渣打集团总部及财务报告准则 - 渣打集团有限公司总部设在伦敦[3] - 国际财务报告准则第9号规定对所有金融工具确认预期信贷损失的减值模式[9] 预期信贷损失计提阶段 - 12个月预期信贷损失属于第一阶段，全期预期信贷损失属于第二阶段，信贷减值属于第三阶段[11] - 当资产的预期信贷风险大幅增加时，预期信贷虧损将由12个月基准转撥为全期基准[13] 预期信贷虧损计提模型 - 本集团采用统计模型法釐定预期信贷虧损，主要使用国际财务报告准则第9号预期信贷虧损方法[13] - 预期信贷虧损包括前瞻性宏观经济信息的多项假设和判断，管理层额外判断调整可用于获取未识别的风险[13] 贷款及墊款情况 - 公司的现金及央行结存为86,339百万元，客户贷款及墊款为290,137百万元[29] - 公司第一阶段客户贷款及透支额减少175亿至2,780亿（2022年12月31日：2,950亿）[37] 资产负债表及风险承担 - 本集团资产负债表内所承担的最高信贷风险总额增加220亿元至8,110亿元，未计及任何持有抵押品或其他减低信贷风险措施[24] - 第一阶段总结余增加292亿元，达到8,500亿元，其中280亿元为存放中央银行的现金[30] 信贷减值情况 - 公司的现金及央行结存为86,339百万元，銀行同業貸款及墊款为44,602百万元，客户贷款及墊款为290,137百万元[33] - 2022年一月一日，公司信贷减值总额为684,759百万元，转移到第一阶段的金额为24,666百万元，转移到第二阶段的金额为46,960百万元[58] 风险承担及抵押品 - 企业、商业及机构银行业务的第三阶段保障比率增加2%至62%，主要是因为新的预期信贷损失撥备[74] - 企业、商业及机构银行业务的抵押品减少53亿至329亿（2022年12月31日：382亿）[79] 市场风险及流动性 - 利率敏感度测试显示，利率变动对公司盈利的影响，上移50个基点将增加4.20亿美元的预测净利息收入[189] - 流动性覆盖比率为164%，较上年同期增长17%[172]

财务表现 - 二〇二三年上半年，集团有形股东权益回报率为12.0%，按年上升3个百分点[3] - 二〇二三年上半年，集团收入按固定汇率基准计算，年增长18%，达到90亿美元[3] - 二〇二三年上半年，集团税前基本溢利为33亿美元，按固定汇率基准计算上升29%[4] - 二〇二三年上半年，集团客户存款为4,700亿美元，自二〇二二年十二月三十一日以来增加80亿美元或2%[4] - 二〇二三年上半年，集团风险加权资产为2,490亿美元，自二〇二二年十二月三十一日以来增加40亿美元[4] - 二〇二三年上半年，集团普通股权一级资本比率为14.0%，达到13-14%目标范围的顶端[4] - 二〇二三年上半年，集团实施了多项策略性行动，包括推动企业、商业及机构银行业务改善回报和改革个人、私人及中小企业银行业务盈利能力[4] - 二〇二三年上半年，集团创投业务取得成功，数字银行Mox和Trust吸纳超过一百万客户[4] - 二〇二三年上半年，集团可持续金融业务持续增长，收入按年增长37%[4] - 二〇二三年上半年按固定汇率基准计算收入增长18%[10] - 正收入与成本增长差达到6%[11] - 贷款损失率范围为17-25个基点[6] - 有形股东权益回报率达12.0%[6] - 全年平均净息差约为170个基点[5] - 全年贷款损失率范围为17-25个基点[5] - 资产以低个位数的百分比范围内增长[5] - 风险加权资产以低个位数的百分比范围内增长[5] - 每股盈利基本为75.0仙[8] - 每股有形资产净值为1,302仙[8] 业务拓展 - 公司展望显示，二〇二三年业务覆盖的市场将继续快速增长，受到策略性行动的支持[4] - 企业、商业及机构银行业务的跨境收入上升44%，中国业务增长尤其强劲，升幅达59%[15] - 大众零售银行业务吸纳约450,000名全新客户，100,000名客户升级为富裕客户[16] - 可持续金融业务方面的收入上升37%，预期2024年总收入将接近10亿元[17] - 企业、商业及机构银行业务的风险加权资产收入回报达8.0%，超过目标[19] - 個人、私人及中小企业銀行業務的成本對收入比率为58%，与目标一致[20] - 中國在岸及離岸的除稅前溢利于本年度首六个月上升超过四倍至7億元[21] - 公司在过去18个月的总结构性成本节约已达到6億元，成本对收入比率自2021年年底以来已下降9个百分点[22] - 公司定下目标，2022年至2024年期间向股东回报超过50億元资本，今天宣布的10億元股份回购将使股东回报总额达到39億元[23] - 公司与印尼的Bukalapak合作推出了「銀行即服務」產品Nexus，吸纳超过220,000名客户[28] - 公司宣布出售CardsPal，是SC Ventures成功孕育出的企业[29] - 公司在亚洲、非洲及中东市场创造大部分盈利，同时与西方经济体紧密连接，是领先的离岸人民币业务银行和纽约主要美元结算银行之一[30] - 亚洲预计在未来十年将继续主导全球贸易，出口增长将超过其他经济地区[31] - 公司预期亚洲在2023年及2024年的国内生产总值增长率将超过美国及欧洲的两倍，业务覆盖21个市场，包括全部10个东盟市场[32] - 公司在非洲及中东地区是最大的国际银行之一，在全球两大金融机构网络贸易银行之一，有信心实现2024年目标并持续实现高增长的有形股东权益回报[33] - 公司在2022年2月提出的五项战略性行动取得重大进展，实行管理层决策[34] - 公司提升对2023年的预期，目标将有形股东权益回报分别达到10%及超过11%，并继续增长[35] 风险管理 - 公司槓桿比率为4.8%，持平于上年底，仍显著高于最低要求3.7%[77] - 公司展望二〇二三年业务覆盖市场将继续较西方市场更快速增长[78] - 公司已实施深入的信息和网络安全防御控制环境策略，以管理网络安全风险[185] - 公司加强监管审查力度，预计监管将得到强化，以适应主流金融服务风险蔓延的担忧[186] - 公司正在探索合作伙伴关系、联盟和新技术的机会，以提高效率和支持客户和业务需求[187] - 公司加速使用人工智能和其他先进技术，以满足监管关注，需要严格评估内部专业知识和风险治理[188] - 公司关注可能对银行业构成影响的科技新趋势、机遇和风险发展，根据新计划的机会评估风险，降低风险并停止计划[189] - 公司的文化和员工价值主张旨在解决多元化人才的新期望，通过建立持续学习型文化发展未来技能，平衡建立和引入技能[193] - 公司正在进行多年计划，通过建

公司业绩 - 公司的财务主要业绩指标包括有形股东权益回报率为8.0%，普通股权一级资本比率为14.0%[5] - 公司的经营收入为162.55亿元，除税前溢利为47.62亿元，每股盈利为101.1仙[5] - 公司在2022年的收入上升15%，达到163亿元，税前基本溢利上升15%，达到48亿元[27] - 公司更新了有形股东权益回报目标，从2024年达到10%提升至超过11%[27] - 公司保持充裕的流动性，资本水平强劲，年末普通股权一级资本比率为14%[28] - 公司计划在2024年年底前提供最少50亿元的实质股东回报[29] - 公司已将股息总额增加50%至每股18仙，并计划进行新一轮10亿元股份回购[30] - 公司短期内将进行新一轮10亿元股份回购，计划将总资本分派达到28亿元[30] - 公司在2021年提出的策略取得良好进展，四个战略重点工作均取得进展[31] - 公司的有形股东权益基本回报在2022年达到8.0%，比2021年提高120个基点[33] - 公司目标持续改善盈利能力，有形股东权益基本回报在2022年为8.0%，比2021年提高120个基点[35] - 2022年，股东回报总额增长41.4%，达到160亿美元以上，创下新高[37] - 2022年全年股东回报总额为正41.4%，较2021年的负2.0%有显著提升[38] - 2022年普通股权一级资本比率为14.0%，高于目标范围的高端[39] 全球市场 - 全球GDP在2022年增长了5.3%，欧元区经济增长约为3.4%[62] - 中国经济增长放缓，从2021年的8.4%下降至2022年的3.0%[63] - 美国经济在国内需求恢复的情况下，全年仍录得2.1%的增长[64] - 全球经济增长预期将在2023年减弱至2.5%，亚洲地区可能是增长最快的区域[65] - 亚洲地区可能继续以5.3%的增长率带动全球增长[66] - 中国可能在2023年下半年稳定住房销售和投资，消费可能成为主要增长推力[74] - 2023年韩国经济预计增长为1.7%[74] - 全球资金流动性紧张可能导致部分新兴市场难以获得国际融资[66] - 美国和欧元区的消费者价格通胀高峰可能落后于预期[79] - 美联储可能在2023年上半年结束利率紧缩周期[79] - 撒哈拉以南非洲地区的经济预计将保持强劲增长[80] - 阿拉伯国家合作委员会地区将受益于有利的能源价格环境[81] 区域业务 - 公司在亚洲地区的经营收入为112.13亿元，占总收入的最大比例[14] - 公司在非洲及中东地区的经营收入为26.06亿元，占总收入的一部分[14] - 公司在欧洲及美洲地区的经营收入为23.53亿元，占总收入的一部分[14] - 公司在非洲及中东地区有紮根深厚的传统，在该地区已有160年的历史，最大市场为阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、肯尼亚、尼日利亚、南非及加纳[20] - 中国在岸业务收入增长10%，离岸相关收入增长21%[49] - 预计2023年欧美市场面临衰退风险，但业务所在地区前景乐观[52] - 2022年业务表现未如理想，但2023年预计财富管理业务将复苏[54] - 在新加坡推出第二间全数字银行Trust Bank，吸纳超过45万客户[55] - 2023年中，中国预计GDP增长为5.8%，香港预计增长为3.2%[74] - 香港经济预计2023年增长3.2%，但外部阻碍可能仍然存在[75] - 印度预计2023年GDP增长率将从7.0%放缓至5.5%[75] - 新加坡和印尼2023年的增长可能会减弱，东盟增长将下降至长期平均值5.0%[76]

399051 (Standard Chartered-SR) Chi 0_SCB_SR22_Cover 17/03/2023 M22 p.a 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 0_SCB_SR22_Cover 17/03/2023 M22 p.c 二〇二二年策略報告 連接全球 ª 最具活力的市場 º ...