财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为20.71亿元，同比下降16.96%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为64.30亿元，同比下降0.82%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元，同比下降33.51%[2,6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为16.52亿元，同比下降11.84%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0706元，同比下降33.52%[2,6] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2429元，同比下降11.83%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为55.74亿元，同比增长12.69%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比下降25.37%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.24亿元，同比下降2.32%[2] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为30.08亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为8.38亿元[12] - 公司2024年9月30日的油气资产为283.84亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为6.79亿元[13] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为2.35亿元[13] - 公司2024年9月30日的应交税费为1.10亿元[13] - 公司2024年9月30日的其他应付款为16.12亿元[13] - 公司2024年9月30日的一年内到期的非流动负债为0.69亿元[13] - 公司2024年9月30日的应付债券为51.49亿元[13] - 公司2024年9月30日的递延所得税负债为28.81亿元[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为215.84亿元人民币[14] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计为339.67亿元人民币[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为7.55亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为73.96亿元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.65亿元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2.96亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为55.74亿元[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为24.14亿元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-24.13亿元[18] - 公司2024年第三季度发行债券收到的现金为52.17亿元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为70.34亿元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.89亿元[19] 利润表数据 - 2024年前三季度营业总收入为64.30亿元人民币[15] - 2024年前三季度营业总成本为43.25亿元人民币[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为16.52亿元人民币[16] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-1.77亿元人民币[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量为66.42亿元人民币[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2429元人民币[17] - 2024年前三季度利息费用为4.20亿元人民币[15] - 2024年前三季度税金及附加为3.61亿元人民币[15]

报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 1. 汇能集团是一家隐形巨头,在内蒙古能源产业中占据重要地位,具有年产5000万吨煤炭产能、153万千瓦电力产能、16亿立方米煤制气产能等规模优势,是内蒙古能源产业高质量发展的新生力量[1][2][3][4][5][6] 2. 汇能集团近年来持续大规模投资,总投资1360亿元,已累计完成投资762亿元,是内蒙古自治区在建项目最多、投资力度最大的民营企业,并且累计上缴税费超800亿元,为当地经济发展做出了重大贡献[6][7] 3. 汇能集团选择收购ST新潮的主要原因包括:ST新潮拥有优质的海外油气资源资产,特别是位于美国页岩油核心区Permian盆地的Moss Creek页岩油田;ST新潮目前处于内控缺陷和债务纠纷等困境,股价和估值较低,与汇能集团的战略布局高度契合[8][9][10][11][13][14] 4. 汇能集团此次百亿收购ST新潮的举动标志着其由区域性企业向国际化企业转型的野望和雄心初现,未来有望通过整合ST新潮的资产和管理经验,进一步提升自身在能源领域的竞争力[14][18][19] 其他内容总结 无相关内容

公司基本信息 - 公司代码为600777，简称为ST新潮[1] - 公司注册地址位于山东省烟台市，办公地址位于北京市朝阳区[13] - 公司董事会秘书为丁思茗，联系电话为010-87934800[12] - 公司网址为www.xinchaoenergy.com[13] - 公司负责人为刘斌先生[112] - 公司累计发行股本总数为680,049.58万股，注册资本为680,049.58万元[112] - 公司主要从事石油天然气勘探、开采和销售业务[113] 诉讼风险 - 公司2020年11月被广州农村商业银行起诉，要求承担差额补足义务35.82亿元，经过一审二审最终被判承担95.14亿元的赔偿责任[4][5] - 公司就广东省高级人民法院的判决向广东省人民检察院申请监督，目前正在等待检察院的决定[5] - 公司可能面临的主要风险包括诉讼风险、经营风险等[6] 经营情况 - 2024年1-6月公司实现营业收入43.59亿元人民币，同比增长9.27%[16] - 2024年1-6月公司实现归属于母公司的净利润11.71亿元人民币，同比增长1.77%[16] - 2024年1-6月公司实现基本每股收益0.1722元人民币，同比增长1.71%[16] - 2024年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额34.81亿元人民币，同比增长9.43%[16] - 2024年6月末公司资产总额354.31亿元人民币，资产负债率40.32%[16] - 2024年1-6月公司原油报表产量781.09万桶，同比增产2.22%[20] - 2024年1-6月公司天然气报表产量341.54万桶油当量，同比增产15.45%[20] - 至报告期末公司已上线页岩油净井数达726口[20] - 报告期内公司油气生产当量稳步提升[20] - 报告期内公司收入和盈利水平稳步提升[24] 财务情况 - 公司2024年上半年营业收入为43.59亿元，同比增长9.27%[26] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为34.81亿元，同比增长9.43%[26] - 公司2024年上半年货币资金余额为40.55亿元，较上年末增长68.58%[28] - 公司2024年上半年衍生金融资产和套期工具(流动资产和非流动资产)余额为0，较上年末减少100%[28] - 公司2024年上半年长期待摊费用余额为0.92亿元，较上年末增长117.68%[28] - 公司2024年上半年套期工具(流动负债)余额为1.58亿元，较上年末增长4051.27%[28] - 公司2024年上半年应付账款余额为6.70亿元，较上年末增长43.18%[28] - 公司2024年上半年应交税费余额为0.72亿元，较上年末增长67.31%[28] - 公司2024年上半年境外资产占总资产的比例为99.90%[29][30] - 公司2024年上半年美国子公司实现净利润1.21亿元[30] 关联交易 - 公司将其他企业组织与新潮实业之间的关联交易严格遵守市场原则，执行政府定价或市场公允价格[47] - 公司承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新潮实业承担任何不正当的义务[47] - 公司授权金志昌盛或金志昌顺代为行使其持有新潮实业股份的股东表决权、董事监事及高级管理人员提名权等权利[48][49] - 公司承诺在成为新潮实业股东期间不直接或间接增持新潮实业股份，不影响或谋求刘志臣及金志昌盛或金志昌顺的实际控制人及第一大股东地位[49] - 公司在成为新潮实业股东后将积极履行《发行股份及支付现金购买资产协议》，不向新潮实业提名董事、监事[49] 股东情况 - 宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)持有公司6.39%的股份[68] - 北京盛邦科华商贸有限公司持有公司5.51%的股份[68] - 北京汇能海投新能源开发有限公司持有公司4.99%的股份[69] - 内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金持有公司4.98%的股份[69] - 内蒙古梵海投资管理有限公司-梵海汇享长期价值私募证券投资基金持有公司4.56%的股份[69] - 香港中央结算有限公司持有公司3.75%的股份[69] - 北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)持有公司2.08%的股份[69] - 深圳市宏语商务咨询有限公司持有公司1.60%的股份[69] - 陈开军持有公司1.36%的股份[69] 其他事项 - 公司曾收到投资者投诉举报材料，称北京汇能海投新能源开发有限公司未如实报告披露一致行动人与实际持股情况，存在违法违规嫌疑[72] - 公司董事会正在对此开展相关核实工作，并对北京汇能海投新能源开发有限公司所披露信息的真实性、准确性、完整性以及相关主体之间是否构成一致行动关系存在合理怀疑[72] - 公司收到上海证券交易所的监管工作函，要求汇能海投逐项核实并说明其与相关股东之间是否构成一致行动人，并请财务顾问、律师对照《上市公司收购管理办法》明确发表意见[72] - 截至目前汇能海投仍然没有根据上海证券交易所的要求直接针对举报内容逐项进

公司财务状况 - 公司2023年度实现合并净利润为2,595,546,767.72元，归属于母公司所有者的净利润为2,595,546,767.72元[5] - 公司2023年末，母公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87元[5] - 公司2023年末资本公积余额为6,657,204,139.08元，可转增为股本的余额为6,639,791,337.94元[5] - 公司2023年实现营业收入88.49亿元人民币，归属于母公司的净利润25.96亿元人民币，扣除非经常性损益后的净利润26.96亿元人民币[19] - 公司2023年年末资产总额达到335.81亿元人民币，净资产规模突破200亿元人民币大关，资产负债率40.12%[20] - 公司2023年油气生产当量再创历史新高，全年实现营业收入88.49亿人民币，归属于母公司的净利润25.96亿元人民币[25] - 公司营业收入为8,848,779,207.04元人民币，同比下降5.43%；营业成本为4,023,031,315.05元人民币，同比增加24.72%[27] - 公司2023年实现原油产量1,606.84万桶，比2022年增产9.19%；全年天然气产量619.32万桶油当量，比2022年增产13.88%[31] 公司经营策略 - 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2023年抓住油气行业恢复增长的有利时机，加大油气开发力度，实现原油和天然气产量再创历史新高，得到业界广泛认可[20] - 公司未来发展战略包括专注于价值、安全、环境、技术和团队，以成为领先的能源企业为使命[45] - 公司2024年度经营计划包括择机收购优质油气资源、精耕主业降本增效、加强资产流动性管理[46] - 公司将加大重大风险处理力度，推进历史遗留问题解决，探索境内外战略性项目，落实可持续发展战略[47] 公司风险管理 - 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”章节描述了公司“可能面对的风险”，敬请投资者详细阅读，注意投资风险[10] - 公司可能面对的风险包括产业政策风险、跨国经营风险、国际原油价格波动风险、油气经济可采储量下降风险[48] - 公司将通过持续资产收购提升油气资源储备，加强储量数据评估准确性，对汇率风险和宏观经济压力风险保持警惕[49] 公司治理结构 - 公司持续完善公司治理结构，提升公司治理水平和管理治理[92] - 公司董事会及监事会人事变动后，刘志臣无法对公司高管层及日常经营决策产生实质性影响[148] - 公司目前无实际控制人，董事会将在公司章程及相关法律法规及证券监管规则规定的权限范围内履行职责[149] 公司股东情况 - 公司披露了前十名股东持股情况，包括持股数量和比例，其中宁波国金阳光股权投资中心持有434,343,434股，占比6.39%[191] - 公司的股东总数为125,478户，报告期末前十名股东持股情况显示持股数量较大的股东包括北京中金君合创业投资中心、香港中央结算有限公司等[191] - 北京汇能海投新能源开发有限公司股份为332,840,033股[192] - 香港中央结算有限公司新增持有350,459,268股股份[193] - 内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司持有338,951,558股股份[194]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为213,473,3792.90元，同比增长6.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为612,848,039.55元，同比下降3.47%[4] - 公司总资产为34,390,568,265.64元，较上年度末增长2.41%[5] - 非经常性损益项目中，除资产减值准备冲销外，其他营业外收入和支出合计为134,532.11元[5] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为634,901,627.58元[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为126,162人，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)[7] - 公司股东陈开军持有公司无限售股份共计91,809,045股[10] 资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产合计为456.44亿元，较上一季度增长15.25%[12] - 2024年第一季度公司非流动资产合计为2982.62亿元，较上一季度增长0.69%[13] 负债情况 - 2024年第一季度公司流动负债合计为273.36亿元，较上一季度增长18.68%[14] - 2024年第一季度公司非流动负债合计为1120.51亿元，较上一季度增长0.43%[15] 现金流 - 经营活动产生的现金流入小计为2,411,346,540.32元，流出小计为801,072,175.59元，净额为1,610,274,364.73元[17] - 投资活动产生的现金流出小计为663,916,876.71元，净额为-663,774,464.49元[18]

股权结构 - 新潮能源否认管理层私人公司侵吞资产的谣言，称Seewave公司为公司全资子公司[4] - 新潮能源实际掌握海外资产的决策权，Seewave公司的执行董事、总裁兼首席执行官不具有自主决策资产处置等权限[5] - 新潮能源对境外资产的股权架构披露较少，2017年曾披露过一次相关资产的架构[11] 股权变更 - 宁波鼎亮的普通合伙人变更为美国公司SEC，后转让给Seewave公司[16] - 宁波鼎亮将决策权、管理权、分红权及资产处置权全权授予SEC[18] - SEC将其持有的宁波鼎亮普通合伙人份额转让给Seewave公司[19] 公司控制 - 刘珂在Seewave公司中拥有绝对控制权，对公司经营决策产生影响[23] - 刘珂通过部分公司持有的上市公司股权控制上市公司资产[25] - 刘珂身在美国，新一届董事会由其哥哥刘斌担任董事长、法定代表人、总经理[30] 股权转让 - 两次份额转让均按原值100万元对价，未达相关披露标准，公司将在2023年年度报告中澄清[32] - 公司进行股权结构内部调整是为了应对历史遗留问题带来的风险，确保对海外核心资产的稳定控制[33]

新潮能源管理层变动 - 新潮能源前董事长刘珂以100万元获得了新潮能源338亿海外资产的控制权[1] - 宁波鼎亮的执行事务合伙人发生多次变动，引发关注[5] - 新潮能源回应称，宁波鼎亮的GP变更是内部架构调整，程序合法合规[6] 新潮能源子公司控制权变动 - 新潮能源的重要子公司控制权持续发生变动，引发质疑[7] - 新潮能源前任董事长刘珂悄悄进行了核心资产划转操作[9] - 刘珂通过Seewave Energy对宁波鼎亮实施控制，间接控制新潮能源境外油气资产[11] 新潮能源股权和管理层问题 - 新潮能源股权分散，但中小股东认为刘珂是实际控制人[16] - 新潮能源管理层内斗持续5年，导致股价震荡不休[20] - 新潮能源面临优化企业管理结构等严峻问题，信息披露工作滞后[22] 新潮能源的资本运作和关联交易 - 刘珂通过中金创新系有限合伙企业进行资本运作，涉及多家上市公司的并购、定增项目[18] - 外界质疑新潮能源原董事长是否进行关联交易利益输送[23] 企业内部问题影响 - 希望新潮能源管理层的斗争尽快结束，让股价和基本面挂钩[23] - 企业内斗消耗员工精力和企业资源，影响商业信誉和行业地位[23] - 企业控制权之争导致企业“内耗”，中小股东利益得不到保护[23]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为249.45亿元，同比增长0.71%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为7.23亿元，同比下降29.83%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为49.46亿元，同比下降13.47%[2] - 公司基本每股收益为0.1062元，同比下降29.85%[2] - 公司加权平均净资产收益率为3.716%，较去年同期减少9.034个百分点[2] - 公司总资产为346.17亿元，同比增长10.53%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为192.66亿元，同比增长14.05%[2] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东为158,877人，持股数量最多的股东为宁波国金阳光股权投资中心，持股数量为434,343,434股，占比6.39%[3] - 公司前10名股东中，持股数量排名第二的是北京中金君合创业投资中心，持股数量为374,579,124股，占比5.51%，其中有374,579,124股被质押[3] - 公司股东陈开军持有91,809,045股人民币普通股，占比1.35%[4] - 公司股东深圳市宏语商务咨询有限公司通过投资者信用证券账户持有98,795,027股公司无限售股份[5] 资产情况 - 公司2023年第三季度货币资金为26.99亿人民币，较上年同期增长约12.3%[6] - 公司2023年第三季度存货为19.38亿人民币，较上一季度增长约45.4%[7] - 公司的油气资产为2876.31亿人民币，占总资产的比重为83.1%[7] 财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为64.83亿人民币，较去年同期略有下降[8] - 公司2023年第三季度净利润为18.74亿人民币，较去年同期有明显下降[9] - 公司2023年前三季度综合收益总额为48.95亿元，较去年同期增长[10]

财务报告摘要 - 公司2023年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本[4] - 公司不存在需对外承担担保责任的情况[6] - 公司可能面临的风险包括诉讼风险[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 本半年度报告未经审计[2] - 公司未来计划和发展战略等陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[8] 经营业绩 - 2023年1-6月公司实现营业收入39.89亿元人民币[20] - 2023年1-6月公司实现归属于母公司的净利润11.51亿元人民币[20] - 2023年1-6月公司实现每股基本收益0.1693元人民币[20] - 2023年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额31.81亿元人民币[20] - 2023年6月末公司资产总额338.79亿元人民币，资产负债率43.68%[20] - 2023年1-6月公司原油报表产量764.16万桶，同比增产12.75%[20,21] - 2023年1-6月公司天然气报表产量295.83万桶油当量，同比增产13.98%[20,21] - 至报告期末公司已上线页岩油净井数达691口[20,21] 公司优势 - 公司拥有稳定的油气资源储备，具备一定的钻井成本优势及油田运营成本优势[18,19] - 公司在美国页岩油主产区二叠纪盆核心区域拥有地理位置优势[18] 财务数据 - 公司报告期内营业收入为39.89亿元，同比下降6.56%[1] - 公司报告期内营业成本为17.75亿元，同比增加18.02%[1] - 公司报告期内管理费用为2.98亿元，同比增加37.00%[1] - 公司报告期内财务费用为1.91亿元，同比下降16.10%[1] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为31.81亿元，同比下降9.98%[1] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-22.68亿元，同比增加38.69%[1] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-3.63亿元，同比下降80.29%[1] - 公司报告期末货币资金余额为21.05亿元，占总资产的6.21%，较上年期末增加42.11%[5] - 公司报告期末使用权资产为0.77亿元，占总资产的0.23%，较上年期末增加259.79%[5] - 公司报告期末应交税费为1.15亿元，占总资产的0.34%，较上年期末增加135.98%[5] - 公司持有美国子公司100%股权，2023年6月30日总资产338.47亿美元，净资产200.18亿美元，2023年1-6月实现净利润11.79亿美元[1] 风险因素 - 公司面临产业政策风险、跨国经营风险、国际原油价格波动风险、油气经济可采储量下降风险、汇率风险和宏观经济压力风险[1][2] - 公司将通过持续资产收购等方式提升油气资源储备，并聘请专业评估机构对油气经济可采储量进行评估[1] 公司治理 - 公司2023年2月召开临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举[3][4] - 公司完成董事会及监事会换届选举，新一届董事会和监事会组成得到确定[35][36] - 公司未制定2023年半年度利润分配预案[37] 环境保护 - 公司及子公司严格执行当地环境保护相关法律法规,未发生重大环境事件和污染事故[37][38][39] - 公司及子公司致力于将环境足迹降到最低,积极应对气候变化,推进清洁生产和环境保护[39] 关联交易及同业竞争 - 公司实际控制人及其关联方作出避免同业竞争的承诺[41][42] - 公司实际控制人及其关联方作出规范关联交易的承诺[43] - 本次交易取得的新潮实业股份自新股上市之日起36个月内不得转让[46][49] - 本次交易取得的股份在限售期内因新潮实业实施送红股、资本公积金转增股本事项而增加股份数量，亦应遵守上述限售期限的约定[46][49] - 本次交易取得的股份在限售期届满后减持时，需遵守相关法律法规和公司章程的规定[46][49][50] - 本公司将规范与新潮实业之间的关联交易，确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[44] - 本公司和新潮实业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易[44] - 本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与任何与新潮实业目前或未来构成同业竞争的业务[52][53][54] - 本单位保证不损害新潮实业及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益[53][54] - 本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向新潮实业拆借、占用新潮实业资金或采取由新潮实业代垫款、代偿债务等方式

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600777 证券简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,001,821,209.38 | 19.04 | | 归属于上市公司 ...