广州港股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601228 证券简称：广州港 广州港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------ ...

港口基础设施建设 - 公司南沙四期全自动化码头投入运营，提升了公司的集装箱吞吐能力[2] - 公司南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程和南沙港区国际通用码头工程进展顺利[2] - 公司揭阳通用码头工程、揭阳LPG码头工程和揭阳液体散货码头工程有序推进[2] - 公司茂名港博贺码头2泊位项目建设取得进展[2] - 公司未来将继续推进南沙港区及其他区域的基础设施建设，提升整体港口能力[4] - 公司在南沙、韶关、茂名、揭阳等地持续推进重大港口基础设施建设项目[48][49] - 南沙港区粮食及通用码头筒仓二期工程已于2022年8月竣工验收并投入使用[179] - 筒仓二期项目新增40.9万吨粮食仓容，码头粮食总仓容突破100万吨[179] - 南沙港区粮食及通用码头扩建工程已于2024年6月30日完成竣工验收[179] - 扩建工程建成后，广州港南沙粮食通用码头拥有9个粮食及通用泊位、10个驳船泊位、年设计货物通过能力达3600万吨[179] - 广州港新沙港区11号12号泊位工程已于2023年底完成竣工验收，为公司提高年通过能力560万吨和50万标准箱[179] 智慧港口建设 - 公司自主研发的GZTOS和GZBOS系统运行稳定，提升了公司的码头运营效率[2] - 公司积极对标世界一流港口，致力于建设效率港口、智慧港口、绿色港口、平安港口[28] - 发行人积极推进智慧港口建设，充分运用大数据技术、互联网技术、自动控制技术、物联网技术、视觉识别技术和云端技术等加速智慧港口建设[185] - 智慧散粮汽车疏运系统的成功运用大幅提升了发行人港口的粮食接卸中转能力和粮食进口能力，大幅提高了发行人智慧港口建设水平[185] - BIM信息化管理系统的运用有助于提高工程质量，减少设计错误，加快设计效率，提升工程质量，推进项目建设[185] - 发行人将智慧散粮汽车疏运系统、BIM信息化管理系统等智能技术与重点港口项目建设有机结合，推进港口智能系统的规模化应用[185] - 发行人在广州港新沙港区11号12号泊位工程项目中大规模、全面化应用BIM技术，有效提高了设计效率和质量，实现对复杂的重点和难点可视化技术交底[185] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200.8亿元[2] - 公司集装箱吞吐量达到2,800万标准箱，同比增长5%[2] - 公司上半年完成营业收入67.62亿元，同比增加3.28亿元，增幅5.10%[30] - 公司上半年完成货物吞吐量2.8亿吨，同比增长1.7%，完成集装箱吞吐量1242.3万TEU，同比增长6.7%[30] - 公司上半年累计完成海铁联运量25.6万TEU,同比增长38.9%[30] - 公司开通海铁联运班列38条，建设内陆港及办事处33个[30] - 公司营业收入为67.62亿元，同比增长5.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比下降5.11%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为16.23亿元，同比增长30.91%[18] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为61.34亿元，占总资产比例为12.35%，较上年同期下降7.44%[38] - 应收款项期末余额为21.76亿元，占总资产比例为4.38%，较上年同期增加32.89%[38] - 在建工程达到预定可使用状态结转至固定资产[39] - 偿还了部分短期借款和长期借款[39] - 预收款项减少[39] - 应付职工薪酬和应交税费有所增加[39] - 持有的金融资产公允价值发生变动[40] - 预付工程款增加[40] - 报告期内投资额较上年同期大幅下降91.43%[46] 重大资产重组 - 公司于2024年5月21日完成非公开协议转让全资子公司广州华南煤炭交易中心100%股权，交易价格为30,459.29万元[55] 主要子公司经营情况 - 主要控股子公司广州港新沙港务有限公司2023年营业收入79,667.46万元，净利润24,092.78万元[56] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括宏观经济波动风险、腹地经济波动风险、货源结构波动风险以及周边港口市场竞争风险[60] 公司治理 - 公司荣获多项荣誉称号，如第十九届中国上市公司"公司治理特别贡献奖"[29] - 公司下属中山港航公司获广东省五一劳动奖状，公司多名职工获广东省五一劳动奖章[29] - 公司董事长李益波和总经理陈宏伟于报告期内离任[67] - 公司董事长李益波先生已辞职[68] - 公司董事、总经理陈宏伟先生已辞职[68] 利润分配及员工激励 - 公司未制定利润分配预案或资本公积金转增股本预案[69] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[70][71][73][74] 环境保护 - 公司下属单位广东港航环保科技有限公司为广州市2024年环境监管重点单位[76] - 广东港航环保科技有限公

港口基础设施建设 - 南沙港区粮食及通用码头筒仓二期工程于2022年8月竣工验收，新增40.9万吨粮食仓容，2023年全年共进346.8万吨粮食[3] - 南沙港区粮食及通用码头扩建工程总投资17.74亿元，新建2个10万吨级通用泊位和1个4万吨级件杂货泊位，扩建工程已于2023年末全面完工[3,4] - 扩建工程完成后，广州港南沙粮食通用码头拥有9个粮食及通用泊位、10个驳船泊位、岸线约3.6公里、年设计货物通过能力达3600万吨[4] - 广州港新沙港区11号12号泊位工程已于2023年底完成竣工验收，新增560万吨年通过能力和50万标准箱[4] 物流中心建设 - 广州南沙国际物流中心（北区）项目于2022年3月正式通过联合验收，2023年累计引入客户80家，业务覆盖拼箱、电商、项目物流、海铁联运四大类[6] - 广州南沙国际物流中心（南区）项目于2022年5月正式通过联合验收，2023年累计完成冷藏箱作业量2.49万标准箱[7] 智慧港口建设 - 公司在广州港新沙港区11号12号泊位工程中大规模、全面化应用BIM技术，有效提高了设计效率和质量，实现对复杂的重点和难点可视化技术交底，提升了现场施工管理的数字化水平[9] - 公司积极推进智慧港口建设，充分运用大数据技术、互联网技术、自动控制技术等加速智慧港口建设，提升港口运营的竞争力，不断推动产业升级[9] - 智慧散粮汽车疏运系统的投入使用大幅提升了公司港口的粮食接卸中转能力和粮食进口能力，有利于构建更高水平的国家粮食安全保障[9] - BIM信息化管理系统在广州港新沙港区11号12号泊位工程中的应用有助于提高工程质量，可作为BIM技术在水运工程项目应用的成功范例[9] - 推进港口智能系统的规模化应用，通过高端化、智能化、数字化大幅提升项目竞争力[10] - 将智慧散粮汽车疏运系统、BIM信息化管理系统等智能技术与重点港口项目建设有机结合[10] - 有助于进一步提高公司供应链现代化水平，推动新技术在行业内的产业化、规模化应用，促进行业整体升级[10] 战略发展 - 上述项目建设有利于加快广州港重大港口项目建设进度，为广州乃至"一带一路"沿线核心港口枢纽带来规模经济效益[3,4] - 符合"十四五"规划和2035年远景目标关于"加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级"的指导精神[10] - 推进"一带一路"沿线港口项目科创升级，提升公司整体竞争力，进一步布局和巩固"一带一路"沿线港口业务优势[10]

财务表现 - 广州港2024年第一季度营业收入为32.38亿元，同比增长8.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.18亿元，同比下降6.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比下降2.47%[4] - 加权平均净资产收益率为1.56%，较上年同期减少0.18个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益约为1,271.86万元[5] - 财务费用增加主要是因为本期工程竣工结转固定资产，费用化利息支出增加[8] - 营业外支出增加主要是因为本期捐赠支出增加[9] - 长期应付款增加主要是因为本期洪圣沙搬迁项目支出增加[10] - 2024年第一季度公司营业利润为480.54亿元，较去年同期的508.70亿元略有下降[19] - 净利润为368.27亿元，较去年同期的392.46亿元有所减少[19] 资产状况 - 广州港集团为广州港的最大股东，持股数量为5,703,112股，占比75.5%[11] - 中国国际金融股份有限公司2024年第一季度股东普通账户持股增加至7,581,047股，占比0.1%[14] - 流动资产合计为9,517,921,116.90元，较上期增长[16] - 非流动资产合计为40,883,668,757.43元，较上期略有增长[17] - 流动负债合计为5,864,651,198.78元，较上期有所下降[17] - 非流动负债合计为20,421,843,960.23元，较上期有所增长[17] - 所有者权益合计为24,115,094,715.32元，较上期有所增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80.76亿元，较去年同期的82.81亿元略有增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-111.48亿元，较去年同期的-102.52亿元有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为67.32亿元，较去年同期的106.79亿元有所减少[23]

财务数据 - 公司2023年度实现营业收入和净利润的具体数据未披露[1,2,3] - 2023年营业收入为132.94亿元，同比增长3.59%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元，基本每股收益为0.14元[17,19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23.86亿元，同比增长23.48%[17,18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为201.57亿元，总资产为495.79亿元[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，加权平均净资产收益率为4.72%[19] - 2023年货物吞吐量5.52亿吨，同比增长3.1%；集装箱吞吐量2392.1万标准箱，同比增长3.8%[24] - 完成营业总收入131.94亿元，同比增长3.59%；利润总额17.01亿元，同比增长3.67%[24] 业务发展 - 公司未来将继续推进南沙港区四期工程、南粮筒仓二期和三期工程、南沙国际通用码头工程等重点项目建设[1,2,3] - 公司将进一步拓展国际物流中心、危险货物集装箱堆场等新业务领域[1,2,3] - 公司将持续优化港口布局和运营模式,提升港口综合服务能力[1,2,3] - 公司将加强数字化转型,提升智能化水平[1,2,3] - 公司将继续推进绿色低碳发展,提升环境和社会责任[1,2,3] - 公司将进一步完善公司治理,提升管理水平[1,2,3] - 外贸集装箱航线净增8条，总数达162条；外贸箱量突破1000万标箱，同比增长6.1%[25] - 海铁联运量43.6万标箱，同比增长96.4%，位居大湾区第一[26] - 南沙港区成为国内车厘子、榴莲进口第一大海运口岸[26] - 南沙国际通用码头、南沙国际港航中心等重点项目取得重大进展[27] - 岸电使用量增长88.14%，推动绿色航运发展[30] - 科技研发投入同比增长72.4%，新增专利申请受理113项[31] 财务管理 - 公司将持续优化财务管理质效，动态跟踪预算执行进度，提升应收账款风险管控[87] - 公司以公允价值计量的金融资产期末账面价值为55,357.47万元[553,574,699.04] - 公司持有穗恒运A股票期末账面价值为9,068.60万元[93,180,596.09] - 公司持有安通控股股票期末账面价值为249.46万元[93,180,596.09] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司净利润为43,781.52万元[201,091.10] - 广州港新沙港务有限公司净利润为41,454.85万元[222,328.33] - 公司完成10亿元公司债发行，拓宽融资渠道[32] 股东回报 - 公司2023年度实现现金分红每10股0.43元(含税)，共计分红3.24亿元[4] - 公司总股本为75.45亿股[4] 风险提示 - 公司未来可能面临的主要风险包括宏观经济波动、行业竞争加剧、项目建设和运营管理等[1,2,3] 公司治理 - 公司将持续强化人才梯队建设，畅通选人用人渠道，持续优化薪酬考核体系[87] - 公司董事会及监事会已审议通过上述会计政策和会计估计变更[169] - 公司未发生控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况[166] - 公司未发生会计差错更正、前任会计师事务所沟通等情况[169] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易实际发生额为62,274万元，未超年度预计额度[174] - 公司2023年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易实际发生额为97,548万元，未超年度预计额度[176] - 公司控股股东广州港集团有限公司向公司控股子公司提供贷款120,000,000元，用于降低项目融资成本[180] - 公司控股子公司接受关联方广州港集团财务有限公司提供担保，担保余额为19,470.34万元，平均年化担保费率为0.76%[187] 对外投资 - 公司向广州港集团财务有限公司增资暨关联交易[178] - 公司放弃对潮州市亚太港口有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易[178] 担保情况 - 公司及其子公司对子公司的担保余额合计为6,000万元[190] - 公司担保总额占公司净资产的比例为0.30%[190] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[192] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[192] - 公司未发生担保总额超过净资产50%的情况[192] 募集资金使用 - 公司在2022年8月30日通过向特定对象发行股票募集资金4,000,000万元,截至报告期末累计投入294,251.64万元,占募集资金总额的73.72%[200] - 公司募集资金主要用于投资于新能源汽车相关项目,截至报告期末累计投入146,241.65万元,占募集资金总额的36.64%[200] 理财情况 - 公司使用自有资金进行银行理财产品投资，发生额为3,000万元[193] - 公司期末银行理财产品未到期余额为0元[193] - 公司银行理财产品未发生逾期未收回的情况[193] - 公司持有平安银行的银行理财产品30,000,000.00元,预期年化收益率为2.77%[194] 债券融资 - 公司发行公司债用于为全资子公司提供统借统还贷款,总金额达25.36亿元,年化收益率在2.59%-2.90%之间[197][198] - 公司为全资子公司提供的统借统还贷款总额达27.18亿元,年化收益率在2.78%-2.90%之间[198]

财务表现 - 2023年第三季度广州港股份有限公司营业收入为32.75亿人民币，同比增长17.74%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.44亿人民币，同比增长9.94%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额不适用[5] - 2023年第三季度总资产为485亿人民币，同比增长1.92%[5] - 2023年第三季度公司净利润为106.26亿人民币，同比增长4.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润为88.08亿人民币，同比略有下降[21] - 综合收益总额为108.78亿人民币，同比增长5.4%[21] - 每股收益基本为0.12元，稀释每股收益为0.12元[22] 资产负债情况 - 公司截至2023年9月30日的流动资产总额为101,209,679,417.76元，较2022年底下降了619,685,509.4元[17] - 公司2023年前三季度营业总收入为97,085,841,490.03元，较去年同期增长了719,766,970.11元[19] - 公司2023年前三季度营业总成本为86,359,704,992.24元，较去年同期增长了406,516,324.27元[20] - 2023年第三季度，公司固定资产达到193.65亿，无形资产为48.56亿[26] - 公司短期借款为26.19亿，应付账款为12.58亿[26] - 公司长期借款为8.15亿，应付债券为4.20亿[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23.17亿人民币，同比增长1.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.60亿人民币，出现较大幅度下降[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.75亿人民币，同比大幅增长[24] - 现金及现金等价物净增加额为-7.60亿人民币，出现减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为76.63亿人民币，较上期有所下降[24]

公司基本信息 - 公司简称为广州港[1] - 公司负责人为李益波[3] - 公司注册地址变更为广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元[10] - 公司办公地址为广州市越秀区沿江东路406号港口中心20-24层、广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元、广州市南沙区龙穴大道南9号之技术楼307室[11] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入为64.34亿人民币，同比增长3.65%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.36亿人民币，同比下降6.81%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为12.40亿人民币，同比下降23.63%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为197.83亿人民币，同比增长1.83%[13] - 公司基本每股收益为0.08元，同比下降27.27%[13] - 公司稀释每股收益为0.08元，同比下降27.27%[13] - 公司加权平均净资产收益率为3.24%，较上年同期下降1.34个百分点[13] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.80%，较上年同期下降1.48个百分点[13] 公司业务情况 - 公司主要业务覆盖集装箱、煤炭、粮食、钢材等多个领域，市场需求逐步恢复，国内经济整体回升向好[16] - 公司位于粤港澳大湾区，具有优越的地理位置和强大的枢纽功能，是华南地区规模最大、功能最全的码头运营商[17] - 公司上半年完成集装箱吞吐量1148.5万TEU，同比增长4.5%，完成货物吞吐量2.7亿吨，同比增长4.3%[19] - 内陆港海铁联运集装箱量上半年同比增长98.9%[20] 公司项目进展 - 广州港股份南沙国际通用码头工程项目正推进前期报批工作，设计年通过能力为747,200吨[53] - 广州港股份南沙四期工程项目正推进全面正式运营，设计年通过能力为490万标箱[55] - 广州港股份南粮扩建工程项目正推进交工验收和竣工验收工作，设计年通过能力为1058万吨[56] - 广州港股份南粮筒仓三期工程项目正按施工进度推进，总仓容63.8万吨筒仓[57] - 广州港股份南沙三期工程已完成竣工验收，堆场总面积为36.6万平方米[58] 公司社会责任 - 公司持续深入贯彻习近平生态文明思想，积极推动绿色低碳成熟技术和示范技术的规模化应用[80] - 公司结对帮扶清远市佛冈县迳头镇，开展农产品加工厂建设工程项目，累计向迳头镇采购农产品金额近200万元，累计为仓前村和楼下村集体经济增收32万元[84] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为79,734户[111] - 广州港集团有限公司持有5,703,112,627股，占比75.59%[112] - 上海中海码头发展有限公司持有246,582,088股，占比3.27%[112] 公司财务状况 - 公司报告期内的流动比率和速动比率均有所增加，资产负债率略有上升[126][127][128] - 2023年6月30日，广州港股份有限公司的流动资产总额为111,370,558,813.71元[131] - 2023年6月30日，广州港股份有限公司的非流动资产总额为38,160,090,695.49元[132] - 2023年6月30日，广州港股份有限公司的负债总额为26,186,652,732.47元[133]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为297.42亿元，同比增长5.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34.03亿元，同比增长9.81%[4] - 公司营业总收入为2,974,167,885.49元，较去年同期增长5.91%[19] - 公司净利润为399,070,339.58元，较去年同期增长28.47%[19] - 公司2023年第一季度营业利润为508,695,138.54元，较上年同期增长[20] - 净利润为392,456,110.17元，较上年同期增长[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为82.81亿元，同比增长227.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为销售商品和提供劳务收到的现金增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为828,107,606.27元，较上年同期252,983,181.24元增长[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,025,165,707.81元，较上年同期-972,464,838.79元减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,067,940,786.45元，较上年同期493,805,453.49元增长[24] 资产负债 - 公司流动资产合计为11,174,026,815.02元，较上一季度增长3.99%[17] - 公司非流动资产合计为37,436,820,490.35元，较上一季度增长1.59%[17] - 公司资产总计为48,610,847,305.37元，较上一季度增长2.16%[17] - 公司流动负债合计为7,278,922,383.85元，较上一季度减少11.41%[18] - 公司非流动负债合计为18,342,083,930.07元，较上一季度增长8.86%[18] - 公司所有者权益合计为22,989,840,991.45元，较上一季度增长2.07%[19] - 公司流动资产合计为1073.97亿美元，非流动资产合计为3684.85亿美元，总资产为47588.17亿美元[25] - 公司流动负债合计为821.70亿美元，非流动负债合计为1684.83亿美元，总负债为25065.24亿美元[26] - 公司所有者权益合计为19427.77亿美元，总负债和所有者权益总计为47588.17亿美元[27] 其他 - 加权平均净资产收益率为1.74%，较上年度末减少0.35个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2417.93万元，其他营业外收入和支出为-58.99万元[5] - 应收账款减少主要是因为港口业务结算，而其他应收款增加主要是因为代理业务应收款增加[9][10] - 研发费用增加主要是因为本期研发投入增加，其他收益增加主要是因为政府补助增加[11] - 前十名股东中，广州港集团有限公司持有股份最多，持股数量为5703.11万股，占比75.5%[13]

2022 年年度报告 公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 263 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李益波、主管会计工作负责人陈宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）何晟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为 7,544,531,351股，以此计算拟派发现金红利324,414,848.09元（含税），剩余未分配利润结转 至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...