DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD. 叮噹健康科技集團有限公司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) 股份代號 : 09886 202 中期報 目錄 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 公司資料 | 2 | | 釋義 | 4 | | 管理層討論及分析 | 11 | | 公司管治及其他資料 | 24 | | 簡明綜合財務報表審閱報告 | 45 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | 46 | | 簡明綜合財務狀況表 | 48 | | 簡明綜合權益變動表 | 50 | | 簡明綜合現金流量表 | 51 | | 簡明綜合財務報表附註 | 52 | 公司資料 2 | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------| | | | | 董事會 | 註冊辦事處 | | 執行董事 | Maples Corporate Services Limited | | 楊文龍 ...

收入与亏损 - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为2,267,894千元人民币，较2023年同期增加0.9%[5] - 公司截至2024年6月30日止六个月的期内亏损为89,801千元人民币，较2023年同期收窄23.5%[5] - 公司截至2024年6月30日止六个月的期内亏损归属于本公司所有者为84,491千元人民币，较2023年同期收窄24.9%[5] - 公司截至2024年6月30日止六个月的经调整净亏损为38,518千元人民币，较2023年同期收窄12.7%[5] - 公司截至2024年6月30日止六个月的经调整净亏损率为1.7%，较2023年同期改善0.3个百分点[6] - 公司截至2024年6月30日止六个月的毛利为751,736千元人民币，较2023年同期增加[13] - 公司截至2024年6月30日止六个月的研发开支为24,355千元人民币，较2023年同期减少[13] - 公司截至2024年6月30日止六个月的资产总值为2,990,393千元人民币，较2023年同期减少[25] - 公司截至2024年6月30日止六个月的权益总额为1,942,601千元人民币，较2023年同期减少[28] - 公司截至2024年6月30日止六个月的负债总额为1,047,792千元人民币，较2023年同期增加[33] - 公司截至2024年6月30日止六个月的所得税费用为7,910千元，较去年同期增长12.7%[70] - 公司截至2024年6月30日止六个月的递延所得税负债为2,163千元，较去年同期减少42.2%[70] - 公司截至2024年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为84,491千元，较去年同期减少25%[73] - 公司截至2024年6月30日止六个月的普通股加权平均数为1,322,658,246股，较去年同期减少1.4%[75] - 公司截至2024年6月30日止六个月的贸易应收款项为110,183千元，较去年同期减少2.8%[80] - 公司截至2024年6月30日止六个月的其他应收款项及预付款项为257,551千元，较去年同期增长2.2%[82] - 公司截至2024年6月30日止六个月的贸易应付款项为451,451千元，较去年同期增长17.3%[90] - 公司截至2024年6月30日止六个月的其他应付款项为317,806千元，较去年同期减少13.6%[92] - 公司截至2024年6月30日止六个月的非控股权益股息为938,000元，较去年同期减少86.8%[98] - 公司截至2024年6月30日止六个月的非控股权益股息为8,011,000元，较去年同期无变化[99] - 公司2024年上半年总收入为人民币2,267.9百万元，同比增长0.9%[101] - 快药业务收入达到人民币2,210.1百万元，同比增长1.2%[101] - 公司净亏损水平收窄约23.5%，同比减少亏损人民币0.276亿元，录得亏损人民币0.898亿元[101] - 快药业务中，线上直营收入为人民币1,612.7百万元，同比增长0.4%[103] - 业务分销收入为人民币274.3百万元，同比增长11.5%[103] - 线下零售收入为人民币323.1百万元，同比减少2.9%[103] - 其他业务收入为人民币57.8百万元，同比减少7.8%[103] - 公司总收入由人民币2,247.3百万元增加0.9%至人民币2,267.9百万元，主要由于药品及医疗健康业务收入增长[116] - 公司收入成本由人民币1,564.4百万元减少3.1%至人民币1,516.2百万元，主要因采购系统效率增加及产品销售组合变化[117] - 公司毛利由人民币682.9百万元增加至人民币751.7百万元，毛利率由30.4%增加至33.1%，主要因采购过程成本控制效率增加及产品销售组合变化[118] - 公司履约开支由人民币212.4百万元增加5.1%至人民币223.3百万元，履约开支占收入百分比由9.5%增至9.8%[119] - 公司销售及市场推广开支由人民币465.2百万元增加4.4%至人民币485.9百万元，占收入百分比由20.7%增至21.4%[120] - 公司研发开支由人民币30.7百万元减少20.5%至人民币24.4百万元，占收入百分比由1.4%减至1.1%[121] - 公司一般及行政开支由人民币127.8百万元减少1.3%至人民币126.1百万元，占收入百分比由5.7%减至5.6%[122][123] - 公司其他收益及损失净额由人民币19.0百万元减少64.7%至人民币6.7百万元，主要因外汇收益净额减少及金融资产公平值变动收益减少[124] - 其他收入从2023年6月30日止六个月的23.7百万元增加6.8%至2024年6月30日止六个月的25.3百万元[125] - 财务成本从2023年6月30日止六个月的3.9百万元增加12.8%至2024年6月30日止六个月的4.4百万元[126] - 所得税开支从2023年6月30日止六个月的3.7百万元增加64.9%至2024年6月30日止六个月的6.1百万元[127] - 净亏损从2023年6月30日止六个月的117.4百万元减少23.5%至2024年6月30日止六个月的89.8百万元[128] - 经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）从2023年6月30日止六个月的44.1百万元减少至2024年6月30日止六个月的38.5百万元[134] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的1,185.9百万元增加至2024年6月30日的1,233.6百万元[135] - 经营活动所得现金净额从2023年6月30日止六个月的210.1百万元减少至2024年6月30日止六个月的75.0百万元[138] - 投资活动所得现金净额从2023年6月30日止六个月的95.7百万元减少至2024年6月30日止六个月的32.2百万元[138] - 融资活动所用现金净额从2023年6月30日止六个月的48.2百万元增加至2024年6月30日止六个月的62.6百万元

M N 4 Jun 2024 CMB International Global Markets | Equity Research | Company Update Dingdang Health (9886 HK) Expect steady growth with policy tailwinds Dingdang Health (Dingdang) reported healthy post-pandemic earnings growth Target Price HK$1.65 for 2023. Revenue reached RMB4,857mn, up 12.2% YoY, while the adjusted (Previous TP HK$7.65) non-IFRS net loss was further narrowed by 17.2% YoY to RMB107mn, Up/Downside 24.8% indicating continuous economies of scale. Looking forward, we expect Dingdang Current Pri ...

公司基本信息 - 叮噹健康科技集团有限公司是一家在开曼群岛注册成立的有限公司[1] - 公司主席兼总裁为楊文龍先生，注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司的股份代号为09886[4] - 公司的主要往来银行包括中国农业银行、中国招商银行、北京银行燈市口支行等[5] - 本公司是一家成立于2014年的获豁免有限公司[5] 公司财务表现 - 2023年度收入达到4856806千元，较2022年度增长12.1%[12] - 2023年度毛利为1510671千元，较2022年度增长4.2%[12] - 2023年度除所得税前虧損为221227千元，较2022年度改善[12] - 2023年度资产总值为3064768千元，较2022年度略有下降[12] 公司发展战略 - 公司持续推动业务创新与技术创新，着力打造新型多功能智慧药房模式[14] - 公司积极响应国家政策，紧抓行业发展新机遇，持续提升运营效率[14] - 公司致力于提供数字健康即时到家服务，为用户、股东、行业、社会创造可持续价值[14] - 公司自2023年开启新的“五年计划”，致力于为用户提供专业、安全、即时、高效的医药健康到家服务，推动数字化与智能化转型升级[15] 公司业务拓展 - 叮噹健康快药业务在2023年12月31日止年度内保持增长，线上直营收入同比增长14.1%，业务分销收入同比增长25.0%[29] - 叮噹健康加强自身供应链建设，与超过6,000家制药及分销企业合作，提升用户服务能力[30] - 叮噹健康在线直营渠道收入人民币3,527.9百万元，同比增加14.1%，通过智能调度系统进行高效配送[31] - 叮噹健康业务分销收入人民币545.8百万元，同比增加25.0%，主要原因在于商品开发与销售合作伙伴增加[32] 公司治理与股权结构 - 公司采纳股份激励计划和受限制股份单位计划，涉及的股份总数分别为87,993,330股和26,829,457股，占已发行股本总数的6.56%和2.0%[86] - 公司股份激励计划下已发行87,993,330股股份，不会再发行新股，不会对股权结构造成稀释影响[197][198] - 公司董事和高管未持有公司或关联公司股份或债权，也未放弃薪酬[191][193]

公司财务表现 - 2023年截至12月31日止年度，公司收入达到4856806千元，同比增长12.2%[1] - 年内虧損收窄至230868千元，同比收窄91.9%[1] - 經調整淨虧損率改善0.8个百分点，达到2.2%[1] - 公司截至2023年12月31日的綜合年度業績已經審核完成[2] - 公司截至2023年12月31日止年度的毛利为1510671千元[4] - 公司2023年的流动资产总值为2372010千元，较2022年有所下降[5] - 公司2023年的權益總額为2036895千元，较2022年有所下降[5] - 公司2023年的非流动负债總額为115329千元，较2022年有所下降[6] - 公司2023年的流动负债總額为912544千元，较2022年有所下降[6] - 公司2023年每股基本及稀释亏损为225,809人民币，股份数量为1,338,749,730股[24] - 公司2023年贸易应收款项为113,382千元，其他应收款项及预付款项为251,905千元，较2022年有所下降[26] - 公司2023年贸易应付款项为406,186千元，较2022年有所增加[27] - 公司2023年未向普通股股东派发股息，但附属公司向非控股股东宣派股息15,108,000元[28] 公司业务发展 - 公司2023年在数字经济领域取得了重要进展，推动了互联网+医药健康的高质量发展，满足了人民群众对数字化医药健康服务的需求[29] - 公司积极推进数字化战略，深化数字化健康服务与升级供应链合作体系[1] - 公司强化精准数字化疾病专科与远程医疗服务，提供专家义诊、用药指导等健康服务[2] - 公司与支付端合作，实现上海医保线上支付，建立健全的医药健康服务生态系统[3] - 公司推进AI智慧医疗服务技术能力建设，提升医护人员服务效率[4] - 公司将始终以用户为中心，建全「医、检、药、险」生态体系，围绕居民健康需求，推进包括医保在线支付、专业药品冷链即时到家服务、AI智慧医疗服务等业务板块[40] - 公司的快药业务按照渠道划分的收入明细显示，线上直营方面收入人民币3527.9百万元，同比增长14.1%；业务分销收入人民币545.8百万元，同比增长25.0%；线下零售收入人民币643.9百万元，同比减少4.5%；其他业务收入人民币139.2百万元，同比增长9.2%[41] - 公司加强自身供应链体系建设，与超过6000家制药及分销企业合作，共同提升及扩大产品组合的多样性，建立了「药交汇」创新业务平台[42] - 公司启动了叮咣HealthGPT，并首推基于此研发的应用型医药AI产品，未来将更好地为用户提供专业、便捷、安全的用药、营养保健等服务，目前已通过国家执业药师、营养师职业资格考试的模拟考试[47] 公司财务指标 - 毛利率为31.1%，较上年下降2.4个百分点[58] - 研发开支为6500万元，占收入比例为1.3%[61] - 一般及行政开支为258.7百万元，占收入比例为5.3%[63] - 净亏损为230.9百万元，较上年减少91.9%[70] - 公司使用經調整淨虧損及經調整淨虧損率作為補充財務指標[71] - 經調整淨虧損定義包括金融負債公平值損失、股份付款及上市開支調整後的年內淨虧損[72] - 2023年經調整淨虧損為-106,618千元，經調整淨虧損率為-2.2%[73] - 營運活動所用現金淨額2023年為-5,237千元，主要歸因於非現金項目及營運資金變動[74] - 投資活動所得現金淨額2023年為104,324千元，主要來自贖回金融資產[75] - 融資活動所用現金淨額2023年為-130,537千元，主要用於償還租賃負債及支付股息[76] - 公司無任何銀行借款，故未呈列資本負債率[77] - 資本開支2023年為20.6百萬元，主要用於購買物業及設備[78] - 公司計劃通過內部資源為未來資本開支提供資金[79] - 公司暫無重大資本承擔及資產抵押，亦無重大投資及資本資產的未來計划[80][81][82][83] 公司治理及人力资源 - 公司截至2023年12月31日有2,615名全职员工，主要分布在中国境内[87] - 公司在销售、营销及业务开发领域有1,607名员工，在科技及研发领域有493名员工[88] - 公司采取股份激励计划以激励高管、经理和核心员工，涉及的股份总数不得超过87,993,330股[91] 审计及披露 - 德勤•關黃陳方会计师行确认公司截至2023年12月31日止年度的财务报表与审计后的财务报表一致[

公司基本信息 - 叮噹健康科技集团有限公司是一家在开曼群岛注册成立的有限公司[1] - 公司主席兼总裁为楊文龍先生，中心办公地点位于开曼群岛[3] - 公司的股份代号为09886[4] - 公司的主要往来银行包括中国农业银行、中国招商银行、北京银行燈市口支行等[5] - 本公司是一家获豁免有限公司，成立于2014年8月20日[5] - 公司的独立非执行董事包括张守川先生和樊臻宏先生[3] - 公司的核数师为德勤•关黄陈方会计师行[5] - 公司的控股股东集团包括楊文龍先生、楊益斌先生等[6] - 公司的董事会是公司的决策机构[6] - 公司的企业管治守则遵循上市规则附录十四所载的企业管治守则[6] 股份发售 - 香港公开发售股份为3,354,000股[7] - 公司根据国际发售初步提呈以供认购的30,183,000股股份[8] - 每股发售股份价格为12.00港元[9] - 公司可能发行的最多合共5,030,500股股份[9] 公司业务发展 - 公司将建全「医、检、药、险」生态体系，提供专业、安全、即时、高效的医药与医疗服务[14] - 公司推出了叮噹HealthGPT，并推出了叮噹藥師和營養師AI助手，提供专业、便捷、安全的用药和营养保健服务，已提供超过400万次在线问诊[21] - 公司与知名药企深化合作，推进慢病管理，提供全天24小时、平均28分钟的专业冷链快递服务，旨在加强公众对慢性病的认知与规范化治疗[22] - 公司与医疗机构积极探索建立患者服务和医学服务，打造分科室运营管理，提供在线问诊服务[23] - 公司秉承“服务百姓健康”的企业价值观，持续开展公益活动，如家庭过期药品回收、青少年健康关注等[24][25][26] - 公司未来展望认为，数字化医疗健康将为行业发展带来新的维度，将保持服务优势，提升技术服务水平，打造“医+检+药+险”的服务生态[29] 财务状况 - 2023财年上半年，公司总收入为人民币2,247.3百万元，同比增长12.9%[13] - 公司净亏损水平收窄约80%，同比减亏人民币4.69亿元，录得净亏损人民币1.17亿元[13] - 快药业务收入达到人民币2,184.6百万元，同比增长13.4%，累积注册用户约39.2百万人[13] - 公司截至2023年6月30日止六个月的总收入为人民币2,247.3百万元，增长12.9%，主要归因于藥品及醫療健康业务收入增长[30] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为人民币682.9百万元，毛利率为30.4%，主要由于产品销售组合的改变导致毛利率下降[32] - 公司截至2023年6月30日止六个月的研发开支为人民币30.7百万元，占收入比例为1.4%，较上年同期减少33.6%[35] - 公司截至2023年6月30日止六个月的一般及行政开支为人民币127.8百万元，较上年同期减少38.1%，主要由于以股份为基础的付款减少导致人力成本下降[36] 股权结构 - 公司主要股东持有公司股份约占已发行股本的49.21%[72] - 楊文龍先生持有公司约49.21%的股份，通过不同公司持有[75] - 招銀金融控股（深圳）有限公司间接控制公司7.1%的股份[77] 股权激励计划 - 首次公开发售前购股权计划向93名被授予人授出购股权，共10,950,000股股份，占已发行股份总数的0.82%[104] - 截至2023年6月30日，尚未行使的购股权数量为10,950,000股[105] - 购股权的行使价格为人民币0.1元[105] - 首次公开发售前购股权计划有效期为10年，自2020年5月1日至2030年4月30日[102] - 受限制股份单位计划有效期为10年，自2020年5月1日至2030年4月30日[115]

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DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD. 叮噹健康科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號: 09886 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD. 叮噹健康科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：09886） 截至2022年12月31日止年度 年度業績公告 財務摘要 截至12月31日止年度 2022年 2021年 變動 人民幣千元 人民幣千元 (%) 收入 4,329,075 3,678,690 17.7 毛利 1,449,670 1,162,311 24.7 年內虧損 (2,842,275) (1,598,974) 77.8 經調整淨虧損 （非國際財務報告準則計量）1 (128,698) (329,525) (60.9) ...