公司业绩 - 渣打集团有限公司公布了2023年全年度和第四季度的业绩[1] - 二〇二三年第四季度經營收入上升7%至40億元[15] - 稅前基本溢利為11億元，上升74%[15] - 有形股東權益回報為10.1%，上升2個百分點[15] - 經營收入上升10%至174億元[15] - 淨利息收入上升23%至96億元[15] - 經營支出增加7%至110億元[15] - 信貸減值支出為5.28億元，下降3.08億元[15] - 風險加權資產為2,440億元，自二〇二三年九月三十日以來增加30億元或1%[15] - 普通股權一級資本比率為14.1%，高於13–14%的目標範圍[15] - 稅前基本溢利為57億元，按固定匯率基準計算上升27%[16] - 每股基本盈利增加31.0仙或32%至128.9仙；每股列賬盈利增加22.7仙或26%至108.6仙[16] - 企业、商业及機構銀行業務推動回報改善，風險加權資產收入回報達7.8%[16] - 中國在岸及離岸除稅前溢利按年增加兩倍至13億元[16] - 可持續金融業務收入為7.2億元，按年上升42%[16] - 預期淨利息收入於二〇二四年及其後繼續增長[16] - 繼續預期貸款損失率正常化，邁向過往週期30至35個基點的範圍[17] - 繼續在13–14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營[17] - 計劃於二〇二四年至二〇二六年向股東累計回饋最少50億元[17] - 有形股東權益回報由10%穩步增長，目標於二〇二六年達至12%[17] - 二〇二三年普通股股东应占溢利较二〇二二年增长23%[18] - 二〇二三年普通股股东有形权益回报率为10.1%，较二〇二二年增加240个基点[18] - 二〇二三年每股盈利按基本基准计算为128.9仙，较二〇二二年增长31.0仙[18] - 集团在二〇二三年实现全年有形股东权益回报达到双位数目标[20] - 集团在二〇二三年的强劲表现将成为未来长期成功的基石[26] - 集团将继续提升企业、商业和机构银行业务以及个人、私人和中小企业银行业务的回报[27] - 集团将改善经营杠杆，提高收入增长[27] - 集团将继续向股东回馈实质资本，增加全年派息至每股27仙[28] - 集团宣布将进一步推行10亿元的股份回购[28] 可持续发展 - 公司持守「加快实现零排放、重塑全球化及提高社区参与」三个立场，执行策略支持有关立场[29] - 2023年更新淨零排放路線圖，披露了十二个高排放行业中的十一个融资排放目标及科学基础计算方法[30] - 公司提前采纳自然相关财务披露工作组的决定，各业务将与客户合作保护、修复及提升天然资源[32] - 公司主席担任联合国全球投资者促进可持续发展联盟的联席主席，通过多个全球平台为公司立场发声[33] 公司治理 - 董事会致力于培育卓越企业文化，秉持“one bank”合一精神，以客户为先，充分挖掘多元化市场潜力[34] - 董事会及管理层致力保持公司作为优秀雇主的地位，提供多种渠道建立技能，吸引最顶尖的人才[35] - 公司意识到科技对保持竞争优势的重要性，致力于建立以创新为主导的文化，把握新技术带来的优势[36] - 董事会特别关注地缘政治、网络及行业风险，建立财务及非财务的抗逆能力，实现战略目标[37] - 公司继续维持董事会成员的才能及背景多元化，新成员Diane Jurgens将为董事会带来科技及转型专业知识[39] 业务拓展 - 公司推动可再生能源及电动汽车等行业发展，为全球经济的可持续发展尽一份力[41] - 公司在五项战略性行动上取得重大进展，为持续增长和推动更高回报提供稳健平台[68] - 公司将加速业务精简、标准化和数字化工作，以提高生产力和客户体验[61] 金融业务 - 二〇二三年全年收入按固定汇率计算上升13%至174亿元[52] - 除税前基本溢利按年上升27%至57亿元，达到10年来的最高水平[52] - 富裕客户总数增加至230万人，新增资金净流入大幅上升，达到290亿元，按年增长50%[56] - 大众零售银行客户群增加逾100万人至950万人，推出Mox和Trust两家数字银行[56] - 可持续金融业务创造超过7亿元的收入，按年增长42%[56] - 企业、商业及机构银行业务收入回报达7.8%，超越目标[58] - 个人、私人及中小企业银行业务成本对收入比率提前一年改善九个百分点[58] - 中国在

财务表现 - 渣打集团有限公司二〇二三年上半年收入按年增长14%至90亿元[7] - 二〇二三年上半年税前基本溢利上升29%至33亿美元[6] - 二〇二三年第二季有形股东权益回报为12.1%，按年上升4个百分点[7] - 二〇二三年第二季收入上升20%至46亿元，按固定汇率基准计算则上升24%[7] - 二〇二三年第二季金融市场业务收入创新高，上升15%（按固定汇率基准计算）[7] - 二〇二三年上半年有形股东权益回报为12.0%，按年上升3个百分点[7] - 二〇二三年上半年收入上升14%至90亿元，按固定汇率基准计算则按年上升18%[7] - 二〇二三年上半年有形股东权益回报为12.0%，按年上升3个百分点[7] - 二〇二三年上半年支出按年增加8%至55亿元，按固定汇率基准计算则上升12%[7] - 二〇二三年上半年正收入与成本增长差为6%；成本对收入比率改善3个百分点至61%[7] - 税前基本溢利为33亿元，按固定汇率基准计算上升29%，达到2015年以来的新高[8] - 客户贷款及垫款为2900亿元，自2022年12月31日以来减少210亿元或7%[8] - 流动性覆盖比率为164%，墊款对存款比率为53.6%[8] - 风险加权资产为2490亿元，自2022年12月31日以来增加40亿元[8] - 普通股权一级资本比率为14.0%，中期普通股股息增加50%，相当于每股6仙[8] - 按基本基准计算的每股盈利增加16.4仙或28%至75.0仙，法定的每股盈利增加22%至75.6仙[8] - 企业、商业及机构银行业务推动改善回报，风险加权资产收入回报达8.0%[8] - 个人、私人及中小企业银行业务改革盈利能力，成本对收入比率为58%，按年改善14个百分点[8] - 可持续发展业务持续增长，收入按年增长37%，资产增长8%[8] - 二〇二三年业务覆盖的市场预计将继续比西方市场更快速增长[9] - 按固定汇率基准计算收入增长目标为12–14%[10] - 全年平均净息差约为170个基点[10] - 二〇二三年下半年资产预计以低个位数的百分比范围内增长[10] - 风险加权资产预计以低个位数的百分比范围内增长[10] - 正收入与成本增长差约为4%（撇除英国银行征费，按固定汇率基准计算）[10] - 全年贷款损失率范围为17–25个基点[10] - 在13–14%的普通股权一级资本比率目标范围内灵活经营[10] - 有形股东权益回报达10%[10] - 截至2023年6月30日，公司经营收入达到8951百万元，同比增长14%[11] - 公司除税前溢利达到3306百万元，同比增长25%[11] - 公司普通股股东应占溢利为2128百万元，同比增长20%[11] - 公司普通股股东有形权益回报率为12.0%，较去年同期增加270个基点[11] - 公司总资产达到838711百万元，同比增长2%[11] - 公司客户贷款及垫款为290137百万元，较去年同期减少7%[11] - 公司总资本比率为21.1%，较去年同期减少60个基点[11] - 公司每股盈利基本为75.0仙，较去年同期增加16.4仙[11] - 公司每股资产净值为1513仙，较去年同期增加60仙[11] - 公司期末普通股数为2797百万股，较去年同期减少2%[11] - 二〇二三年首六个月按固定汇率基准计算收入按年上升18%[12] - 上半年稅前基本溢利上升29%至33億元，是自二〇一五年以来录得最高的上半年溢利[13] - 19个市场的上半年收入创历史新高，17个市场的上半年溢利亦创历史新高[13] - 流动性覆盖比率为164%[14] - 宣布进一步回购10亿元股份，过去18个月，股份数目减少约9%[15] - 企业、商业及机构银行业务的跨境收入于本年度首六个月上升44%，其中以中国业务的增长尤其强劲，升幅达59%[17] - 本年度吸纳约450,000名全新客户，另外有100,000名客户由大众零售银行业务客户升级为富裕客户[18] - 可持续金融业务方面的收入上升37%，预期二〇二四年的总收入将接近10亿元[19] - 企业、商业及机构银行业务收入回报率达到8.0%，超过目标[21] - 个人、私人及中小企业银行业务成本对收入比率为58%，与目标一致[22] - 中国在岸及离岸的除税前溢利上升超过四倍至7亿元[23] - 集团在过去18个月的总结构性成本节约已达到6亿元[24] - 目标向股东回报超过50亿元资本，股东回报总额将达到39亿元[25] - 企业、商业及机构银行业务的跨境收入在沙特阿拉伯增长逾140%[28] - Mox和Trust的目标分别为2024年和2025年达到盈利，两家银行合共拥有过百万名客户[29] - 公司与印尼的Bukalapak合作推出了「银行即服务」产品Nexus，已吸纳超过220,000名客户[30] -

渣打集团总部及财务报告准则 - 渣打集团有限公司总部设在伦敦[3] - 国际财务报告准则第9号规定对所有金融工具确认预期信贷损失的减值模式[9] 预期信贷损失计提阶段 - 12个月预期信贷损失属于第一阶段，全期预期信贷损失属于第二阶段，信贷减值属于第三阶段[11] - 当资产的预期信贷风险大幅增加时，预期信贷虧损将由12个月基准转撥为全期基准[13] 预期信贷虧损计提模型 - 本集团采用统计模型法釐定预期信贷虧损，主要使用国际财务报告准则第9号预期信贷虧损方法[13] - 预期信贷虧损包括前瞻性宏观经济信息的多项假设和判断，管理层额外判断调整可用于获取未识别的风险[13] 贷款及墊款情况 - 公司的现金及央行结存为86,339百万元，客户贷款及墊款为290,137百万元[29] - 公司第一阶段客户贷款及透支额减少175亿至2,780亿（2022年12月31日：2,950亿）[37] 资产负债表及风险承担 - 本集团资产负债表内所承担的最高信贷风险总额增加220亿元至8,110亿元，未计及任何持有抵押品或其他减低信贷风险措施[24] - 第一阶段总结余增加292亿元，达到8,500亿元，其中280亿元为存放中央银行的现金[30] 信贷减值情况 - 公司的现金及央行结存为86,339百万元，銀行同業貸款及墊款为44,602百万元，客户贷款及墊款为290,137百万元[33] - 2022年一月一日，公司信贷减值总额为684,759百万元，转移到第一阶段的金额为24,666百万元，转移到第二阶段的金额为46,960百万元[58] 风险承担及抵押品 - 企业、商业及机构银行业务的第三阶段保障比率增加2%至62%，主要是因为新的预期信贷损失撥备[74] - 企业、商业及机构银行业务的抵押品减少53亿至329亿（2022年12月31日：382亿）[79] 市场风险及流动性 - 利率敏感度测试显示，利率变动对公司盈利的影响，上移50个基点将增加4.20亿美元的预测净利息收入[189] - 流动性覆盖比率为164%，较上年同期增长17%[172]

财务表现 - 二〇二三年上半年，集团有形股东权益回报率为12.0%，按年上升3个百分点[3] - 二〇二三年上半年，集团收入按固定汇率基准计算，年增长18%，达到90亿美元[3] - 二〇二三年上半年，集团税前基本溢利为33亿美元，按固定汇率基准计算上升29%[4] - 二〇二三年上半年，集团客户存款为4,700亿美元，自二〇二二年十二月三十一日以来增加80亿美元或2%[4] - 二〇二三年上半年，集团风险加权资产为2,490亿美元，自二〇二二年十二月三十一日以来增加40亿美元[4] - 二〇二三年上半年，集团普通股权一级资本比率为14.0%，达到13-14%目标范围的顶端[4] - 二〇二三年上半年，集团实施了多项策略性行动，包括推动企业、商业及机构银行业务改善回报和改革个人、私人及中小企业银行业务盈利能力[4] - 二〇二三年上半年，集团创投业务取得成功，数字银行Mox和Trust吸纳超过一百万客户[4] - 二〇二三年上半年，集团可持续金融业务持续增长，收入按年增长37%[4] - 二〇二三年上半年按固定汇率基准计算收入增长18%[10] - 正收入与成本增长差达到6%[11] - 贷款损失率范围为17-25个基点[6] - 有形股东权益回报率达12.0%[6] - 全年平均净息差约为170个基点[5] - 全年贷款损失率范围为17-25个基点[5] - 资产以低个位数的百分比范围内增长[5] - 风险加权资产以低个位数的百分比范围内增长[5] - 每股盈利基本为75.0仙[8] - 每股有形资产净值为1,302仙[8] 业务拓展 - 公司展望显示，二〇二三年业务覆盖的市场将继续快速增长，受到策略性行动的支持[4] - 企业、商业及机构银行业务的跨境收入上升44%，中国业务增长尤其强劲，升幅达59%[15] - 大众零售银行业务吸纳约450,000名全新客户，100,000名客户升级为富裕客户[16] - 可持续金融业务方面的收入上升37%，预期2024年总收入将接近10亿元[17] - 企业、商业及机构银行业务的风险加权资产收入回报达8.0%，超过目标[19] - 個人、私人及中小企业銀行業務的成本對收入比率为58%，与目标一致[20] - 中國在岸及離岸的除稅前溢利于本年度首六个月上升超过四倍至7億元[21] - 公司在过去18个月的总结构性成本节约已达到6億元，成本对收入比率自2021年年底以来已下降9个百分点[22] - 公司定下目标，2022年至2024年期间向股东回报超过50億元资本，今天宣布的10億元股份回购将使股东回报总额达到39億元[23] - 公司与印尼的Bukalapak合作推出了「銀行即服務」產品Nexus，吸纳超过220,000名客户[28] - 公司宣布出售CardsPal，是SC Ventures成功孕育出的企业[29] - 公司在亚洲、非洲及中东市场创造大部分盈利，同时与西方经济体紧密连接，是领先的离岸人民币业务银行和纽约主要美元结算银行之一[30] - 亚洲预计在未来十年将继续主导全球贸易，出口增长将超过其他经济地区[31] - 公司预期亚洲在2023年及2024年的国内生产总值增长率将超过美国及欧洲的两倍，业务覆盖21个市场，包括全部10个东盟市场[32] - 公司在非洲及中东地区是最大的国际银行之一，在全球两大金融机构网络贸易银行之一，有信心实现2024年目标并持续实现高增长的有形股东权益回报[33] - 公司在2022年2月提出的五项战略性行动取得重大进展，实行管理层决策[34] - 公司提升对2023年的预期，目标将有形股东权益回报分别达到10%及超过11%，并继续增长[35] 风险管理 - 公司槓桿比率为4.8%，持平于上年底，仍显著高于最低要求3.7%[77] - 公司展望二〇二三年业务覆盖市场将继续较西方市场更快速增长[78] - 公司已实施深入的信息和网络安全防御控制环境策略，以管理网络安全风险[185] - 公司加强监管审查力度，预计监管将得到强化，以适应主流金融服务风险蔓延的担忧[186] - 公司正在探索合作伙伴关系、联盟和新技术的机会，以提高效率和支持客户和业务需求[187] - 公司加速使用人工智能和其他先进技术，以满足监管关注，需要严格评估内部专业知识和风险治理[188] - 公司关注可能对银行业构成影响的科技新趋势、机遇和风险发展，根据新计划的机会评估风险，降低风险并停止计划[189] - 公司的文化和员工价值主张旨在解决多元化人才的新期望，通过建立持续学习型文化发展未来技能，平衡建立和引入技能[193] - 公司正在进行多年计划，通过建

公司业绩 - 公司的财务主要业绩指标包括有形股东权益回报率为8.0%，普通股权一级资本比率为14.0%[5] - 公司的经营收入为162.55亿元，除税前溢利为47.62亿元，每股盈利为101.1仙[5] - 公司在2022年的收入上升15%，达到163亿元，税前基本溢利上升15%，达到48亿元[27] - 公司更新了有形股东权益回报目标，从2024年达到10%提升至超过11%[27] - 公司保持充裕的流动性，资本水平强劲，年末普通股权一级资本比率为14%[28] - 公司计划在2024年年底前提供最少50亿元的实质股东回报[29] - 公司已将股息总额增加50%至每股18仙，并计划进行新一轮10亿元股份回购[30] - 公司短期内将进行新一轮10亿元股份回购，计划将总资本分派达到28亿元[30] - 公司在2021年提出的策略取得良好进展，四个战略重点工作均取得进展[31] - 公司的有形股东权益基本回报在2022年达到8.0%，比2021年提高120个基点[33] - 公司目标持续改善盈利能力，有形股东权益基本回报在2022年为8.0%，比2021年提高120个基点[35] - 2022年，股东回报总额增长41.4%，达到160亿美元以上，创下新高[37] - 2022年全年股东回报总额为正41.4%，较2021年的负2.0%有显著提升[38] - 2022年普通股权一级资本比率为14.0%，高于目标范围的高端[39] 全球市场 - 全球GDP在2022年增长了5.3%，欧元区经济增长约为3.4%[62] - 中国经济增长放缓，从2021年的8.4%下降至2022年的3.0%[63] - 美国经济在国内需求恢复的情况下，全年仍录得2.1%的增长[64] - 全球经济增长预期将在2023年减弱至2.5%，亚洲地区可能是增长最快的区域[65] - 亚洲地区可能继续以5.3%的增长率带动全球增长[66] - 中国可能在2023年下半年稳定住房销售和投资，消费可能成为主要增长推力[74] - 2023年韩国经济预计增长为1.7%[74] - 全球资金流动性紧张可能导致部分新兴市场难以获得国际融资[66] - 美国和欧元区的消费者价格通胀高峰可能落后于预期[79] - 美联储可能在2023年上半年结束利率紧缩周期[79] - 撒哈拉以南非洲地区的经济预计将保持强劲增长[80] - 阿拉伯国家合作委员会地区将受益于有利的能源价格环境[81] 区域业务 - 公司在亚洲地区的经营收入为112.13亿元，占总收入的最大比例[14] - 公司在非洲及中东地区的经营收入为26.06亿元，占总收入的一部分[14] - 公司在欧洲及美洲地区的经营收入为23.53亿元，占总收入的一部分[14] - 公司在非洲及中东地区有紮根深厚的传统，在该地区已有160年的历史，最大市场为阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、肯尼亚、尼日利亚、南非及加纳[20] - 中国在岸业务收入增长10%，离岸相关收入增长21%[49] - 预计2023年欧美市场面临衰退风险，但业务所在地区前景乐观[52] - 2022年业务表现未如理想，但2023年预计财富管理业务将复苏[54] - 在新加坡推出第二间全数字银行Trust Bank，吸纳超过45万客户[55] - 2023年中，中国预计GDP增长为5.8%，香港预计增长为3.2%[74] - 香港经济预计2023年增长3.2%，但外部阻碍可能仍然存在[75] - 印度预计2023年GDP增长率将从7.0%放缓至5.5%[75] - 新加坡和印尼2023年的增长可能会减弱，东盟增长将下降至长期平均值5.0%[76]

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渣打集團有限公司 二〇二二年半年報告 於英格蘭註冊公司編號：966425 註冊辦事處：1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD, UK 目錄 | --- | --- | |--------------------|-------| | 表現摘要 | 1 | | 業績報表 | 2 | | 集團行政總裁回顧 | 3 | | 集團財務總監回顧 | 6 | | 補充財務資料 | 15 | | 基本及法定業績對賬 | 29 | | 其他表現指標 | 34 | | 集團風險總監回顧 | 35 | | 風險回顧 | 48 | | 資本回顧 | 105 | | 財務報表 | 114 | | 其他補充資料 | 170 | | 詞彙 | 182 | 除另有指明其他貨幣外，本文件中提述的「元」字或「$」符號概指美元，而「仙」字或「c」符號概指一百分之一美元。 本報告的資料未經審核。 除文義另有所指外，於本文件內，「中國」指中華人民共和國，且僅就本文件而言不包括香港特別行政區（香港）、澳門特別行政區（澳門）及台灣。「韓國」或「南韓」均 指大韓民國。亞洲包括澳洲、孟加拉、汶萊、柬埔寨、中國內地、香港、 ...