的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营等[6][7] - 公司参与建设的经典文旅项目包括广西贺州·黄姚古镇龙门街、江苏句容·茅山景区、重庆綦江·横山花仙谷等[6][7] - 公司正在探索AI技术在文旅行业的应用与落地，打造全新的文旅沉浸式体验[7]

公司业务介绍 - 恒润集团是文旅主题项目高端装备及系统一体化服务供应商，在VR领域有近二十年积累，是国内最早成立的多媒体技术型公司之一，提供多种服务，主要产品包括360°沉浸式全球幕影院等多种室内外高科技互动体验设备[2][3] - 公司积极推进数字化转型，已在智慧水利、智慧城市设施建设等领域参与数字化城市建设，代表项目有广东东莞·沙田镇西太隆河流域综合整治工程项目，还加入全国文化大数据交易中心开展数字资产的确权与交易业务，与腾讯签订战略合作协议[3] - 公司拥有涵盖生态环境及文化旅游板块的六个专业发展业务，各产业协同，可提供一站式全产业链服务[4] - 公司文化旅游业务涵盖多个领域，参与建设多个景区经典项目，如广西贺州·黄姚古镇龙门街等，会持续关注旅游政策和动态[4] - 公司围绕“生态+文旅”两大战略方向，着力发展生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大核心业务，各业务涵盖多种细分业务[5] 公司发展规划 - 公司将围绕数字经济战略，多维度发力，探索新文化产业业务[3] - 公司将积极关注数字经济发展趋势，发挥自身优势探索发展[4] - 公司会密切关注人工智能领域技术发展，加大资源投入，探索人工智能技术与旅游业务的融合发展[4] 公司合作情况 - 公司与腾讯在数字经济领域签订战略合作协议，未来将寻求更多合作机会[3] - 公司已与全国文化大数据交易中心签署战略协议开展长期合作[3] - 公司与腾讯签订战略合作协议，推动人工智能在文旅行业的应用与落地[4]

公司发展历史和经营模式 - 公司子公司恒润集团是国内成立最早的多媒体技术型公司之一，拥有一流的影视IP打造及影视制作团队[1] - 恒润集团早期就有从事影视动漫的投资与自主研发，拥有多项优质IP[1] - 恒润集团一直在积极探索科技+数字+内容+优质IP的多元化业务应用和布局[1] 数字化转型举措 - 公司积极推进数字化转型，已在智慧水利、智慧城市设施建设等领域参与数字化城市建设[2][3] - 公司加入全国文化大数据交易中心进行数字资产的确权与交易业务[2] - 公司与腾讯在数字经济领域开展长期战略合作[2][3] 核心业务介绍 - 公司紧紧围绕"生态+文旅"两大战略发展方向，着力发展"生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游"三大核心业务[3][4] - 公司文化旅游业务涵盖主题文化旅游的规划设计、主题文化景区的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营等[4] - 公司参与建设的经典文旅项目包括黄姚古镇、茅山景区、横山花仙谷等[4] AI技术在文旅业务的应用 - 公司子公司恒润集团在"文化创意+数字科技+旅游"实践中已积累诸多经验[4] - 公司密切关注AI等人工智能技术的发展，与腾讯建立长期战略合作关系[4] - 公司将加大资源投入,积极探索人工智能技术与旅游业务的融合发展[4] - 恒润科技有较深厚的VR技术储备与应用案例,正在做相应的MR产品研发[4]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 信达证券 冯翠婷 员姓名 时间 2023 年 12月 13 日 地点 电话沟通 上市公司 接待人员 董事、副总裁、董事会秘书 张平先生 姓名 张平先生首先从公司发展历史、经营模式、行业情况、经营情况、 核心竞争力、品牌服务及工程案例等方面对公司进行介绍，随后就投资 ...