业务经营情况 - 报告期内，公司实现营业收入1,089.91亿元，同比增长5.91%[2] - 报告期内，公司实现归属于母公司股東的淨利潤293.91億元，同比增長3.91%[2] - 公司持續加大科技投入，報告期內研發投入達到30.91億元，同比增長10.91%[2] - 公司積極推進國際化戰略，報告期內海外業務收入佔比達到15.91%[2] - 公司持續優化業務結構，資產管理業務收入佔比達到25.91%[2] - 公司加大對新興業務的投入，量化投資、私募股權等新興業務收入佔比達到20.91%[2] - 公司持續推進數字化轉型，線上交易佔比達到50.91%[2] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司總資產達到8,524.91億元，較上年末增長5.91%[2] - 截至2023年6月30日，公司客戶資產規模達到8.91萬億元，較上年末增長7.91%[2] - 公司積極履行社會責任，報告期內捐贈支出達到2.91億元[2] 公司概况 - 公司的中文名称为中信证券股份有限公司，中文简称为中信证券[9] - 公司注册资本为14,820,546,829元人民币，净资本为135,475,665,683.17元人民币[10] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问、承销保荐、自营等多项业务，并拥有多项监管部门核准的业务资格[11][12] - 公司董事会秘书为王俊锋，证券事务代表为楊寶林，联席公司秘书为楊有燕和余曉君[13] - 公司联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦和广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦[13] - 公司电话为0086-10-60836030和0086-755-23835383，电子邮箱为ir@citics.com[13] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括法律合规风险、战略风险、操作风险、市场风险、信用风险等[8] - 公司已建立全面的风险管理体系，持续优化业务流程和风险控制措施[8] 主要业务 - 公司投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，为境内外企业等客户提供综合投资银行服务[21] - 公司财富管理业务主要为境内外客户提供证券及期货经纪、金融产品代销、投资顾问等综合服务[21] - 公司机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群[21] - 公司金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务[21] - 公司资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理[21] 业务发展情况 - 2023年上半年A股（现金类及资产类）发行规模人民币6,626.87亿元，同比下降10.18%[22] - 2023年上半年A股IPO企业数量有所提升但发行规模下降，全市场合计173家企业完成IPO，同比提升1.17%，发行规模人民幣2,097.38億元，同比下降32.76%[22] - 2023年上半年公司完成A股主承销项目66单，主承销規模人民幣1,588.42億元（現金類及資產類），同比下降3.71%，市場份額23.97%，排名市場第一[23] - 2023年上半年公司完成20單境外股權項目，按項目發行總規模在所有賬簿管理人中平均分配的口徑計算，承銷規模合計11.13億美元[24] - 2023年上半年公司共承銷債券1,923只，承銷規模合計人民幣8,532.11億元，同比增長1.81%，佔全市場承銷總規模的6.34%，排名市場第一[27] - 2023年上半年公司共完成53單中資離岸債券發行，合計承銷規模11.41億美元，市場份額3.44%，排名中資證券公司第二[28] - 2023年上半年全球已公告並購交易規模1.37萬億美元，交易數量1.85萬單[30] - 2023年上半年涉及中國企業的並購交易1,477單，交易規模1,525.40億美元，其中跨境交易201單，交易規模329.85億美元[30] - 完成A股重大資產重組交易規模人民幣681.25億元，排名市場第一[31] - 完成涉及中國企業全球並購交易規模289.19億美元，排名市場第一[31] - 新三板新增掛牌企業160家，同比增長102.53%[33] - 新三板掛牌企業定向發行規模人民幣106.94億元[33] 子公司情况 - 公司持有7家主要控股子公司[65] - 中信证券（山东）2023年上半年实现营业收入95,018万元，利润总额33,711万元，净利润24,891万元[66] - 中信证券国际2023年上半年实现营业收入79,885万美元，利润总额15,958万美元，净利润13,863万美元[66] - 金石投资2023年上半年实现营业收入64,954万元，利润总额49,650万元，净利润33,579万元[66] - 中信证券投资2023年上半年实现营业收入119,910万元，利润总额106,374万元，净利润81,607万元[66,67] - 中信期货2023年上半年实现营业收入293,688万元，利润总额54,234万元，净利润41,342万元[67] - 中信证券华南2023年上半年实现营业收入43,235万元，利润总额25,605万元，净利润19,982万元[68] - 华夏基金2023年上半年实现营业收入371,088万元，利润总额141,919万元，净利润107,459万元[68] 公司治理 - 公司在国内共设立了45家证券分公司[69] - 公司2023年上半年新增8支结构化主体和24家一级单位纳入合并范围[72] - 公司主要通过债券回购、拆借、转融资、发行收益凭证、发行短期公司债券等方式融入短期资金[73] - 公司还可通过增发、配股、发行各类债券等方式进行融资，并可通过境外附属公司发行美元中期票据和欧洲商业票据融入外币资金[73] - 公司自有资金由库务部统一管理，并通过及时调整资产结构和使用对冲工具来规避风险[73] 公司优势 - 公司拥有强大的股东背景、完善的公司治理体系、前瞻性的战略布局和完整的业务体系、雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩、深厚的客户资源和优秀的企业文化体系[74] - 公司堅持「七個堅持」的發展原則，為公司發展提供政治保障、服務實體經濟、以客戶為中心、合規經營、創新進取、以人為本、傳承優秀文化[75] - 公司擁有強大的股東背景和完善的公司治理體系，從中小證券公司發展成為大型綜合證券集團[76] - 公司不斷探索新業務模型，在行業內率先提出資本中介業務、推動財富管理轉型，並建立起全品種、全市場、全業務覆蓋的金融服務體系[77] - 公司擁有雄厚的資本實力和領先行業的經營業績，各項業務均保持市場領先地位[78] - 公司以客戶為中心，積累了大量值得信賴的戰略客戶和投資者，並擁有廣泛的網點佈局[79] - 公司擁有富有競爭力的跨境綜合客戶服務網絡，是中資證券公司中在「一帶一路」區域擁有最多分支機構的[80] - 公司不斷完善市場化機制，持續培養具有競爭力的國際化人才[81] - 公司擁有優秀的企業文化體系，為公司在激烈競爭中保持優勢提供了寶貴的精神財富[82] 风险管理 - 當前公司面臨高通脹、流動性收縮、經濟衰退等風險挑戰，需要保證業務規模增長下風險水平可查可控[83] - 公司在穩健經營的過程中，要保證在業務規模增長的趨勢下風險水平可查可控[83] - 公司建立了由首席风险官领导的全面风险管理体系和风险管理三道防线机制[84] - 公司持續完善風險偏好管理、加強國別風險管理、開展子公司風險調研等風險管理工作[84] - 公司加大在合規風控、信息技術方面的研究及投入，推進全球一體化的風險管理系統建設與優化[84] - 公司董事會風險管理委員會對公司總體風險管理進行監督和控制[86] - 公司經營管理層對風險管理的有效性承担主要責任，下設各專業委員會負責相關管理工作[87] - 公司建立了自上而下的市場風险限额管理体系，通过多种手段管理市场风险敞口[89,90] - 公司持續更新市場風險限額，推動風險計量方法研究與完善[90] - 公司實行境內外一體化的信用風險管理，對境外資產及子公司資產進行整體監控和管理[90] - 公司持續跟踪市場和業務變化，及時管理市場風險敞口[90] 信用风险管理 - 公司融資融券業務存量負債客戶平均維持擔保比例為299%[94] - 公司自有資金出資的股票質押式回購業務規模為308.22億元人民幣，平均維持擔保比例247%[94] - 公司管理的資管產品股票質押式回購業務規模為111.98億元人民幣[94] - 公司具有較好的資信水平，維持著比較穩定的拆借、回購等短期融資通道[95] - 公司建立了流動性儲備池制度，持有充足的高流動性資產以滿足應急流動性需求[95] 操作风险管理 - 公司通過新產品新業務評估與回顧流程、流程梳理、系統功能優化等手段完善內控流程、防範操作風險[96] - 公司通過開展形式多樣的培訓，提升員工操作風險防範意識與能力[96] 公司治理 - 公司2023年第一次臨時股東大會和2022年度股東大會審議通過了多項議案[97] - 公司不派發2023年中期股息[98] - 報告期內公司及附屬公司沒有購回、出售或贖回本公司任何證券[99] - 公司嚴格遵守《公司法》《證券法》等相關法規，不斷完善公司治理架構[100] 社会责任 - 公司將ESG理念融入各項業務，持續推進責任投資實踐，促進經濟、社會和環境效益的共同實現[101] - 公司積極通過股權融資及債務融資支持可持續發展，2023年上半年服務綠色股權融資規模超過人民幣498億元，承銷綠色債券融資規模人民幣2,259億元[102] - 公司在投資過程中將ESG因素納入投資決策流程，致力於將責任投資落實於業務中[103] - 公司採取節能減排措施，如更換LED燈管、調整空調使用、減少商務差旅等，提升能源利用效率，並逐步採購清潔能源以降低碳排放[104,105] 关联交易 - 公司承诺保持业务、资产、机构、财务和高管人员的独立性[106][107] - 公司承诺不会利用控股股东地位损害公司及其他股东利益[107][108] - 公司承诺规范与关联方的交易,保证交易价格