香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6030） 2024年中期業績公告 中信証券股份有限公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2024年6月30日 止6個月期間之未經審計中 期業績。本公告列載本公司2024年中期報告全文，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中有關中 期業績初步公告附載的資料之要求。本公司2024年中期業績公告可於香港交易及結算所有限公司披露易網 站 http://www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.citics.com 閱覽。 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本中期業績公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本中期業績公告經本公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。本公司全體董事出席了會議，未有董事對本 中期業績公告提出異議。 本公司2024年中期財務 ...

营业收入和净利润 - 本公司截至2024年3月31日止第一季度实现营业收入人民币13,754,570,045.36元，净利润为人民币4,958,574,616.76元[1] - 2024年第一季度，中信证券股份有限公司營業總收入为137.55亿人民币元，较去年同期有所下降[32] - 2024年第一季度，中信证券股份有限公司净利润为51.62亿人民币元，较去年同期有所下降[33] - 母公司淨利潤為43.34億人民幣，較去年同期下降9.2%[39] 资产和负债 - 公司资产总计为1,567,330,467,626.26人民币元[30] - 2024年3月31日，公司资产总计达到1,134.29亿人民币，较去年同期增长[36] - 2024年3月31日，公司负债合计为901.96亿人民币，较去年同期增长[37] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计为232.33亿人民币，较去年同期增长[37] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为704.95亿人民币，较去年同期增长[34] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,666.24亿人民币，较去年同期下降[34] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-13.94亿人民币，较去年同期下降[35] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为323.12亿人民币，较去年同期增长[35] 其他财务信息 - 累计净资产收益率为1.88%，较上年同期减少0.19个百分点[8] - 非经常性损益项目中，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、營業外收入等，合计金额为53,267,557.07元[9] - 營業外支出同比增加237.10%，主要是由于下属子公司计提的预计负债导致[10] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少7,550.58%，主要是投资支付的现金增加所致[10] - 公司持有的无限售条件股份前十名股东中，中国中信金融控股有限公司持有2,299,650,108股人民币普通股，占比19.84%[12] - 中国建设银行股份有限公司通过国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金参与了转融通业务，持股量为206,169,923股，占比1.39%[13] - 公司发行了多期公司债券，包括短期公司债券、永续次级债券等，具体包括不同期限、发行规模和票面利率[14][15][16][17][18][19] - 公司新设1家证券营业部，完成4家证券营业部的同城迁址，分别位于苏州市和湖南、江苏、浙江等地[21][22] - 中信证券（山东）完成3家证券营业部同城迁址[23] - 公司与聚利汇合同纠纷案中，要求聚利汇偿还超过1亿人民币的款项[24] - 公司持有的正源房地产发行的债券存在违约风险，已向法院提起诉讼[26] - 公司受到监管部门出具警示函措施，涉及恒逸石化股份有限公司可转债项目[27] - 公司向中信证券华南转让华南五省21家分支机构[28] - 華夏基金2024年第一季度实现净利润51,775.72万人民币[29] - 2024年第一季度，公司營業總收入為86.67億人民幣，較去年同期下降16.1%[38] - 營業總支出為33.92億人民幣，較去年同期下降21.8%[38] - 經營活動產生的現金流量淨額為48.83億人民幣，較去年同期改善[40] - 投資活動產生的現金流量淨額為-35.17億人民幣，較去年同期下降[40]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入600.68亿元，实现归属于公司股东净利润197.21亿元，总资产规模达1.45万亿元[7] - 公司2023年度的淨资本为139,615百万人民币，较2022年度的135,852百万人民币有所增长[56] - 公司2023年度每股基本收益为1.30元，较2019年度的0.96元有所增长[57] - 公司2023年实现税前利润261.85亿元，同比下降9.55%[132] - 公司2023年实现营业总收入及其他收入837.25亿元，同比下降2.58%；实现归属于母公司股东的净利润197.21亿元，同比下降7.49%；实现基本每股收益1.30元，同比下降8.45%[123] - 公司2023年完成A股主承销项目140单，主承销规模人民币2,779.13亿元，市场份额24.50%，排名市场第一[66] 公司股权结构 - 公司在2006年至2020年期间，通过多次股票发行和增发，不断扩大总股数，中信集团持股比例逐渐下降，从24.88%降至15.47%[24][25][26][29] - 公司在2011年10月首次公开发行H股，募集资金约138.2亿港元，总股数增至1,101,690.84万股，中信集团直接持股比例为20.30%[26] - 公司在2015年6月完成H股定向增发，募集资金约270.6亿港元，总股数增至1,211,690.84万股，中信有限直接持股比例为15.59%[27] - 公司在2022年3月完成A+H配股，募集资金约273.3亿元，总股数增至14,820,546,829股，中信股份、中信有限合计持股比例为18.45%[29] - 公司在2023年8月，中信金控成为公司第一大股东，持有公司18.45%的股份[30] 公司业务范围 - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理等多个领域[15] - 公司具有多项业务资格，包括受托投资管理、股票期权做市、国债期货交易等[15] - 公司股票种类包括A股和H股，A股代码为600030，H股代码为6030[22] 公司发展历程 - 公司历史沿革包括1995年成立、1999年改制为股份有限公司、2000年迁址至深圳、2002年首次公开发行A股等重要事件[22][23] - 公司自1996年起成为中国证监会重新批准股票承销资格的首批十家证券机构之一，后陆续获得多项资格，包括基金代销、企业年金投资管理人等[35][36][37][38][39][40][41] 公司资产管理 - 公司资产管理规模截至报告期末为人民币13,884.61亿元，私募资产管理业务市场份额为13.71%，行业排名第一[100] - 公司资产管理业务将持续专业化、体系化和精细化投研管理理念，提升投研能力，提升投资者体验，中信证券资管将积极推进公募牌照申请，优化境内业务结构，提供全场景、多元化综合服务[100] 公司风险管理 - 公司通过全面的风险管理机制和内部控制流程监测、评估和管理金融、操作、合规、法律风险[178] - 公司建立了由首席风险官领导的全面风险管理体系和风险管理三道防线机制，并持续优化[179] - 公司持续加大在合规风控方面信息技术的研究和投入，推进全球一体化的风险管理系统建设和优化[180]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告已经通过第八届董事会第十八次会议审议通过[3] - 公司国内和国际年度财务报告已经分别由毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司经董事会决议通过的本报告期利润分配预案为每10股派发现金红利人民币4.75元（含税），此预案尚需公司股东大会批准[6] 公司财务数据 - 公司2023年度总收入及其他收入为83,725百万人民币，较上年下降2.58%[63] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为19,721百万人民币，较上年下降7.49%[63] - 公司2023年度资产总额为1,453,359百万人民币，较上年增长11.06%[63] - 公司2023年度基本每股收益为1.30元，较上年下降8.45%[64] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为7.81%，较上年减少0.86个百分点[64] 公司业务发展 - 公司未来发展将着重培育一流投资银行和投资机构，加快业务转型，提升服务能力[67] - 公司将全面强化对行业、机构的监管，加大打击违法违规行为的力度[67] - 公司将继续为客户提供全业务链的综合服务，加大对科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业支持力度，提升服务实体经济质效[71] 公司风险管理 - 公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估和管理[194] - 公司建立了全面的风险管理体系和三道防线机制，持续优化风险管理，加强国别风险管理和前瞻性风险研判[195] - 公司持续加大在合规风控方面信息技术的研究和投入，推进全球一体化的风险管理系统建设和优化[196]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6030） 二零二三年第三季度業績報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條的披露義 務及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而 作出。 本集團截至2023年9月30日止之第三季度未經審計業績摘要： ‧ 本集團實現營業收入人民幣14,306,776,611.64元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤 人民幣5,108,176,481.67元。 ‧ 本報告乃依照上海證券交易所關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。 ‧ 本報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。 本報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本報告在香港和內地同 步刊登。 1 §1 重要內容提示 1.1 中信証券股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）、監事會（「監事 會」）及董事 ...

公司基本信息 - 公司的中文名稱为中信証券股份有限公司[15] - 公司的中文簡稱为中信証券[15] - 公司的外文名稱为CITIC Securities Company Limited[15] - 公司的外文名稱縮寫为CITIC Securities Co., Ltd.[15] - 公司注册资本为14,820,546,829.00元，净资本为135,475,665,683.17元[16] - 公司总股数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[16] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理等多个领域[16] - 公司具备多项交易所核准的业务资格，包括做市商、股票期权经纪业务等[17] - 公司的联系人包括董事会秘书王俊锋和证券事务代表杨宝林[18] - 公司注册地址位于广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场北座[20] - 公司股票簡況中，A股股票代碼为600030，H股股票代碼为6030[22] 公司财务状况 - 公司2023年6月30日的资产总额为1,425,939百万人民币，较上年度期末增加8.97%；负债总额为1,163,082百万人民币，较上年度期末增加10.75%[23] - 公司资产负债率为76.49%，较上年度期末增加1.97个百分点[23] - 2023年1–6月总收入及其他收入为42,753百万元，较上年同期下降6.80%[24] - 營業利潤为14,733百万元，较上年同期下降5.74%[24] - 歸屬於母公司股東的淨利潤为11,306百万元，较上年同期增长0.98%[24] - 母公司的淨資本为135,476百万元，较2022年12月31日持平[24] - 母公司的風險覆蓋率为193.15%，较上年同期下降10.29个百分点[24] 公司业务 - 投資銀行业务包括股權融資、債務融資和財務顧問業務[25] - 財富管理业务主要为境内外客户提供证券及期货经纪、金融产品代销、投资顾问等综合服务[26] - 公司完成A股主承销项目66单，主承销规模人民币1,588.42亿元，同比下降3.71%，市场份额23.97%，排名市场第一[28] - 2023年上半年境外股权融资方面，公司完成20单境外股权项目，承销规模合计11.13亿美元[28] - 公司将继续把握资本市场改革发展机遇，持续扩大客户市场开拓，提高股权项目储备数量，巩固提升市场份额[29] - 2023年上半年，公司債券市场收益率呈现震荡下行趋势，全口径債券发行规模人民幣34.58萬億元，同比增长9.73%[30] - 公司債务融资业务继续保持行业领先地位，2023年上半年共承销債券1,923只，排名同业第一[30] - 2023年下半年，公司将加强境内外客户服务，推动債券业务与产品创新，推进基础设施公募REITs业务[31] 公司发展展望 - 公司2023年下半年展望主要包括股权衍生品业务以客户为中心，提高交易和风险控制能力，推进数字化经营，突出专业化特色[50] - 固定收益业务将进一步深耕客户市场，把握新兴业务机会，提供多样化、针对性的综合金融服务方案[50] - 股票自营业务将优化投研体系，加强宏观、中观及微观研究的结合，提高业务稳健性，探索更多元的投资模式[50] - 资金融通、证券借贷业务将緊跟資本市場創新發展趨勢，提供全品类、全链路、全流程的综合金融服务[51] - 另类投资业务将加强策略研发，持续推进人工智能技术的应用，逐步实现对境内外各市场、各类型交易策略的全覆盖[52]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6030） 2023年中期業績公告 中信証券股份有限公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止6個月期間之未經審計中期業績。 本公告列載本公司2023年中期報告全文，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中有關中期業績初步公告 附載的資料之要求。本公司2023年中期業績公告可於香港交易及結算所有限公司披露易網站http://www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.citics.com 閱覽。 ...

财务数据 - 本集团截至2023年3月31日止之第一季度实现营业收入人民币15,348,206,851.13元[1] - 实现归属于母公司股东的净利润人民币5,417,237,420.11元[1] - 營業收入本報告期較上年同期增加0.87%[8] - 歸屬於母公司股東的淨利潤本報告期較上年同期增加3.60%[8] - 經營活動產生的現金流量淨額本報告期較上年同期減少102.85%[8] - 非流動資產處置損益本期金額為1,087,153.52元[9] - 利息淨收入較上年同期減少42.06%[9] - 投資收益較上年同期增加89.58%[9] - 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少102.85%[9] - 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少92.22%[9] - 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加53.73%[9] 股权结构 - 香港中央结算（代理人）持有公司股份数量为2,618,879,546股，占比17.67%[10] - 中国中信有限公司持有公司股份数量为2,299,650,108股，占比15.52%[10] - 广州越秀资本控股集团持有公司股份数量为626,191,828股，占比4.23%，其中有626,191,828股被质押或冻结[10] - 香港中央结算有限公司持有公司股份数量为606,977,418股，占比4.10%[10] - 广州越秀资本控股集团持有公司股份数量为305,155,945股，占比2.06%，其中有305,155,945股被质押或冻结[10] - 中国建设银行股份有限公司持有公司股份数量为208,556,168股，占比1.41%[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份数量为205,146,964股，占比1.38%[10] - 大成基金持有公司股份数量为176,785,150股，占比1.19%[10] - 华夏基金持有公司股份数量为166,143,027股，占比1.12%[10] - 中欧基金持有公司股份数量为161,205,735股，占比1.09%[10] 债券发行 - 公司2023年1月11日发行的短期公司債券（第一期）发行期限180天，发行规模人民幣30億元，票面利率2.58%[12] - 公司2023年2月6日发行的公司債券（第一期）发行期限2年，发行规模人民幣30億元，票面利率2.95%[13] - 公司2023年2月9日发行的短期公司債券（第二期）发行期限270天，发行规模人民幣30億元，票面利率2.65%[14] - 公司2023年2月17日发行的公司債券（第二期）分为两种，其中品种一发行期限2年，发行规模人民幣15億元，票面利率2.89%；品种二发行期限1,101天，发行规模人民幣30億元，票面利率3.06%[15] - 公司于2023年3月3日发行了短期公司债券（第三期），发行规模为人民币40亿元，票面利率为2.70%[16] - 公司于2023年3月9日发行了2023年公司债券（第三期），分为两个品种，分别为2年期和5年期，发行规模分别为人民币20亿元和人民币20亿元，票面利率分别为3.01%和3.32%[17] - 公司于2023年3月23日发行了短期公司债券（第四期），发行规模为人民币50亿元，票面利率为2.58%[18] - 公司于2023年4月17日发行了2023年公司债券（第四期），分为两个品种，分别为2年期和5年期，发行规模分别为人民币20亿元和人民币25亿元，票面利率分别为2.87%和3.17%[19] - 公司于2023年4月24日发行了短期公司债券（第五期），发行规模为人民币50亿元，票面利率为2.55%[20] 公司业务 - 截至报告期末，公司共拥有45家分公司、223家证券营业部[22] - 中信证券（山东）截至报告期末，共拥有6家分公司、63家证券营业部[23] - 中信期货截至报告期末，共拥有46家分公司、4家期货营业部[24] - 中信证券华南拥有2家分公司、30家证券营业部[26] - 中信证券国际共有5家分行[27] - 金通证券共有2家证券营业部[28] - 中信证券华南与瑞丰集团股票质押回购交易糾紛案[29] - 中信证券华南与上海华信集团債券交易糾紛案[30] - 安徽盛運環保債券交易違約，原广州证券向安徽盛運環保与西部证券起诉，要求1亿元人民币及相应利息、违约金、债权实现费用等[31] - 深圳证监局对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》，指出私募资产管理业务存在问题，公司已进行整改[32] - 中国人民银行对公司出具了《行政處罰決定書》，对公司处以人民幣1,376萬元的罰款，公司已完成大部分整改工作[33] - 西藏证监局对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司、徐欣、宋永新採取出具警示函措施的決定》，公司作为首次公开发行及上市项目保荐机构存在问题，公司已向监管机关提交整改报告[34] 财务状况 - 货币资金为330,798,567,398.57元，较2022年12

公司业绩及财务状况 - 公司全年实现总收入及其他收入人民币859.41亿元，实现归属于公司股东净利润人民币213.17亿元[7][51] - 公司总资产规模达人民币1.31万亿元[7][51] - 公司2022年度资产总额为1,308,289百万人民币，较上年增长2.32%[51] - 公司2022年度负债总额为1,049,917百万人民币，较上年下降1.40%[51] - 公司2022年度基本每股收益为1.42元/股，较上年下降15.98%[51] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为8.67%，较上年下降3.40个百分点[51] - 公司母公司2022年12月31日的净资本为136,199百万人民币，较上年增长26.97%[52] - 公司2022年度每股股利为0.49元，较2021年度下降9.26%[53] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为8.67%，较2021年度下降3.40%[53] - 公司2022年度资产负债率为74.51%，较2021年度下降4.67%[53] 公司业务拓展与发展 - 公司共计服务68家企业科创板、创业板及北交所股权融资，融资规模达1,497亿元；服务企业发行36只科技创新债券，融资规模达540亿元；跟投参与科创板战略投资22单，投资规模达17亿元[9] - 公司完成多家绿色环保企业境内外股权融资，承销129只绿色债券（含碳中和债、蓝色债）共计融资2,737亿元，完成首单商业银行“碳中和”绿色金融债、首单绿色科技创新可交换公司债、最大规模碳中和CMBS、首单绿色科技创新债等市场领先产品的发行[11] - 公司2023年重点工作计划包括推进资本市场现代化建设、加快完善全球客户市场布局、提升投资交易能力等[57] - 公司2023年将继续把握资本市场改革发展机遇，持续扩大客户市场开拓，提高股权项目储备数量，加强行业研究和客户市场分析，推进业务和产品创新，不断优化业务结构与质量[65] - 公司将持续加强新技术、新产业、新业态领域的业务布局，深度挖掘重点行业中具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征的优质客户[75] 公司资产管理业务 - 公司资产管理规模合计人民币14,177.92亿元，资管新规下公司私募资产管理业务市场份额约16.13%，排名行业第一[98] - 公司资产管理业务将做大做强养老业务，深化机构客群覆盖，构建私行业务差异化竞争力，扩大零售客群覆盖[98] - 华夏基金本部管理资产规模人民币17,216.26亿元，其中公募基金管理规模人民币11,374.77亿元，机构及国际业务资产管理规模人民币5,841.45亿元[99] - 公司资产管理业务将推进资管子公司开业，依托香港平台实现境外资管规模快速增长[98] - 华夏基金将进一步细化产品策略，完善投资方法论，全力提升投资业绩，科学布局新发基金，持续完善风险控制体系[100] 公司风险管理与控制 - 公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对金融、操作、合规、法律、环境、社会和治理风险进行监测、评估和管理[177] - 公司建立了由首席风险官领导的全面风险管理体系和风险管理三道防线机制，持续优化管理规范化水平[178] - 公司不断探索人工智能、大数据等金融科技在风险管理领域的应用，推动数字化和智能化风险管理升级[179] - 公司高度重视环境、社会和治理(ESG)管理方针和政策的制定，持续推动强化ESG的治理体系及风险管理[180] - 公司已形成由董事会风险管理委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门密切配合的三层次风险管理体系[181]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6030） 2022年年度業績公告 中信証券股份有限公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審計業績。本公告列 載本公司2022年年度報告的全文，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中有關年度業績初步公告附載 的資料之要求。本公司2022年年度報告及其印刷版本將於2023年4月30日或之前發佈並寄發予本公司H股股東，並 可於其時在香港交易及結算所有限公司披露易網站http://www.hkexnews.hk 及本公司網站http://www.citics.com 閱覽。 ...