财务数据 - 2023年第三季度营业收入为686,607,110千元，较上年同期下降20.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为942,638千元，较上年同期增长105.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,360,344千元，较上年同期下降15.48%[5] - 基本每股收益为0.052元/股，较上年同期增长113.46%[5] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年度末下降7.61个百分点[5] - 总资产为212,347,896千元，较上年度末下降0.95%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为54,401,529千元，较上年度末增长8.63%[5] - 本报告期非经常性损益项目合计金额为109,837千元[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长105.35%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长233.80%[8] - 基本每股收益本报告期同比增长113.46%，稀释每股收益同比增长113.46%[9] - 报告期末普通股股东总数为371,489股，占比29.43%的股东持有5,050,376,970股[10] - 香港中央结算有限公司（H股）持有3,934,724,859股，占比22.93%的股东持有[10] - 中国人寿保险股份有限公司持有546,623,985股，占比3.19%的股东持有[10] - 前10名无限售条件股东持股情况中，中国铝业集团有限公司持有5,050,376,970股[11] - 香港中央结算有限公司（H股）持有3,934,724,859股[11] - 中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司持有460,729,827股[11] - 中国铝业集团有限公司及其附属公司共持有本公司股份5,474,485,019股，占本公司已发行总股本约31.90%[12] - 香港中央结算有限公司持有3,934,724,859股H股中包含代中铝集团之附属公司中铝海外控股股有限公司持有的178,590,000股H股[13] - 中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划及中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划所持有本公司股份的实益拥有人为华融瑞通股权投资管理有限公司[14] - 2023年9月30日，中国铝业股份有限公司的货币资金为186,717.88百万元，较上年同期减少3.2%[16] - 2023年9月30日，中国铝业股份有限公司的存货为240,937.46百万元，较上年同期减少2.5%[16] - 2023年9月30日，中国铝业股份有限公司的固定资产为101,409.84百万元，较上年同期减少5.3%[16] - 2023年9月30日，中国铝业股份有限公司的流动负债合计为573,129.71百万元，较上年同期减少8.1%[17] - 2023年9月30日，中国铝业股份有限公司的非流动负债合计为569,862.04百万元，较上年同期减少8.4%[17] - 2023年前三季度营业总收入为188,404,472千元，较2022年同期227,620,672千元有所下降[18] - 营业总成本为177,787,290千元，较2022年同期211,637,633千元有所下降[18] - 营业利润为11,203,119千元，较2022年同期13,386,125千元有所下降[18] - 净利润为9,200,552千元，较2022年同期11,003,864千元有所下降[18] - 其他综合收益的税后净额为-224,637千元，较2022年同期-672,887千元有所上升[19] - 综合收益总额为8,975,915千元，较2022年同期10,330,977千元有所下降[19] - 基本每股收益为0.309元/股，稀释每股收益为0.309元/股，与2022年同期基本每股收益0.310元/股相近[19] - 2023年前三季度，中国铝业股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为20,402,359千元[20] - 2023年前三季度，中国铝业股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-5,882,775千元[20] - 2023年前三季度，中国铝业股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,870,742千元[21] - 2023年9月30日，中国铝业股份有限公司的货币资金为5,227,660千元，较2022年12月31日的6,663,880千元有所下降[22] - 其他应收款为20,121,788千元，占流动资产合计的66.9%[22] - 长期股权投资为69,715,708千元，占非流动资产合计的74.1%[22] - 公司的流动负债合计为45,930,983千元，较2022年12月31日的43,434,280千元有所增加[23] - 长期借款为16,732,970千元，占非流动负债合计的64.3%[23] - 实收资本为17,161,592千元，占所有者权益合计的32.9%[23] - 2023年前三季度营业收入为201,027.16亿人民币，较去年同期增长2.31%[24] - 2023年前三季度营业利润为282.71亿人民币，较去年同期增长591.85%[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为276.59亿人民币，较去年同期增长28.67%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流

公司业绩 - 公司未经审计的2023年半年度报告已发布[2] - 中国铝业2023年上半年营业收入为1589.6亿元，同比下降15.66%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为44.56亿元，同比下降23.32%[14] - 公司冶金氧化铝产量823万吨，精细氧化铝产量188万吨，电解铝产量306万吨[36] - 公司实现利润总额67.20亿元，净利润55.86亿元，经营性净现金流103.08亿元[36] - 公司资产负债率55.61%，较年初降低3个百分点[36] - 公司2023年上半年归属于本公司股东的净利润为34.17亿元，较去年同期减少10.39亿元[62] - 公司2023年上半年实现营业收入1,340.63亿元，较去年同期减少248.97亿元[63] - 公司2023年上半年营业成本为1,212.90亿元，较去年同期减少176.17亿元[64] - 公司2023年上半年税金及附加为12.65亿元，较去年同期降低3.09亿元[65] - 公司2023年上半年发生销售费用2.01亿元，较去年同期增加0.25亿元[66] - 公司2023年上半年发生管理费用18.77亿元，基本持平[66] - 公司2023年上半年发生财务费用15.03亿元，较去年同期减少2.93亿元[67] - 公司2023年上半年研发费用为16.92亿元，基本持平[68] - 公司2023年上半年其他收益为1.76亿元，较去年同期增利0.58亿元[69] - 公司2023年上半年投资收益为3.06亿元，较去年同期增利1.26亿元[70] - 本集团2023年上半年所得税费用为11.33亿元，较去年同期减少4.22亿元[76] - 本集团氧化铝板块营业收入为215.27亿元，较去年同期减少66.46亿元[77] - 本集团氧化铝板块利润总额13.22亿元，较去年同期增加2.74亿元[78] - 本集团原铝板块营业收入为565.93亿元，较去年同期减少130.11亿元[79] - 本集团原铝板块利润总额39.42亿元，较去年同期减少35.70亿元[80] - 本集团贸易板块营业收入为1,243.05亿元，较去年同期减少164.76亿元[81] - 本集团贸易板块利润总额9.52亿元，基本持平[82] - 本集团能源板块营业收入为48.24亿元，基本持平[83] - 本集团能源板块利润总额13.01亿元，较去年同期增加2.1亿元[84] - 本集团总部及其他营运板块营业收入为10.66亿元，较去年同期增加1.36亿元[85] 公司荣誉 - 公司再登“福布斯全球企业2000强”榜单[36] - 公司入选2023年《财富》中国上市公司500强、2022中国上市公司品牌500强[36] - 公司入选“中国ESG上市公司先锋100榜单”[36] - 公司惠誉继续给予有色金属行业“A-”的最高评级[36] 公司战略与发展 - 公司组织实施41个重大研发项目，获得专利授权165项[39] - 公司2022年度股东大会审议通过了关于公司2022年度董事会报告、监事会报告、审计报告及财务报告、利润分配方案、薪酬标准、责任保险等议案[121] - 公司董事长刘建平离任，副总裁许峰、总法律顾问梁鸣鸿聘任，监事岳旭光离任，监事王金琳选举[124] - 公司聘任许峰为副总裁，梁鸣鸿为总法律顾问、首席合规官[125][126] - 公司实施2021年限制性股票激励计划，向激励对象授予股票[130][131][132][133][134][135][136][137][138] 公司风险管理 - 公司面临的主要风险包括市场变化、安全环保、国际化经营和双碳及用能结构风险[112][113][114][115][116][117][118][119] - 公司应对风险的措施包括加强市场研究、推进安全生产管理、优化涉外业务管理和推动用能结构调整[113][114][115][116][117][118][119][120] 公司环保与社会责任 - 公司主要污染物排放情况：二氧化硫排放量为27,036.21吨，氮氧化物排放量为5,066.39吨，颗粒物排放量为2,063.08吨，化学需氧量排放量为10.83吨，氨氮排放量为0.22吨[142] - 公司已达到超低排放标准，部分企业已达到环保A类企业标准[143] - 公司建设项目已按国家法律法规要求开展环境影响评价并取得批复，获得排污许可证、辐射安全许可证，合法排放污染物[144] - 公司编制了详细严格的突发环境事件应急预案，包括预防、预警、应急报告、救援、后期处置等方面[145] - 公司所有企业均制定了环境自行检测方案，并按要求公开环境信息[148] - 公司定期组织评审工作组对各企业进行环境管理体系审核，持续改进企业生态环境保护管理绩效[149] - 公司下属企业共受到2起环保行政处罚，已完成整改[150] - 公司紧盯生态环境问题整改，推动环保绩效向A、B级提升，重点区域内A级和B级企业总数不低于7家，全面消除D级企业[155] - 公司创新开发了铝冶炼危废渣协同处置与综

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-020 中国铝业股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"中国铝业"或"公司"）于 2023 年 6 月 6 日通过现场交流的形式接待了境内外投资者调研，现将情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 6 月 6 日 调研地点：中国铝业总部大楼（北京市海淀区西直门北大街 62 号） 调研方式：现场交流 公司接待人员：执行董事、总裁朱润洲先生、财务总监兼董事会秘书葛小雷先 生以及相关部门负责人 调研机构名称（排名不分先后）：摩根资产管理有限公司、东方汇理资产管理 公司、韩国未来资产证券股份有限公司北京代表处、中国银河国际控股有限公司、 开域资本（新加坡）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、行健资产管理有限公 司、瑞银证券有限责任公司、Strategic Vision Investment Limited 等。 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前氧化铝市 ...

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为66,279,365千元，同比下降17.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,813,030千元，同比下降9.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,951,750千元，同比下降61.28%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降61.28%[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加86.84%[10] - 综合收益总额为1,884,309千元，较2022年同期下降5.1%[21] - 每股收益为0.105元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3,951,750千元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-749,482千元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,386,822千元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1,250,553千元[23] - 母公司资产总计为119,280,323千元，较2022年同期下降5.0%[24] - 2023年第一季度，中国铝业股份有限公司营业收入为6,321,294千元，较去年同期略有下降[26] - 经营活动产生的现金流量净额为911,037千元，较去年同期有所减少[27] - 期末现金及现金等价物余额为5,338,297千元，较去年同期减少了约2,193,684千元[28] 股权及股东情况 - 公司持有云南铝业股份有限公司29.10%的股权[6] - 公司拟收购平果铝业公司100%股权，交易对价约为18.87亿元[7] - 前十名股东持股情况中，中国铝业集团有限公司持股数量最多，为5,050,376,970股，持股比例为29.43%[12] - 前十名无限售条件股东持股情况中，中国铝业集团有限公司持有5,050,376,970股人民币普通股，持股数量最多[13] - 中铝集团及其附属公司共持有本公司股份5,474,485,019股，占本公司已发行总股本约31.90%[14] - 香港中央结算有限公司持有的本公司3,934,621,479股H股中包含代中铝集团之附属公司中铝海外控股有限公司持有的178,590,000股H股[15] - 中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司及中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司持有本公司股份的实益拥有人为华融瑞通股权投资管理有限公司[16] 产品销售数据 - 主要产品产销数据显示氧化铝产量下降10.13%、精细氧化铝产量增加7.56%[11] 资产负债情况 - 公司财务报表显示，2023年3月31日，公司流动资产合计57,082,545千元，非流动资产合计155,865,400千元，资产总计为212,947,945千元[18] - 公司财务报表显示，2023年3月31日，公司流动负债合计60,813,224千元，非流动负债合计61,315,480千元，负债合计为122,128,704千元[19]

财务表现 - 2022年度母公司财务报表净利润约为16.83亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约为41.92亿元[4] - 公司2022年营业收入为290,987,942千元，较2021年下降2.64%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4,191,927千元，较2021年下降27.22%[18] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为54,403,012千元，较2021年末下降10.05%[18] - 公司2022年基本每股收益为0.239元，较2021年下降26.69%[18] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.90%，较2021年下降2.96个百分点[18] - 公司2022年实现营业收入2,910亿元，实现净利润108亿元[37] - 公司2022年母公司财务报表净利润的10%提取法定公积金1.68亿元，拟提取净利润的36.72%，向股东派发现金红利，派息总额约为6.18亿元[5] - 公司2022年第一季度营业收入为80,551,054千元，第二季度为77,879,526千元，第三季度为67,544,926千元，第四季度为65,012,436千元[19] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,578,316千元，第二季度为3,230,201千元，第三季度为91,452千元，第四季度为-708,042千元[19] 行业数据 - 全球氧化铝产量约为13,702万吨，中国占比58.21%，消费量约为13,687万吨，中国占比59.11%[31] - 2022年，国际氧化铝现货市场价格最高为533美元/吨，最低为310美元/吨，全年平均价格为363美元/吨[28] - 2022年，中国氧化铝价格全年均价为2,945元/吨，同比上涨5.2%[30] - 全球铝价受多方因素影响波动，2022年LME三月期铝现货铝平均价分别为2,713美元/吨和2,703美元/吨，较2021年上涨9.1%和9%[33] - 2022年全球原铝产量约为6,928万吨，同比增长2.3%[35] 公司发展 - 公司是中国有色金属行业的龙头企业，综合实力位居全球铝行业前列[88] - 公司拥有完整的铝产业链，包括矿产资源开采、氧化铝、炭素、电解铝和铝合金生产等多个方面[96] - 公司的发展目标是成为具有全球竞争力的世界一流铝业公司，致力于持续优化产业结构、提升成本竞争力和企业经营业绩[94] - 公司拥有稳定可靠的铝土矿资源，国内外资源保证度高，注重资源合理开采和矿山环境保护[95] - 公司的核心竞争力体现在具有清晰务实的发展战略，科技创新和绿色低碳支撑，以及先进的管理理念和优秀的管理团队[94][97] - 公司拥有丰富的操作运营经验的技能人才队伍和优秀的管理团队，实现高效运营和经营目标[98][99][100] 公司治理 - 公司控股股东为中铝集团，实际控制人为国务院国资委[185] - 公司第七届董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[186] - 公司第七届监事会由五名监事组成，包括三名股东代表监事及两名职工代表监事[192] - 公司经理层负责公司日常生产经营管理及战略执行，向董事会报告工作情况[194] - 公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《中国铝业股份有限公司投资者关系管理办法》[197]