香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited 玄 武 雲 科 技 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2392） 補充公告 有關截至2022年12月31日止年度的年報 茲提述玄武雲科技控股有限公司（「本公司」）於2023年4月27日刊發的截至2022年12月31日 止年度的年報（「2022年年報」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與2022年年報所界定 者具有相同涵義。 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A.72條，本公司謹此確認， 2022年年報所載「財務報表附註」附註31所披露的關聯方交易概不構成上市規則第14A章項 下須予公告、通函、股東批准及╱或申報規定的關連交易或持續關連交易。 本公司進一步確認，本公司已就2022年年報「關連交易及持續關連交易」一節及「財務報表 附註」附註31所披露的關連交易或持 ...

公司业务发展 - 公司成功在2022年在香港联合交易所主板上市，增强了资本实力和品牌知名度[10] - 公司的总收入为人民币1,043.4百万元，较去年增长5.2%，客户覆盖各行业的百强企业[15] - 公司的CRM PaaS服务基于cPaaS平台、AI和DI能力和aPaaS平台，提供客户综合通信能力[16] - 公司自主研发的AI能力基于云计算原生技术，专注于图像识别，为客户提供一流的算法[20] - 在2022年，公司在快消行业实现了创新技术，包括3D深度估计和应用情景分析，进一步降低建模时间和人力成本[20] - 公司的CRM SaaS服务包括营销云、销售云和客服云，整合了传统CRM功能与云通信、AI和DI能力，提供全业务周期的智能CRM服务[23] - 截至2022年12月31日，营销云贡献了3.907亿人民币的收入，占CRM SaaS服务收入的82.4%，其中ICC相关服务的收入较去年增加了298.1%[24] - 公司在销售云方面实现了核心客户留存率达91.7%，销售云服务贡献的收入为6.06亿人民币，占CRM SaaS服务收入的12.8%[27] - 在客服云方面，公司为金融行业客户提供的云呼叫中心服务实现了突破，推出智能产品矩阵，提升客服服务效率和整体服务质量[31] - 公司将持续加大对研发的投入和人才培养，以提升智慧CRM服务的竞争力[32] - 公司将结合AI技术，通过AI预训练模型创新智慧CRM服务的应用场景，实现降本增效和业绩增长[33] - 公司致力于打造全触点通信能力技术底座，提升产品的技术优势[34] - 公司将提升營銷雲、銷售雲、客服雲的综合竞争力，加强在金融行业的全触点解决方案竞争力[35] - 公司将持续优化智慧100服务功能，结合AI、DI能力和创新技术，开发更多创新应用场景[37] - 公司将进一步提升客服云的自助服务能力和客户体验，通过智能客户服务提高客户的营销转化率和服务效率[38] - 公司将通过成立行业研究院和培养专家级人才，加速实现产品及业务标准化，提升行业影响力[39] - 公司将继续搭建生态合作体系，加大与云厂商和渠道的生态合作，聚焦华为云并拓展其他核心业务[40] 财务状况 - 公司在2022年12月31日止年度的总收入为人民币1,043.4百万元，较2021年同期增长5.2%[46] - CRM PaaS服务在2022年12月31日止年度占据了公司总收入的54.6%，达到569,177千元[47] - CRM SaaS服务在2022年12月31日止年度占据了公司总收入的45.4%，达到474,201千元[47] - CRM SaaS服务的收入在2022年12月31日止年度增长了8.4%，主要受到客户需求增加和解决方案功能提升的影响[50] - CRM SaaS服务的销售成本从2021年底的人民币2.655亿增加至2022年底的2.934亿，增幅为10.5%[56] - 整体毛利由2021年底的人民币2.324亿下降至2022年底的2.256亿，降幅为2.9%[57] - CRM PaaS服务的毛利率从2021年底的10.9%下降至2022年底的7.9%[58] - CRM SaaS服务的毛利率在2021年底为39.3%，2022年底为38.1%[59] - 销售及分销开支从2021年底的人民币9.1亿增加至2022年底的11.13亿，增幅为22.3%[60] - 行政开支从2021年底的人民币6.85亿增加至2022年底的7.64亿，增幅为11.5%[61] - 研发开支从2021年底的人民币6.61亿增加至2022年底的8.27亿，增幅为25.1%[62] - 金融资产减值损失净额从2021年底的人民币0.54亿增加至2022年底的0.73亿，增幅为35.2%[63] - 其他收入从2021年底的人民币1.26亿增加至2022年底的1.39亿，增幅为10.3%[65] - 年内净亏损为2022年底的人民币3.5亿，较2021年底的净利润1.54亿下降[68] 资产负债状况 - 贸易应收款项、应收票据及其他应收款项及预付款项为人民币444.5百万元，较上年增长20.3%[71] - 贸易应付款项、应付票据及其他应付款项为人民币104.1百万元，较上年减少24.8%[72] - 现金及现金等价物为人民币161.0百万元，较上年增长82.3%[74] - 借款为88,481千元，租赁负债为28,083千元，总负债116,564千元[75] - 资本负债比率为27.6%，较上年31.5%下降[78] 公司治理与人员情况 - 陈永辉先生是公司的联合创始人，目前担任公司的执行董事、董事长兼首席执行官[109] - 黄仿杰先生是公司的联合创始人，目前担任公司的执行董事[112] - 李海荣先生是公司的联合创始人，目前担任公司的执行董事兼高级副总裁[116] - 郭海球先生是公司的执行董事兼高级副总裁[119] - 徐欣先生是公司的非执行董事，主要负责向董事会提供专业和战略建议[124] - 杜劍青先生自2022年6月15日起担任

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年营收突破10亿人民币,同比增长5.2% [3] - 公司研发投入占营收比重为7.9%,占毛利比重为36.7%,持续保持高研发投入 [3] - 公司期末现金及等价物为1.6亿人民币,现金流状况良好 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司PaaS和SaaS收入占比基本五五开,综合能力较强 [11] - SaaS收入占比达45.4%,其中营销云、销售云和客服云贡献较大 [11] - 销售云业务受疫情影响有所下滑,但预计2023年增长超过80% [42][43] - 公司AIoT业务如智能冰柜等在2023年有望实现超过100%的增长 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在金融、快销、TMT等四大行业的客户覆盖广泛,服务了多家行业龙头企业 [5][6] - 公司在快销行业的客户渗透率不断提升,食品饮料行业客户已超过30% [6] - 公司计划未来3年在快销零售行业的客户占有率提升至50%以上 [47] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将持续加大在通信、AI、数据服务等核心技术的研发投入 [20][40][54] - 公司将进一步提升SaaS收入占比,尤其是销售云业务,未来3年有望突破1亿元 [49] - 公司将加大中小企业客户的拓展,提升整体客户覆盖 [47] - 公司将继续探索海外市场,尤其是东南亚市场的云通信服务 [22][40] - 公司将通过产品矩阵和技术创新持续巩固行业地位 [20][40][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 国内经济复苏有望带动快销行业IT投入增加,公司有信心抓住机遇 [46][47] - 公司看好AI、数字化等技术在快销行业的应用前景,将持续加大投入 [37][38][40] - 公司对2023年的业绩增长、SaaS占比提升、销售云突破1亿等目标充满信心 [49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **国元证券分析师李诚儒提问** 对于ChatGPT等AIGC技术,公司如何看待其应用落地及与公司业务的融合发展? [36][37][38][39] **陈总回答** 公司早在2017年就已经建立了AI实验室,在图像识别等视觉AI方面有较强实力 [37][38] 公司将结合AIGC等新技术,在快销零售等行业应用场景中实现创新,如营销广告生成、智能陈列指引等 [38][39] 公司定位自己为技术与应用场景结合的公司,而非纯技术公司,未来将持续加大AI等核心技术的研发投入 [37][40][54] 问题2 **四维资本分析师卓伟俊提问** 1) 销售云业务2022年未实现增长,主要原因是什么?未来3年增长空间如何? 2) PaaS业务毛利率连续下滑,未来趋势如何,预计稳定区间是多少? [41][42][43][44][45] **陈总回答** 1) 销售云受疫情影响较大,Q4是重要业绩爆发期但受到封控影响,未来3年有望保持60%以上增长 [42][43] 2) PaaS毛利下滑主要由于通信资源采购成本,未来将保持在7%左右的稳定水平,公司将持续提升SaaS占比 [44][45] 问题3 **中信证券分析师刘瑞提问** 1) 国内经济复苏是否会带动快销行业IT投入增加,对公司业绩有何影响? 2) 公司未来3年的业绩指引如何? [45][46][47][49] **葛总回答** 1) 经济复苏有望带动快销行业数字化转型需求,公司有信心抓住机遇 [46][47] 2) 公司未来3年收入增长20%左右,SaaS占比有望超50%,销售云业务有望突破1亿元 [49]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited 玄 武 雲 科 技 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2392） 截至2022年12月31日止年度之 全年業績公告 及 延長使用部分所得款項的 預期時間表 董事會欣然公佈本集團截至2022年12月31日止年度的年度綜合業績，連同截至2021年12月 31日止年度之比較數字。 財務表現摘要 截至12月31日止年度 2022年 2021年 同比變動 人民幣千元 人民幣千元 (%) 收入 1,043,378 991,941 5.2 毛利 225,647 232,392 (2.9) ...

| --- | --- | --- | |-------|------------------------|-------| | | | | | | 玄武云科技控股有限公司 | | 目錄 Contents 02 Corporate Information 公司資料 05 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 18 Other Information 其他資料 33 Report on Review of Interim Financial Information 中期財務資料審閱報告 35 Interim Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 中期簡明綜合全面收益表 37 Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position 中期簡明綜合財務狀況表 39 Interim Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity 中期簡明綜合權益變動表 40 Inte ...