财务业绩 - 报告期内营业收入为6.09亿元，同比下降46.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.59亿元，同比下降139.45%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.58亿元，同比下降134.73%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，同比增加8.60%[11] - 总资产为150.96亿元，较上年度末下降4.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为18.56亿元，较上年度末下降11.80%[11] 政府补助和资产处置 - 计入当期损益的政府补助为675,227.60元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,160,000.00元[14] - 债务重组损益为-5,843,378.04元[14] - 非流动性资产处置损益为728,689.20元[14] 行业环境 - 政府持续加大生态环境建设与修复方面的投入力度，推进美丽中国先行区建设[19] - 园林绿化工程投资规模自2019年高峰后逐年下滑，2022年同比下降17.8%[20] - 园林绿化工程企业收益严重依赖地方财政，项目回款风险不断上升[21] - 水务水环境治理市场规模增速逐渐放缓，行业整体经营承压[24][25] - 文旅行业整体仍处于缓慢恢复阶段，消费需求呈现多样化、个性化和品质化趋势[26] 公司业务 - 公司主要从事生态环境建设与修复和文化旅游业务[27] - 公司围绕"生态+文旅"战略发展，通过五大子集团提供一站式服务[27] - 公司拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观等业务[28] - 公司在生态环境领域拥有"水利水电施工总承包一级资质"、"国家风景园林工程设计甲级资质"、"市政公用工程施工总承包一级资质"等多类型高等级专业资质[38] - 公司通过"生态环境+文化旅游"双主业布局,形成生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大板块深度协同发展[39] - 公司在生态环境领域的经典项目享誉大江南北,在文化旅游领域也取得了多项国家级重大奖项[38] - 公司依托特色产业优势,聚焦文化科技、文化旅游、文化数字三项主要业务,为客户提供文旅业务一站式解决方案[35] - 公司旗下恒润科技集团参与国家文化数字化战略和国家文化大数据体系建设,推动数字生态化发展[36] - 公司承接的少量PPP项目主要集中在水务水环境治理业务板块[37] - 公司生态环境建设业务以EPC、PC模式为主,水务水环境治理业务以水利工程、水务投资、建设、运营"三位一体"模式为主,文化旅游业务以EPC、PC模式为主[37] - 公司通过打造前端综合策划能力、中端的内容与产品植入能力、后端的综合运营服务能力,满足客户更广范围、更深层次的需求[37] 业务板块情况 - 生态环境建设与修复业务营业收入同比下降49.43%，毛利率同比下降7.72%[45] - 水务水环境治理业务营业收入同比下降40.98%，毛利率同比下降4.25%[45] - 文化旅游业务营业收入同比下降64.08%，毛利率同比上升12.35%[45] 募集资金使用 - 公司2018年通过公开发行可转换公司债券募集资金6.48亿元[58] - 公司2020年通过非公开发行股票募集资金3.70亿元[58] - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金9.92亿元,其中直接投入募集资金项目7.32亿元,闲置募集资金暂时补充流动资金1.56亿元,闲置募集资金永久补充流动资金1.06亿元[60] - 公司实施的主要募集资金项目包括乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目、邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目、新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)[61] - 截至2024年6月30日,公司募集资金账户余额为2.55亿元[60] - 公司于2018年8月20日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金110,877,800.00元[63] - 公司于2021年以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金345,908,100.52元[63] - 公司拟将部分可转债募集资金用于永久性补充流动资金18,400万元[64] - 公司已将 105,784,109.45 元募集资金进行永久性补充流动资金[67] - 邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目受不确定性因素影响,工程无法按原计划进度完成,项目尚处于建设期[67] 子公司经营情况 - 岭南水务集团有限公司2023年营业收入为212,131,762.82万元,净利润为-4,715,373.54万元[71] - 上海恒润数字科技集团股份有限公司2023年营业收入为16,512,893.41万元,净利润为-30,870,242.68万元[71] - 公司已设立安徽岭南文化旅游开发有限公司、安庆岭南生态建设有限公司、河北岭南生态建设有限公司等子公司[72] 经营风险 - 公司面临地方