公司代码：688053 公司简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除张亚外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张亚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因被留置，无法正常履职 请投资者特别关注。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因 素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|------------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事长 | 张亚 | 因被留置，无法正常履职 | 无 | 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人马卫东、主管会计工作负责人李雅冰及会计机构负责人（会计主管人员）李雅冰 声明：保证 ...

公司基本信息 - 公司名称为成都思科瑞微电子股份有限公司，简称思科瑞[18] - 公司法定代表人为张亚[19] - 公司注册地址位于成都高新区(西区)天虹路5号[19] - 公司股票简况：A股股票简称为思科瑞，股票代码为688053[20] 公司财务表现 - 公司2023年度归属公司普通股股东净利润为43,097,713.78元[6] - 公司2023年度期末可供分配利润为106,778,476.52元[6] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）[7] - 公司2023年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为71.26%[7] - 公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议[7] - 2023年营业收入为195,003,070.81元，较上年同期下降19.69%；归属于上市公司股东的净利润为43,097,713.78元，下降55.75%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1,680,926,246.06元，同期末增长0.79%；总资产为1,842,516,345.64元，同期末增长6.24%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益下降62.28%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降62.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额增加143.65%[24] 公司业务发展 - 公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务和军用设备及分系统的环境可靠性试验服务[35] - 公司的检测项目或检测参数的能力范围共计1294项，较去年同期增长129.03%[36] - 公司的主要客户为军工集团下属企业以及为军工企业配套的电子厂商[36] - 公司可测试的晶圆产品主要涵盖系统级芯片、MCU系列芯片、MEMS系列芯片、电源管理类芯片等[37] - 公司通过专业测试设备验证芯片是否符合设计的各项参数指标，测试标准包括Open/ShortTest、DC Test、Fuction Test等[38] - 公司可检测的分立器件主要包括二极管、晶体管、IGBT等，适用的标准包括《GJB33A-97半导体分立器件总规范》等[38] - 公司可检测的阻容感主要包括电阻器、电容器、电感器等，适用的标准包括《GJB360B-2009电子及电气元件试验方法》等[38] - 公司可进行破坏性物理分析的电子元器件主要包括单片及混合集成电路、各种电感器、电阻器、电容器等元件[38] - 公司主要依据的标准包括《GJB 4027A-2006 军用电子元器件破坏性物理分析方法》、《GJB 548B-2005 微电子器件试验方法和程序》等[39] 公司技术能力 - 公司新增DDR3系列动态随机存储器全参数检测能力，提升了高速、高精度AD/DA、MCU、DDR3的检测能力[32] - 公司提升了微波器件检测效率和检测精度，检测频率范围扩展至9KHz～50GHz，满足星用微波器件检测要求[32] - 公司提升了包括超级电容器检测能力、保险元件检测能力等，扩展新标准，开展标准方法研究、检测能力建设[32] - 公司新增了能谱分析技术能力，全面提升电子元器件DPA分析能力[32] - 公司拥有环境可靠性试验核心技术，为客户提供稳定、可靠的环境可靠性试验条件[33] - 公司正在建设电磁兼容暗室和外场测试车，以满足相关测试需求[33] 公司风险提示 - 公司面临技术研发风险，需要及时跟踪电子产品技术发展趋势，吸引和培养优秀技术人才以满足行业发展需求[71] - 公司存在技术泄密风险，核心技术未完全通过专利和软件著作权保护，可能因技术泄密导致市场地位受到影响[72] - 公司面临重大质量事故风险，若发生可靠性检测质量事故，可能影响公司公信力和品牌，进而影响业务开展[74] - 公司存在核心技术人员及骨干员工流失风险，若人才竞争加剧导致难以吸纳优秀人才或流失核心技术人员，将影响经营发展[75]

客户销售情况 - 公司2023年度前五大客户销售收入总额为2,885.83万元[3] - 客户1为公司最大客户，销售额为998.42万元，合作历史始于2017年[3] - 公司2023年度新增客户销售额达到277.50万元[3] - 公司2023年度销售收入最低的客户为客户60，销售额为0.02万元[5] - 公司2023年度销售收入总额为1,588.96万元[5] 客户供应商变动情况 - 公司2023年前五大客户变动主要是由于大客户业务量变动所致[6] - 公司2023年前五大供应商变动主要是根据自身业务需要向不同设备供应商采购设备[6] 产能利用率风险 - 公司2023年产能利用率较低的风险主要是由于下游军工行业阶段性调整导致订单减少[7] - 公司2023年扩充检测产能规模面临下游军工行业阶段性调整的局面[8] - 公司募投项目存在产能利用率较低的风险，可能对经营业绩产生不利影响[8] - 公司募投项目建成后固定资产将大幅增加，若不能提升盈利能力将影响经营业绩[8] - 公司募投项目投产后净资产收益率可能在短期内下降[8] - 公司募投项目存在延期风险，可能无法在预定时间达到可使用状态[8] - 公司募投项目进展情况显示各项目存在设备购置方面的投入无法完成的风险[9][10][11][13] 关联方及应收账款情况 - 公司关联方包括贵州振华风光半导体股份有限公司、锦州辽晶电子科技股份有限公司、成都国光电气股份有限公司等[15] - 贵州振华风光半导体股份有限公司与公司进行了可靠性检测服务交易，本期发生额为359.57万元[17] - 公司应收账款包括贵州振华风光半导体股份有限公司、锦州辽晶电子科技股份有限公司、成都国光电气股份有限公司等，期末余额分别为252.2万、93.5万、21万[18] - 公司应收账款中，陕西宏星电器有限责任公司、陕西华经微电子股份有限公司等也有涉及，期末余额分别为14万、124.5万[19] - 公司应收账款中，北京集诚泰思特电子技术有限公司的其他非流动资产发生额为110.2万[20]

分组1 - 公司在商业航天和卫星互联网产业链布局较早 [1][2] - 国内多家企业和研究所正在加大对卫星互联网的投入 [3][4] - 公司在海南建设卫星检测中心 [8][9][10] - 公司在西安、成都等地也有卫星检测相关布局 [11][12][13] - 公司在元器件、模块、系统等方面积累了丰富的技术 [13][14] - 公司在智能检测、大数据等方面也有布局 [10][11] 分组2 - 公司在海南的检测中心将与卫星超级工厂无缝对接 [8][9] - 公司在海南的检测中心将采用智能化、自动化的方式 [10] - 公司在海南的检测中心将承担大量的检测任务 [9][10] - 公司在海南的检测中心将建设大数据平台 [10] - 公司在西安、成都等地的检测中心也在不断升级 [11][12][13] - 公司在军工、航空航天等领域积累了丰富的经验 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 咱们在文昌这边卫星的检测占卫星价值量的比例是多少 [33] **吴总回答** 目前卫星检测占卫星价值量约10%左右 [33] 问题2 **投资者提问** 公司在24年的收入和利润预期如何 [34][35] **吴总回答** 根据公司产能布局,24年收入预计在3.2-3.5亿元,利润在1.2-1.5亿元左右 [35] 问题3 **投资者提问** 公司在军工领域的订单恢复情况如何 [36][37] **吴总回答** 下半年军工订单有望快速恢复,公司已参与多个新型号的招标和验证工作 [37]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在商业航天和卫星互联网产业链的布局和进展 [1][2][3] - 公司在海南建设卫星超级工厂的规划和进度 [7][8][9] - 公司在其他地区的检测能力布局和发展情况 [10][11][13][14][15] - 公司在军工和航空航天领域的业务情况和未来发展 [14][15][16][17] - 公司在国产化元器件检测方面的技术积累和优势 [43][44][45][46][47][48][49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 咱们这个工厂在文昌那边的进展情况 [7][8][9] **吴总回答** 公司在海南的布局分为两期,第一期将在明年3月份开始运营,第二期规划在2027年达到1500-2000颗卫星的产能 [7][8][9] 问题2 **投资者提问** 公司在军工无人机等领域的布局和业务情况 [14][15][16] **吴总回答** 公司一直服务于航空航天领域,在成都、西安等地都有参与无人机等项目的检测服务,未来会更聚焦于系统和整机的检测 [14][15][16] 问题3 **投资者提问** 公司在国产化元器件检测方面的优势和挑战 [43][44][45][46][47][48][49] **吴总回答** 公司在元器件检测方面积累了大量技术储备,能够提供从原器件到系统集成的全流程检测服务,在国产化元器件的批质量检测和可靠性验证方面具有优势 [43][44][45][46][47][48][49]

财务表现 - 思科瑞2024年第一季度营业收入为28,670,179.99元，同比下降55.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,571,726.52元，同比下降80.47%[4] - 营业收入下降主要受下游军工行业阶段性调整影响，军工订单延后导致检测订单量下滑[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因为营业成本上升，毛利率下降[8] - 公司为保持可靠性检测核心竞争力进行了设备投资和厂房租赁，导致设备折旧成本增加[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，同时非经常损益金额上升[10] - 公司营业总收入为28,670,179.99元，较去年同期63,719,430.62元有明显下降[18] - 营业总成本为32,932,966.82元，较去年同期42,527,458.07元有所增加[18] - 公司营业利润为3,916,860.27元，较去年同期27,030,104.19元有显著下降[18] - 净利润为3,276,392.33元，较去年同期23,413,414.12元有明显下降[19] - 综合收益总额为3,276,392.33元，较去年同期23,413,414.12元有明显下降[19] - 每股收益为0.05元，较去年同期0.23元有明显下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为23,596,244.96元，较去年同期4,117,741.59元有显著增加[20] 资本结构 - 前十名股东中，建水县铨钧企业管理中心持有公司股份最多，占比54.91%[10] - 嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业持有1,894,295股，占比1.89%[11] - 新余环亚诺金企业管理有限公司持有1,818,135股，占比1.82%[11] - 银河源汇投资有限公司持有1,000,000股，占比1.00%[11] - 宁波松瓴创业投资合伙企业持有812,000股，占比0.81%[11] - 吕超持有757,008股，占比0.76%[11] - 海螺创投控股（珠海）有限公司持有597,362股，占比0.60%[11] - 宁波通泰信创业投资合伙企业持有5,020,000股，占比5.02%[11] - 黄皿持有2,627,738股，占比2.63%[11] - 宁波通元优博创业投资合伙企业持有2,460,000股，占比2.46%[11]

公司基本信息 - 公司名称为成都思科瑞微电子股份有限公司，简称为思科瑞[18] - 公司法定代表人为张亚[19] - 公司注册地址位于成都高新区(西区)天虹路5号[18] - 公司办公地址在成都市龙泉驿区星光西路117号，邮政编码为610199[19] - 公司网址为www.cd-screen.cn，电子信箱为security@cd-screen.cn[19] - 公司董事会秘书为吴常念，联系电话为028-89140831[19] - 公司证券事务代表为李浩淼，联系电话为028-89140831[19] 公司财务情况 - 公司2023年度归属公司普通股股东净利润为43,097,713.78元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），总股本为99,070,323股[7] - 公司2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为71.26%[7] - 公司2023年度未进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议[7] - 公司2023年度营业收入为195,003,070.81元，较上年同期下降19.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润下降55.75%，为43,097,713.78元[21] - 经营活动产生的现金流量净额增加143.65%，为69,833,298.40元[21] - 公司2023年度净利润为4,309.77万元，较去年同期下降55.75%[31] - 公司2023年度研发投入为2,229.66万元，同比提升4.53%[32] 公司业务发展 - 公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务和军用设备及分系统的环境可靠性试验服务[35] - 公司新增了超大规模集成电路的检测能力，提升了微波器件全参数自动检测能力等技术能力[32] - 公司正在建设电磁兼容暗室和外场测试车，以满足相关测试需求[32] - 公司市场战略进一步优化，不断扩大客户覆盖率，取得一定成效[34] - 公司已完成成都、西安、无锡为中心的业务布局，并不断拓展业务覆盖范围[34] 公司技术能力 - 公司具有较强的军用电子元器件、设备及分系统可靠性检测和试验服务能力，检测项目或检测参数的能力范围共计1294项，同比增长129.03%[36] - 公司可提供晶圆测试服务，测试的晶圆产品主要涵盖系统级芯片、MCU系列芯片、MEMS系列芯片等[37] - 公司的晶圆测试业务主要通过专业测试设备验证芯片是否符合设计的各项参数指标，测试标准包括Open/ShortTest、DC Test、Fuction Test等[38] 公司风险及挑战 - 公司面临技术研发风险，需要及时跟踪电子产品技术发展趋势，否则可能导致技术研发失败[71] - 公司存在技术泄密风险，核心技术未完全通过专利和软件著作权形式进行保护，可能导致技术泄密[72] - 公司面临重大质量事故风险，若发生可靠性检测质量事故，可能影响公司公信力和品牌，进而影响业务开展[74] - 公司存在核心技术人员及骨干员工流失风险，若人才竞争加剧导致难以持续吸纳优秀人才，可能影响经营发展[75] 公司治理及股东利益 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障[149] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益[149] - 公司董事会加强了投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构调研、回复“上证e互动”问题、接听及接收投资者来电、来邮等方式，加强与投资者的沟通交流[149]

公司经营情况 - 2023年军工行业增速放缓,但公司依托强劲实力仍实现多项成果[3] - 完善卫星互联互通产业布局,在海南新设全资子公司覆盖卫星检测领域[4] - 与集成电路国际交易中心签订战略合作协议,拓展更多市场和业务范围[4] - 作为军用电子元器件可靠性检测服务龙头,持续加大研发投入推进产品研发[5] 海南子公司建设情况 - 在文昌航天城投资设立全资子公司,为就近配合地轨卫星客户业务布局[6] - 预计2025年二季度形成产能,为火箭产业园、卫星超级工厂提供检测服务[6] - 将建设航天产品可靠性技术中心、原材料理化分析中心等,提供全流程可靠性检测[7] 新技术应用 - 开发"射频模块三温检测"系统,可有效提高T/R组件可靠性[9] - 该技术将应用于文昌基地对卫星有效载荷的检测,提供技术保障[9] 新业务拓展 - 在汽车电子方向有所进展,江苏七维已通过16949认证[10] - 将根据客户需求逐步切入汽车电子检测行业[10] 传统业务恢复情况 - 一季度传统检测业务恢复迹象不明显,但二季度订单有望恢复到2022年同期水平[11]

公司概况 - 思科瑞是一家专注于军用电子元器件可靠性检测的企业，具有较强的军用电子元器件、设备及分系统可靠性检测和试验服务能力[3][4] - 公司经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）现场认证的检测项目或检测参数共计863项[3] - 公司拥有3.2万多套测试程序软件和2.1万多套检测适配器，在行业内技术实力名列前茅[4] 航天业务布局 - 公司在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞测，主要为了就近配合地轨卫星相关客户在文昌航天城的业务布局[2][8] - 公司计划在文昌航天城建设国内领先、国际一流的航天产品可靠性技术中心、原材料理化分析中心、环境可靠性试验中心等[9] - 公司在卫星检测方面具备独有技术优势，有望受益于航天产业集群的建设，发挥公司在相关业务领域的竞争力[8] 技术研发进展 - 公司已完成柔性视觉六面检、全自动三温集成电路测试设备等关键技术的研发[6] - 公司开发了"射频模块三温检测"系统，可有效缩短T/R组件检测时间，提升检测效率[7] 未来发展规划 - 公司计划在文昌航天城投资建造2-3亿产能的检测与可靠性中心[2] - 公司希望与更多海南文昌当地的卫星制造公司合作，共同推进航天事业发展[12]

公司经营情况 - 2023年第三季度营业收入4678.37万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1080.54万元[3] - 归属上市公司股东净资产17.01亿元，较上年度末增长1.99%，总资产18.44亿元，较上年度末增长6.44%[3] 航天卫星检测业务 - 新增环境及电磁兼容试验场地7000余平方米，包括400余平方米10万级高洁净空天试验室[3][5] - 已完成冷却系统和电力系统的建设，高低温快速变速箱等设备已到位[5] - 可提供卫星用数字信号处理相关元器件组件、微波射频T/R组件以及各类传感器等的检测服务[7][11] 技术研发 - 2023年上半年研发投入1160.97万元，占营业收入10.51%，较上年同期提升1.61个百分点[6] - 新增各项知识产权15项，包括实用新型专利2项、软件著作权13项[10] - 累计拥有知识产权253项，其中发明专利16项、实用新型专利37项、软件著作权200项[10] 市场拓展 - 通过多种渠道和方式积极开拓新的客户和市场[5] - 积极参与行业内各种展览和交流活动，与潜在客户建立合作关系[5] - 在社交媒体上加强品牌宣传和推广，提高品牌知名度和影响力[5] - 新增多家航空、航天等军工集团下属的重要院所及行业内知名企业客户[6] 未来规划 - 持续加大研发力度，形成军用电子元器件检测、航天卫星检测及芯片检测三大业务并行的模式[3] - 在文昌国际航天城建设国内领先、国际一流的航天产品可靠性技术中心等[11] - 积极布局新的可靠性检测技术和工艺流程，不断丰富和优化可靠性检测服务体系[11]